Slide 1: 10/11期 決算説明会資料
【 10/11期 決算説明会資料 】 10/11期は黒字化を達成 11/11期はさらなる成長に向けた取り組みを強化 ～ 生鮮ＭＤシステムの利便性が浸透し、口座数が順調に拡大中 ～ イーサポートリンク株式会社 （ＪＡＳＤＡＱ ： 2493） 2011年 １月 27日
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のイメージキャラクターです。 当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: ビジネスとセグメント
ビジネスとセグメント 「基幹」、「調達支援」、「販売支援」～ 3つのビジネスを柱に事業を推進 ＜ビジネス＞ ＜セグメント＞ ≪売上高構成比≫ ≪売上高推移≫ 2,366 （百万円） 2,097 業務受託事業 1,938 基幹ビジネス 「輸入青果物生産者」 ＜ 代行業務 ＞ 向けのビジネス 受注／計上／ イーサポート 需給調整／ 1,938百万円 リンクシステム トロピカルフルーツなどの 手配／売掛管 46.4％ シ ス テ ム 事 業 輸入商材を中心とした流通で 理／買掛管理 主要クライアント企業が ビジネスを牽引 ／出荷付随／ 入力 期 08/11 09/11 10/11 業務受託事業 調達
Slide 4: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス 基幹システム 調達支援ビジネス 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 住商 取引先1 量販店Ａ 量販店 フルーツ ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 取引先3 伊藤忠 商事 ・・・ 基幹システム（ＡＳＰ）を採用している 量販店Ｃ 取引先4 主要クライアント企
Slide 5: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 10/11期はコスト削減等により黒字化、11/11期は収益拡大に向けた取り組みを強化 売上高 利益 （百万円） （百万円） 8,000 1,600 売上高 6,000 1,200 5 ,2 0 9 5 ,1 0 6 4 ,6 9 5 4 ,4 1 4 4 ,2 9 1 4 ,1 7 6 4 ,1 7 6 4 ,2 5 1 4,000 800 454 営業利益 TOTAL 316 356 351 332 374 2,000 400 0 0 △209 -2,000 -400 △666 -4,000 -800 -6,000 -1,200 04/11 05/11 06/11 07/
Slide 6: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. m 10/1188 RARE
Slide 7: 決算ハイライト
決算ハイライト （単位：百万円、％） 10/11期 09/11期 10/11期 前期比 計画 計画達成率 実績 実績 （1 0/ 6/ 30 発表） 売 上 高 4,291 4,176 97.3% 4,278 97.6% 営 業 利 益 △ 666 332 － 304 109.4% 経 常 利 益 △ 684 323 － 293 110.1% 当期純利益 △ 2,443 299 － 290 103.2% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・調達支援ビジネス（生鮮ＭＤシステム）と、販売支援ビジネスの売上高が増加。 ・基幹ビジネスにおける業務受託作業量の減少で、全体では微減。 ■ 営業利
Slide 8: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 09/11期 10/11期 ＜主な要因＞ 金額増減 前期比 金額 売上比 金額 売上比 システム事業： 売上高 4,291 100.0% 4,176 100.0% △ 115 97.3% 生鮮ＭＤシステムの導入企業数の増加 システム事業 2,056 47.9% 2,086 50.0% 29 101.5% 業務受託事業 2,098 48.9% 1,944 46.6% △ 154 92.6% 業務受託事業： 農産物販売事業 148 3.5% 164 3.9% 16 111.3% 取扱受託作業量の減少 内部売上高 △ 12 △ 0.3% △ 19
Slide 9: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 09/11期 10/11期 科 目 前期比 ＜ 主な要因 ＞ 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,291 100.0% 4,176 100.0% 97.3% ・ 09/11期減損処理によるソフトウェア 償却費の減少 売上原価 3,622 84.4% 2,788 66.8% 77.0% ・ 保守費／投資等の削減、運用コスト の削減 売上総利益 668 15.6% 1,387 33.2% 207.5% ・ 人件費削減 販売費及び一般管理費 1,335 31.1% 1,055 25.3% 79.0% ・ 生鮮ＭＤシステム導入費用減少 営業利益 △ 666 － 3
Slide 10: 経常利益変動要因分析 －10/11期－
経常利益変動要因分析 －10/11期経常利益の変動要因－ コスト削減努力と償却負担の大幅な減少により、黒字化を実現 （百万円） * ⇒ コスト削減努力 1,007百万円 ＜増減要因＞ 600 （単位：百万円） 400 * ソフトウェア 連結 ■ 売上減少 ： △129 償却費 子会社 その他： 売上減少： * 増加： 業績： システム事業 ： 141 △129 生鮮ＭＤ △13 81 ・ 生鮮ＭＤシステムの導入企業数の増加 200 システム ・ 09/11期減損処理によるソフトウェア 導入準備 経常利益： 323 償却費の減少 費用等 ・ 生鮮ＭＤシステム導入費用減少 減少： * 274 0
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 09/11期 10/11期 増減額 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 資 産 】 1,138 1,854 715 第三者割当増資により現預金増加 【 固 定 資 産 】 1,241 970 △ 271 有 形 固 定 資 産 225 229 4 ソフトウェア減価償却 無 形 固 定 資 産 767 529 △ 238 投 資 そ の 他 の 資 産 249 212 △ 37 【 繰 延 資 産 】 6 7 0 資 産 合 計 2,387 2,832 444 【 流 動 負 債 】 1,103 922 △ 181 【 固 定 負 債 】 687 518 △ 169 有利
Slide 12: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 09/11期 10/11期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 168 717 548 投資活動によるキャッシュフロー △ 416 △ 95 321 財務活動によるキャッシュフロー △ 45 124 169 現金及び預金同等物の増減額 △ 293 746 1,039 現金及び預金同等物の期首残高 872 579 △ 293 現金及び預金同等物の期末残高 579 1,325 746 ※百万円未満切捨てで表記 11
Slide 13: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. Mm 11/11FA Sete 5 L
Slide 14: 11/11期売上高・利益計画
11/11期売上高・利益計画 ・ 11/11期は、２桁増益を目指す。 ・ 次期基幹システム等の開発のため、ソフトウェア投資額 517百万円を計上予定。 （単位：百万円、％） 08/11期 09/11期 10/11期 11/11期 実 績 前期対比 実 績 実 績 計 画 売上高 4,414 4,291 4,176 4,251 101.8% 営業利益 △209 △666 332 374 112.6% 経常利益 △223 △684 323 352 109.1% 当期純利益 △645 △2,443 299 337 112.8% １株当たり当期純利益 △22,176.52円 △83,960.84円 7
Slide 15: 11/11期セグメント別売上高計画
11/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： 生鮮ＭＤシステムの取引先数増加による収益拡大を目指す。 ■ 業務受託事業 ： 顧客からの作業量減少の懸念はあるが、生産性の向上などによるコスト削減や効率的な運用で 収益を確保する。 ■ 農産物販売事業 ： 生産者との連携強化および販路の拡大により、収支均衡を目指す。 （単位：百万円、％） 08/11期 09/11期 10/11期 11/11期 前期対比 実 績 実 績 実 績 計 画 売上高 4,414 4,291 4,176 4,251 101.8% システム事業 2,001 2,056 2,086 2,106 100.9% 売上比
Slide 16: 経常利益変動要因分析 －11/11期－
経常利益変動要因分析 －11/11期経常利益の変動要因－ 生鮮ＭＤシステムの導入企業数増加とコスト削減努力の継続により微増を見込む * ⇒ コスト削減努力 ＜増減要因＞ （百万円） 29百万円 （単位：百万円） ■ 売上減少 ： △16 * システム事業 ： ソフトウェア 500 償却費 運用 イーサポートリンクシステムの売上 減少 保守費・ 減少を見込むが、生鮮ＭＤシステム 手数料 単体 ①償却終了： 減少： の導入企業数増加により利益減少を 売上減少： 65 19 抑える。 400 △16 人件費 ②除却・減損 ソフトウェア償却の減少とコスト削減 増加： 連結 影響： 努力で収支向上を図る
Slide 17: SFE-supportiink,Ltd.
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Slide 18: SFE-supportlink, Ltd.
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Slide 19: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 10/11期は収支均衡、11/11期は本格成長へ向けて営業活動を強化 （億円） 売上高 10/11期の概況 10 ¾ 生鮮三品 （農産・水産・畜産） の稼動を中心に取り組み、利用取引 先数、データ件数、売上高が増加 ¾ 運用保守体制の抜本的な見直し、導入準備費用等の減少 5 ¾ 09/11期の減損処理による償却費負担減少。損益分岐点が低下 5.1 4.0 ¾ 未導入の店舗・取引先への生鮮MDシステム導入促進を継続 1.8 0.6 0 △ 0.0 生鮮ＭＤシステム単独の損益では 通期黒字を達成！ -5 営業利益 11/11期の見通し △ 9.1 -10 期 ＊ 引
Slide 20: 生鮮MDシステムの施策
生鮮ＭＤシステムの施策 生鮮ＭＤ 【数量】 【＠】 【数量】 【＠】 システムの 売上高 ＝ 量販店舗数 × １店舗あたり ＋ 取引先数 × １社あたりの システム 課金単価 （卸、仲卸など） 使用料 ＊すべての取り引きがこの限りではありません。 現状 売上高 小売・量販店 1,199店舗 システム導入取引先 4.0億円 Ｐ.21参照 Ｐ.21参照 メイン ターゲット 量販店・取引先ともにシステムはある程度導入されたので、次はシステム利用量を増やす戦略 11/11期～ 11/11期～ 【生鮮ＭＤシステム導入取引先】 【生鮮ＭＤシステム導入量販店】 ＠アップ戦略 生鮮三品を中心とした 口座数拡大
Slide 21: 生鮮MDシステムの稼動状況： 売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） 11/11期 損益面の安定化、 計画値 売上原価・販管費などの 削減により、前年同期と 11月単月 黒字 比較して増益となる 減損処理を行い ・・・ ・・・ 損益分岐点は 大幅に低下 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 10/2Q時点の 計画値 ¾ 導入取引先数の増加から売上の拡大を見込み、計画値も大幅にアップ ¾ 既存取引先の取り扱い品目の拡大に伴い、データ件数も増加 ¾ 「店舗発注システム」も一部地域で導入開始するが、収益寄与はまだ少額
Slide 22: 生鮮MDシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） 拡大努力 当初計画の 9割に 拡大努力 導入完了 計画値 計画値 その他 畜産 水産 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 農産 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 10/2Q時点の 10/2Q時点の 計画値 計画値 ¾ 水産、畜産を中心に利用取引先が増加 ¾ 2010年11月時点
Slide 23: 生鮮MDシステム： 取引先の展開
生鮮ＭＤシステム： 取引先の展開 取引先（卸・仲卸など）ごとの取引数の拡大を見込む Ｃ社は現在 Ａ社は現在 Ｂ社は現在 ①社＋③社との取引 ①社との取引分のみ ②社との取引分のみ 新規量販店を ②社＋αまで ①社＋③社＋αまで 新規取引先 増やすことで取引数 拡大を見込む 拡大を見込む 拡大を見込む の拡大 大手量販店グループ １７社 取引先Ａ社 取引先Ｂ社 取引先Ｃ社 ・・・ 取引先Ｚ社 ○ △ ○ △ ①社 → 200店舗 ○ は、導入済み △ は、これから導入 － は、取引なし △ ○ － △ ②社 → 90店舗 － △ ○ △ ③社 → 150店舗 ・・・ 新規量販店 11/11期は、
Slide 24: 生鮮MDシステムの導入実績： 取引先
生鮮ＭＤシステムの導入実績： 取引先 見込み 「チェーンストア販売統計」 2009年 （出所：日本チェーンストア協会） 取引先の導入は緩やかな進捗だが、 農産 取引口座数は順調に拡大中！ 14% 水産 1 0% その他 畜産 6 5% 1 1% 78 ％ 78％ アップ アップ その他食品分野 （デイリー・デリカ） の 取引口座数は、拡大の伸びシロが大きい 12/11期からの収益拡大を目指し、 導入準備を開始！ その他 畜産 生鮮三品の11/11期は、 水産 さらなる導入数の拡大と、システム利用数の 農産 増加を見込む 09/1Q 09/2Q 09/3Q 09/4Q 10/1Q 10/2Q 1
Slide 25: 生鮮MDシステムの導入実例と今後の取り組み
生鮮ＭＤシステムの導入実例と今後の取り組み 量販店（店舗）からの声 取引先からの声 ■ 実績データによる分析ができるようになった ● 照合業務が軽減された → 発注から納品までのデータを１つのデータとして管理できるため → 以前は、請求金額と入金額の差異が発生し、照合作業に手間が いつ、どこから、何を、いくらで、どれだけ仕入れたかが把握でき かかっていたが、データ交換による自動照合により、差異はほとん るようになった。 どなくなり、請求モレも激減。何より、作業時間が大幅に短縮された。 ■ 入荷予定情報の把握ができるようになった ● 伝票費用が激減し、コスト削減につながった → 取引先からの出荷
Slide 26: SFE-supportiink,Ltd.
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Slide 27: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 11/11期は次期基幹システムの開発をスタート、新規顧客獲得を図る 売上高 利益 10/11期の概況 （億円） 売上高 （億円） 50 5 ¾ 主要顧客が、生鮮青果物流通業界の低迷の影響を受ける 4.3 営業利益 4.1 ¾ コスト管理を徹底し、生産性向上に取り組む 40 4 システム事業 人件費、運用保守費などの 30 18.7 2.8 3 16.8 コスト削減により減収となるも 15.9 営業利益は増益となる 20 2 11/11期の見通し 業務受託事業 10 20.9 19.4 19.1 1 ＊ 引き続き生鮮青果物流通業界は厳しい状況が続くと予想 ＊ 売上減少
Slide 28: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 27
Slide 29: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 生産者との連携強化および販路の拡大により、収益性の向上に努める 10/11期の概況 （百万円） 売上高 400 ¾ 販売数量の減少および、利益率改善の遅れ ・販売価格と調達価格の乖離が大きく、想定していた販売数量、 売上高が伸び悩む ・販売先との調整遅れから、出荷数量が想定よりも下回る 200 ¾ マーケティング事業は縮小 263 148 16 4 9 0 11/11期の見通し △ 97 営業利益 ＊ 集荷力、販売力の強化と、販売ルートの開拓に注力 △ 178 -200 ＊ 安定的な集荷体制の構築と商品力の強化に取り組む 09/11 10/11 11/11Ｅ 期
Slide 30: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 29
Slide 31: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立 ： 1998年10月 ／ 上場 ： 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業（ＡＳＰ）と業務受託事業（ＢＰＯ)を展開 ■ 資本金 27.2億円 （10/11期末） ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 ： 252名 ／ 個別 ： 242名 （10/11期末） ■ 従業員数 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員、パートタイマー等） 連結： 72名 ／ 個別： 54名 30
Slide 32: 株主優待
株主優待 2010年9月、株主優待を拡充しました! 5月末現在の株主様 送付時期 ― 7月 11月末現在の株主様 送付時期 ― 1月 青森県産りんご１００％ストレートジュース 青森県産りんご ・ 1～4株 1リットル×6本 ・ 1～4株 3kg ・ 5株以上 1リットル×12本 ・ 5株以上 5kg 31
Slide 33: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における ② ③ “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 ビジネス 生産者向け 小売・量販店バイヤーの経験や
Slide 34: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、有機的・一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など）に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的
Slide 35: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 36: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 37: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 38: TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理グループ 人事総務部 広報課 TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 37