E-supportlink, Ltd. · TSE:2493
E-supportlink — H1 FY2007/11 Earnings Presentation
29 slides from E-supportlink's earnings presentation, Aug 2, 2007
Slide 1: 07/11期 中間決算説明資料
【07/11期 中間決算説明資料】 輸入青果物の流通サポートで蓄積したノウハウを 輸入青果物の流通サポートで蓄積したノウハウを 大手量販店、国内生産者向けビジネスに展開 大手量販店、国内生産者向けビジネスに展開 ～ ～ＸＭＬ－ＥＤＩシステムを「次世代生鮮システム」と「業務受託（ＢＰＯ）」で差別化 ＸＭＬ－ＥＤＩシステムを「次世代生鮮システム」と「業務受託（ＢＰＯ）」で差別化～ ～ イーサポートリンク株式会社 大証ヘラクレス （銘柄コード：2493） 2007年 8月 2日
Slide 2: 目次
－ 目次 － Ⅰ. イーサポートリンクの事業概要 －クライアント企業向け基幹事業をベースに、新規投資を実行中－ ・ 会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ・ 企業理念とビジネスコンセプト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・ サプライチェーンとデマンドチェーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・ システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・ 主要クライアント企業の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: Ⅰ. イーサポートリンクの事業概要
Ⅰ. イーサポートリンクの事業概要 クライアント企業向け基幹事業をベースに 新規投資を実行中 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立： 1998年10月 上場： 2006年8月10日 ■ 売上構成 （07/11上期） ■ 事業概要 青果を中心とした生鮮品・花卉の流通における システム事業および業務受託事業を展開 その他事業 0.2％ 700万円 ■ 従業員数 連結： 314名 ／ 個別： 311名 （07/11上期末） ＊他、臨時従業員数（派遣社員、パートタイマー） 91名 ＢＰＯ ＡＳＰ 56％ 44％ ＜ システム事業 （ＡＳＰ） ＞ 14億円 11億円 ＊ 生鮮青果流通システムをオンデマンドでサービス提供 ＊ 計画管理、データベース管理、在庫・出荷管理、経路管理、 コスト管理等を、
Slide 5: 企業理念とビジネスコンセプト
企業理念とビジネスコンセプト イーサポートリンクは、業界のオンリーワン企業です！ ● 企業理念 ・・・ 生鮮流通の “新しいスタンダード” を目指す！ ● ビジネスコンセプト ・・・ 長年にわたる生鮮青果流通活動の経験から蓄積された 独自のノウハウと、ビジネスプロセスアウトソーシングにより 生産者・中間流通業者・小売業者・生活者の全てを Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係にしていきます！ 4
Slide 6: サプライチェーンとデマンドチェーン
サプライチェーンとデマンドチェーン イーサポートリンクは、どちらからのニーズにも応えられるノウハウと機能があります！ ＜ サプライチェーン ＞ 大手輸入業者・国産生産者が求めるニーズ 生産者 集荷業者 加工業者 流通業者 量販店 ＜ デマンドチェーン ＞ 量販店が求めるニーズ 生産者 集荷業者 加工業者 流通業者 量販店 5
Slide 7: システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ①
システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ① 輸入青果物の流通支援で蓄積したノウハウを武器に新しいビジネスへ展開 ③ 国産 青果物 サポート 生 ② 量 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 サポート 青果物 すでに 完成！ ＜ターゲット顧客＞ 事 業 規 ・・・ 国産青果物の生産者・生産グループ 支援 ビ ジネス ③ 販売 模 現時点 ・・・ 大手量販店 ② 調達支援ビジネス ① 基幹ビジネス ・・・ 主要クライアント企業 （ドール、住商フルーツ 他） 98/10 07/5 6
Slide 8: 主要クライアント企業の紹介
主要クライアント企業の紹介 生鮮青果取扱い大手４社が、イーサポートリンクの基幹ビジネスを採用 ドール フレッシュシステム ケーアイ・ 住商フルーツ フレッシュアクセス ・代表者 ・代表者 ・代表者 ・代表者 ジェームス・プリドー 斎藤 譲一 堀内 達生 松丸 正明 ・営業種目 ・営業種目 ・営業種目 ・営業種目 生鮮果実・野菜の生産、 青果物の輸入販売 果実・野菜の加工、包装、 生鮮農産物（輸入農産物も 加工、販売及びマーケティ 含む）・加工品の卸売、 物流 ング活動他 青果専用センターの運営 ロジスティクス全般の一括 業務受託 ・売上高 ・売上高 ・売上高 ・売上高 637億円 （06/12
Slide 9: 過去5年の業績推移
過去5年の業績推移 増加する売上高に牽引される形で利益も着実に増加 （百万円） （百万円） 5,608 2007.4.1.より 6,000 5,209 600 子会社が 4,695 加わったので 4,176 07/11期より 4,000 454 453 400 連結ベースで 3,420 356 407 表示しています 316 332 328 2,000 286 200 234 1,325 203 250 157 0 0 △33 △127 -2,000 △178 -200 -4,000 -400 △439 △495 △499 -6,000 -600 02/11 03/11 04/11 05/11
Slide 10: Ⅱ. 07/11期 中間決算報告
Ⅱ. 07/11期 中間決算報告 売上高はほぼ計画どおりであったが、 先行投資費用の発生により利益は未達 9
Slide 11: 中間決算ハイライト
中間決算ハイライト 06/11上期 07/11上期 07/11上期 06/11 （個別） （個別） （連結） （個別） 計画比 前期比 実 績 計 画 実 績 実 績 実 績 増減率 増減率 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％） 売 上 高 2,509 2,525 2,516 99.6% 100.3% 2,524 5,209 営業利益 187 85 78 91.6% 41.8% 68 454 経常利益 132 63 56 89.0% 42.7% 43 328 当期純利益 35 33 27 82.2% 78.2% 14 157 ソフトウェア投資額 470 ＊
Slide 12: 経常利益変動要因分析 －07/11上期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －07/11上期経常利益の変動要因－ 投資先行で経費が増加、経常利益は減少となった ＜ 連結 ＞ （百万円） △ 89百万円 200 ・開業費等 償却額・ 上場関連等、 上場費用 間接人件費の増加 消滅：＋22 ・営業外収 支改善： 減価償却費 人件費増加： 150 ＋10 減少： △56 システム投資による 増収効果： ＋10 ＋7 償却負担、保守費用の 増加 連結子会社は 100 償却費・保守 売上計上の季節性が 料増加： 大きいため、 △66 07/11上期は赤字 その他諸経 津軽りんご 経常利益： 費増加： 販売の業績 のれん 132 △4 貢献： 償却等： 50
Slide 13: 貸借対照表
貸借対照表 06 /1 1上期 07 /1 1上期 07 /1 1上期 0 6/ 11 （個別） （個別） （個別） （連結） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 【 流 動 資 産 】 1,078 1,625 1,721 2,114 ※１ 06/11（個別）⇒07/11上期の主なBS増減要因 【 固 定 資 産 】 3,023 3,114 3,250 2,921 ※１，流動資産 有 形 固 定 資 産 83 94 250 89 ※２ 2,114百万円（個別）⇒1,721百万円（連結） 無 形 固 定 資 産 2,807 2,624 2,754 2,677 ※３ ・㈱津軽りんご販売
Slide 14: 上期の事業概況
上期の事業概況 07/11上期には、新事業の立ち上げに向けて着々と布石を打っています 2007年 3月 津軽りんご販売の株式取得（子会社化） ・・・ 150百万円の株式投資 2007年 3月 エフティピーエスへ出資 ・・・ 75百万円の株式投資 2007年 6月 「イーサポートリンクの営農管理システム」の開発 ・・・ 49百万円のシステム投資 2007年 7月 「生産性管理システム」の開発 ・・・ 37百万円のシステム投資 2007年 7月 「車両管理システム」の開発 ・・・ 48百万円のシステム投資 13
Slide 15: Ⅲ. 07/11期 業績見通し
Ⅲ. 07/11期 業績見通し 個別は、当初計画達成を目指すが 連結は、売上の季節性が大きい子会社が 一時的に業績の足を引っ張る 14
Slide 16: 07/11期売上高・利益計画
07/11期売上高・利益計画 05/11 06/11 07/11E 07/11E （ 個別） （ 個別） （ 連結） （ 個別） 売 上 高 （ 百万円） 4 ,6 9 5 5 ,2 0 9 5 ,6 0 8 5 ,5 7 3 (百万円） ◆ 売上高 前 期 対 比 （％） 112.4% 110.9% 107.7% 107.0% 6,000 5,500 営 業 利 益 （ 百万円） 356 454 453 492 前 期 対 比 （％） 112.7% 127.4% 99.8% 108.4% 5,000 5,608 売 上 比 （％） 7.6% 8.7% 8.1% 8.8% 4,500 5,20
Slide 17: 07/11期セグメント別売上高計画
07/11期セグメント別売上高計画 05/11 06/11 07/11E 07/11E （個別） （個別） （連結） （個別） ◆ セグメント別売上高 (百万円） 7,000 売 上 高 （百万円） 4,695 5,209 5,608 5,573 5,6 08 6,000 5 ,20 9 前 期 対 比 （％） 112.4% 110.9% 107.7% 107.0% 35 5,000 4 ,69 5 4,000 3,0 90 2,9 15 業務受託事業（百万円） 2,660 2,915 3,090 3,090 2 ,66 0 3,000 前 期 対 比 （％） 109.8% 109.6% 10
Slide 18: 経常利益変動要因分析 －07/11期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －07/11期経常利益の変動要因－ クライアント企業の成長を背景に、システム強化を継続しつつ、増益確保を目指す 78百万円 ・クライアント企業の好調 （百万円） さに支えられ、増収効 主にイーサポートリンク 1,000 果は保守的に見積もっ ・開業費等 システムの改良、 新規機能開発による設 ても固定費の増加をカ 償却額・ 人件費 上場費用 増加： 備投資の増加 バーできる見通し、経常 主要取引先取扱高 減価償却費 消滅： +67 △217 利益の確保を目指す 増加に伴う増加 800 減少： ・営業外収 ・内部統制関連費用 ＋224 支改善： 42百万円等 ・イーサポート
Slide 19: Ⅳ. 今後の事業展開と戦略
Ⅳ. 今後の事業展開と戦略 さらなる事業拡大と経営基盤の強化 18
Slide 20: システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ②
システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ② 輸入青果物の流通支援で蓄積したノウハウを武器に新しいビジネスへ展開 ③ 国産 青果物 サポート 生 ② 量 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 サポート 青果物 すでに 完成！ ＜ターゲット顧客＞ 事 業 規 ・・・ 国産青果物の生産者・生産グループ 支援 ビ ジネス ③ 販売 模 ・・・ 大手量販店 ② 調達支援ビジネス ① 基幹ビジネス ・・・ 主要クライアント企業 （ドール、住商フルーツ 他） 98/10 07/5 19
Slide 21: 付属資料
付属資料 「生鮮青果流通を革新する次世代生鮮システムの取組み」 で 詳しくご説明しておりますので、 そちらをご覧ください。 20
Slide 22: システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ③
システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 ③ 輸入青果物の流通支援で蓄積したノウハウを武器に新しいビジネスへ展開 ③ 国産 青果物 サポート 生 ② 量 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 サポート 青果物 すでに 完成！ ＜ターゲット顧客＞ 事 業 規 ・・・ 国産青果物の生産者・生産グループ 支援 ビ ジネス ③ 販売 模 ・・・ 大手量販店 ② 調達支援ビジネス ① 基幹ビジネス ・・・ 主要クライアント企業 （ドール、住商フルーツ 他） 98/10 07/5 21
Slide 23: 第3の事業の柱、津軽りんご販売
第3の事業の柱、津軽りんご販売 「津軽りんご販売」を連結子会社化し、業容を拡大していきます ＜ 会社概要 ＞ 商 号 ： 株式会社津軽りんご販売 所 在 地 ： 青森県弘前市 代 表 者 ： 堀内 信介 資本金・準備金 ： 151百万円 従 業 員 ： 4名 保 有 施 設 ： ＣＡ冷蔵庫 （りんご換算 8万箱 1,600トン） （ＣＡ ・・・ Controlled Atmosphere 貯蔵内の空気組成を調節するシステム） ＜ 事業概要＞ 事 業 内 容 ： りんご受託販売 事 業 規 模 ： 取扱高・・・ りんご 1,500トン 3億円相当 販 売 先 ： 大手量販店 ／ 生協 ﾕｰﾚｯﾌ
Slide 24: 第3の事業の柱、津軽りんご販売
第3の事業の柱、津軽りんご販売 津軽りんご販売に“マーケティング力” を付加させ、販売支援を強化 全国の農業法人 量販店 生産者 イーサポートリンク 外食産業 出資 生産者 給食業者 津軽りんご販売 生産者 加工メーカー ≪ 顔の見える、安全・安心の提供 ≫ ◆「津軽りんご販売」の主要機能 ・マーケティング、ブランド育成支援 提携農業生産法人を増やし、 ・“シーズン” を越える供給 安全な産品を安定的に供給する ・量販店への窓口機能 ・短期金融支援 ことを実現させる！ 23
Slide 25: イーサポートリンクの営農管理システム
イーサポートリンクの営農管理システム 「イーサポートリンクの営農管理システム」は、農薬使用リスクの最小化を実現します！ ＜産地での作業の流れ＞ 農薬使用基準、 栽培計画の作成と 適切な農薬使用管理 出荷前の農薬判定 出荷基準の登録・確認 農薬の事前判定 判定 判定 判定 判定 イーサポートリンクの営農管理システム 農薬の 「計画」、「実行」、 ◆農薬誤使用が事後に明らかになると・・・ 「チェック」、「評価」が 簡単にできます！ ・農産物破棄、生産農家・産地・流通業者の信用失墜 ・産地のブランドにも傷がつき、地域農業の影響も大きい 地域農業の影響 そこで イーサポートリンクの 営農管理システム
Slide 26: トレーサビリティ公開システム「りれき見る．com」
トレーサビリティ公開システム「りれき見る．com」 「りれき見る．com」の運営会社～ エフティピーエスへ出資し、業容拡大へ 商 号 ： エフティピーエス株式会社 事業内容 ： インターネットによる生産履歴、トレービリティ公開システム「りれき見る．com」の 提供と運営事業、有機商品の卸売事業 ほか イーサポートリンクの イーサポートリンクの 営農管理システムで りれき見る．com 営農管理システム データベースとして共有化 より商品に対する安全・安心を生活者に提供することができます！ 25
Slide 27: 安全・安心のフィードバック
安全・安心のフィードバック 量販店を通し、生活者の安全・安心のフィードバックを実現！ 生産者 中間流通業 小売・量販店 生活者 X M L - E I D センター 店舗Ａ POP X M L - E I D 等級：Ａ ｻｲｽﾞ：２Ｌ 等級：Ａ 物の流れ ｻｲｽﾞ：２Ｌ パック単位 店舗Ｂ POP 等級：Ａ ｻｲｽﾞ：２Ｌ 等級：Ａ ＪＡの共選 ｻｲｽﾞ：Ｌ 等級：Ａ 等級：Ａ ｻｲｽﾞ：２Ｌ ｻｲｽﾞ：Ｌ 店舗Ｃ POP ケース 等級：Ａ ｻｲｽﾞ：Ｌ 生産者情報・ 生産者：△田○彦 生産履歴情報の 生産履歴管理№ ○月×日 種蒔 登録を行う ×月□日 除草 営農管理システム りれき見る．c
Slide 28: イーサポートリンクが目指すビジネスの方向性
イーサポートリンクが目指すビジネスの方向性 1. 基幹ビジネス ＜主要クライアント向け＞ システム事業（ＡＳＰ）と、業務受託事業（ＢＰＯ） 9 “見える” 流通で、コストの削減を実現 9 商流・物流・金流を一括管理 2. 調達支援ビジネス ＜量販店向け＞ ＸＭＬ－ＥＤＩを使った「次世代生鮮システム」 9 標準化により、大幅に効率改善 9 イーサポートリンクのノウハウと強みを活かした調達 支援のツール 3. 販売支援ビジネス ＜国内生産者向け＞ 津軽りんご販売の子会社化 9 生産者のマーケティング支援 営農管理システムの開発 9 生産者の農薬リスクの改善 4. より安全で、安心な
Slide 29: TEL： 03-5979-0784 社長室 （IR担当） E-mail： IR@e-supportlink.co.jp
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 社長室 （IR担当） TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 28