Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — Merger or Acquisition (April 2024)
27 slides from Novavest Real Estate's merger presentation, Apr 18, 2024
Slide 1: Fusion Novavest Real Estate AG & SenioResidenz AG
WOHNEN FÜR JUNG UND ALT Fusion Novavest Real Estate AG & SenioResidenz AG Medien-, Analysten- und Investorenpräsentation 18. April 2024
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Transaktion im Überblick 2 Starkes kombiniertes Immobilienportfolio 3 Gemeinsame Strategie 4 Transaktionsstruktur 5 Corporate Governance 6 Zusammenfassung / Fazit 2 | 18. April 2024
Slide 3: Transaktion im Überblick
1 Transaktion im Überblick Bad Zurzach, Weissensteinweg 1; Liegenschaft der SenioResidenz AG
Slide 4: Fusion der beiden Gesellschaften
Fusion der beiden Gesellschaften Fokus auf Wohnen wird beibehalten ▪ Attraktive Perspektiven für alle Anspruchsgruppen ▪ Konjunkturresistentes und qualitativ hochstehendes Immobilienportfolio FUSION ▪ Optimale Diversifikation des Immobilienportfolios hinsichtlich Nutzungen, Makro- und Mikrolagen ▪ I
Slide 5: Details der Transaktion
Details der Transaktion Fusion der beiden ▪ Absorptionsfusion der SenioResidenz AG in die Novavest Real Estate AG Gesellschaften ▪ Kotierung Novavest Real Estate AG an SIX Swiss Exchange bleibt bestehen Kotierung ▪ Kotierung SenioResidenz AG an der BX Swiss wird aufgehoben ▪ Bisherige Novavest Real
Slide 6: Indikativer Zeitplan der Fusion
Indikativer Zeitplan der Fusion ▪ Ankündigung der Fusion ▪ Telefonkonferenz für Medien, Analysten und Investoren 18. April 2024 ▪ Publikation pro-forma Finanzkennzahlen 2023 und Fairness Opinion ▪ Publikation Fusionsvertrag und -bericht ▪ Publikation der Einladung zur ausserordentlichen Generalversa
Slide 7: Starkes kombiniertes Immobilienportfolio
2 Starkes kombiniertes Immobilienportfolio Kappel, Grossmatt 44, 46a; Liegenschaft der Novavest Real Estate AG
Slide 8: Zwei attraktive Portfolios fliessen ineinander
Zwei attraktive Portfolios fliessen ineinander NOVAVEST REAL ESTATE AG SENIORESIDENZ AG Fokus Wohnliegenschaften Fokus Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen ▪ Mit 1’140 Wohneinheiten sehr gut im Markt positioniert ▪ Portfolio mit 560 Wohn-/Alters- und Pflegeplätzen ▪ Solide langfristige Gewerbe
Slide 9: Regionale Diversifikation steigt
Regionale Diversifikation steigt NOVAVEST REAL ESTATE AG SENIORESIDENZ AG 51 Renditeliegenschaften 22 Renditeliegenschaften 2 Projekte Novavest Real Estate AG Anmerkung: Kreisgrössen reflektieren Marktwerte der Liegenschaften SenioResidenz AG Breitere regionale Diversifikation – Schweizweit. 9 | 18.
Slide 10: Überzeugendes Finanzprofil
Überzeugendes Finanzprofil Geschäftsjahr 2023 Novavest SenioResidenz AG Novavest / SenioResidenz in TCHF Real Estate AG kombiniert pro-forma Basis Immobilienportfolio per Jahresende 783 619 240 611 1 024 230 Soll-Mieterträge Renditeliegenschaften 30 813 11 784 42 597 Mietertrag 29 860 10 845 40 705
Slide 11: Kombiniertes Unternehmensprofil (pro-forma 2023)
Kombiniertes Unternehmensprofil (pro-forma 2023) IMMOBILIENPORTFOLIO KOMBINIERT CHF 1’024 MIO. HOHE STANDORT- UND OBJEKTQUALITÄT 1 nach Anlagekategorien per 31.12.2023 3% Marktwert Portfolio CHF 1’024 Mio. 13% 33% 51% pro-forma Wohnen Wohnen/Geschäft Geschäft Projekte Soll-Mietzinseinnahmen Rendite-
Slide 12: Gemeinsame Strategie
3 Gemeinsame Strategie St. Gallen, Oststrasse 18, 20; Liegenschaft der Novavest Real Estate AG
Slide 13: Vision & Strategie – Gemeinsam noch stärker
Vision & Strategie – Gemeinsam noch stärker 13 | 18. April 2024
Slide 14: Wohnen für Jung und Alt / Anlagestrategie
1 Mieterfokus MIETERBEDÜRFNISSE IM FOKUS ANLAGESTRATEGIE (ANGEPASST, FOKUS UNVERÄNDERT) Büro- & Gewerbenutzungen Wohnen für Jung und Alt max. 30% Neubauprojekte Attraktive Wohnräume mit individuellen Mietwohnungen, Alters- oder betreuten Wohnplätzen min. 50% + max. 20% erschlossenes Bauland mit bewi
Slide 15: Portfolio-Diversifikation
2 Portfolio-Diversifikation DIVERSIFIKATION NACH NUTZUNGEN UND REGIONEN BEVÖLKERUNGSWACHSTUM UND ÄLTERE GENERATION 1 Breite und solide Ertragsbasis durch diversifizierte Nutzungen, Makro-, Mikrolagen Konjunkturresistenz des Portfolios gestärkt Demografische Tendenzen, Wohnungsknappheit unterstützen
Slide 16: Operational Excellence
3 Operational Excellence AUSNUTZEN VON SYNERGIEPOTENZIALEN TIEFERES RISIKOPROFIL Synergiepotenzial und Risikoprofil auf Basis Einzelliegenschaft und Skaleneffekte von rund CHF 0.9 Mio. grösster Mieter deutlich gesenkt (nachhaltig; gegenüber pro-forma Basis 2023) Grösste Liegenschaften 1 alt neu Murt
Slide 17: ESG ꟾ Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen
4 ESG ꟾ Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen WEITERFÜHRUNG DER ESG STRATEGIE GEPLANTER ABSENKPFAD CO2 EMISSIONEN 1 Absenkpfade Treibhausgasemissionen bis 2050 (SIA) Novavest Real Estate AG Portfolio (Standalone 2022) In kgCO2e/m2EBF/Jahr Unveränderte ESG Strategie mit Fokus auf langfristiger Redukt
Slide 18: Transaktionsstruktur
4 Transaktionsstruktur Illnau-Effretikon, Brandrietstrasse 36; Liegenschaft der SenioResidenz AG
Slide 19: Transaktionsstruktur
Transaktionsstruktur Aktuelle Struktur Umtausch / Kapitalerhöhungen Struktur nach Fusion und Wandlung der Pflichtwandelanleihe Novavest Real Estate AG Aktienkapital CHF 175’435’123.50 7’711’434 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 22.75 Aktienkapital CHF 231’388’316.25 Aktienkapital eingeteilt Umtaus
Slide 20: Analyse der Verwaltungsräte beider Gesellschaften
Analyse der Verwaltungsräte beider Gesellschaften Novavest Real Estate AG SenioResidenz AG Verwaltungsrat: Verwaltungsrat: Gian Reto Lazzarini (VRP) 1 Unabhängige Thomas Sojak (VRP) 1 Dr. iur. Markus Neff 1 Arthur Ruckstuhl 1 Stefan Hiestand Komitees der Nathalie Bourquenoud Daniel Ménard 1 Verwaltu
Slide 21: Corporate Governance
5 Corporate Governance Berikon, Corneliastrasse 8a, 8b; Liegenschaft der Novavest Real Estate AG
Slide 22: Verwaltungsrat ꟾ Geschäftsleitung
Verwaltungsrat ꟾ Geschäftsleitung Geplante Führungsstruktur ab 14. Juni 2024 Thomas Sojak 1 Floriana Scarlato 2 Stefan Hiestand 2 Claudia Suter 1 Daniel Ménard 2 VR-Präsident VR-Mitglied VR-Mitglied VR-Mitglied VR-Mitglied Ausserordentliche GV der Novavest Real Estate AG am 29. Mai 2024 ▪ Beantragte
Slide 23: Zusammenfassung / Fazit
6 Zusammenfassung / Fazit Berg, Schlossstrasse 9; Liegenschaft der SenioResidenz AG
Slide 24: Zusammenfassung / Fazit
Zusammenfassung / Fazit ▪ Strategisch kombiniertes Immobilienportfolio erlaubt weiteres PORTFOLIO organisches und akquisitorisches Wachstum ▪ Breite und solide aufgestellte Ertragsbasis ▪ Erhöhter finanzieller Spielraum aufgrund der grösseren Kapitalbasis, FINANZEN erweiterter Finanzierungsmöglichke
Slide 25: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen ▪ Kontaktperson Peter Mettler, CEO Tel +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch info@senio.ch ▪ Website www.novavest.ch www.senio.ch ▪ Nächste Termine 28. Mai 2024 Ausserordentliche Generalversammlung SenioResidenz AG 29. Mai 2024 Ausserordentliche Generalversammlung Nov
Slide 26: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION AND ITS CONTENTS ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL. This presentation includes f
Slide 27: Novavest Real Estate AG
Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Novavest Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch info@senio.ch
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