Slide 1: 2020年2月期 決算説明資料
2020年２月期 決算説明資料 （2019年３月１日～2020年２月29日） 株式会社 マックハウス ※ ４月１５日に決算説明会の開催を予定しておりましたが、 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言を 受け、開催を中止しました。
Slide 2: 2020 第1部 決算概要
a , ax Mac-House 2020 F2AHOREREA
Slide 3: １．損益計算書の要旨
１．損益計算書の要旨 単位：百万円、％ 実績 売上比 予想比 予想差異 前期比 業績予想 売上比 前期 売上比 売 上 高 25,610 100.0% 100.0% +10 91.4% 25,600 100.0% 28,009 100.0% 売上総利益 12,059 47.1% 99.7% ▲41 88.8% 12,100 47.3% 13,573 48.5% 販 管 費 13,417 52.4% 98.7% ▲173 90.6% 13,590 53.1% 14,811 52.9% 営 業 利 益 ▲1,357 - - +133 - ▲1,490 - ▲1,238 - 経 常 利 益 ▲1,3
Slide 4: ２．売上高の計画未達要因
２．売上高の計画未達要因 既存店前年比 売上高 客数 客単価 点単価 上半期 99.6% 105.7% 94.3% 93.6% 下半期 92.4% 92.2% 100.3% 99.5% 通期 96.0% 99.1% 96.9% 95.9% 天候要因が販売に大きく影響 ７月の低気温及び長梅雨による季節商品販売の下振れ。 台風被害による一部の店舗の休業。 記録的な暖冬により年間最大商戦である年末年始商戦が盛り上りに欠けた。 取扱商品の見直しを進めてきたことにより点単価は改善傾向にあるものの、 滞留在庫の処分に加え、季節商品の立ち上がりの遅れによる値引きにより 客単価が低下。 折
Slide 5: ４．貸借対照表の要旨
４．貸借対照表の要旨 単位：百万円 2020年２月期 2019年２月期 増減 資産合計 16,128 18,950 ▲2,822 流動資産 11,662 13,672 ▲2,009 固定資産 4,465 5,278 ▲812 負債合計 7,989 8,535 ▲546 流動負債 5,196 5,689 ▲493 固定負債 2,792 2,845 ▲52 株主資本 8,111 10,361 ▲2,250 自己資本比率 (%) 50.3 54.7 ▲4.4 ＜主な変動項目＞ 流動資産： 20億円減少 商品19億円減少 固定資産： 8.1億円減少 有形固定資産3.6億円減少、敷金及び保証金3.6億円
Slide 6: ５．キャッシュ・フローの要旨
５．ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰの要旨 単位：百万円 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ の期末残高 2020年２月期 374 △187 △228 6,161 2019年２月期 1,404 △277 △380 6,203 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 税引前当期純損失 19億円のマイナスに対し、減損損失5億円、たな卸資産 の減少 19億円がプラス 投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 店舗出店による有形固定資産の取得 3億円のマイナスに対し、店舗退店に よる敷金及び保証金の回収により 3億円の収入がプラス 財務ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 配
Slide 7: ６．出退店数及び設備投資
６．出退店数及び設備投資 2020年２月期 計画 計画比増減 前期 前期比増減 実績 出店数 11 10 ＋1 20 △9 退店数 38 30 ＋8 32 ＋6 期末店舗数 371 378 △7 398 △27 改装店舗数 17 17 ＋0 15 ＋2 単位：百万円 2020年２月期 計画 計画比増減 (ﾘｰｽ込)実績 設備投資 437 369 ＋68 （出店） 219 267 △48 ※ 設備投資の計画は期初計画 （改装） 218 102 ＋116 ※ 設備投資は店舗設備のみで、システム投資を除く 設備投資については、出店を抑え既存店の改装・メンテナンスに注力 7
Slide 8: 第２部 2021年2月期の戦略
第２部 2021年２月期の戦略 8
Slide 9: 【経営方針】スローガン
【経営方針】 【スローガン】 「多くのお客様に信頼され、 魅力あるお店」 づくりを 実現する。 9
Slide 10: 【経営方針】テーマ
【経営方針】 【テーマ】 ファミリーカジュアルショップ としての世界観を創出する。 お客様にアパレルを通して ライフスタイルの提案をする。 10
Slide 11: 【1】ホスピタリティマインドの向上
【 １ 】 ホスピタリティマインドの向上 顧客満足度の向上を常に追求 （１） お客様の声に耳を傾け、お客様志向のサービス 向上を図る。 （２） コーディネイトからライフスタイルまでお客様の生活 に役立つ提案を実施。 （３） 低価格商品に偏り過ぎることなくクオリティの向上 を図る。 （４） ターゲット・グレード・テイストの統一を図る。 11
Slide 12: 【2】付加価値を生み出す組織
【 ２ 】 付加価値を生み出す組織 （１） お客様志向の風通しの良い組織 （２） 部門間牽制の効いた健全な組織 （３） 部門間連携が取れた機能的な組織 ２０２０年３月に「デジタル事業室」 を新設し、 効果的なデジタルマーケティング、ＥＣ強化を 図る。 社長 内部監査室 経営企画室 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ事業室 法務室 営業本部 商品本部 店舗開発本部 管理本部 2020.3 より 12
Slide 13: 【3】商品の鮮度管理を徹底
【 ３ 】 商品の鮮度管理を徹底 在庫 期末在庫・粗利率の推移 粗利率（％） （億円） 120 53% 52% 100 51% 50% 80 49% 60 48% 47% 40 46% 45% 20 44% 0 43% 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 売上高 （百万円） 40,449 38,658 36,749 35,952 35,971 33,727 30,852 28,009 25,610 13
Slide 14: 【4】点単価の見直し、客単価の向上
【 ４ 】 点単価の見直し、客単価の向上 4,500 単価（円） 客単価・点単価の推移 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 客単価 1,500 点単価 1,000 500 0 14
Slide 15: 【5】基本マーチャンダイジングの方向性
【 ５ 】 基本マーチャンダイジングの方向性 ＜今後＞ ベーシック商品群のクオリティ向上を図り、 価値感のある質の高い商品を提供する一方 で、値頃感のあるトレンド商品を提供していき、 幅広い多くのお客様の支持を得る。 ＜以前＞ ロープライス戦略により、ティーンズ 向けの商品群（トレンドゾーン）は 好調なものの、ベーシック商品群は クオリティの低下に伴い販売点数の 低下を招いた。 15
Slide 16: 【6】付加価値を高めた商品展開
【 ６ 】 付加価値を高めた商品展開 プライベートブランド「ＮＡＶＹ®」 を核としたナショナルブランド ミックスの提案 ・ クオリティの向上 ・ 新ブランド開発 16
Slide 17: 【7】ライフスタイル提案
【 ７ 】 ライフスタイル提案 アウトドア、アスレジャーなど、アパレルを メインにしたライフスタイル提案を展開 ブランド、商品を見直しながら、取り扱い店舗を増やす 普段のスタイルにアウトドアスタイルをプラスしたコーディ ネイトを提案 17
Slide 18: 【8】サステイナビリティへの取り組み
【 ８ 】 サステイナビリティへの取り組み NAVY JEANS BCIコットンの使用や生産時の水の使用量を大幅に削減した生地の使用 など、サステイナブルなモノづくり。 ORGANIC COTTON • オーガニックコットンは、農薬や化学肥料を3年 以上まったく使用していない農地で有機栽培さ れ、第三者機関によって審査された綿花のこと。 • 人にも地球にも優しい素材をより多くの方にお 届けできるよう、オーガニック100％コットンの 商品をお手軽価格で販売。 18
Slide 19: 【9】マーケティング
【 ９ 】 マーケテイング 安売りに頼ることなく、お客様に商品の 魅力・価値をしっかりと伝える取り組み。 ① 販売促進策を絞り込み、訴求力向上を図る。 ② 販売促進媒体を見直す。 （ＳＮＳによる広告強化） ＜モバイル会員数＞ ２０２０年２月末 ３７４万人 毎月１０日のマックハウスデーを毎月 １０・２０・３０日のモバイル会員様感謝 デーに移行 メールマガジンでお得な情報とともにメルマガ クーポン、バースデークーポンなど発行。 19
Slide 20: 【10】リアル店舗とECの連携
【 １０ 】 リアル店舗とＥＣの連携 リアル店舗とＥＣのシームレスな連携を図る ＥＣ事業強化 （利便性に優れたサイト、収益性の向上で黒字化） ① ＳＮＳを活用した販売促進強化 アプリ導入等で、リアル店舗の スタッフがＮｅｔ上でコーディネイト 提案をすることで、来店促進、 ＥＣサイトでの販売に繋げる。 ３月に「デジタル事業室」を新設。 ② 物流センターの統合 （９月移転予定） 店舗用のＤＣセンターとＥＣ専用のセンター を統合し、在庫切れによる販売機会ロスを 防ぐとともに鮮度管理の向上を図る。 20
Slide 21: 【11】出退店の考え方
【 １１】 出退店の考え方 第３１期 出店１０～１５店舗 （厳選した出店） 退店３０～４０店舗 （不採算店舗の退店） 既存店の底上げ 今後の出店は基本的にMac‐houseと 前期末店舗数：371店舗 ＮＡＶＹ®の２業態に絞り込む。 マックハウス：340 （内、グランドアリーナ：1 Mac‐house：150坪前後 スーパーストア：12 自由で洗練された生活を楽しむファミリー層をター スーパーストアフューチャー：57 アーバンストア：6 ゲットにメンズ、レディース、キッズを扱う。 アウトレット：8） ベーシックながらもトレンドを取り入れたファッション ライフスタイルを提案。 マックハウスプラザ
Slide 22: 【業績予想 及び 配当予想】
【業績予想 及び 配当予想】 2020年２月期業績予想 及び 配当 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、業績予想の 算出が困難であるため、「未定」とさせていただきます。 従いまして、配当予想につきましても「未定」とさせていた だきます。 ＜新型コロナウイルス感染拡大の影響＞ ・ 営業時間短縮店舗が拡大 ・ 大型商業施設に出店している店舗の休業 ・ 不要不急の外出自粛による消費者動向の変化 ・ 生産地での感染拡大による商品仕入への影響 終息時期の予測が困難であり、算出が可能な状況になり 次第、予想を開示いたします。 22