Aeon Hokkaido Corporation · TSE:7512
Aeon Hokkaido — H1 FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Aeon Hokkaido's earnings presentation, Oct 9, 2024
Slide 1: 2024年度 第2四半期（中間期）決算説明会資料
20251F 2A BA( 564788) fal AS anbas JEON THD A ERAS
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ 1.2024年度 上期の業績 2.重点施策の取り組み 3.2024年度 下期の取り組み 4.2024年度業績予想【業績予想の修正】 2
Slide 3: 1.2024年度 上期の業績
SEON 1.2024 FJ LRAOSete
Slide 4: 2024年度 上期の業績
１.2024年度 上期の業績 増収減益。売上高は過去最高 ➢ 食品が牽引、DS業態が伸長 ➢ 売上総利益は増加したものの、販管費増を吸収できず減益 単位：百万円 実績 前年同期差 前年同期比 売上高 169,154 ＋7,260 104.5% 営業利益 3,080 ▲599 83.7% 経常利益 3,265 ▲420 88.6% 中間純利益 1,609 ▲298 84.4% 4
Slide 5: 業態別売上高前期比
１.2024年度 上期の業績 【業態別売上高前期比】 全業態、売上伸長 ➢ 食品が牽引。即食関連、グロサリー伸長 ➢ SMは新店（前期・当期計５店舗）効果、活性化実施で伸長 ➢ 特にDSは生活防衛意識の高まりへの対応により伸長 単位：百万円/％ 既存店 売上高 前年同期比 前年同期比 GMS事業 92,429 102.3 102.3 SM事業 53,235 108.1 102.1 DS事業 26,522 106.3 106.3 ※ 「GMS事業」…総合スーパー（SuC含む）、「SM事業」…スーパーマーケット事業、「DS事業」…ディスカウント事業 ※ 既存店売上高前期比については、2023年度以
Slide 6: ライン別売上高前期比
１.2024年度 上期の業績 【ライン別売上高前期比】 ➢ 食品は開発商品やトップバリュが伸長 ➢ 衣料は節約志向の高まりや天候不順で減収 ➢ 住居余暇は化粧品のほか、トイ・ホビー、家電が伸長 単位：百万円/％ 売上高 既存店 前年同期比 （売上構成比） 前年同期比 9,705 衣料 97.3 97.3 (5.7) 138,078 食品 105.1 103.1 (81.6) 住居余暇 21,295 103.9 102.5 (12.6) 合計 169,154 104.5 102.7 6
Slide 7: 販管費
１.2024年度 上期の業績 【販管費】 販管費は増加も、計画内で管理 ➢ 未来への人材の先行投資である賃上げを実施し人件費は+14億円 ➢ 設備費のうち、水道光熱費は▲4.6億円。 想定よりも単価が下がったことによりコスト減 単位：百万円/％ 実績 前年同期比 前年同期差 売比 人件費 23,262 106.6 +1,430 13.8 販促費 6,003 104.1 +238 3.5 設備費 17,233 102.1 +360 10.2 （うち、水道光熱費で▲462） 一般費 4,156 110.0 +378 2.5 販管費合計 50,654 105.0 +2,408 29.9 7
Slide 8: 財務状況
１.2024年度 上期の業績 【財務状況】 ➢ 資産：新規出店や店舗活性化に伴う建物や備品により資産増 ➢ 負債：曜日周りの関係による支払いのずれ込み 単位：百万円/％ 2024年8月期末 2024年2月期末 実績 構成比 増減 実績 構成比 単位：百万円/％ 流動資産 36,235 21.9 +2,394 33,840 21.7 固定資産 129,079 78.1 +6,652 122,427 78.3 資産合計 165,315 100.0 +9,046 156,268 100.0 流動負債 77,538 46.9 +11,251 66,287 42.4 固定負債 16,710 10.1 ▲
Slide 9: 重点施策の取り組み
2.重点施策の取り組み 〇最重点施策 ・独自商品の強化 ・新たなオペレーションへの移行と定着 〇重点施策 ・新規出店/店舗活性化/業態変更 ・GMS改革（衣料、住居余暇） ・顧客化の推進（iAEON）/サステナブル経営の推進 9
Slide 10: 【最重点施策】独自商品の強化
２.【最重点施策】独自商品の強化 開発商品、トップバリュの販売強化 ➢ 開発商品は、“本気シリーズ第３弾”を８月に販売開始！ ➢ トップバリュはベストプライスがけん引し、前年同期比105.2％と伸長 ■開発商品 ■トップバリュ ・新商品・リニューアル イオン北海道本気のロースとんかつ トキメクおやつ部シリーズ プレミアム 生ビール ・3月、7月に値下げ、6月に増量を実施！ 人気店監修ラーメン 10
Slide 11: 【最重点施策】新たなオペレーションへの移行、定着
２.【最重点施策】新たなオペレーションへの移行、定着 業務改革を推進 ➢ 働き手不足の中で競争力維持のためには業務改革が急務 ➢ 生産性向上を図るべく、業務内容や働き方の見直しを実施 ・セルフレジ：約９割の店舗で導入。レジの形態も進化 ※導入割合はGMS・SM・DS計で算出 お支払い キャッシュレス セルフレジ セルフレジ 有人レジ フルセルフレジ iレジ ・AIによるシフト作成 ・CIボード 勤務計画が複雑な部門の ・営業数値や連絡事項 シフトを自動作成 を短時間で確認 累計127店舗に 累計69店舗に 約９割導入済 ※食品チェッカー・後方部門 約５割導入済み １店舗当たり上期総労働時間：前
Slide 12: 【重点施策】新規出店
２.【重点施策】新規出店 ３店舗を新規出店 ■イオン北郷店（５月） ➢ フード＆ドラッグ業態の新店 ➢ ヘルス＆ビューティケア売場 「BODY LABO」展開 ➢ GMS並みの書籍売場展開 ■マックスバリュ苫小牧清水店（７月） ➢ 苫小牧市内7店舗目となる マックスバリュ店舗 ➢ 産地直送の野菜や 鮮度抜群の魚介類など、 生鮮食品を多数品揃え ➢ ｉレジを導入 ■まいばすけっと南5条西9丁目店オープン（８月） 12
Slide 13: 【重点施策】店舗活性化
２.【重点施策】店舗活性化 ４店舗で店舗活性化を実施 ➢ 品揃えの見直しに加え、設備を一新 ➢ マックスバリュ北26条店では初めてｉレジを実験導入 ➢ 活性化店舗は前年同期比104.6％※改装翌月から8月末までの実績 ■マックスバリュ北広島店（３月） ■イオン余市店（４月） ■マックスバリュ北26条店（５月） ■イオン根室店（６月） 13
Slide 14: 【重点施策】戦略的業態変更
２.【重点施策】戦略的業態変更 帯広市内のマックスバリュ2店舗を「ザ・ビッグ」に業態変更 ➢ エリアの競争環境やニーズを分析し、戦略的に複数店舗転換 ➢ 札幌市内で実績のある小面積の「ザ・ビッグエクスプレス」も導入 ザ・ビッグイーストモール店（7月） ザ・ビッグエクスプレス春駒通店（8月） 14
Slide 15: 【重点施策】GMS改革（衣料・住居余暇）
２.【重点施策】GMS改革（衣料・住居余暇） PBによる差別化やトレンドに合わせた商品提案の実施 ➢ トップバリュホームコーディを中心に扱う売場を構築し、差別化を図る ➢ 衣料品売場の活性化を行い、買い回りしやすい売場の提案を行った ■PBによる差別化（イオン札幌西岡店） ■衣料品売場の活性化（イオン帯広店） 売場内に約900アイテムの シーン別の売場構成や ホームコーディ商品を品揃え ブランドショップの導入を実施 15
Slide 16: 【重点施策】顧客化の推進
２.【重点施策】顧客化の推進 iAEONアプリを通じ、顧客化を推進 ➢ 2021年9月よりサービスをスタート！ ➢ お客さまの購入情報や利用履歴に基づいたクーポン配布を開始 ■2024年度の新たな機能 ・顧客ごとのプロモーション ＜これまで：すべてのお客さまに一律にクーポンを配布＞ 共通 ＜現在：購買動向等に合わせて追加クーポンを配布＞ iAEON 16
Slide 17: 【重点施策】サステナブル経営
２.【重点施策】サステナブル経営 環境・社会貢献活動の取り組みを推進 ➢ 当社施設が自治体よりクーリングシェルターに認定（道内84施設） ➢ 環境配慮との取り組みとして、iAEONで電子レシートの発行をスタート ➢ フードドライブは道内40店舗へ拡大 ■クーリングシェルター ■レシートレス（iAEON） ■フードドライブ お会計の際、 電子レシートの 発行が可能に！ レシートの ロール紙の削減へ 17
Slide 18: 3.2024年度 下期の取り組み
3.2024年度 下期の取り組み 〇2024年度下期 環境の変化と当社の取り組み 〇株式会社西友９店舗の承継について（10月１日～） 〇利益確保の取り組み 〇新たなオペレーションへの移行と定着 〇サステナブル経営の推進 18
Slide 19: 2024年度下期 環境の変化と当社の取り組み
3.2024年度下期 環境の変化と当社の取り組み 取り巻く環境の変化 当社の取り組み ・低価格帯の商品売り込み強化 ・生活必需品値上げ継続 ・荒利確保が課題 節約志向 →生活防衛意識高止まり →高荒利商品拡販【トップバリュ】 ・必要以上に購入しない →スケールメリット活用 ・新規プレーヤーの参入 ・差別化商品の強化 競争の激化 ・ディスカウント好調 →独自商品の開発と拡販 ・異業種との競争 ・ディスカウント業態店舗増 各種コスト ・人件費増加 ・生産性の向上が重要 上昇 ・燃料費、電気代高止まり →業務改革推進 ・全国を上回るスピード ・地方におけるGMSの役割大 人口減少と 衣食住提供+コト
Slide 20: 株式会社西友9店舗の承継について
3.株式会社西友9店舗の承継について 10月1日（火）、㈱西友の札幌市内9店舗を承継 ➢ 店舗名、フォーマット（業態）、オープン日は下記内容で予定 オープン予定日 直営店舗名 フォーマット（業態） （直営売場） マックスバリュ宮の沢店 スーパーマーケット １０月２６日（土） イオン札幌西町店 総合スーパー １１月 ２日（土） イオン札幌平岸店 フード＆ドラッグ １１月 ９日（土） イオン札幌旭ヶ丘店 フード＆ドラッグ １１月１６日（土） イオン札幌清田店 フード＆ドラッグ １１月２２日（金） イオン札幌厚別店 スーパーマーケット １１月３０日（土） ザ・ビッグ福住店 ディスカウントストア １１
Slide 21: 株式会社西友9店舗の承継について 承継後収益計画
3.株式会社西友9店舗の承継について 承継後収益計画について ・本年度より数年かけて大規模な投資を行い、 館全体のフルリニューアルを予定しており、投資が先行 ・リニューアル後、収益の拡大を加速させ目標に掲げている 直営売上高及び食品売上高北海道No.1の実現と収益の柱に 仕上げる 24年度 再開店準備 大規模活性化 売上規模拡大 営業利益拡大
Slide 22: 利益確保の取り組み
３.利益確保の取り組み トップバリュの販売強化＋イオン商品調達㈱を通じた仕入れ ■トップバリュの販売強化 ・新商品の販売 ・９月には第５弾となる値下げを実施 ■イオン商品調達㈱を通じた仕入れ お取引先さま・生産者さまとの 協業により グループのボリュームを活かした 一括商談・仕入れを実施 22
Slide 23: 利益確保の取り組み：GMS改革のモデルケース
３.利益確保の取り組み GMS改革のモデルケースとして 「イオン札幌苗穂店」をリニューアル ➢ “買物から遊びまで”楽しめる「キッズリパブリック」を新たに構築 ➢ 赤ちゃん休憩室をはじめ、施設面も大きくリニューアル ➢ 婦人・紳士衣料品は「生活シーン」を基軸とした売場構成に 23
Slide 24: 利益確保の取り組み：各種セールスの強化
３.利益確保の取り組み 各種セールスを強化、テナントでイベント実施し収益向上へ ➢ ファイターズセールやブラックフライデー、初売りなどのセールスを 全館あげて実施。イベントを実施し集客につなげる。 ➢ テナント収入の増加により、営業総利益向上へ ■ファイターズセール ■ブラックフライデー ■初売り ■ハロウィンイベント ■クリスマスイベント ■キャラクターイベント 24
Slide 25: 新規出店：イオン旭川春光ショッピングセンター
３.新規出店 旭川市内にイオン旭川春光ショッピングセンターをオープン ➢ 地域の皆さまのアイデアも取り入れた、地域とともに作り上げた店舗 ➢ 核店舗であるイオン旭川春光店では、食料品や化粧品、医薬品といった くらしの品、花などを品揃え ➢ 専門店ゾーンでは、道内初や旭川市内初の専門店など21店舗を導入 屋外パーク 屋内ひろば 25
Slide 26: 新たなオペレーションへの移行、定着
３.新たなオペレーションへの移行、定着 業務改革を引き続き推進 ■CIボード ■ｉレジ →期末累計96店舗を予定。７割導入へ ・各種情報の確認だけでなく、教育動画も配信 ・イオン旭川春光店で実験導入 →新たな教育ツールへ ■モバイルアシスタント PC作業を売場で実行 お客さま対応の 現場・売場で即断・即決 重要性へ回帰 業務改革を通じ、労働時間の削減と従業員・お客さま双方の負の解消へ 26
Slide 27: サステナブル経営
３.サステナブル経営 道内２カ所で植樹活動を実施 ➢ 豊かな自然環境を未来へつなぐための環境保全の取り組み ➢ ９月に興部町、10月に厚真町で実施 ■興部町植樹 ■厚真町植樹 27
Slide 28: 4.2024年度業績予想
SEON 4.2024 FS Sete 78 (Sia PABOIEL ] 28
Slide 29: 2024年度の業績予想【業績予想の修正】
4.2024年度の業績予想【業績予想の修正】 単位：百万円/% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前回発表予想 （A） 351,000 11,000 11,000 6,400 今回修正予想 （B) 358,000 9,000 8,900 4,900 増減額 （B-A) 7,000 ▲2,000 ▲2,100 ▲1,500 増減率（％） 2.0 ▲18.2 ▲19.1 ▲23.4 配当（予想） 16円 配当性向 45.5％ ※配当に変更はございません 29
Slide 30: HRODVOHELHLE | POHAREKIA~.
HRODVOHELHLE | POHAREKIA~. Be KER COET BRSIAYTS