Aeon Hokkaido Corporation · TSE:7512
Aeon Hokkaido — H1 2023 Earnings Presentation
34 slides from Aeon Hokkaido's earnings presentation, Oct 11, 2023
Slide 1: 20241F27 FA (s6463H)
20241F27 FA (s6463H) SBQUU-FRA Ria HAs SON Tato AbmiBhatstt
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ 1.2023年度 上期の業績 2.重点施策の取り組み 3.2023年度 下期の取り組み 4.通期業績予想 2
Slide 3: 1.2023年度 上期の業績
JEON 1.2023 HAOSR IB
Slide 4: 2023年度 上期の業績
2023年度 上期の業績 ・今年度上期は増収増益となり 売上高は過去最高 単位︓百万円 実績 前年同期差 前年同期⽐ 売上高 161,894 +6,545 104.2％ 営業利益 3,679 +465 114.5％ 経常利益 3,686 +421 112.9％ 四半期純利益 1,907 +81 104.5％ 4
Slide 5: 2023年度上期の業績 営業利益 前年同期との差異
2023年度上期の業績 【営業利益 前年同期との差異】 単位︓百万円 ① ② ③ ④ 営業総利益 +2,102 ①⾐⾷住の全てが伸⻑し、売上高増により利益増 ②テナント収入増 ③⽔道光熱費上昇で販管費増も、積極投資による省エネ効果創出で影響緩和 ④前年同期より465百万円増益 5
Slide 6: 客数・客単価・買上点数・1点単価
2023年度上期の業績 【客数・客単価・買上点数・1点単価】 ・１Q、２Qともに売上高伸⻑。特に２Qが好調 ・イベント等の再開や節約志向、猛暑への対応を⾏い 客数増で売上高増に寄与 ※既存店舗実績 1Q 2Q 上期計 売上高 103.0 105.5 104.2 客数 102.8 104.4 103.6 客単価 100.2 101.0 100.6 買上点数 94.9 94.1 94.5 1点単価 105.6 107.3 106.5 6
Slide 7: 業態別売上高前年同期比
2023年度上期の業績 【業態別売上高前年同期⽐】 ・GMSは外出意欲の高まりやイベント増で客⾜回復。 ・DSは⽣活防衛意識の高まりで⼤幅に伸⻑。 19年度売上高の1.3倍に 単位︓百万円/％ 収益認識会計基準を適⽤しない数値。カッコ内は既存店売上高前年同期⽐ 売上高 前年同期⽐ 19年⽐ 103.8 102.2 GMS事業 90,390 (103.8) (104.0) 101.1 110.1 SM事業 49,584 (102.7) (106.9) 114.5 130.4 DS事業 24,605 (109.4) (118.8) ※ 「GMS事業」…総合スーパー（SuC含む）、「SM事業」…スー
Slide 8: ライン別売上高前年同期比
2023年度上期の業績 【ライン別売上高前年同期⽐】 ・全ライン伸⻑。社会⾏事・季節⾏事への対応など、 外出意欲の高まりによる需要増の取り込みにより伸⻑ 単位︓百万円/％ 売上高 前年同期⽐ 既存⽐ （売上構成⽐） ⾐料 9,804 106.3 106.5 （6.1） 食品 131,340 104.6 104.3 （81.1） 住居余暇 20,661 101.7 102.0 （12.8） 合計 161,894 104.2 104.0 8
Slide 9: 販管費
2023年度上期の業績 【販管費】 ・設備費のうち、⽔道光熱費で約３億円プラス。省⼒化機器 の積極投資や節電意識向上で使⽤電⼒は減少（▲4.7%） ・人件費増も総労働時間前年同期⽐▲１% ・結果、販管費は計画内で管理 単位︓百万円/％ 実績 前年同期⽐ 前年同期差 売⽐ 人件費 21,831 102.8 ＋585 13.5 販促費 5,764 101.1 +63 3.6 設備費 16,872 104.5 +728 10.4 （うち、水道光熱費で+300） 一般費 3,777 107.4 +258 2.3 販管費合計 48,246 103.5 +1,637 29.8 9
Slide 10: 財務状況
2023年度上期の業績 【財務状況】 ・資産︓政策保有株式を売却し固定資産減 ・負債︓⻑期借入⾦の減少 単位︓百万円/％ 2023年8月期末 2023年2月期末 単位︓百万円/％ 実績 構成⽐ 増減 実績 構成⽐ 流動資産 33,328 21.8 +143 33,184 21.7 固定資産 119,564 78.2 ▲216 119,781 78.3 資産合計 152,892 100.0 ▲73 152,966 100.0 流動負債 65,243 42.7 +1,874 63,369 41.4 固定負債 20,269 13.3 ▲2,165 22,434 14.7 負債合計 85,513 55
Slide 11: 2.重点施策の取り組み
2.重点施策の取り組み 〇売上高拡大 〇利益率改善 〇生産性向上 11
Slide 12: 売上高拡大 新規出店
【売上高拡大】新規出店 マックスバリュエクスプレス新川３条店（3月9日オープン） ・新たな業態への足掛かりとなる、お求めやすい価格で商品を提供し、 ローコストでのオペレーションで運営するモデル店舗 ・小商圏を対象。後方施設を最小化し、商品はアウトパックで対応 ・既存の販促は⾏わず、iAEONを介したクーポンの配布へシフト 12
Slide 13: 売上高拡大 店舗活性化
【売上高拡大】店舗活性化 デリカ・フローズン面積拡大 地場商品強化 GMS・SM計７店舗で大型活性化 活性化店舗前年同期⽐109.2％ ※活性化の翌⽉〜８⽉までの実績 13
Slide 14: 売上高拡大 地域交流地点再構築
【売上高拡大】地域交流地点再構築 店内でのイベント 2022年度 2023年度 約1.5倍 ■ゴールデンウイーク 86件 128件 2022年度 2023年度 ■お盆 約2.2倍 52件 114件 ＜お盆のイベント例＞ ＜キャラクターショー＞ ＜縁日＞ ＜吹奏楽演奏＞ 昨年を上回るイベントを実施し、館の客数増に寄与 14
Slide 15: 差別化商品の拡販
【売上高拡大】【荒利率改善】差別化商品の拡販 当社開発商品 トップバリュ 上期開発商品例 おなじみのメーカー 商品以上の感動品質と 地域いちばん価格を実現 「ワクワクするブランド」 「おいしさ」＋食の楽しさ、驚き 「使い心地」+かっこよさ(クールさ) 「オーガニック＆ ナチュラルブランド」 自然環境の持続可能性を追求 7月発売商品「トップバリュプレミアム生ビール」 6月発売商品「イオン北海道本気︕のザンギ」 上期で約360品目開発 トップバリュ計113.1％と伸⻑ 15
Slide 16: 衣料・住居余暇
【売上高拡大】【荒利率改善】⾐料・住居余暇 社会⾏事関連商品の強化 こだわりの商品による差別化 浴⾐・前年同期⽐163.1％ トラベル・前年同期⽐149.1％ 水着・前年同期⽐132.1％ 化粧品・前年同期⽐125.3％ ・「学校⾏事」「社会催事」商品の需要増に応える売場構築を実施 ・荒利率が高いカテゴリーや当社オリジナル商品の売上高拡⼤で荒利率改善 ※既存店舗実績⽐ 16
Slide 17: Eコマースの取り組み
【売上高拡大】Eコマースの取り組み ネットスーパー 前年同期⽐105.9％ ・4月から８月にかけて配送拠点を4店舗で新設 配送拠点数は道内14拠点に 道内配送拠点 6月︓イオン札幌藻岩店 4月︓イオン小樽店 ■拠点開設によるメリット ①配送時間を短縮 開設前 ︓５時間 7月︓イオン紋別店 →開設後︓最短3時間 ②取扱品目の拡⼤ これまで一部エリアに配達 できなかった生鮮品やお惣菜 8月︓イオン札幌麻生店 なども配達可能に 17
Slide 18: 顧客化の推進 iAEONの取り組み
【売上高拡大】顧客化の推進 iAEONの取り組み １. AEON Payの機能の充実 ・チャージ払い 銀⾏ イオンクレジットカードや銀⾏の⼝座から ⼝座 AEON payにチャージができるように チャージ ・WAON POINT充当 お買物などでためたWAON POINTを AEON payでの決済時に利⽤できるように ２.応募システム ３.クーポンの配信 ・購入に応じてレジで ・商品やギフトの購入に はがきを渡し、 使える約320種類の お客さまが クーポンを実装 店内の投函BOXに投函 ↓ ・懸賞企画を実装し、 iAEONから 直接応募できるように スゴ推しクーポン 18
Slide 19: 生産性向上 DX、その他効率化の取り組み
【生産性向上】DX、その他効率化の取り組み DXの取り組み 電子棚札 セルフレジ 上期︓ 上期︓ 13店舗に新規導入 28店舗に新規・ 追加導入 ↓ ↓ 累計19店舗に 累計117店舗に 効率化の取り組み 商品のキットアップ・アウトパック化 スライド棚 （イオン石狩PC） PCで一部商品を 上期︓ セット 64店舗に新規・ 追加導入 ↓ 店舗で残りの商品を 累計102店舗に 盛りつけ 上期時点 総労働時間を前年同期⽐1％改善 19
Slide 20: 省エネ投資 節電の取り組み
省エネ投資 節電の取り組み 冷蔵・冷凍ケース清掃・更新 新規LED導入、更新 上期投資額 上期電気使⽤量 2023年度 2023年度 年間14億円投資想定 前期⽐96％を目標 上期時点 上期時点 9.6億円投資 前年同期⽐95.3％ 計画通り実施 想定以上に削減 20
Slide 21: SDGsの取り組み
SDGｓの取り組み フードドライブ フードドライブ実施店舗数 2店舗（2月時点） 27店舗（8月時点） 社会貢献につながる商品企画 南富良野町植樹 イオン北海道×サッポロビール イオン北海道×コカ・コーラ 子どもたちやスポーツの応援に 豪雨災害で被災した場所に植樹 つながる企画を実施 4年間で累計植樹本数は8,000本に 21
Slide 22: 3.2023年度下期の取り組み
3.2023年度下期の取り組み 〇売上高の拡大 〇荒利率の改善（売上総利益高の確保） 〇生産性の向上 〇SDGｓの取り組み 〇地域との取り組み 22
Slide 23: 新規出店、店舗活性化
【売上高拡大】新規出店、店舗活性化 SM2店舗を新規出店 大型活性化 ■マックスバリュ山鼻店（札幌市中央区） ■イオン北⾒店（北⾒市） 10月オープン︕ 10月リニューアル︕ ・地域の皆さまのくらしが、 ・2022年度に引き続き、 “より便利に、より豊か” 第2弾⼤型活性化を実施︕ になるよう、 ・⾐料品など、 価値ある商品を多数品揃え 前回実施できなかった部分を ・イオン南平岸店11月オープン リニューアル 23
Slide 24: 差別化商品の拡販
【売上高拡大】【荒利率改善】差別化商品の拡販 当社開発商品 トップバリュ トップバリュで今年発売し好評の「プロの一品」 からヒントを得て、開発した商品︕ ■商品 札幌グランドホテル 京王プラザホテル札幌 ■9月25日（月）より厳選31品目を値下げ 札幌パークホテル ・生活必需品の中で、特にお客さま よりご要望の多かった商品を厳選 ・サラダ油やヌードル、豆腐、 当社開発商品は、年間で リサイクルトイレットペーパーなど 約800品目予定 を値下げ 24
Slide 25: 衣料・住居余暇 当社オリジナル商品
【売上高拡大】【荒利率改善】⾐料・住居余暇 当社オリジナル商品 ⾐料 ・アウターやボトムス、靴など、 暖かさや動きやすさを兼ね備えた 当社オリジナル⾐料品を多数開発 ・「イオン北海道ならでは」の オリジナル開発商品 商品提案を⾏う 住居余暇 ・お手ごろ価格で機能性の高い トップバリュ「ホームコーディ」 を品揃え ・売場では寝具を使って北海道の冬を 温かく過ごすための提案を⾏い、 販売強化 25
Slide 26: 集客セールス
【売上高拡大】集客セールス 初売り ・福袋や福企画のほか、 お正月ならではのイベントなど を多数実施 ・１月１日が年間最⼤の売上 となる店舗も ブラックフライデー ・年末年始、お盆の次に売上が ⾒込める ・⾐料品や住居余暇を中心に、 均一や半額企画、 ⿊にちなんだ企画など、 多様な企画を実施 ・初売りやブラックフライデーなど、恒例セールスを強化︕ 魅⼒的な商品とイベントで昨年を⼤きく上回る集客につなげる 26
Slide 27: 顧客化の推進 Eコマースの取り組み
【売上高拡大】顧客化の推進 Eコマースの取り組み iAEONの取り組み eショップサイトリニューアル ■クーポン配信 ■リニューアルポイント ・商品やギフト購入で使えるクーポン ・画像を追加し、商品の特徴を説明 を引き続き配信 ■スタンプ機能 ・情報を⾒やすく ・ランクアップで割引になる クーポンを進呈 ・絞り込み機能 の充実 ランクアップ 昨年度末の2.6倍のアプリ登録者数へ 27
Slide 28: 地域交流地点再構築
【売上高拡大】地域交流地点再構築 下期の主なイベント ・ハロウィン ・クリスマス ・イオン de パラスポ ・にぎわいを創出し、地域になくてはならないショッピングセンターへ 28
Slide 29: 生産性向上 DX・省エネ投資
【生産性向上】DX・省エネ投資 DX 年間 総労働時間２％改善を目標 セルフレジ 電子棚札 年間 14億円投資想定 省エネ投資 電気使⽤量 前期⽐96％を目標 冷蔵・冷凍ケース清掃・更新 新規LED導入、更新 29
Slide 30: SDGsの取り組み
SDGｓの取り組み オフサイトPPA 2024年1月より順次開始 再生可能エネルギーの活⽤ ■2025年 約2,000万kwhの電⼒を 道内のイオン10店舗に 供給 敷地外の太陽光パネル イオン CO2削減目標︓2025年度、2010年度⽐25％削減目標 レジ袋を有料の紙袋へ切り替え 10月5日より、 道内のイオン・イオンスーパーセンターの ⾐料品や日⽤品・暮らしの品の売場で、 提供する有料プラスチック袋を 有料紙袋へ順次切り替え 30
Slide 31: 地域との取り組み
地域との取り組み 中国における日本産水産物の禁輸 ・中国における日本産水産物の全⾯禁輸を受け、水産物の販路に影響 北海道においても特にホタテが影響を受ける 当社としての取り組み ・9月15日（⾦）〜18日（月・祝）、毎月実施しているイオン道産デーに おいて、ホタテを含む道内水産品のチラシ訴求や売場での展開拡⼤を実施 ・10月13日（⾦）からのイオン⼤道産デーでも販売強化 31
Slide 32: JEON
JEON Assia PAB a 32
Slide 33: 2023年度の業績予想
2023年度の業績予想 単位︓百万円/% 2023年度計画 2022年度実績 公表値 売⽐ 増減率 売上高 317,274 331,000 100.0 +4.3 営業利益 8,347 8,800 2.7 +5.4 経常利益 8,501 8,800 2.7 +3.5 当期純利益 4,705 4,800 1.5 +2.0 配当/ 12円/35.5％ 12円/34.8％ 配当性向 数値前提 既存⽐ PBR向上に向けて 資本コストや株価を意識した経営の実現に向 売上高 103.4％ けた対応について、現在、現状分析及び改善 に向けた方針や具体的な取り組みについて、 荒利改善率 +0.37pt 取締役会
Slide 34: HROVOKHECHLE, [BOHSREIN.
HROVOKHECHLE, [BOHSREIN. M KeHR CORT HRB WIAYTS