Izumi Co., Ltd. · TSE:8273

Izumi — Q1 FY2025 Earnings Presentation

25 slides from Izumi's earnings presentation, 2025

  1. Slide 1: 2026年2月期（FY25）第1四半期 決算説明会

    2026年２月期（FY25） 第１四半期 決算説明会 株式会社イズミ • ［証券コード 8273］

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ 2026/2期（FY25）決算概要 スライド番号 １ 連結サマリー 3 ２ 連結PL実績 4 ３ 単体PL実績 7 ４ 連結BS・単体BS 11 ５ 連結CF 12 Ⅱ 補足資料 14 2 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  3. Slide 3: 2026/2期（FY25）1Q 連結サマリー

    2026/2期（FY25）1Q 連結サマリー • 昨年ランサム被害の影響からの販売回復、及びサニー事業等の承継により増収、営業・最終利益は増益 • 昨年8月に承継したサニー事業のPMIの推進、単独運営に向けた基盤づくりに注力 • インフレ長期化による節約志向の高まりから、低価格ニーズへの対応を強化 • 3月広島新駅ビル内に2店舗を新規出店、既存店の大規模リニューアルも継続して実施 連結 単位 百万円 2026/2期 1Q 前期 1Q 実績 前期比 実績 前期比 営業収益 136,538 125.5％ 108,784 95.2％ 営業利益 6,161 106.0％ 5,811 71.3％ 経常利

  4. Slide 4: 連結PL実績

    2026/2期（FY25）1Q 連結PL実績 昨年ランサムウェア被害の影響からの反動、M&Aにより大幅に増収 • 営業収益 昨年ランサム被害の反動・M&A（サニー事業・サンライフ）により増収 • 営業利益 営業総利益率△1.8pt、販管費率は△1.0pt、営業利益率4.5％と前期差△0.8pt • 経常利益 経常利益率は、支払利息の増加等により4.4％と前期差△1.2pt • 四半期純利益 四半期純利益率は3.0％と前期差△0.6pt 連 結 単位 百万円 2026/2期 1Q 前期 1Q 実績 営業収益比 前期比 実績 営業収益比 営業収益 136,538 100.0％ 125.5％ 108

  5. Slide 5: 営業利益は61億円、前期比+6.0％と増益

    2026/2期（FY25）1Q 連結PL実績 営業利益は61億円、前期比+6.0％と増益。EBITDA＋13億円（前期比＋13.6％） • ランサム被害からの回復を目指し、インフレ対応込めた営業施策の推進、営業総利益が大幅増の一方、経費全体は計画内 • 人的資本投資として、さらに厳しい採用環境やインフレによる物価高騰に対応すべく、前年を上回る高い賃上げを実施 • 新店・活性化に伴う創業費は前期差+1億円、快適性や安全性等の店舗環境を改善すべく本社管轄修繕の推進 • 前期サニー事業をカーブアウト案件として承継。１Qはシステム関連切替等のPMIを推進し、単独運営に向けた基盤づくりに注力 営業利益の

  6. Slide 6: 連結PL実績（セグメント情報）

    2026/2期（FY25）1Q 連結PL実績（セグメント情報） 小売事業の販売回復が進むとともに、小売周辺事業のゆめカード・イズミテクノが好転し増収増益 • 小売事業は、ランサム被害による影響からの反動とM&Aにより増収増益（うち、単体は次ページ以降を参照） • SM子会社も単体同様に増収、YM熊本（サニー事業除く）とYM北九州は黒字転換。ユアーズは新店による創業費除きで黒字 • サニー事業においては、システム移行とともに西友PBから「くらしモア」への切り替えを実施 • カード・テクノが小売事業の正常化により増収増益、イズミフードは販売が好調の一方、賃上げに伴う人件費増等により増収減益 連結

  7. Slide 7: 単体PL実績

    2026/2期（FY25）1Q 単体PL実績 ランサム被害からの回復の一方、長引くインフレ環境への対応実施。販管費は計画内でコントロール • 営業収益 5.4％の増益、営業総利益の営業収益比は+0.2pt • 営業利益 営業総利益の営業収益比は+0.2pt、販管費率は6.0％増で+0.3pt、営業利益率は5.7％と△0.1pt • 経常利益 有利子負債の増加と金利上昇等により支払利息が増加、経常利益率は5.7％と前期差△0.4pt • 四半期純利益 四半期純利益率は4.0％と前期差△0.2pt 単 体 単位 百万円 2026/2期 1Q 前期 1Q 実績 営業収益比 前期比 実績 営業収益比

  8. Slide 8: 単体PL実績（部門別売上高・売上総利益）

    2026/2期（FY25）1Q 単体PL実績（部門別売上高・売上総利益） 昨年システム障害の影響から、直営においては売上・売上総利益ともに回復 • ライフスタイル 例年より気温の低い日が続いたことから、衣料品を中心に春夏シーズン品の販売が苦戦 売上は前年を上回ったものの、売上総利益は前期差△0.2pt • 食料品 節約志向の高まりに対して、低価格と付加価値のミックスで対応、売上総利益率は前期差+0.8pt • 売上総利益 昨年はシステム障害により在庫等のコントロールが難しかったことから、前期差は+0.5ptと回復 単体 売上 単位 百万円 2026/2期 1Q 前期 1Q 実績 構成比 前期比

  9. Slide 9: 単体PL実績（既存店売上高前年比）

    2026/2期（FY25）1Q 単体PL実績（既存店売上高前年比） 昨年ランサム被害の影響からの回復の一方、厳しさが増す節約志向と気候対応に注力 • ライフスタイル 3月は前年を上回ったものの、例年より気温が低かったことで衣料品を中心としたシーズン品が苦戦 • 食料品 「全力応援値下げ」等の低価格施策を強化（60品目→100品目）、客数の回復により堅調に推移 • テナント 一部アパレルで気温の影響を受けたものの、生活雑貨などは堅調、食物販・飲食は引き続き好調に推移 既存店売上高前年比 FY24 1Q 2Q 3Q 4Q FY25 1Q 2026/2期 93.6％ 101.0％ 100.4％ 10

  10. Slide 10: 単体PL実績（販管費実績）

    2026/2期（FY25）1Q 単体PL実績（販管費実績） 販管費総額は前期比106.0％と増加、営業収益比は37.7％と0.3pt上昇 • 人件費 適正なMHコントロールに努める一方、賃上げ及び新店ランニングコストにより増加 • 水道光熱費 使用量を適切にコントロールして削減に努めるも、再エネ賦課金等により増加 • 広告宣伝費 昨年ランサム被害でチラシ・DM等の販促が打てなかったことやインフレ対応の販促強化により増加 • その他 新店・既存店活性化による創業費は増加（約＋1億円、前期 約5億円、当期 約6億円） 店舗の安全性や快適性を保つため、店舗修繕・メンテナンスへの投資を推進 単体 生産

  11. Slide 11: 連結BS・単体BS

    2026/2期（FY25）1Q 連結BS・単体BS 新規出店・既存店活性化等により総資産が124億円増加 • 総資産 先行投資を含む店舗新設・既存店活性化及びDX等の投資額は64億円 受取手形、売掛金及び契約資産はクレジット取扱高の増加等により42億円増加 • 負債 期末日が銀行休業日であったことから支払手形及び買掛金は280億円増加、負債は146億円増加 • 純資産 4月に自己株取得を31億円実施。自己資本比率は48.7％と前期末比△1.4pt 連結 単体 単位 百万円 2026/2期 1Q末 2026/2期 1Q末 実績 構成比 増減額 実績 構成比 増減額 総資産 582,015 100

  12. Slide 12: 連結CF

    2026/2期（FY25）1Q 連結CF 期末日が銀行休業日であったことから支払手形及び買掛金が増加。4月に自己株を31億円取得 • 営業CF 税金等調整前四半期純利益等により、営業CFは 258億円 の収入 • 投資CF 店舗新設・既存店活性化及びDX投資等（53億円の支出）により、投資CFは50億円の支出 • 財務CF 自己株取得31億円、配当金支払32億円、借入金返済165億円等により、財務CFは 230億円の支出 単位 百万円 2026/2期 1Q 前期 1Q 営業CF +25,822 +14,441 税金等調整前純利益 +6,033 +5,800 非資金性損益（減価償却費等） +5,

  13. Slide 13: 経営理念・将来予測に関する注意事項・お問合せ先

    経営理念 「社員が誇りと喜びを感じ、 地域とお客さまの生活に貢献し続ける」 本資料には、当社及び関係会社の将来についての計画や戦略、業績に関する予測及び見通しの記述が含まれ ています。また、経済動向や個人消費、市場概要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。 実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性があることをお含みおきください。 統合報告書2024 社会環境報告書 イズミHPサステナビリティサイト （日本語・英語） 2024 ＜ 本資料に関するお問合せ先 ＞ 株式会社イズミ 経営企画部 経営企画課 電話 082-264-5994 / FAX 082-261-5895 13

  14. Slide 14: 補足資料

    補足資料 Ⅲ 補足資料 スライド番号 2026年2月期（FY25）業績予想 15 グループ店舗網 ドミナント戦略 18 既存店の競争力（既存店売上高前年比） 19 ESG（環境・社会・ガバナンス） 20 14 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.

  15. Slide 15: 2026/2期（FY25）業績計画

    2026/2期（FY25）業績計画 営業収益は+12.6%の成長、長期化するインフレへの対応とサニー事業の安定稼働を目指す • 長期化するインフレ環境に対し、消費者行動に即した商品政策の実施。自社PB商品（低価格帯）を下期販売開始予定 • サニー事業は、システム稼働とローコストオペレーションの運営の推進を図り軌道のせ。ニチリウPB の「くらしモア」を導入 • 新店は単体3店舗、子会社2店舗を計画。新規取組として直営コスメ雑貨の「ア・フルール」を広島駅minamoaへ外部出店 • ガバナンス体制の見直しを行い、26年度からの第三次中計に向けた万全の態勢整備を実施する 連結 単体 単位 百万円 2

  16. Slide 16: 2026/2期（FY25）業績予想

    2026/2期（FY25）業績予想 営業利益は＋20.7％増益の307億円を計画 • 前期のランサム影響からの回復（+29億円）、長期化するインフレへの対応等を進め消費者ニーズのキャッチアップを即対応 • 前期コントロールの難易度が高かったサニー事業の軌道のせ。黒字転換を図り、M&A関連において前期差＋16億円 • 人的資本投資として、更に厳しい採用環境やインフレによる物価高騰に対応すべく、前年を上回る高い賃上げを実施 • 創業費の前期差は△4億円（当期18億円、前期22億円）、一方で本社管轄修繕（店舗修繕）を積極推進（+15億円） 営業利益の変動（億円） 前期比 120.6% ランサム影響

  17. Slide 17: 2026/2期（FY25）業績計画 イズミ単体の前提

    2026/2期（FY25）業績計画 イズミ単体の前提 2026年2月期（FY25） 既存店売上高前年比 ア・フルール プティminamoa広島店（2025年3月、広島市南区） 2025年度 新設店舗 ゆめモール山陽（2025年6月、岡山県赤磐市） 6月実績 レクレ（※承継後の店名未定）（2025年7月、広島県呉市 ※10月グランドオープン予定） ライフスタイル 95.9% 主な増床・活性化 GMS 5店舗 ※増床なし 食料品 101.7% 固有要因 創業費の前期差 △4億円（ 当期計画15億円、前期実績19億円 ） 直営計 99.8% テナント 100.4% 通期 上期 下期 イズミ計 100

  18. Slide 18: グループ店舗網 ドミナント戦略

    補足資料 グループ店舗網 ドミナント戦略 中四国・九州を中心に店舗展開 265店舗 （2025年5月31日時点） 本社 地域ごとの店舗数（店） 主な会社名ほか 主な業態 所在地 九州 中国 四国 その他 合計 ※1 イズミ 広島市 SC（ゆめタウン・LECT） 20 35 4 2 61 NSC（ゆめモール） 3 3 - - 6 SM（ゆめマート） 14 19 - - 33 その他 2 3 - 1 6 小計 39 60 4 3 106 ユアーズ 広島市 SM（ユアーズ等） - 26 - - 26 ゆめマート熊本 熊本市 SM（ゆめマート）※2 23 - - - 23 SM等（サニー事業） 70

  19. Slide 19: 既存店の競争力

    補足資料 既存店の競争力 既存店の競争力 ※2023年度から売上高前年比には、エクセ 既存店売上高前年比 2015年度～ （%） ル部の実績を含んだ数値を記載しております。 '15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ‘25 イズミ 101.4 101.5 99.2 99.4 99.1 89.7 101.1 103.5 103.0 100.7 103.4 全国 101.3 98.8 99.6 99.2 98.8 100.7 103.1 101.0 103.0 102.1 かい離 +0.1 +2.7 -0.4 +0.2 +0.3 -11.0 -2.0 +2.5

  20. Slide 20: ESG（環境）

    補足資料 ESG（環境） 1 太陽光発電で「創エネ」実践 ２ 食品ロスを削減するために 再生可能エネルギー利用拡大 フードドライブを全店で開始！ 2015年以降、太陽光発電パネルの設置を進めるほか、2021年からは 2025年3月18日から新たに25店舗で開始。「フードドライブ」は、食品ロ PPA「Power Purchase Agreement(電力販売契約)」モデルの導入 ス削減や食品の有効活用を目的に、 を推進。「ゆめマート西条」「ゆめタウン飯塚」「ゆめマート新大村」では、 ご家庭で未利用の食べ物を持ち寄り、 再生可能エネルギーを100％使用しています。 それらを地域の福祉団体や施設、

  21. Slide 21: ESG（環境）環境KPIの進捗

    補足資料 ESG（環境） 5 2030年度の環境KPI達成に向け、着実に取り組みを進める ■環境KPIの進捗 ＜①CO2排出量 ②CO2排出量削減率＞ ＜①食品廃棄物リサイクル率＞ ＜プラスチック製レジ袋削減率＞ （①②ともに13年度比、Scope1・2） ＜②食品ロス削減率＞（2018年度比） (2018年度比) 80.0 CO2排出量（万t-CO2） CO2排出量削減率（％） 食品ロス削減率（％） 食品廃棄物リサイクル率（％） 21.2 16.1 24.3 21.9 64.1 24.6 71.0 70.1 69.2 71.5 63.6 66.1 70.0 58.7 19.4 20.7 18

  22. Slide 22: ESG（環境・社会）

    補足資料 ESG（環境・社会） 1 身近な地域に元気と「にぎわい」を ２ 力を合わせて一層の発展を 小学生が考案した「ひろしまパスタ」を期間限定販売 八女市社会福祉協議会「ヨってこん館」をオープン 2024年夏、「おいしい！広島」プロジェクトの一環として、カゴメ(株)は新 2025年5月、「フレイル防止」「引き ご当地メニュー「ひろしまパスタ」のアイデアを募集。グランプリ・畜産品活 こもりサポート」「買い物支援後の憩 用賞を受賞した小学生考案 いの場」等の実施による地域貢献を のパスタを当社にて商品化し、 目的に、ゆめタウン八女に八女市社 2025年3月から、ゆめタウン 会福祉協議会が運営する

  23. Slide 23: ESG（社会）

    補足資料 ESG（社会） ５ 多様な社員が活躍できる環境を キャリアに対する価値観や、多様なバックグラウンドに対応した制度を整備し、エンゲージ メント向上・優秀な人材の確保を図る ■勤務エリア区分制度の改定 目的 個々の考え方や事情に応じて働くエリアを選択でき、意欲や ・ 従業員のエンゲージメント向上 能力に応じて自分らしく活躍できる環境づくりを目指す ・ 優秀な人材の確保 【社員区分】 【勤務地】 制限なし 【勤務地】 エリア限定 【勤務地】 限定 （本社+店舗展開地域全域） （３つのエリアから選択） 自宅から半径30km圏内の店舗 23 Copyright (c) IZUMI CO., L

  24. Slide 24: ESG（環境・社会）

    補足資料 ESG（環境・社会） ６ 多様な社員が活躍できる環境を ７ 従業員が安心して働ける環境を 従業員がより「自分らしく働ける環境へ」 イズミグループ カスタマーハラスメントに対する方針 2025年7月から、時代の変化に応じて社員 当社グループで働くすべての人が、安心して働け 一人ひとりの多様性や個性・価値観を尊重し、 る環境を構築するため、カスタマーハラスメントに より自分らしく意欲的に働ける環境を提供する 対する基本方針を策定しています。お客さまの ことを目的に、服務規程（身だしなみ基準） ご意見・ご指摘には真摯にかつ誠実に向き合い を改訂しました。従業員満足度やモチベーショ 対応する

  25. Slide 25: ESG（ガバナンス）

    補足資料 ESG（ガバナンス） 実効性のある体制を構築し、適正で健全な経営を進めていきます ・ お客さま満足の実現を通じて企業価値の最大化を図ることで、ステークホルダーの期待に応える ・ 高い倫理観をもって社会的責任を果たしつつ、地域社会へ貢献 ・ 経営組織や諸制度を整備し、透明性、公正性を高めることを重要な課題の1つと位置づけ ・ 取締役会の監督機能の強化、財務の信頼性の確保、業務の有効性と効率化の向上に取り組む ・ 「経営会議」、「指名・報酬委員会」を組成、権限移譲の実効性をさらに向上させる 経営体制の刷新に合わせ、取締役の任期を2年から1年以変更し、より緊張感とスピード感を持ったガバナン

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