Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2010 Earnings Presentation
28 slides from Gunma Bank's earnings presentation, November 2009
Slide 1: 平成22年3月期 第2四半期決算説明資料
平成22年3月期 第2四半期決算説明資料 株式会社 群馬銀行
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ平成22年3月期第2四半期決算の概要 （単） … 1 Ⅱ平成22年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 （単・連） … 12 ２．業務純益 （単） … 13 ３．利鞘 （単） … 14 ４．有価証券関係損益 （単） ５．有価証券の評価損益 （単・連） … 15 ６．退職給付関連（退職給付債務残高） （単・連） … 16 ７．自己資本比率（国際統一基準） （単・連） … 17 ８．ＲＯＥ （単） ９．主要勘定の期末・平均残高 （単） Ⅲ貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 （単・連） … 18 ２．リスク管理債権の状況 リスク管理債権の状況（部分直接償却前） （単・
Slide 3: 平成22年3月期第2四半期決算の概要【単体】
Ⅰ 平成22年3月期第2四半期決算の概要 【単体】 （ご説明ページ） ＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ …Ｐ．２ ○コア業務純益は、役務取引等利益が減少したものの、資金利益の増加や経費の減少 などから201億円を確保。 ○中間純利益は、前中間期比では16億円減少したものの85億円と過去3番目の高水準 （5月予想70億円に対しては15億円の増加）を確保。 (単位：億円) 当中間期 前中間期比 5月見通し比 前中間期 5月見通し 経 常 収 益 602 △ 49 17 651 585 業 務 純 益 185 △ 59 244 （ コ ア 業 務 純 益 ） 201 0 6 200 195 経
Slide 4: 第2四半期（中間）決算の要約・損益状況
＜１．第2四半期（中間）決算の要約＞ ■コア業務純益は、役務取引等利益が減少したものの、資金利益の増加や経費の 減少などから201億円を確保。 ■中間純利益は、前中間期比では16億円減少したものの85億円と過去3番目の 高水準（5月予想に対しては15億円の増加）を確保。 （１）損益状況 （単位：億円） 21年9月中間期 Ｎｏ． 20年9月中間期 5月予想 20年9月期比 5月予想比 コア業務粗利益 ① 503 △1 505 資金利益 449 11 438 役務取引等利益 49 △ 12 62 その他業務利益 4 △0 4 経費(△) ② 302 △2 304 人件費 153 △0 154 物件
Slide 5: 有価証券関係等損益・与信費用・経常利益
Ｂ 有価証券関係等損益 ○有価証券関係等損益は、前中間期並の24億円の損失となりました。 内訳は、国債等債券関係損益が前中間期比2億円改善し△6億円、株式等関係損益も前中 間期比5億円改善し△3億円となりました。 一方、退職給付費用関係は前期末（21年3月末）の株価下落を主因に前中間期比8億 円費用が増加し△14億円となりました。 Ｃ 与信費用 ○与信費用は、前中間期比では26億円増加となったものの36億円と低水準となりました。 （詳細は７ページをご覧ください。） Ｄ 経常利益 ○経常利益は、コア業務純益が前中間期並を確保したものの、与信費用の増加などから前中 間期比38億円減少し138億円と
Slide 6: 主要勘定等の残高
（２）主要勘定等の残高 （単位：億円） 21年9月 21年3月 20年9月 21年3月比 20年9月比 預 金（末残） 52,845 188 74 52,656 52,770 うち個人預金 40,138 268 695 39,869 39,443 （平残） 52,766 366 47 52,399 52,719 譲渡性預金（末残） 901 193 681 708 220 貸 出 金（末残） 39,785 1,149 1,982 38,635 37,802 （平残） 38,964 1,532 2,311 37,432 36,652 有価証券（末残） 18,944 864 △ 768 18,079
Slide 7: 中小企業等貸出・個人向け貸出の期末残高
Ａ 中小企業等貸出の期末残高 (単位：億円、％） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 中小企業等貸出残高 28,622 509 1,168 28,112 27,454 うち個人向け貸出 12,807 492 980 12,315 11,827 うち中小企業向け貸出 15,814 17 188 15,797 15,626 中小企業等貸出比率 72.39 △ 0.99 △ 0.86 73.38 73.25 ○「個人向け貸出」は、住宅ローン商品の充実や「ローンステーション」の拡充など住宅関連融資の推進 強化に努めたことから、前期末比492億円増加し1兆2,807
Slide 8: 利回り・利鞘と有価証券の評価損益
（３）利回り・利鞘（国内業務部門） （国内部門） (単位：％） 21年9月 20年9月 20年9月比 資金運用利回 ① 1.67 △ 0.10 1.77 貸出金利回 1.84 △ 0.18 2.02 有価証券利回 1.37 0.01 1.36 資金調達原価 ② 1.20 △ 0.15 1.35 資金調達利回 0.14 △ 0.12 0.26 預金等利回 0.14 △ 0.11 0.25 経費率 1.09 △ 0.04 1.13 総資金利鞘（①－②） 0.47 0.05 0.42 ○資金運用利回は、0.10％の低下となりました。一方、資金調達原価は、資金調達利回や経費率 の低下により、0.15％
Slide 9: 資産の健全性確保への取組み状況
＜３．資産の健全性確保への取組み状況＞ ■与信費用は、貸倒実績率の低下などから大幅な一般貸倒引当金取崩があった前中間期 に比べて増加となったものの36億円と低水準。（5月予想に対しても12億円減少） ■金融再生法開示債権は、前期末比93億円減少し959億円。 不良債権比率についても、前期末比0.31％低下し2.37％。 （１）不良債権処理 （単位：億円） 21年9月 20年9月比 20年9月 与信費用 36 26 10 一般貸倒引当金繰入額 9 61 △ 52 不良債権処理額 26 △ 35 62 貸出金償却 - △0 0 個別貸倒引当金繰入額 20 △ 27 47 偶発損失引当金繰入額 0
Slide 10: 金融再生法に基づく開示債権
（２）金融再生法に基づく開示債権 （当行は部分直接償却を行っておりません。） (単位：億円） 区 分 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 389 20 △ 30 368 420 破綻先債権 124 △ 10 23 134 100 実質破綻先債権 265 30 △ 54 234 319 危険債権 443 △ 96 △ 138 539 582 要管理債権 126 △ 17 △ 192 144 319 金融再生法開示債権 Ａ 959 △ 93 △ 361 1,052 1,321 正常債権 Ｂ 39,365 1,175 2,23
Slide 11: 金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況
（３）金融再生法開示債権の保全率とリスク管理債権の状況（21年9月末） (単位：億円) Ａ 保全額 Ｂ Ｂ／Ａ 自己査定におけ 金融再生法に基 る 債 務 者 区分 づ く 開 示 債 権 担保・保証等 = リスク管理債権 + その他 の債権 引当額 保全率 ( 貸 出 金 ) ( 与 信 関 連 資 産 ) による保全額 破綻先債権 破 綻 先 破産更生債権及び (引当率100%) これらに準ずる債 124 権 123 389 188 201 100% 実質破綻先 265 延 滞 債 権 (引当率51.1%) 705 3 破綻懸念先 危 険 債 権 443 443 283 81 82.3%
Slide 12: 自己資本比率の状況
＜４．自己資本比率の状況＞ ■連結自己資本比率は、前期末比0.81％上昇し12.07％と高水準。 ■連結ＴｉｅｒⅠ比率（※）も、前期末比0.29％上昇し9.75％。 （１）自己資本比率の推移 （単位：億円） 21年9月末 【連結】 [速報値] 21年3月末比 20年9月末比 21年3月末 20年9月末 連結自己資本比率 12.07% 0.81% 0.56% 11.26% 11.51% 連結ＴｉｅｒⅠ比率 9.75% 0.29% 0.30% 9.46% 9.45% 連結自己資本 3,845 235 139 3,610 3,706 連結ＴｉｅｒⅠ 3,107 75 63 3,031 3,044 リ
Slide 13: 中間配当金・業績予想
＜５．中間配当金＞ ■１株当たりの中間配当金は、5月予想に比べて50銭増配の3円50銭。 （年間配当金は、5月予想に比べて1円増配の7円を予定） ＜６．平成22年3月期の業績予想＞ ■平成22年3月期の業績予想は前回（5月）予想に比べて上方に修正。 ・連結…経常収益１,３９０億円、経常利益２７０億円、当期純利益１５３億円 ・単体…経常収益１,１７０億円、経常利益２５０億円、当期純利益１５０億円 （株価の前提は、日経平均10,133円（中間期末と同じ）です。） （１）連結の業績予想 (単位：億円） （参考） 前回（5月） 22年3月期予想 21年3月期 21年3月期比 予想 経 常 収 益 1,
Slide 14: 損益状況【単体】
Ⅱ 平成22年3月期第2四半期決算の計数 １．損益状況 【単体】 (単位：百万円） 平成21年中間期 平成20年中間期 平成20年中間期比 業務粗利益 1 49,703 41 49,662 国内業務粗利益 2 48,283 △ 445 48,728 資金利益 3 43,912 1,103 42,809 役務取引等利益 4 4,852 △ 1,270 6,122 その他業務利益 5 △ 481 △ 278 △ 202 （うち国債等債券関係損益) 6 △ 623 △ 359 △ 264 国際業務粗利益 7 1,420 486 933 資金利益 8 1,026 11 1,015 役務取引等利益 9
Slide 15: 損益状況【連結】・業務純益
【連結】 <連結損益計算書ベース> (単位：百万円） 平成21年中間期 平成20年中間期 平成20年中間期比 連結粗利益 1 51,284 △ 129 51,413 資金利益 2 44,424 830 43,593 役務取引等利益 3 5,977 △ 1,219 7,196 その他業務利益 4 883 259 623 営業経費 5 30,354 △ 106 30,460 与信関係費用 6 4,579 2,794 1,784 貸出金償却 7 30 10 20 個別貸倒引当金繰入額 8 2,978 △ 2,584 5,562 一般貸倒引当金繰入額 9 884 6,221 △ 5,336 偶発損失引
Slide 16: 利鞘・有価証券関係損益
３．利鞘 【単体】（全店計） (単位：％） 平成21年中間期 平成20年中間期 平成20年中間期比 (1)資金運用利回 （Ａ） 1.69 △ 0.17 1.86 （イ）貸出金利回 1.84 △ 0.19 2.03 （ロ）有価証券利回 1.38 △ 0.06 1.44 (2)資金調達原価 （Ｂ） 1.22 △ 0.23 1.45 （イ）預金等利回 0.14 △ 0.14 0.28 （ロ）外部負債利回 0.22 △ 0.91 1.13 (3)総資金利鞘 （Ａ）－（Ｂ） 0.47 0.06 0.41 【単体】（国内部門) (単位：％） 平成21年中間期 平成20年中間期 平成20年中間期比 (1)資
Slide 17: 有価証券の評価損益
５．有価証券の評価損益 （１）有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的債券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 運用目的の金銭の信託 時価法（評価差額を損益処理） （２）評価損益 (単位：百万円） 平成21年9月末 平成21年3月末 【単体】 評価損益 評価損益 前期比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 2,255 724 2,262 7 1,530 1,554 24 その他有価証券 62,722 44,018 74,513 11,790 18,703
Slide 18: 退職給付関連
６．退職給付関連（退職給付債務残高） （１）退職給付債務残高等（期首） 【単体】 (単位：百万円） 平成21年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 54,476 （割引率） ( 2.0% ) 年金資産時価総額 （Ｂ） 54,868 会計基準変更時差異の未処理額 （Ｃ） － 未認識数理計算上の差異 （Ｄ） 22,790 未認識過去勤務債務 （Ｅ） △ 7 貸借対照表計上額の純額 （A+B+C+D+E） 23,176 うち前払年金費用 23,909 うち退職給付引当金 △ 733 （参考） 【連結】 (単位：百万円） 平成21年中間期 退職給付債務残高 （Ａ） △ 54,987 年金資産時価総額
Slide 19: 自己資本比率（国際統一基準）
７．自己資本比率（国際統一基準） 【単体】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 [速報値] 21年3月末比 20年9月末比 (1)自己資本比率 11.70% 0.78% 0.52% 10.92% 11.18% (2)ＴｉｅｒⅠ比率 9.43% 0.28% 0.28% 9.15% 9.15% (3)ＴｉｅｒⅠ 299,839 6,901 5,323 292,938 294,515 (4)ＴｉｅｒⅡ 72,396 15,794 7,076 56,602 65,319 うち自己資本に計上された (イ) 有価証券含み益 28,224 19,808 8,378 8,416 19,
Slide 20: 自己査定と償却・引当基準
Ⅲ 貸出金等の状況 １．自己査定と償却・引当基準 【単体・連結】 （１）自己査定について 「金融検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、厳格な債務者区分 及び資産分類を実施しております。 ○債務者区分 正常先 業況が良好であり、かつ財務内容に特段の問題がない先 要注意先 今後の管理に注意を要する先 破綻懸念先 現状は経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性の高い先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、実質的に経営破綻 実質破綻先 に陥っている先 破綻先 法的・形式的に経営破綻の事実が発生している先 （２）償却・引当基準について 日本公認会計士協会の実務指針（銀
Slide 21: リスク管理債権の状況【単体】
２．リスク管理債権の状況 ■部分直接償却：実施しておりません。 ■未収利息の不計上基準：自己査定の結果、破綻懸念先以下に区分した債務者に対する 未収利息は全額を不計上としております。 【単体】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 リ 破綻先債権 12,355 △ 1,066 2,331 13,422 10,023 ス ク 延滞債権 70,540 △ 6,198 △ 18,918 76,738 89,459 管 3ｶ月以上延滞債権 2,239 844 1,037 1,395 1,202 理 債 貸出条件緩和債権 10,435 △ 2,586
Slide 22: リスク管理債権の状況【連結】
【連結】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 リ 破綻先債権 12,952 △ 978 2,436 13,930 10,516 ス ク 延滞債権 73,400 △ 6,253 △ 18,917 79,653 92,318 管 3ｶ月以上延滞債権 2,239 844 1,037 1,395 1,202 理 債 貸出条件緩和債権 16,934 △ 1,387 △ 18,774 18,322 35,708 権 合 計 105,527 △ 7,774 △ 34,218 113,302 139,745 貸出金残高（末残） 3,941,864 116
Slide 23: 貸倒引当金等の状況・保全率
３．貸倒引当金等の状況 【単体】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 貸倒引当金 53,622 398 △ 4,550 53,224 58,172 一般貸倒引当金 25,284 984 3,401 24,300 21,883 個別貸倒引当金 28,337 △ 586 △ 7,951 28,923 36,289 【連結】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 貸倒引当金 63,282 696 △ 4,061 62,585 67,343 一般貸倒引当金 27,910 1,121 3,708
Slide 24: 金融再生法開示債権
５．金融再生法開示債権 【単体】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 38,940 2,045 △ 3,065 36,894 42,006 危険債権 44,337 △ 9,637 △ 13,893 53,975 58,231 要管理債権 12,675 △ 1,741 △ 19,231 14,417 31,907 小 計 95,953 △ 9,333 △ 36,191 105,287 132,144 正常債権 3,936,532 117,595 223,662 3,818,936 3,712,870 合
Slide 25: 業種別貸出状況等
７．業種別貸出状況等 （１）業種別貸出金（国内店・除く特別国際金融取引勘定及び中央政府向け貸出） 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 国内店計 3,830,728 3,747,782 製造業 747,866 667,371 農業 5,234 4,976 林業 224 134 漁業 2,197 5,276 鉱業 11,102 10,878 建設業 185,916 171,297 電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 19,996 14,577 情報通信業 17,415 18,228 運輸業 124,910 111,015 卸売・小売業 447,054 444,505 金
Slide 26: 業種別リスク管理債権
（２）業種別リスク管理債権 【単体】 （単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 全店計 104,578 131,390 製造業 18,109 23,611 農業 － 274 林業 8 9 漁業 － － 鉱業 955 974 建設業 13,862 14,337 電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 － － 情報通信業 577 644 運輸業 3,203 4,288 卸売・小売業 15,690 18,163 金融・保険業 1,392 1,595 不動産業 12,105 11,201 各種サービス業 24,814 42,203 地方公共団体 － － その他 13,857 14,085 （単
Slide 27: 個人向け貸出残高・中小企業等貸出・国別貸出
（３）個人向け貸出残高（消費者ローン残高） 【単体】 (単位：百万円） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 個人向け貸出残高 1,280,798 49,277 98,004 1,231,521 1,182,794 うち住宅ローン 1,221,357 50,482 101,497 1,170,875 1,119,860 うちその他ローン 59,441 △ 1,205 △ 3,493 60,646 62,934 （４）中小企業等貸出残高・比率 【単体】 (単位：百万円、％） 21年9月末 21年3月末 20年9月末 21年3月末比 20年9月末比 中小企業等貸
Slide 28: 不良債権のオフバランス化の実績
９．不良債権のオフバランス化の実績（平成21年9月期） 【単体】 （１）平成21年3月末以前分（既存分） ①破綻懸念先以下（金融再生法開示基準）の債権残高 （単位：億円） 21年3月末Ａ 21年9月末 増減 破産更生等債権 368 322 △ 46 危険債権 539 393 △ 145 合計 908 716 △ 192 ②オフバランス化の実績 （単位：億円） ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ額Ｂ 清算型処理 2 再建型処理 4 債権流動化 20 直接償却 0 回収・返済 122 その他 41 合計 192 （注）「その他」には、債務者の業況改善などが含まれております。 （２）平成21年9月期分（新規分） （単位