Audacia Sa · EURONEXT:ALAUD
Audacia Sa — Shareholder Meeting (June 2023)
41 slides from Audacia Sa's shareholder meeting presentation, Jun 15, 2023
Slide 1: Assemblée générale mixte
LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY Assemblée générale mixte 15 juin 2023 Hôtel de Bourrienne - Paris 10ème
Slide 2: Ordre du jour de l’Assemblée générale
Ordre du jour de l’Assemblée générale 1 ordinaire et extraordinaire Présentation du rapport du Conseil d’administration 2 Présentation des rapports du Commissaire aux comptes 3 Présentation et vote des résolutions 2 Assemblée générale 2023
Slide 3: Rapport de gestion: faits marquants 2022
RAPPORT DE GESTION FAITS MARQUANTS 2022 3
Slide 4: Audacia exprime en 2022 son rôle de lanceur et agrégateur de Fonds thématiques
Audacia exprime en 2022 son rôle de lanceur et agrégateur de Fonds thématiques CAPITAL DEVELOPPEMENT CAPITAL INNOVATION CAPITAL IMMOBILIER GROWTH VENTURE DEEPTECH REAL ESTATE ISF-PME : Activité historique avec 715 M€ investis dans des Quantonation : 1er Fonds mondial dédié aux technologies Sharies :
Slide 5: 31 M€ investis dans 11 PME françaises en 2022
CAPITAL DEVELOPPEMENT 31 M€ investis dans 11 PME françaises en 2022 GROWTH Activité en forte progression grâce notamment au succès du dispositif Obligations Relance Obligations Relance 26 M€ investis Constellation III 5 M€ investis Distribution d’articles de Prêt-à-porter sport Affichage urbain Rése
Slide 6: 34,8 M€ investis dans 24 start-ups en 2022
CAPITAL INNOVATION 34,8 M€ investis dans 24 start-ups en 2022 VENTURE DEEPTECH Final closing de Quantonation 1 en juillet 2022 : 91,4 M€ dépassant son objectif initial de 50 M€ QUANTONATION GEODESIC EXPANSION AUTRES Quantique New Space Nucléaire/Energie Pré-seed/Seed : 11 M€ Pré-seed/Seed : 1,4 M€ P
Slide 7: Poursuite du développement de l’activité immobilière sur le Coliving
CAPITAL Poursuite du développement de l’activité immobilière IMMOBILIER REAL ESTATE sur le Coliving 8 143 96,5% Taux Sites en Clés en d’Occupation exploitation exploitation Logement(1) 4.154 m² +57 clés vs 2021 5 clés vacantes (+ 1565m² VS fin 2021) +101 m² de F&B (x1) Principaux indicateurs d’explo
Slide 8: Rapport de gestion: aspects financiers 2022
RAPPORT DE GESTION ASPECTS FINANCIERS 2022 8
Slide 9: Examen et arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022
Examen et arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 SOCIAL CONSOLIDÉ DONNÉES SOCIALES NORMES FRANÇAISES 31/12/2021* 31/12/2022** (EN €) (12 mois) (12 mois) Activité historique ISF 6 484 604 5 094 452 Capital Développement 399 565 852 655 Poids des Nouveaux Fonds
Slide 10: Audacia consolide une valeur de bilan importante, boostée par le carried-interest de Quantonation 1
Audacia consolide une valeur de bilan importante, boostée en grande partie par la valeur de carried-interest de Quantonation 1 25 000 19,8 Capital 20 000 Innovation +96% 15 000 11,5 10,1 10 000 Capital Immobilier 6,3 6,3 5 000 Capital 2,0 Développement 1,8 1,9 - A cti fN et C o mp ta b l e A cti fN
Slide 11: Rapport de gestion: feuille de route stratégique à 2025
RAPPORT DE GESTION FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE À 2025 11
Slide 12: Le Groupe Audacia poursuit sa transformation avec une année 2023 cruciale d’efforts de levée
Le Groupe Audacia poursuit sa transformation avec une année 2023 cruciale d’efforts de levée ACTIF SOUS GESTION EN FIN D’ANNÉE REVALORISÉS / PROVISIONNÉS Nouveau modèle industriel Accélération > 1 000 m€ AUM Autres 1 600 000 1 500 000 Capital Innovation Nouveaux efforts de levée 1 400 000 1 300 000
Slide 13: Le Groupe confirme la dynamique de levée de fonds
Le Groupe confirme la dynamique de levée de fonds Kick-off First Final Investissement Gestion Désinvestissement du projet Closing Closing ISF-PME Constellation 4 Constellation 3 Constellation 2 Constellation 1 Obligations Relance 2 Obligations Relance 1 PME Pepites Quantonation Opp. Quantonation 2 Q
Slide 14: Les deux années de virage préparent une accélération
Les deux années de virage sur l’aile préparent une accélération en sortie de virage et l’avenir d’une grande maison de Private Equity 2023 2024 2025 LE GRAND LA GRANDE LA GRANDE TOURNANT ACCÉLÉRATION ASCENSION Confirmation de la pertinence des Contribution croissante des Confirmation de l’atteinte c
Slide 15: Le Groupe Audacia gère +30 salariés répartis en 6 équipes de gestion
Le Groupe Audacia gère +30 salariés répartis en 6 équipes de gestion dont 4 en Venture Deeptech DIRECTION GÉNÉRALE Stratégie Finance Communication Fonctions Levée de fonds support Back-Middle Office RCCI Services Généraux QVT QUANTONATION EXPANSION EXERGON SORBONNE Filiales PME IMMOBILIER VENTURES V
Slide 16: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 16
Slide 17: Questions
QUESTIONS 17
Slide 18: Résolutions
RESOLUTIONS 18
Slide 19: Vote des résolutions
VOTE DES RESOLUTIONS 19
Slide 20: 1ère résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1ère résolution ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts ; Quitus aux membres du Conseil d’administration 20 Assemblée générale 2023
Slide 21: 2ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2 ème résolution ORDINAIRE Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 21 Assemblée générale 2023
Slide 22: 3ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 3 ème résolution ORDINAIRE Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 22 Assemblée générale 2023
Slide 23: 4ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4ème résolution ORDINAIRE Approbation des conventions règlementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce 23 Assemblée générale 2023
Slide 24: 5ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 5 ème résolution ORDINAIRE Ratification, conformément à l’article L.225-42 du Code de commerce, de conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 24 Assemblée générale 2023
Slide 25: 6ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 6ème résolution ORDINAIRE Nomination de Monsieur Jean- Jacques COLLAS de GOURNAY en qualité de nouvel administrateur de la Société 25 Assemblée générale 2023
Slide 26: 7ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 7ème résolution ORDINAIRE Nomination de Monsieur Charles HIRSCH en qualité de nouvel administrateur de la Société 26 Assemblée générale 2023
Slide 27: 8ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 8 ème résolution ORDINAIRE Nomination de la société JD4C Conseil en qualité de nouvel administrateur de la Société 27 Assemblée générale 2023
Slide 28: 9ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 9 ème résolution ORDINAIRE Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration 28 Assemblée générale 2023
Slide 29: 10ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 10 ème résolution ORDINAIRE Autorisation à donner au Conseil d’administration dans le cadre d’un nouveau programme d’achat par la Société de ses propres actions 29 Assemblée générale 2023
Slide 30: 11ème résolution ordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11ème résolution ORDINAIRE Pouvoirs 30 Assemblée générale 2023
Slide 31: 12ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 12 ème résolution EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions 31 Assemblée génér
Slide 32: 13ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 13 ème résolution EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque natur
Slide 33: 14ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14ème résolution EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital
Slide 34: 15ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 15 ème résolution EXTRAORDINAIRE Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions décidées en application des treizième et quatorzième résolutions en cas de demandes excédentaires 34 Assemblée générale 2023
Slide 35: 16ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 16ème résolution EXTRAORDINAIRE Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires a
Slide 36: 17ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17ème résolution EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au 1°
Slide 37: 18ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 18 ème résolution EXTRAORDINAIRE Autorisation au Conseil d’administration d’augmenter le capital social par création d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d’épargne entreprise 37
Slide 38: 19ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 ème résolution EXTRAORDINAIRE Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à créer au profit des salariés de la Société ou des mandataires sociaux ou de certaines catégories d’entre eux 38 Assemblée
Slide 39: 20ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 20 ème résolution EXTRAORDINAIRE Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des salariés de la Société ou de certaines catégories d’entre eux 39 Assemblée générale 2023
Slide 40: 21ème résolution extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 21ème résolution EXTRAORDINAIRE Pouvoirs 40 Assemblée générale 2023
Slide 41: Merci
MERCI Assemblée générale 2023 41