Slide 1: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS ANNUELS 2024 Réunion de présentation Mardi 29 avril 2025 1
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 01 LES THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT SOUTENUES PAR AUDACIA CHARLES BEIGBEDER Président du conseil d’administration 02 2024 : L’ANNÉE DE LA VALIDATION DU PIVOT D’AUDACIA 03 RÉSULTATS ANNUELS 2024 04 PERSPECTIVES OLIVIER DE PANAFIEU Directeur Général -2- AUDACIA – RÉSULTATS ANNUELS 2024
Slide 3: Les savoir-faire d'Audacia
Documentation commerciale LES SAVOIR-FAIRE D’AUDACIA IDENTIFIER LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENTS DISRUPTIFS ET ATTIRER LES MEILLEURES ÉQUIPES POUR CO-PRODUIRE DES FONDS THÉMATIQUES CRÉATION DÉVELOPPEMENT GESTION Identification d’opportunités Levées de fonds Expertise sectorielle Co-produ
Slide 4: Les thématiques d'investissement soutenues par Audacia
PARTIE 01 LES THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT SOUTENUES PAR AUDACIA -4- AUDACIA – RÉSULTATS ANNUELS 2024
Slide 5: Capital Développement – activité historique
Documentation commerciale CAPITAL DÉVELOPPEMENT – ACTIVITÉ HISTORIQUE UNE EXPERTISE RECONNUE 3 VÉHICULES D’INVESTISSEMENT • Fort de ses 18 ans d’expertise en financement de PME de croissance, forgée par l’ISF PME, le remploi de plus-value de LES FONDS CONSTELLATION PME cession (150-0-B Ter) et les O
Slide 6: Capital Immobilier – créer des espaces de vie et de travail innovants et durables
Documentation commerciale CAPITAL IMMOBILIER - CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL INNOVANTS ET DURABLES Vanves UNE THÉMATIQUE DISRUPTIVE : COLIVING • 10 M€ • 1 480 mètres carrés • Adaptée au locataire urbain d'aujourd’hui • 57 lits • Étudiant, actif, professionnel, retraité • Chaque locataire di
Slide 7: Capital Innovation – investir en avance de phase dans la tech souveraine
Documentation commerciale CAPITAL INNOVATION – INVESTIR EN AVANCE DE PHASE DANS LA TECH SOUVERAINE 5 VERTICALES D’INVESTISSEMENT DEEPTECH À L'AVANT-GARDE DE LA SCIENCE COLLABORATIONS STRATÉGIQUES UNE VISION INTERNATIONALE ENGAGEMENT RSE ET DE L'INGÉNIERIE ET EXPERTISE UNIQUE Quantique New Space Nucl
Slide 8: Cas d'investissement n°1 : Aldoria, révolutionner la surveillance spatiale
CAS D’INVESTISSEMENT N°1 : ALDORIA, RÉVOLUTIONNER LA SURVEILLANCE SPATIALE Date du premier investissement : 31/07/2021 Montant Investi : 1,5 M€ Un constat • Une surveillance approfondie de l’espace devenue fondamentale pour la gestion du trafic spatial (Space Traffic Management, STM) et la Space Dom
Slide 9: Cas d'investissement n°2 : Multiverse Computing, expert dans le Quantum AI
CAS D’INVESTISSEMENT N°2 : MULTIVERSE COMPUTING, EXPERT DANS LE QUANTUM AI Date du premier investissement : 01/03/2021 Montant Investi : 3,35 M€ Chiffre d’affaires 2024 : 12,5 M€ Chiffre d’affaires 2025 : objectif > 40 M€ Un constat : Le coût d’entraînement et d’exécution des LLM double tous les 10
Slide 10: 2024 : année de la validation du pivot d'Audacia
PARTIE 02 2024 : ANNÉE DE LA VALIDATION DU PIVOT D’AUDACIA - 10 - AUDACIA – RESULTATS ANNUELS 2024
Slide 11: 2025 : année cible de l'objectif d'Audacia
Documentation commerciale 2025 : ANNÉE CIBLE DE L’OBJECTIF D’AUDACIA OBJECTIF AUM - ACTIVITÉ HISTORIQUE ISF AUM* EN FIN D’ANNÉE NOUVEAU MODÈLE INDUSTRIEL AUM - NOUVEAUX FONDS REVALORISÉS / PROVISIONNÉS 1.000 M€ THÉMATIQUES ACCÉLÉRATION 705 M€ DERNIÈRE LEVÉE DE FONDS ISF MUTATION STRATÉGIQUE NOUVEAUX
Slide 12: Croissance AUM des nouveaux fonds
PROGRESSION ACCÉLÉRATION DE LA DIVERSIFICATION TOTALE DES DANS DE NOUVEAUX FONDS THÉMATIQUES ACTIFS SOUS GESTION AU CAPITAL +39% 705 M€ GLOBAL: INNOVATION CAPITAL IMMOBILIER +39% CROISSANCE AUM DES 509 M€ NOUVEAUX FONDS CAPITAL DÉVELOPPEMENT 405 +100% DONT +55% ISF 202 POUR LES FONDS +4% 53 THÉMATIQ
Slide 13: Hausse de 11% du nombre de participations
ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PARTICIPATIONS DANS HAUSSE DE 11% LES FONDS THÉMATIQUES ET VENTE DES LIGNES ISF DU NOMBRE DE PARTICIPATIONS Nombre de participations 31/12/2023 2024 31/12/2024 Quantonation 1 & 2 26 8 34 Geodesic (Expansion) 14 5 19 Exergon & Calderion 3 6 9 147 au 31 Sorbonne Venture 1 2
Slide 14: 54% du revenu généré par les fonds thématiques
CONFIRMATION DU PIVOT EN 2024 : 54% DU REVENU LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES FONDS THÉMATIQUES GÉNÉRÉ PAR LES SURPASSE LE CHIFFRE D’AFFAIRES ISF FONDS CA ( M€) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DEPUIS L’IPO THÉMATIQUES CA Fonds Thématiques CAGR : +18,5% 13,5 M€ CA Fonds ISF 11,5 M€ DONT 43% 9,8 M€ POUR LE
Slide 15: Résultats annuels 2024
PARTIE 03 RÉSULTATS ANNUELS 2024 - 15 - AUDACIA – RÉSULTATS ANNUELS 2024
Slide 16: Rappel du business model d'Audacia
Documentation commerciale RAPPEL DU BUSINESS MODEL D’AUDACIA flux UPSIDE AUDACIA COMMISSION DE SURPERFORMANCE DES FONDS CARRIED INTEREST EXPLOITATION AUDACIA flu INVESTISSEMENT FRAIS DE GESTION x EXTERNE AUDACIA x flu DIVIDENDES, PLUS-VALUES ACTIF SOUS ACTIF NET GESTION (AUM) RÉÉVALUÉ (ANR) 3 SOURCE
Slide 17: Chiffre d'affaires 2024 en progression
CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN PROGRESSION CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2024 2023 VARIATION DONNÉES NON AUDITÉES CAPITAL IMMOBILIER CAPITAL DÉVELOPPEMENT 1,1 2,1 -46% 3% CAPITAL IMMOBILIER 0,4 0,4 +9% CAPITAL INNOVATION 5,7 2,2 +167% CAPITAL ACTIVITÉS INNOVATION ISF CA FONDS THÉMATIQUES 7,3 4,6 +57% 43% 46%
Slide 18: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT FORTE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET NORMES FRANÇAISES - DONNÉES AUDITÉES EN M€ 2024 2023 VAR. Croissance des fonds Deeptech CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 13,5 11,5 +18% Reprises provisions 2,3 1,1 Autres produits 0,4 0,9 TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 16,3 13,5 +21% Achats externes 4,3 3,5
Slide 19: Tableau des flux
TABLEAU DES FLUX EN M€ 0,1 4,0 3,8 0,6 -0,5 FLUX LIÉS FLUX LIÉS AUX FLUX LIÉS AUX À L’ACTIVITÉ INVESTISSEMENTS FINANCEMENTS dont : dont : dont : MBA : +1,0 Cessions Remboursements Var. BFR : -1,5 d’immobilisations : +0,8 d’emprunts : -0,2 Augmentation de capital :+0,3 12/2023 12/2024 TRÉSORERIE TRÉS
Slide 20: Bilan
BILAN UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE ACTIF - M€ 31/12/2024 31/12/2023 PASSIF - M€ 31/12/2024 31/12/2023 y.c. Goodwill IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 13,5 12,8 2,3 2,5 INCORPORELLES INTÉRÊTS MINORITAIRES 0,6 0,2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,3 0,3 TOTAL CAPITAUX PROPRES 14,1 13,0 In
Slide 21: Un ANR supérieur au cours de bourse
UN ANR SUPÉRIEUR AU COURS DE BOURSE UN ANR PAR ACTION EN HAUSSE DE 8,5% DÉTAIL SUR L’ANR AU 31/12/2024 ANR * (en m€) 31/12/2024 % CAPITAL DÉVELOPPEMENT 1,7 7% 55% IMMOBILIER 0,7 3% CAPITAL INNOVATION 13,7 55% DE L’ANR POUR LE AUTRES IMMOBILISATIONS 6,1 25% CAPITAL DISPONIBILITÉS NETTE DES INNOVATION
Slide 22: Perspectives
PARTIE 04 PERSPECTIVES - 22 - AUDACIA – RÉSULTATS ANNUELS 2024
Slide 23: Poursuite de la dynamique de croissance en 2025
POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE EN 2025 DÉVELOPPEMENT DES FONDS THÉMATIQUES ET FINALISATION DES LEVÉES MAJEURES CAPITAL DEVELOPPEMENT CAPITAL INNOVATION CAPITAL IMMOBILIER GROWTH VENTURE DEEPTECH REAL ESTATE LANCEMENT DU 4ÈME FONDS FINALISATION DES LEVÉES Quantonation 2 et Constellation 4 dé
Slide 24: Perspectives
PERSPECTIVES DES FONDS THÉMATIQUES DES NOUVELLES THÉMATIQUES PROMETTEURS D’INVESTISSEMENT QUI QUI DEVRAIENT CONTRIBUER DEVRAIENT ÉLARGIR LE À L’ACCROISSEMENT DES PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS ENCOURS CONFIRMATION DE L’OBJECTIF D’AUM* À 1 MILLIARD D’EUROS D’ICI 2025 - 24 - AUDACIA – RÉSULTATS ANNUEL
Slide 25: Questions/Réponses
QUESTIONS/RÉPONSES - 25 - AUDACIA – RÉSULTATS ANNUELS 2024
Slide 26: Merci
MERCI