Slide 1: Assemblée Générale Mixte
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Hôtel de Bourrienne – Paris 10ème Jeudi 5 juin 2025 1
Slide 2: Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 01 PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 02 PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 03 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS -2- AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE 01 PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL CHARLES BEIGBEDER D’ADMINISTRATION Président du conseil d’administration 02 PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 03 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS OLIVIER DE PANAFIEU Directeur Général AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 20
Slide 4: Les savoir-faire d'Audacia
Documentation commerciale LES SAVOIR-FAIRE D’AUDACIA IDENTIFIER LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENTS DISRUPTIFS ET ATTIRER LES MEILLEURES ÉQUIPES POUR CO-PRODUIRE DES FONDS THÉMATIQUES CRÉATION DÉVELOPPEMENT GESTION Identification d’opportunités Levées de fonds Expertise sectorielle Co-produ
Slide 5: Les thématiques d'investissement soutenues par Audacia
PARTIE 01 LES THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT SOUTENUES PAR AUDACIA -5-
Slide 6: Capital développement – activité historique
Documentation commerciale CAPITAL DÉVELOPPEMENT – ACTIVITÉ HISTORIQUE UNE EXPERTISE RECONNUE 3 VÉHICULES D’INVESTISSEMENT • Fort de ses 18 ans d’expertise en financement de PME de croissance, forgée par l’ISF PME, le remploi de plus-value de LES FONDS CONSTELLATION PME cession (150-0-B Ter) et les O
Slide 7: Capital immobilier – créer des espaces de vie et de travail innovants
Documentation commerciale CAPITAL IMMOBILIER - CRÉER DES ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL INNOVANTS ET DURABLES Vanves UNE THÉMATIQUE DISRUPTIVE : COLIVING • 10 M€ • 1 480 mètres carrés • Adaptée au locataire urbain d'aujourd’hui • 57 lits • Étudiant, actif, professionnel, retraité • Chaque locataire di
Slide 8: Capital innovation – investir en avance de phase dans la tech souveraine
Documentation commerciale CAPITAL INNOVATION – INVESTIR EN AVANCE DE PHASE DANS LA TECH SOUVERAINE 5 VERTICALES D’INVESTISSEMENT DEEPTECH À L'AVANT-GARDE DE LA SCIENCE COLLABORATIONS STRATÉGIQUES UNE VISION INTERNATIONALE ENGAGEMENT RSE ET DE L'INGÉNIERIE ET EXPERTISE UNIQUE Quantique New Space Nucl
Slide 9: 2024 : année de la validation du pivot d'Audacia
PARTIE 02 2024 : ANNÉE DE LA VALIDATION DU PIVOT D’AUDACIA -9- AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 10: 2024 : année de l'accélération de la transformation d'Audacia
Documentation commerciale 2024 : ANNÉE DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION D’AUDACIA EFFORT ACTUEL AUM - NOUVEAUX FONDS ACTIFS SOUS GESTION EN FIN D’ANNÉE THÉMATIQUES REVALORISÉS / PROVISIONNÉS NOUVEAU MODÈLE AUM - ACTIVITÉ HISTORIQUE ISF INDUSTRIEL AUM – EN COURS DE RESTITUTION 1.000 M€ À DATE D
Slide 11: Croissance AUM des nouveaux fonds
PROGRESSION ACCÉLÉRATION DE LA DIVERSIFICATION TOTALE DES DANS DE NOUVEAUX FONDS THÉMATIQUES ACTIFS SOUS GESTION AU CAPITAL +39% 705 M€ GLOBAL: INNOVATION CAPITAL IMMOBILIER +39% CROISSANCE AUM DES 509 M€ NOUVEAUX FONDS CAPITAL DÉVELOPPEMENT 405 +100% DONT +55% ISF 202 POUR LES FONDS +4% 53 THÉMATIQ
Slide 12: Hausse de 11% du nombre de participations
ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PARTICIPATIONS DANS HAUSSE DE 11% LES FONDS THÉMATIQUES ET VENTE DES LIGNES ISF DU NOMBRE DE PARTICIPATIONS Nombre de participations 31/12/2023 2024 31/12/2024 01/06/2025 Quantonation 1 & 2 26 8 34 34 Geodesic (Expansion) 14 5 19 23 Exergon & Calderion 3 6 9 10 147 au 31 S
Slide 13: 54% du revenu généré par les fonds thématiques
CONFIRMATION DU PIVOT EN 2024 : 54% DU REVENU LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES FONDS THÉMATIQUES GÉNÉRÉ PAR LES SURPASSE LE CHIFFRE D’AFFAIRES ISF FONDS CA ( M€) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DEPUIS L’IPO THÉMATIQUES CA Fonds Thématiques CAGR : +18,5% 13,5 M€ CA Fonds ISF 11,5 M€ DONT 43% 9,8 M€ POUR LE
Slide 14: Résultats annuels 2024
PARTIE 03 RÉSULTATS ANNUELS 2024 AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025 - 14 -
Slide 15: Chiffre d'affaires 2024 en progression
CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN PROGRESSION CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2024 2023 VARIATION DONNÉES NON AUDITÉES CAPITAL IMMOBILIER CAPITAL DÉVELOPPEMENT 1,1 2,1 -46% 3% CAPITAL IMMOBILIER 0,4 0,4 +9% CAPITAL INNOVATION 5,7 2,2 +167% CAPITAL ACTIVITÉS INNOVATION ISF CA FONDS THÉMATIQUES 7,3 4,6 +57% 43% 46%
Slide 16: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT FORTE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET NORMES FRANÇAISES - DONNÉES AUDITÉES EN M€ 2024 2023 VAR. Croissance des fonds Deeptech CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 13,5 11,5 +18% Reprises provisions 2,3 1,1 Autres produits 0,4 0,9 TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 16,3 13,5 +21% Achats externes 4,3 3,5
Slide 17: Tableau des flux
TABLEAU DES FLUX EN M€ 0,1 4,0 3,8 0,6 -0,5 FLUX LIÉS FLUX LIÉS AUX FLUX LIÉS AUX À L’ACTIVITÉ INVESTISSEMENTS FINANCEMENTS dont : dont : dont : MBA : +1,0 Cessions Remboursements Var. BFR : -1,5 d’immobilisations : +0,8 d’emprunts : -0,2 Augmentation de capital :+0,3 12/2023 12/2024 TRÉSORERIE TRÉS
Slide 18: Bilan du groupe
BILAN DU GROUPE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE AVEC UN CASH NET POSITIF ACTIF - M€ 31/12/2024 31/12/2023 PASSIF - M€ 31/12/2024 31/12/2023 y.c. Goodwill IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 13,5 12,8 2,3 2,5 INCORPORELLES INTÉRÊTS MINORITAIRES 0,6 0,2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,3 0,3
Slide 19: Un ANR par action en hausse de 8,5%
UN ANR SUPÉRIEUR AU COURS DE BOURSE UN ANR PAR ACTION EN HAUSSE DE 8,5% DÉTAIL SUR L’ANR AU 31/12/2024 ANR * (en m€) 31/12/2024 % CAPITAL DÉVELOPPEMENT 1,7 7% 55% IMMOBILIER 0,7 3% CAPITAL INNOVATION 13,7 55% DE L’ANR POUR LE AUTRES IMMOBILISATIONS 6,1 25% CAPITAL DISPONIBILITÉS NETTE DES INNOVATION
Slide 20: Perspectives
PARTIE 04 PERSPECTIVES AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025 - 20 -
Slide 21: Poursuite de la dynamique de croissance en 2025
POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE EN 2025 DÉVELOPPEMENT DES FONDS THÉMATIQUES ET FINALISATION DES LEVÉES MAJEURES CAPITAL DEVELOPPEMENT CAPITAL INNOVATION CAPITAL IMMOBILIER GROWTH VENTURE DEEPTECH REAL ESTATE LANCEMENT DU 4ÈME FONDS FINALISATION DES LEVÉES Quantonation 2 et Constellation 4 dé
Slide 22: Perspectives
PERSPECTIVES DES FONDS THÉMATIQUES DES NOUVELLES THÉMATIQUES PROMETTEURS D’INVESTISSEMENT QUI QUI DEVRAIENT CONTRIBUER DEVRAIENT ÉLARGIR LE À L’ACCROISSEMENT DES PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS ENCOURS CONFIRMATION DE L’OBJECTIF D’AUM* À 1 MILLIARD D’EUROS D’ICI 2025 AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXT
Slide 23: Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 01 PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 02 PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 03 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS - 23 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 24: Rapport du commissaire aux comptes
PARTIE 02 : PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - 24 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 25: Questions/Réponses
QUESTIONS/RÉPONSES - 25 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 26: Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 01 PRÉSENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 02 PRÉSENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 03 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS - 26 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 27: Vote des résolutions
PARTIE 03 : PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE DES RÉSOLUTIONS - 27 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 28: 1ère résolution
1ère RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE ASSEMBLÉE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 ET DU MONTANT GLOBAL GÉNÉRALE DES CHARGES ET DÉPENSES VISÉES AU 4 DE L’ARTICLE 39 ORDINAIRE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ; QUITUS AUX DIRIGEANTS - 28 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 29: 2ème résolution – Affectation du résultat
2ème RÉSOLUTION AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Affectation du résultat (en euros) 31/12/2024 Résultat de l’exercice 2024 ORDINAIRE 756 735,11 € Affectation du bénéfice à la Réserve légale 2 776,00 € Affectation au compte Autres réserves 753 959,11 €
Slide 30: 3ème résolution
3ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS GÉNÉRALE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024 ORDINAIRE - 30 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 31: 4ème résolution
4ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE APPROBATION DES CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES VISÉES À GÉNÉRALE L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE ORDINAIRE - 31 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 32: 5ème résolution
5ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE RATIFICATION, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.225-42 DU CODE GÉNÉRALE DE COMMERCE, DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES VISÉES AUX ORDINAIRE ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE - 32 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 33: 6ème résolution
6ème RÉSOLUTION RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Charles BEIGBEDER Carine BEIGBEDER Alain MISSOFFE Christian MAGON Marc-Antoine de la VILLEHUCHET D’HALLUIN - 33 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 34: 7ème résolution
7ème RÉSOLUTION DÉMISSION DE MONSIEUR SÉBASTIEN AGUETTANT DE SES FONCTIONS DE CENSEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSEMBLÉE 8ème RÉSOLUTION GÉNÉRALE ORDINAIRE NOMINATION DE MONSIEUR SÉBASTIEN AGUETTANT EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ - 34 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 35: 9ème résolution
9ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE RATIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE GLOBALE ALLOUÉE GÉNÉRALE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU TITRE DE ORDINAIRE L’EXERCICE ÉCOULÉ - 35 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 36: 10ème résolution
10ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE FIXATION DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE GÉNÉRALE GLOBALE ALLOUÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ORDINAIRE - 36 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 37: 11ème résolution
11ème RÉSOLUTION AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LE CADRE D’UN NOUVEAU PROGRAMME D’ACHAT ORDINAIRE PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS - 37 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 38: 12ème résolution
12ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE PRISE D’ACTE DE LA FIN DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX GÉNÉRALE COMPTES ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT ORDINAIRE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - 38 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 39: 13ème résolution
13ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE POUVOIRS GÉNÉRALE ORDINAIRE - 39 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 40: 14ème résolution
14ème RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET ASSEMBLÉE DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR VOIE D’ANNULATION DES GÉNÉRALE ACTIONS AUTO-DÉTENUES EN SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU EXTRAORDINAIRE PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS Cf : Rapport du commis
Slide 41: 15ème résolution
15ème RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL (I) SOIT PAR ÉMISSION, AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, D’ACTIONS ORDINAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET/OU DE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DE QUELQUE NATURE EXTRAORDINAIRE
Slide 42: 16ème résolution
16ème RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D'AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION, SANS DROIT ASSEMBLÉE PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE GÉNÉRALE TOUTES VALEURS MOBILIÈRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EXTRAORDINAIRE DONNANT ACCÈS AU CAPITAL
Slide 43: 17ème résolution
17ème RÉSOLUTION AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE ASSEMBLÉE D’AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS DÉCIDÉES EN GÉNÉRALE APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 15 ET DE LA RÉSOLUTION 16 EXTRAORDINAIRE EN CAS DE DEMANDES EXCÉDENTAIRES Cf : Rapport du commissaire aux comptes sur l’émission
Slide 44: 18ème résolution
18ème RÉSOLUTION DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ÉMETTRE ASSEMBLÉE DES TITRES FINANCIERS ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT GÉNÉRALE ACCÈS IMMÉDIATEMENT OU À TERME, À UNE QUOTITÉ DU CAPITAL, EXTRAORDINAIRE AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES A
Slide 45: 19ème résolution
19ème RÉSOLUTION DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À ASSEMBLÉE L’EFFET DE DÉCIDER D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA GÉNÉRALE SOCIÉTÉ PAR ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES, DE VALEURS EXTRAORDINAIRE MOBILIÈRES ET/OU TITRES FINANCIERS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL PAR UNE OFFRE VISÉE AU 1°
Slide 46: 20ème résolution
20ème RÉSOLUTION AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUGMENTER EN ASSEMBLÉE NUMÉRAIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR CRÉATION D’ACTIONS GÉNÉRALE ORDINAIRES, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE EXTRAORDINAIRE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AU PROFIT DES SALARIÉS AYANT ADHÉRÉ À UN PLAN D’ÉPARGNE EN
Slide 47: 21ème résolution
21ème RÉSOLUTION ASSEMBLÉE POUVOIRS GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - 47 - AUDACIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE – 5 JUIN 2025
Slide 48: Merci
MERCI Assemblée générale 2025 48