Audacia Sa · EURONEXT:ALAUD
Audacia Sa — IPO Roadshow (September 2021)
31 slides from Audacia Sa's IPO roadshow presentation, September 2021
Slide 1: Introduction sur Euronext Growth Paris
LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY « Investir dans le Private Equity nouvelle génération, créateur de fonds visionnaires, dont Quantonation, 1er fonds quantique » QUANTIQUE SPATIAL BIO TRANSITION COLIVING GROWTH Introduction sur Euronext Growth Paris septembre 2021 Ce document ne doit pas
Slide 2: L'introduction en bourse d'Audacia est une opportunité
« L'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris d'Audacia est une opportunité de participer à la création de valeur d’un acteur innovant du Private Equity, tout en investissant dans la révolution quantique, absente des instruments financiers disponibles sur les marchés boursiers réglementés . »
Slide 3: Un marché du Private Equity en plein essor
UN MARCHÉ DU PRIVATE EQUITY EN PLEIN ESSOR 3 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Slide 4: Une industrie financière qui doit continuer de croître
Une industrie financière qui doit continuer de croître ACTIFS SOUS GESTION DANS LE MONDE (K Mds$) ACTIFS ALTERNATIFS SOUS GESTION DANS LE MONDE (K Mds$) 139,1 21,1 110,9 112,3 84,9 13,2 13,9 10,1 2016 2017 2018 2019 2020e 2025e 2016 2017 2018 2019 2020e 2025e ▪ Si les taux d'intérêt restent relative
Slide 5: Un marché du Private Equity en plein essor dans le monde
Un marché du Private Equity en plein essor dans le monde Une classe d’actif dynamique 8,7 % 21,1 8,5 % 13,9 10,2 +9,8%/an 11,8 % 10,1 de croissance passant de 6,4 K Mds€ 6,4 4,7 2,2 à 10,2 K Mds€ pour 2020-2025 4,0 % 6,4 5,3 1,2 1,5 28,5 % 3,3 8,7 0,1 2,5 0,1 2,5 0,6 0,6 5,9 6 1,2 2,2 2,5 2004 2007
Slide 6: Un marché du Private Equity en plein rebond en France
Un marché du Private Equity en plein rebond en France La France, 1er marché du Private Equity de l’Union Européenne avec 28% des encours Volume du Private Equity Après l’arrêt de 2020, en France en Mds€ les levées de fonds des sociétés de 20,9 21,3 capital-investissement en France 18,7 18,5 devraien
Slide 7: La Maison Entrepreneuriale de Private Equity
LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY 7 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Slide 8: Une vision innovante
Une vision innovante LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity est un lieu unique qui grâce à sa plateforme centrale, ses compétences et son pouvoir d’incubation, facilite la création de fonds spécialisés en attirant les meilleurs experts sectoriels
Slide 9: Audacia, une nouvelle approche du Private Equity
AUDACIA, une nouvelle approche du Private Equity Après le succès des fonds Mezzanine PME-ETI …. …la création de La Maison Entrepreneuriale de Private Equity Un écosystème complet, véritable « fabrique de fonds innovants » Identifier les nouvelles thématiques d’investissement et attirer les meilleurs
Slide 10: Un business model optimisé avec 3 sources de revenus
Un business model optimisé avec 3 sources de revenus UPSIDE AUDACIA 100% de la commission de COMMISSION DE surperformance des fonds Jusqu’à 50% du carried- SUPERFORMANCE interest des fonds CARRIED INTEREST EXPLOITATION AUDACIA INVESTISSEMENT Évolution de l’actif EXTERNE AUDACIA sous gestion Déploiem
Slide 11: Une ambition soutenue par une équipe entrepreneuriale
Une ambition soutenue par une équipe entrepreneuriale associée à la performance Charles Beigbeder Fondateur +10 entreprises fondées yc 4 IPO et 2 licornes dont : Charles BEIGBEDER Cédric JAMES Eléonore Clément Claire-Marie 1ère entreprise Pionnier du courtage Président Directeur Général DE ROSE AUBA
Slide 12: Des expertises d'investissement reconnues
DES EXPERTISES D’INVESTISSEMENT RECONNUES 12 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Slide 13: Une forte expertise qui repose sur 3 métiers
Une forte expertise qui repose sur 3 métiers créateurs de valeur CAPITAL DEVELOPPEMENT CAPITAL IMMOBILIER CAPITAL INNOVATION GROWTH REAL ESTATE VENTURE Être innovant & disruptif en défrichant Répondre à une demande Investir les prochaines des déficits d’offre sociologique forte : le Coliving rupture
Slide 14: Entreprendre pour la croissance des PME-ETI non cotées
« Entreprendre » pour la croissance des PME-ETI non cotées CAPITAL AUM 300 M€ 2021 DEVELOPPEMENT ▪ Activité historique d’AUDACIA avec 735 M€ investis pour le compte de 15 000 investisseurs ▪ Centrée sur les PME-ETI françaises non cotées avec un historique de forte croissance ▪ Une expertise en struc
Slide 15: Une expertise multi-sectorielle aux nombreuses success stories
Une expertise multi-sectorielle aux nombreuses success stories CAPITAL DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE 13% BIENS DE CONSOMMATION 20% INDUSTRIE B2B 15% 37 PME INVESTIES sont devenues des ETI 15% de taux de croissance annuel moyen du CA du portefeuille HÔTELLERIE RESTAURATION 22% SERVICES B2B 15% SERVIC
Slide 16: Répondre à un mega-trend sociologique : le Coliving
Répondre à un mega-trend sociologique Le Coliving CAPITAL AUM 30 M€ 2021 IMMOBILIER Actifs acquis / sous promesse VANVES GRAND PARIS MASSY DORMOY 1.480 M2 / 58 CHAMBRES 876 M2 / 34 CHAMBRES Entrée au capital de en 2019, un des leaders du Coliving en France 1 club-deal et 1 fonds en cours de commerci
Slide 17: Le Boom mondial du Coliving
Un marché immobilier en mutation Le Boom mondial du Coliving ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LITS AU SEIN CAPITAL D'ESPACES DE COLIVING DANS LE MONDE IMMOBILIER 5,8 M L’AVANCE DES PAYS EUROPÉENS PAR RAPPORT À LA FRANCE +61% sur 3 ans 2,9 M 2,4 M Paris 1,8 M x3 10 000 places 6 000 places 15 000 places 5 000 p
Slide 18: Le Coliving, un modèle défiant le logement standard
Le Coliving, un modèle défiant le logement standard CAPITAL IMMOBILIER 80m² de SURFACE ACCESSIBLE Chambre Studio 16m2 x2,5 vs studio 32 m² Le locataire bénéficie pour un moindre +64 m2 d’espace budget d’un espace de vie partagé de vie plus confortable, 192m² de services dédiés et d’une communauté
Slide 19: Investir dans les ruptures technologiques
Investir dans les ruptures technologiques CAPITAL AUM 60 M€ 2021 INNOVATION Fonds Quantonation dédié à la révolution quantique 13 START-UPS dont : PARTENAIRES STRATÉGIQUES Réfrigérateur à dilution pour calculateur quantique Solution de Microscope Calculateur quantique cryptage résistante atomique à
Slide 20: Focus sur le quantique, les nouvelles technologies de demain
Focus sur Le quantique, les nouvelles technologies CAPITAL de demain INNOVATION ▪ La RÉVOLUTION QUANTIQUE est une rupture technologique pour l'informatique et l’internet ▪ Google, Amazon, Microsoft, IBM et Intel investissent massivement dans cette innovation majeure et le financement des start-ups p
Slide 21: Notre prochaine étape : accélérer la création de fonds innovants
Notre prochaine étape : accélérer la création de fonds innovants à fort potentiel INNOVATION DE RUPTURE Poursuivre la création de fonds visionnaires EPARGNE RETRAITE ▪ Quantonation 2 NOUVELLE GÉNÉRATION ▪ Nouveau nucléaire NEW SPACE Faire fructifier son épargne pour se constituer un capital ▪ Génie
Slide 22: Notre engagement ESG
Notre engagement ESG Une conviction transversale aux fonds Consciente des nouveaux défis sociaux et environnementaux AUDACIA est signataire des Principles of Responsible Investment (PRI) depuis décembre 2019, label de l’ONU, AUDACIA applique cette politique ESG à trois niveaux : Au sein de la sociét
Slide 23: Performances financières
PERFORMANCES FINANCIERES 23 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Slide 24: Audacia, +34 M€ de résultats nets cumulés
AUDACIA, +34 M€ de Résultats nets cumulés Marge EBITDA (%) Un haut niveau de rentabilité dans la durée 44% 48800 41% 41% 46800 41% 41% 39% 0,4 44800 42800 38% 40800 36% 34% 35% 0,35 38800 31% 36800 34800 31% 0,3 32800 30800 26% 28 313 25 168 28800 0,25 24 166 Chiffre d’affaires (K€) 26800 24800 2280
Slide 25: Données financières S1 2021
Données financières S1 2021 COMPTES S1 2021 – 2020 RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT(1) À DATE DONNÉES SOCIALES NORMES FRANÇAISES (EN 30/06/2021 31/12/2020 €) (6 mois) (12 mois) GRAVITATION(2) 80,21% CHIFFRES D'AFFAIRES 3 242 471 10 795 428 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 530 893 1 828 757 COLLABORATEURS(1) RÉS
Slide 26: Introduction en bourse
INTRODUCTION EN BOURSE 26 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Slide 27: Pourquoi entrer sur Euronext Growth ?
Pourquoi entre sur Euronext Growth ? AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8 M€ POUR RENFORCER LES CAPITAUX PROPRES LA BOURSE POUR DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DEPLOYER LA MAISON CO INVESTIR DEMOCRATISER ENTREPRENEURIALE DANS NOS FONDS LE PRIVATE EQUITY DE PRIVATE EQUITY ▪ Financer de nouveaux fonds ▪ Aligner les i
Slide 28: Pourquoi investir dans Audacia ?
Pourquoi investir dans ? 1 Participer à l’essor du modèle innovant de « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity» Fort pouvoir d’attraction auprès des meilleurs experts & deal makers 2 Optimiser la performance de son investissement Objectif de 50% du carried-interest & totalité de la commission
Slide 29: Modalités
Modalités Emetteur Audacia Compartiment Code ISIN / Mnémonique FR00140059B5 / ALAUD Eligibilité des titres PEA, PEA-PME et 150-0 B ter Procédure d’admission Offre au public sous la forme d’une OPF Nombre de titres composant le capital avant l’opération 3 657 600 6,0 à 7,9 M€ (soit 896 170 - 1 185 18
Slide 30: Avertissements & Risques
Avertissements & Risques Ce document a été préparé par Audacia (la « Société ») et vous est communiqué exclusivement à titre d’information. Les informations et avis contenus dans ce document sont susceptibles de faire l’objet de mise à jour, complément, révision, vérification et modification et ces
Slide 31: Contacts
LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY Contacts : AUDACIA, Charles Beigbeder cb@gravitation.fr CapValue, Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr, Edouard Miffre emiffre@capvalue.fr 31 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Ca