Macbee Planet Inc · TSE:7095
Macbee Planet — Q1 FY2022 Earnings Presentation
48 slides from Macbee Planet's earnings presentation, Sep 14, 2021
Slide 1: 2022年４月期 第１四半期 決算説明資料
2022年４月期 第１四半期 決算説明資料 2022年９月14日 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ (証券コード：7095)
Slide 2: 会社概要
会社概要 社名 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ(7095) 設立日 2015年8月25日 資本金 399百万円（2021年７月末現在） 事業内容 データを活用したマーケティング分析サービスの提供 本社所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号 従業員 57名(2021年７月末現在) 沿革 2015年 ８月 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ設立 2015年 ８月 データ解析プラットフォーム「ハニカム」リリース 2017年 11月 Web接客ツール「Robee」リリース 2018年 12月 営業活動拠点「福岡オフィス」を開設 2020年 ３月 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 2021年 ３
Slide 3: 2022年４月期１Q業績サマリー
2022年４月期１Q業績サマリー ■計画を大きく上回り、過去最高売上高・営業利益を達成。 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 計画(修正前） 計画(修正前） 1,000 売上成長 12,000 8.0% ・全社的にLTVマーケティングが奏 8.0% 功し堅調に推移 ・加えて証券業界において特需があ 5.8% り、両事業とも売上が急伸 利益成長 4.2% 進捗 進捗 ・AC事業の成長と売上総利益率が 9,779 3.3% 高いMT事業の成長により売上総利 34.6% 785 33.3% 益が増加 ・販管費を抑えることができ営業 6,466 利益が向上 4,685 4,150 374 333 3
Slide 4: 2022年４月期 TOPICs
2022年４月期 TOPICs ■LTVマーケティングを進化・深耕させる技術と体制を強化。 ※ ・2021年8月に子会社化したＡｌｐｈａ のＡＩと３Ｄ技術により １ 技術強化 ＬＴＶマーケティングをさらに進化・深耕 ・Ａｌｐｈａの取締役2名を技術部門のＴＯＰへ据え技術投資を加速 ・ＡＣ事業に執行役員を採用し ２ 体制強化 フロント部門の強化とＬＴＶマーケティングのさらなる進化を図る ・ビジネス・デベロップメント本部、ソリューション本部を新設し 成長戦略を推進 ・2022年４月期の業績予想を上方修正 売上高 12,280百万円（+2.3%) ３ 業績予想 営業利益 1,060百万円（+6.0%)
Slide 5: AI技術・3D技術の活用による成長戦略
技術基盤の確立 ■株式会社ＡｌｐｈａのＡＩ技術と３Ｄ技術をＬＴＶマーケティングに活用し成長戦略を推進。 AI技術 データ解析 LTV予測力 新たな LTV領域へ拡大 応用可能な 技術基盤の確立 ３D技術 Web接客 他業種への LTV向上力 展開加速 Macbee Planet,Inc. 5
Slide 6: 成長戦略を推進する新体制
成長戦略を推進する新体制 ■株式会社Ａｌｐｈａの取締役2名を当社の技術部門のトップに据え、技術投資を加速。 ■AC事業のトップに執行役員を採用し、フロント部門の強化とLTVマーケティングをさらに進化・深耕。 ■ビジネス・デベロップメント本部、ソリューション本部を新設し、成長戦略を推進。 本部 役割 成長戦略 担当 氏名 新規顧客 代表取締役社長 営業本部 他業種への展開 小嶋雄介 獲得 兼 営業本部長 AC事業 LTVマーケティングの 執行役員 コンサルティング本部 NEW 藤原賢太 ※ 推進 進化・深耕 コンサルティング本部長 MT事業 データ拡大 NEW 執行役員プロダクト本部長 正田英之
Slide 7: 2022年４月期業績予想の修正
2022年４月期業績予想の修正 ■Ａｌｐｈａの売上高及びのれん償却後の営業利益を加味し、業績予想を修正。 （単位：百万円) 売上高 営業利益 営業利益率 前回発表予想 12,000 1,000 8.3% 株式会社Ａｌｐｈａ 業績予想 ※ 280 60 21.4% 今回修正予想 12,280 1,060 8.6% 増減額 +280 +60 ＋0.3pt 増減率 +2.3% +6.0% - ※Ａｌｐｈａの業績については、みなし取得日2021年8月から2022年４月までの9か月間 ※Ａｌｐｈａの売上高は新収益認識基準に基づき、一部純額計上見込み ※Ａｌｐｈａの営業利益についてはのれん償却費を加味した
Slide 8: 202277 ARHSS MUHA OS ie
202277 4 ARHSS 1 MUHA OS ie
Slide 9: 2022年４月期１Q業績
2022年４月期１Q業績 ■売上高が前年同期比約2.3倍超、営業利益は約2.4倍超に成長し過去最高を達成 。 （単位：百万円) 売上高（百万円） YonY 2022年 2021年 2022年 +134.2% ４月期 計画 ４月期 ４月期 計画比 進捗率 YonY 増減額 YonY 増減率 GROWTH １Q実績 １Q実績 (修正前) 4,150 1,772 売上高 12,000 1,772 4,150 34.6% +2,378 + 134.2% 2021年４月期１Q 2022年４月期１Q YonY 営業利益 1,000 137 333 33.4% +196 + 143.4% 営業利益（百万円）
Slide 10: QonQ営業利益増減分析
QonQ営業利益増減分析 ■証券業界を中心に、AC事業・MT事業が続伸。営業利益は約1.3倍超と成長。 ・人件費 +22 （単位：百万円) ・採用教育費 -12 ・広告宣伝費 +2 2021年 2022年 ・研究開発費 +9 QonQ QonQ ４月期 ４月期 ・証券業界伸長 ・システム外注費 ＋1 増減額 増減率 ４Q 実績 １Q 実績 ・その他 -45 売上高 3,076 4,150 +1,073 +34.9% 売上 総利益 513 575 +61 +12.0% 440 472 +31 +7.1% AC事業 売上総利益 72 102 +30 +41.2% MT事業 売上総利益 販管費 26
Slide 11: 売上高トレンド
売上高トレンド ■売上高は上昇トレンド。過去最高を記録。 YonY ＋134.2% QonQ ＋34.9% 証券特需 (2022年４月期1Q) コロナ影響で 売 証券特需 美容(来店型) 上 (2020年４月期1Q～2Q) 繁忙期なし 高 美容(来店型) 美容(来店型) 繁忙期(1Q) 繁忙期(1Q) （単位：百万円) 2019年4月期 2019年4月期 2019年4月期 2019年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年４月期 2021年４月期 2022年４月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 12: セグメント別売上総利益構成比
セグメント別売上総利益構成比 ■AC事業の急拡大があったものの、引き続きMT事業に注力。 売上総利益率 売上総利益率 12% 97% 295 (18.5%) 102 (17.9%) 売上総利益 売上総利益 1,597 575 1,302 （81.5%) 472 (82.1%) 2021年４月期通期 2022年４月期１Q （単位：百万円) （単位：百万円) AC事業売上総利益 MT事業売上総利益 Macbee Planet,Inc. 12 Macbee Planet,Inc. 12
Slide 13: 2022年４月期 成長戦略
2022年４月期 成 長 戦 略 13
Slide 14: 2022年４月期成長戦略基本方針
2022年４月期成長戦略基本方針 データ拡大と解析技術を活かして、 基本方針 LTVマーケティングをさらに進化・深耕 新たなLTV領域へ拡大し、一気通貫ソリューションの提供を目指す 業績予想の修正 売上高 12,280百万円 業績予想 営業利益 1,060百万円 営業利益率 8.6% Macbee Planet,Inc. 14 Macbee Planet,Inc. 14
Slide 15: LTVマーケティングの進化・深耕
成長戦略基本方針 ■データ拡大と解析技術を活かして、LTVマーケティングをさらに進化・深耕。 LTVマーケティングの進化・深耕 データ 拡大 ① ② ③ 応用可能な データ技術を LTV データ 統合・解析 データ 活用し新たな マーケティング 技術基盤確立 LTV領域へ拡大 一気通貫提供 資本 アルゴリズム 自社 M&A 業務 構築 開発 提携 継 退 認 訪 接 購 続 解 会 知 問 客 入 利 約 後 用 他業種への 展開加速 ゲーム アプリ Macbee Planet,Inc. 15
Slide 16: データ拡大
データ拡大 ■株式会社Ａｌｐｈａの「３D ＡＤ」によりアプリデータも取得。アプリマーケティング市場へも展開。 αにより取得できるデータ オンライン 他社データ連携 ・アプリインストール ・インストール後の課金 Smashで取得できるデータ etc ・購入時の心理データ ハニカム・Robeeで取得で ・利用時の心理データ きるデータ ・解約時の心理データ etc ・流入元の広告データ ・メディアデータ ・Web訪問時の行動データ Communication Bot etc Application WEB 行動 心理 DX推進事業で取得 ・購入履歴 できるデータ ・属性データ ・アンケートデータ
Slide 17: Alpha子会社化によるLTVマーケティングの進化・深耕
Ａｌｐｈａ子会社化による LTVマーケティングの進化・深耕 ■両社の強みを活かし、成長スピードを加速するだけでなく、より大きな市場に進出。 当社グループへの 目的 具体的な取り組み 業績影響 ・当社グループの既存業界（美容・金融等） ・既存顧客の成果向上 既存業界の深堀 への「３D AD」の提供 ・顧客単価の向上 １ 短期 ・ゲーム・エンターテイメント業界への展開 ・新規クライアントの獲得 他業種への展開 ・アプリマーケティングへの展開 ・売上高のさらなる伸長 ・AI配信アルゴリズムとハニカムとの連携に ・成果発生数の向上 ２ データ解析や配信技術のＡＩ化 よる広告配信の精度向上と効率化/省人
Slide 18: 2022年４月期業績予想
2022年４月期業績予想 ■新たな事業領域にチャレンジしながら既存事業も成長。 売上高122億、営業利益10億６千万を計画。 （単位：百万円) 親会社帰属 1株あたり 売上高 営業利益 営業利益率 当期純利益 当期純利益 2021年４月期 9,779 785 8.0% 546 173.20（円） 2022年４月期 12,280 1,060 8.6% 720 224.94（円） 増減額 +2,500 +274 +0.6pt +172 ー 増減率 +25.6% +35.0% - +31.6% ー Macbee Planet,Inc. 18
Slide 19: appendix
appendix Macbee Planet,Inc. 19 Macbee Planet,Inc. 19
Slide 20: 新任役員紹介
新任役員紹介 Macbee Planet,Inc. 20 Macbee Planet,Inc. 20
Slide 21: 新任役員紹介
新任役員紹介 氏名 経歴 概略 2010年 グローランス社を創業 (2021年10月１日付) 2013年 米国10sec社を創業 株式会社Ａｌｐｈａ 執行役員 正田英之 2016 年 VRize(現Ａｌｐｈａ）を創業。 代表取締役CEO プロダクト本部長 Incubate Camp5th入賞・サイバーエージェント主催スタートアップ版あ した会議優勝、KDDI∞ラボ11期参画など 2012年 グリー入社 大規模インフラの構築・運用、開発基盤・仮想化システム開発等に従事 (2021年10月１日付) 株式会社Ａｌｐｈａ 2013年 米国10secのサービス開発に従事。 CTO 露木雅 2016年 V
Slide 22: 株式会社Ａｌｐｈａについて
株式会社Ａｌｐｈａについて Macbee Planet,Inc. 22
Slide 23: 株式会社Ａｌｐｈａ会社紹介
株式会社Ａｌｐｈａ会社紹介 ■ＡＩマーケティングプラットフォーム「３ＤＡＤ」を運営する 対前年比約7倍と急成長中のマーケティングテクノロジーカンパニー。 売上高（百万円） 前期比 670 ７倍超 GROWTH 56 95 2019年１月期 2020年１月期 2021年１月期 会社概要 技術力 名称 株式会社Ａｌｐｈａ AIを用いた独自の配信アルゴリズムと３Dクリエイティブ 技術を保有し成果最大化とリソース最適化を実現。 代表者 正田 英之 導入実績 AIマーケティングプラットフォー App Store、Google Playの 事業内容 売上ランキング上位約30%のアプリで導入実績。 ム「３D
Slide 24: Ａｌｐｈａの市場動向
Ａｌｐｈａの市場動向 ■「３D ＡＤ」が得意とするアプリケーション市場は、 ゲームを中心に、学習や翻訳、健康管理、SNSなどのアプリケーションも成長が見込まれる。 (億ドル) 400 国内のモバイル向けアプリ市場規模の推移及び予測 365 売上 350 ランキング上位 328 300 30％※ 289 297 ｱﾌﾟﾘ導入済 259 263 250 225 220 201 200 191 166 175 165 148 150 126 109 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (予測) (予測) (予測) モバイルアプリ売上高 モ
Slide 25: 事業環境について
事業環境について Macbee Planet,Inc. 25
Slide 26: コロナ禍でリテンションを重視する企業は増加
コロナ禍でリテンションを重視する企業は増加 ■継続収益ビジネスに限らず、多くのマーケターが既存ユーザーのリテンションを重要視。 リテンションのためにはユーザー心理を理解し、企業とユーザーの関係性構築が重要。 コロナ禍でどのようなマーケティング指標に リテンションに必要なのは ユーザー心理の理解 焦点を合わせてきましたか？ ユーザーのリテンション 27.90% LTV増 ユーザーとつながる ユーザーの 27.60% ブランド価値の構築 リテンション ユーザーとの 新規ユーザーの集客 20.80% 関係構築 ブランド認知度 16.30% 個々に合わせた ユーザー体験の提供 マーケティングROIの向
Slide 27: ユーザーの見える化とデータマネジメント
ユーザーの見える化とデータマネジメント ■大半の企業が顧客接点の把握やニーズ見える化を期待し、データマネジメントを重視。 データマネジメントへの取り組みで期待したい成果は？ マーケティングの成果向上に データマネジメントはどの程度重要ですか。 顧客接点の把握、BIでの顧客の見える化、 64.0% ニーズ分析・把握 あまり重要ではない 2% 社内業務効率化・無駄の削減と、 52.6% 部門間連携の促進 どちらとも 言えない 施策の効果測定なども含めた、 50.0% 11% PDCAサイクル実現 非常に重要 AIでの顧客ニーズ予測 22.8% である カスタマーサクセス、NPSやLTV向上など 重
Slide 28: ゼロパーティデータの需要が増加
ゼロパーティデータの需要が増加 ■個人情報保護やCookie規制が進み、従来のデータ収集及びユーザー像の類推が難しくなる。 ユーザーから直接収集するゼロパーティデータの重要性が増加。 ＜従来のアドテクノロジー＞ 注 目 0 Party Data 1st Party Data 2nd Party Data 3rd Party Data Zero ・・・ ユーザーが自ら 自社で取得できる 他社が収集した 第三者機関が収集した データ データ データ 提供する趣味嗜好などの インサイトデータ Cookieをベースにユーザー心理を類推するアドテクノロジーが 進化してきたが3rd Party Cooki
Slide 29: 業績推移
Sein eR Macbee Planet,Inc. 29
Slide 30: 業績推移
業績推移 売上高（百万円） CAGR +42.8% 9,779 2018→2021 6,466 4,685 3,361 719 2017年４月期 2018年４月期 2019年４月期 2020年４月期 2021年４月期 Macbee Planet,Inc. 30
Slide 31: 業績推移
業績推移 2020年４月期 2020年４月期 2020年４月期 2020年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2022年４月期 1Q 2Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q 1Q (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 売上高 2,015 - 1,627 - 1,321 - 1,501 - 1,772 - 2,320 - 2,609 - 3,076 - 4,150 - 売上 総利益 343 17.0% 296
Slide 32: セグメント別業績推移
セグメント別業績推移 2020年４月期 2020年４月期 2020年４月期 2020年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年４月期 2021年4月期 2022年４月期 1Q 2Q 3Q ４Q １Q ２Q ３Q 4Q 1Q 売上高 2,015 1,627 1,321 1,501 1,772 2,320 2,609 3,076 4,150 AC事業 1,990 1,599 1,291 1,468 1,702 2,237 2,535 3,003 4,044 MT事業 25 28 30 32 69 83 73 72 105 売上総利益 343 296 262 271 305 373 4
Slide 33: 業界別売上構成比率推移
業界別売上構成比率推移 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2020年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2021年4月期 2022年4月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 全体 2,015 - 1,627 - 1,321 - 1,501 - 1,772 - 2,320 - 2,609 - 3,076 - 4,150 - 美容 685 34.0% 51
Slide 34: 貸借対照表
貸借対照表 (単位：百万円) 2021年４月期 2022年４月期１Q 増減額 流動比率 資産 3,348 3,921 +573 207.9% 流動資産 3,101 3,668 +567 （現金及び預金） (1,923) （1,589） -334 自己資本比率 固定資産 247 253 +6 54.1% 負債 1,457 1796 +339 流動負債 1,414 1764 +349 固定負債 42 31 -10 純資産 1,891 2,125 +234 株主資本 1,886 2,121 +235 Macbee Planet,Inc. 34 Macbee Planet,Inc. 34
Slide 35: 事業情報
事業情報 Macbee Planet,Inc. 35
Slide 36: 我々が実現したいこと
我々が実現したいこと LTV を予測し ※ ROI の最適化を実現する ※ ※LTV（Life Time Value）とは ユーザー（消費者）が生涯を通じて企業にもたらす利益のことを指し、１人のユーザー獲得にかけることができる費用を算出するための指標 ※ROI（Return On Investment）とは 投資に対してどれだけ利益をあげることができたのかという指標 Macbee Planet,Inc. 36
Slide 37: 事業内容
事業内容 ■新規ユーザー(消費者)の獲得と既存ユーザーの解約防止を成果報酬型で提供。 ＜消費者行動＞ Webサイト 購入/契約 リピート 解約 広告/メディア アクセス 申込み 検討 継続 LTVが高い 既存ユーザーの解約 新規ユーザーの獲得 防止によりLTVを向上 Macbee Planet,Inc. 37
Slide 38: アナリティクスコンサルティング事業
アナリティクスコンサルティング事業 ■データを解析し構築したLTV予測を基に成果報酬型で集客。 １ LTVデータの解析 ２ データを活用し成果報酬型で集客 メディアや自社ツールから取得できる データを基に当社のコンサルタントがプ データを解析し、LTVが高いユーザー像を ランニングし、新規ユーザーの集客を完 構築。 全成果報酬型で実施。 どこの誰 どんな 高LTV メディアデータ いつ メディア・ 何を訴求 ユーザー に 広告で 集客 行動データ 購買データ 解約データ 成果報酬単価 × 成果発生件数 LTV予測 原価：メディア掲載費用 売上総利益率：約15% Macbee Planet,In
Slide 39: マーケティングテクノロジー事業
マーケティングテクノロジー事業 ■新規顧客のLTV向上と、既存顧客の解約率を低減させることでLTVを向上。 １ 集客したユーザーを顧客へ転換 ２ 既存ユーザーの解約を防止 解約を検討する既存ユーザーに対し 集客したユーザーに対しRobeeが接客し チャットボットで継続を促進。解約率を LTVの高い顧客へ転換させる。 低減させLTVを向上。 解約防止 Web接客 チャットボット 月額固定 ｏｒ 成果報酬 月額固定 ｏｒ 月額費用 ＋ 成果報酬 原価：なし 原価：なし 売上総利益率：100% 売上総利益率：100% Macbee Planet,Inc. 39
Slide 40: 売上・売上総利益のセグメント別構成
売上・売上総利益のセグメント別構成 売上高（百万円) 売上総利益（百万円) 2.6% 105 17.9% 102 97.4% 82.1% 4,150 575 472 4,044 AC事業 MT事業 AC事業 MT事業 Macbee Planet,Inc. 40 Macbee Planet,Inc. 40
Slide 41: 当社の強み
当社の強み データを解析しユーザー(消費者)のLTVを ❶ LTV予測力 予測する技術 ❷ コンサルティング力 LTV予測技術を活用したコンサルティング力 顧客転換率と顧客解約率改善による ❸ LTV向上力 LTV向上技術 Macbee Planet,Inc. 41
Slide 42: LTV予測力
❶ LTV予測力 ■ マーケティングデータと購買データを紐づけ、LTV予測モデルを構築 メディアデータ 購買データ メディア種別 メディアデータ 顧客転換率 流入経路 行動データ ユーザー属性 広告ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 顧客単価 間接効果 購買データ 購入回数 解約データ 行動データ 解約データ 日時・滞在時間 データ統合・解析 解約理由 場所 解約時の感情 デバイス ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ LTV予測 アクセス行動 利用履歴 ﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄ コンサルティングへ活用 Macbee Planet,Inc. 42
Slide 43: コンサルティング力
❷ コンサルティング力 ■データを活用しLTVが高いユーザー(消費者)の集客コンサルティングサービスを成果報酬型で提供。 Consulting L メディアデータ T どんな 高LTV 行動データ V いつ どこの誰に メディア・ 何を訴求 ユーザー 予 購買データ 測 広告で 集客 解約データ Consulting Fee 1件あたりの 初期費用なし 成果発生件数 成果報酬単価 月額費用なし Macbee Planet,Inc. 43
Slide 44: LTV向上力
❸ LTV向上力 ■新規ユーザーの顧客転換率やCVQを向上し、既存ユーザーの解約率を低下することでLTVを向上 転換率 解約率 CVQ ※ １ 新規ユーザーのLTV向上 ２ 既存ユーザーのLTV向上 低下 向上 Webサイト アクセス 検討 申込み 契約/購入 継続（リピート） 解 再 約 継 LTVを上げる接客 解約理由データを 検 続 討 新規ユーザーのLTV 解約 向上施策に活用 防止 ※CVQ（Conversion Qualityの略) コンバージョンの質。 企業・サービスにとって、高いエンゲージメントを獲得しやすいユーザー群を発見し、購入促進を行うこと。 Macbee Planet,
Slide 45: Macbee Planet,Inc.
i 1ARin @eriz 2574 spike @Q POLA Ae FOD ~~ KISSME N-bF-LI-ILIb TeMONA = FIRE = crcoitsaison zy antaas G catecHNnotocies tk b44 aN BROssoct weKE-wERAS 7 FANTAS Wenge J CC Ca MONEY DOCTOR Q cechnology -37"TU Japan Cloud Capital GLOBAL LINK | a . CD Manacement jimos C sociattecn Macbee Planet,Inc.
Slide 46: VOC活用事例
VOC活用事例 ■独自のデータ技術を活用したLTV向上策をさらに展開。 VOCを活用し、新規集客の効率向上（某証券会社) 会員数が純増に転換（某サブスクリプションサービス) 新規申込（CV)ユーザーに、コミュニケーションボットを活用し 新規登録会員数＜解約数という状況が続き、会員数の純減が続い 保有口座や申し込みの目的を収集。後の顧客転換ポイントとの傾 ていた。Smashの解約防止チャットボットを導入後、解約防止率 向分析を実施したところ会社が訴求していたポイントと異なる目 （翌月の継続会員/解約ページでCBを開封した会員）が10%を超 的のユーザーの転換率が高いことや、他の某証券会社の口座利
Slide 47: 事業系統図
事業系統図 AC事業 １件あたり成果報酬単価×成果件数 MT事業 料金プラン Web接客 解約防止 ①成果報酬 成果報酬単価×件数 ②月額固定 8万/月～ 80万/月～ ③ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 40万/月 ④月額＋成果報酬 8万/月＋ 30万/月＋ Macbee Planet,Inc. 47
Slide 48: 将来性の見通しについての注意
将来性の見通しについての注意 本資料には、将来の見通しに関する内容が含まれております が、本資料作成時点において入手可能な情報に基づいて作成 されたものであり、 リスクや不確実性等を含むため、将来 の経営成績等の結果を保証するものではありません。 したがって、実際の結果は、環境の変化などにより、本資料 に記載された将来の見通しと大きく異なる可能性があります。 上記のリスクや不確実性には、国内外の経済状況や当社の関 連する業界動向等の要因が含まれますが、これらに限られる ものでは ありません。 今後、新しい情報・事象の発生等があった場合においても、 当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情