Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — FY2022 Earnings Presentation
58 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Nov 4, 2022
Slide 1: 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2025
2022 年 11 月４日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス 代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之 （コード番号：6200 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役 執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫 （TEL.03-5577-2283） 中期経営計画策定に関するお知らせ Road to Next 2025 当社は、23 年９月期から 25 年９月期までの３ヵ年を対象とする中期経営計画（ローリング方式）を策 定しましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １．中期経営計画の業績予想・目標 単位：百万円 23 年９月期 24 年９月期 25 年９月期
Slide 2: 22年9月期 連結業績及び中期経営計画「Road to Next 2025」
株式会社インソース 22年9月期 連結業績 及び 中期経営計画「Road to Next 2025」 2022年11月4日（金） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 0
Slide 3: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述 は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められ る場合を除き、
Slide 4: 目次
目次 Chap. 01 22年9月期連結業績・23年9月期連結業績予想 Chap. 02 中期経営計画「Road to Next 2025」 ＜参考資料①＞ 22年9月期第４四半期（22.7-9）連結業績 ＜参考資料②＞ 22年9月期 ESGへの取り組み ＜参考資料③＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 2
Slide 5: 本資料のポイント
本資料のポイント 22年9月期（21.10-22.9）業績 • 売上高は9,418百万円(前年比25.6％増) 講師派遣型研修事業は4,665百万円(同22.8％増)、公開講座事業は2,218百万円(同21.4％増)、 ITサービス事業は1,197百万円(同17.1％増)、その他事業は1,337百万円(同56.7％増) • 売上総利益は7,214百万円（前年比26.1％増）、売上総利益率は76.6％（同0.3pt増） 営業利益は3,367百万円(同40.1％増) 、営業利益率は35.8％ (同3.7ｐｔ増) • 22年9月期は、顧客セグメントにあわせた営業体制の構築および新サービスの開発を実施
Slide 6: Chap. 01 22年9月期連結業績・23年9月期連結業績予想
Chap. 0１ 22年9月期連結業績・23年9月期連結業績予想 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 4
Slide 7: 連結損益計算書① 全体
連結損益計算書① 全体 単位（百万円） 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 前年比 前年比 （実績） （実績） （実績） （予想） 売上高 5,119 7,501 9,418 +25.6％ 11,050 +17.3％ （前年比） (▲488) (+2,381) (+1,917) （+1,631） 売上総利益 3,643 5,721 7,214 +26.1％ 8,580 +18.9％ （前年比） (▲315) (+2,077) (+1,492) （+1,365） （売上総利益率） (71.2％) (76.3％) (76.6％) (+0.3pt) (77.6％) 営業利益 78
Slide 8: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 ■23年9月期の研修事業、ITサービス事業は堅調な推移を想定。その他事業は成長投資を先行 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 23年9月期 （実績） （実績） 前年比 前年比 （予想） 売上高 3,797 4,665 +22.8％ 5,480 +17.5％ 講師派遣型 （前年比） (+1,073) (+867) （+814） 研修事業 4,410 売上総利益 2,963 3,691 +24.6％ +19.5％ 売上構成比 49.5％ （+718） (前期 50.6％) (78.0％) (79.1％) （+1.1pt） (80.5％) （売上
Slide 9: 連結損益計算書③ 販管費内訳
連結損益計算書③ 販管費内訳 ■売上増加および上期の人件費増加が抑制されたため、販管費率は前年比3.4ｐｔ減の40.8％に低下 ■自社ビル購入、セミナールーム削減による地代家賃減少で、オフィス関連費用は前年比10.8％減 ■23年9月期は人員増により、販管費率は43.9％に上昇見込み 単位（百万円） 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期 販管費内訳 増減 前年同期比 （実績） （実績） （実績） （予想） 総人件費※1 2,260 2,615 3,107 +491 +18.8% 3,925 （+818） うちRS分※2 0 60 121 +61 +101.4% 125 （+4
Slide 10: 人的資本 ～連結従業員数
人的資本 ～連結従業員数 ■23年9月期の従業員数純増数は70名（新卒40名、中途30名）予定 ■新卒入社１年以内、中途入社半年以内の社員を「先行投資枠」と定義 特に新卒についてはDXスキルと営業スキルの両方を持つ新たな中核人材として育成中 21年9月末 22年9月末 22年9月末 23年9月末 連結従業員数 （実績） （実績） 達成率 （目標） （目標） （増加目標比） （前期末比） （前期末比） （前期末比） 従業員数※ 527 592 92.9% 597 662 単位：名 （+65） （+70） （+70） うち先行投資枠※ 85 101 101.0% 100 116 単位：名 （+16
Slide 11: 人的資本 ～ダイバーシティの状況
人的資本 ～ダイバーシティの状況 ■女性管理職が37.8％、障がい者雇用率は2.76％ ■えるぼし認定で２つ星を取得※、健康経営優良法人2022に認定 ※女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業を、厚生労働大臣が認定する制度 合計 うち女性 ＜民間企業＞ 従業員数 ３３２人 ５９２人 管理的職業に占める ※２ 56.1％ 女性の割合 ７０人 13.3％（※１） 管理職 １８５人 （令和３年版／出典：内閣府 37.8％ 男女共同参画局） 外国出身 シニア １０人 ※４ ３人 （60才以上） ２６人 ＬＧＢＴ ４人 障がいのある方 障がい者雇用率 2.76％
Slide 12: 人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標
人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標 ■インソースが重視している人的資本開示項目（一部） ・業績拡大に直結する1人当たり売上高および営業利益を最重視、推進と改善の両立を継続 ・業績向上意欲醸成と経営参画意識喚起のため、社員株主を拡大 ・多様な人材が、働きやすい組織づくりを継続して推進し、優秀な人材を安定的に確保 カテゴリ 項目 20年9月期 21年9月期 22年9月期 備考 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず） 生産性 社員1人当たりの売上高（千円） 16,410 21,371 24,264 で算出 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず） 生産性 社員1人当たりの営業利益（千円） 2
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ■流動資産増は現預金の増加、固定資産増は自社ビル取得による ■流動負債増は未払金の増加による ■純資産増は利益計上による 単位（百万円） 20年9月期末 21年9月期末 22年9月期末 （実績） （実績） 増減 前期末比 （実績） 流動資産 3,025 3,759 5,260 +1,501 +39.9％ うち現預金 2,219 2,624 3,827 +1,203 +45.9％ 固定資産 1,319 3,007 3,468 +461 +15.4％ 資産合計 4,344 6,766 8,729 +1,963 +29.0％ 流動負債 1,379 2,202 2,559 +357 +
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー ■営業活動によるキャッシュ・フローは利益計上による ■投資活動に使用した資金は自社ビルの取得による ■財務活動に使用した資金は配当の増加による 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 （実績） （実績） 当期増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,356 2,544 +187 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,544 ▲687 +857 フリー・キャッシュ・フロー 812 1,856 +1,044 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲408 ▲655 ▲246 減価償却費 124 134 +10 のれん償却費 11 17 +6 Copyright © In
Slide 15: 22年9月期発売 新サービス
22年9月期発売 新サービス ■公開講座の「バリューパック」および動画サービスの「イージーオーダー」が好調 エンタープライズ：従業員数1,000名以上企業 ミッドビジネス：300名～999名 グロウビジネス：299名以下 新サービス 主なターゲット リリース時期 離職防止研修 全階層 22年1月 講師派遣型研修 壁を乗り越える研修シリーズ 全階層 22年6月 バリューパック （成長・中堅企業向け教育プラン） グロウビジネス 22年1月 公開講座 3時間ウェビナーシリーズ 「ENERGY SESSION」 エンタープライズ 22年6月 ミッドビジネス Leaf Lightning （eラーニング
Slide 16: 23年9月期に向けた各種KPI
23年9月期に向けた 各種KPI ■新たに５項目（★印）を優先課題として追加 21年9月期 22年9月期 22年9月期 22年9月期 22年9月期 23年9月期 （実績） １ｰ3Q（実績） ４Q（実績） （実績） （目標） （目標） WEBinsource新規登録先数 単位：組織 2,306 2,173 698 2,871 2,400 2,400 （累計契約数） （15,798） （17,971） （18,669） （達成率：119.6％） （18,198） （21,069） 講師派遣型研修新規コンテンツ数 単位：種類 321 258 75 333 300 350 （累計コンテンツ数） （3,
Slide 17: Chap. 02 中期経営計画「Road to Next 2025」
Chap. 02 中期経営計画「Road to Next 2025」 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 15
Slide 18: 中期経営計画 ～連結業績推移
中期経営計画「Road to Next 2025」 ～連結業績推移 ■本中計では、25年9月期に売上高15,180百万円、営業利益5,300百万円、 営業利益率34.9％を目指す 単位（百万円） 20,000 40.0% 35.8% 34.9% 18,000 33.8% 34.3% 35.0% 32.1% 16,000 15,180 30.0% 14,000 営業利益率 12,940 23.2% 11,050 25.0% 12,000 軸ラベル 軸ラベル 10,000 9,418 20.0% 15.3% 8,000 7,501 売上高 15.0% 6,000 5,608 5,119 5,300
Slide 19: 株主還元方針
株主還元方針 ■配当性向40％を目途に、業績に連動した配当を実施 ■22年9月期の1株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の9.8倍（※注２）となる見込み 単位（円） （分割考慮前） （60.3） 60 （注１）当社は、 2023年1月1日に株式分割を行う 予定です。23年9月期1株当たり当期純利益 53.06 及び期末配当金は当該株式分割考慮後のも のを記載しております。なお分割考慮前の数 50 字は（）を付して示しております。 40 37.43 分割考慮後 30.17 30 （分割考慮前） （25.0） 19.86 20 １株当たり当期純利益 15.36 10.61 10.18 10
Slide 20: 中期経営計画 ～基本方針と重点施策
中期経営計画「Road to Next 2025」 ～基本方針と重点施策 ■基本方針 高付加価値サービスを提供し、高成長かつ営業利益率33％以上を継続 25年9月期は売上高15,180百万円、営業利益5,300百万円を目指す ■基本方針実現に向けた重点施策 １．人的資本経営重視の波に乗り、多角的にサービスを展開 ①人的資本価値向上に資する人材教育サービスの提供（DX教育 等） ②人的資本管理ツールの提供（Leaf人的資本管理 等） ③人的資本経営向けコンサルティング・アセスメントの提供 ２．新規成長分野（研修事業・ITサービス事業に続く事業）の開発・販売促進 ～新規成長分野を『ライジング・ネク
Slide 21: 中期経営計画 ～事業別業績目標
中期経営計画「Road to Next 2025」 ～事業別業績目標 単位（百万円） 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 （実績） （予想） ＜目標＞ ＜目標＞ 売上高 9,418 11,050 12,940 15,180 （前年比） (+1,917) (+1,631) (+1,890) (+2,240) 全体 売上総利益 7,234 8,580 10,080 11,890 （売上総利益率） (76.6％) (77.6％) (77.9％) (78.3％) 売上高 4,665 5,480 6,400 7,490 （前年比） (+867) (+814) (+920) (+1,0
Slide 22: 中期経営計画 ～前中計との対比
中期経営計画「Road to Next 2025」 ～前中計との対比 ■中期経営計画「Road to Next 2024」（2021年11月4日発表） ■「Road to Next 2025」について １．売上高 21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 CAGR ①22年9月期での対面型研修サービス回復拡大の勢い、 （実績） （予想） （目標） （目標） （目標） および人的資本経営やリスキリング(例：DX教育）等、高ま 売上高 7,501 8,900 10,800 12,800 +19.5% る人材育成ニーズを確実に捉えるべく、研修事業（講師派 営業利益 2,404 2,60
Slide 23: 人的資本経営とインソースの役割
１ー①人的資本経営とインソースの役割 ■人的資本経営における企業の課題は大きく２つ ・課題①「人的資本の価値向上」 ・課題②「人的資本の情報開示」 ■課題解決に向け、当社は人材教育、人的資本管理ツール、コンサルティング・アセスメントの ３つの分野でご支援 ■人的資本の拡充は各社の経営戦略に連動 企業の人的資本情報の開示項目には、他社と比較可能な共通項目および経営戦略に連動した独自項目が存在 ＜独自性のある人的資本開示項目の例（22年10月インソース調べ）＞ カテゴリ 項目名 企業名 人材育成 チャレンジ指数 双日株式会社 人材育成 30代以下組織長比率 エーザイ株式会社 ダイバーシティ LGB
Slide 24: 人的資本経営とインソースが提供するサービス
１ー②人的資本経営とインソースが提供するサービス ■人的資本の価値向上／情報開示のあらゆるプロセスで、当社はサービスを提供 迅速廉価に提供できるパッケージ版、独自性の追求が可能なカスタマイズ版を用意 インソースが提供するサービス 企業の実施事項 実施事項における想定課題 ※カスタマイズで独自項目に対応 人的資本開示指標の設定 ・経営戦略に沿った独自性ある指標づくり ・業績と連動する人的資本の分析、調査等のコンサル STEP STEP1 →企業価値向上につながる指標の検討 ティング １ 開示データの収集と整理 ・人的資本開示の簡便化 ・Leaf人的資本管理、Leaf Management STE
Slide 25: 人材教育分野 方針
１ー③人材教育分野（研修/eラーニング・動画/コンサル・アセスメント）方針 ■25年9月期売上目標（22年9月期比） 単位：百万円 事業分野 25年9月期売上目標 22年9月期比 CAGR ・講師派遣型研修 7,490 +2,825 +17.1％ ・公開講座 3,740 +1,522 +19.0％ ■目標達成に向けた現状分析と施策 （１）現状分析 ①社会人教育市場での当社の市場シェアは、22年現在2％程度（P.33参照）。開拓余地は大きいと想定 ②人的資本の価値向上ニーズにより、人材教育サービスの需要は増加見込 ③コロナとの共存が進み、来場型研修の実施回数が大幅に増加中 ④DX教育の大型プロジ
Slide 26: DX教育 ～最も成長を見込む分野
１ー④DX教育 ～25年9月期に向け最も成長を見込む分野 DX教育 売上高 単位：百万円 ■25年9月期 売上目標（22年9月期比） 1600 1,500 1,500百万円（＋816百万円） 公開講座 1400 講師派遣型研修 ■目標達成に向けた現状分析と施策 （１）現状分析 1200 ①DX教育の市場規模は25年に400億円（P.33参照）と推定 ②講師派遣型研修では、金融／製造業／食品・飲料業／ 1000 流通・サービス業など複数の民間企業のパートナーに選定 され、通年・大型プロジェクトが始動。22年9月期４Q以降本 800 格化 684 ③公開講座では、Python学院を中心に受講者数が
Slide 27: ITサービス事業方針 ～Leafの成長戦略
１－⑤ITサービス事業方針 ～Leafの成長戦略 ■25年9月期売上目標（22年9月期比） 2,150百万円（＋952百万円）、CAGR +21.5％ ■目標達成に向けた現状分析と施策 （１）現状分析 ①人事部門のIT化市場規模は25年に4,200億円（P.33参照）と推定 ② 「カスタマイズできるプラットフォームを持つSＩer」としての優位性を生かして、大企業をメインターゲットに、 成長中。コロナ禍で動画教育ニーズが大幅増加し、ユーザー数は211万人（※）を突破 ③大企業の現在の課題は人的資本の価値向上や情報開示であり、ニーズに応えるサービス提供が必要 （２）施策 ①人的資本情報開示システム
Slide 28: ITサービス事業方針 ～Leafの人的資本開示対応
１－⑥ITサービス事業方針～Ｌｅａｆの人的資本開示対応 ■ 「Leaf My STORY」 「Leaf Management」 「Leaf人的資本管理」で、人的資本情報管理をサポート 入力も 煩雑な人事 情報管理・ 簡単 業務を改善 集計が楽に Leaf Leaf Leaf Mｙ STORY Ｍanagement 人的資本管理 コミュニケーション 人事の 人的資本 活性化ツール タレントマネジメント（※） 業務改善ツール 管理機能を 管理ツール 機能を強化 強化 ■機能： ■機能： ■機能： ・基本情報 ・従業員管理 ・人的資本項目の ・お知らせ・通知 ・応対記録 データ管理 ・公開プロフィー
Slide 29: 圧倒的低価格で企業の人的資本情報管理をサポート
１ー⑦圧倒的低価格で企業の人的資本情報管理をサポート ■「Leaf Management」「Leaf My STORY」「Leaf人的資本管理」価格表 基本利用料 備考 Leaf Management ～人事の業務改善ツール 煩雑な従業員情報の管理を効率化 月額 100円 /人 ・金額はすべて税別 ・LMS「Leaf」導入先は初期費用（※１）が Leaf My STORY 無料 100円 /人 ・カスタマイズが可能（別途見積もり） ～コミュニケーション活性化ツール 従業員情報を互いに公開でき、キャリア面談 月額 等に活用可能 ・人材育成スマートパック利用顧客には、 Leaf人的資本管理 ３カ月
Slide 30: ライジング・ネクスト（その他事業）事業方針
２ー①ライジング・ネクスト（その他事業）事業方針 ■25年９月期 その他事業売上目標（22年9月期比） 1,800百万円（+463百万円）、CAGR +10.4％ （eラーニング・動画映像制作、コンサルティング・アセスメント含む） 新たなビジネスチャンスの獲得および、より広い分野での社会課題の解決を目指し、 新規成長分野を『ライジング・ネクスト』と名付けて開発と販促を強化 22年9月期 事業名称 事業内容 25年9月期までの施策 実績と実施事項 ■大型案件受託で前年比210.2％達成 ■サービス拡充と取引先数拡大 地方自治体の活力維持・増進 ・政令指定都市（名古屋市）で複数件の ・主要都市への
Slide 31: ライジング・ネクスト 地方創生
２ー②ライジング・ネクスト（その他事業） 地方創生 地方創生売上高 売上の単位：百万円 ■25年9月期 売上目標（22年9月期比） 800 800 800百万円（＋697百万円） ■目標達成に向けた現状分析と施策 700 （１）現状分析 ①地方創生関連国家予算は21年2.2兆円（P.33参照）、今後も 600 続くものと想定 ②22年9月期実績 500 ・政令指定都市である名古屋市で複数件の事業を受託 ・中央省庁（環境省、観光庁）、都道府県（和歌山県、宮崎 県）の委託事業を新規受託 400 （２）施策 300 ①主要都市（都道府県、政令指定都市、中核市等）を重点 領域として設定。インソースグル
Slide 32: ESGへの取り組み強化
３．ＥＳＧへの取り組み強化 22年9月期の実施事項・成果 25年9月期までの実施予定事項 ■環境活動の取り組み開始・体制構築 ■温室効果ガス排出量削減と積極的な情報開示 ①ＣＯ２削減部会設置（議長：取締役執行役員常務） ①再生可能エネルギー導入・自社調達 Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ②長期環境目標設定（30年Scope2：20年比50％削減） ②省エネ・省資源活動継続 （電気利用・紙利用） ③TCFD対応～気候関連のリスク・機会を評価 ③電子テキスト推進～バリューチェーンでのGHG削減 ④電子テキストサービス提供開始（研修事業） ④TCFD対応および情報開示 ■福祉の事業化に向けた第一歩 ■生理の
Slide 33: 顧客セグメント別セールスの現状と25年9月期目標
顧客セグメント別セールスの現状と25年9月期目標 ■顧客セグメント別セールスは売上の高成長に寄与、今後も継続 ・営業部門とコンテンツ部門が連携し、セグメントごとにターゲットを絞った新商品を開発、展開 ・顧客セグメント担当ごとの会議、情報共有を活性化 ⇒各セグメント向けの商品開発が大幅に進み、取引深耕が進展 ■グループ全体の連携および営業担当者の育成を強化 ・「人的資本経営」「ＤＸ」「リスキリング」等のニーズに対して包括的な提案を行い、ITサービス、その他サービス 等、研修外商材の販売力を向上 ・営業担当者の育成強化 ～新卒、中途共に積極採用を実施、「Leaf」を用いた社内教育を通じてスキルの向
Slide 34: 中期経営計画実現のための課題と対策
中期経営計画実現のための課題と対策 課題 対策 １．人材確保 １．多様な人材の採用と人材教育強化 22年9月期に続き、成長に不可欠な人材が全職種 （１）新卒採用を強化 で不足。 （２）グループ内インターン強化で、社員のDX人材化・ 特に、営業力・サービス開発力・ITスキルを兼ね備 多能工化を促進 えたマルチ人材の育成が必要 （３）グループ人事部以外の部門も採用活動実施 ２．時代に即した商品・サービスの拡充 ２．サービス開発と営業の連動体制を強化 人的資本経営／リスキリングなど、社会の関心・ （１）セグメント別の専門チーム ニーズに応える研修コンテンツやサービスを、いち ～営業・コンテンツ開発ク
Slide 35: 関連市場規模・関連国家予算
関連市場規模・関連国家予算 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 研修市場規模予想 単位：億円 ・市場規模は22年 3,400億円、25年 4,000億円以上と想定※1 6,000 4,800 うちDX研修市場規模は22年 320億円、25年 400億円と想定※2 4,000 4,000 3,400 ・市場シェアは現在約2％であり、今後とも成長余地は大きい 2,600 2,000 1,550 ※1 厚生労働省「能力開発基本調査」、総務省「労働力調査」等を基に、当社にて算出 DX研修市場規模は ※2 情報処理推進機構（IPA）「デジタル・トランスフォメーション（DX）推進に向けた企業とＩ
Slide 36: ＜参考資料①＞ 22年9月期第４四半期連結業績
＜参考資料①＞ 22年9月期第４四半期連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 34
Slide 37: 22年9月期第4四半期 ハイライト
22年9月期第4四半期 ハイライト 全体 22年9月期第4四半期（22.7-22.9）連結業績 • 売上高は2,545百万円（前年同期比30.1％増）、売上総利益は1,950百万円(同31.6％増）、 売上総利益率は76.6％（同0.9ｐｔ増）、営業利益は929百万円（同38.3％増）、 営業利益率は36.5％(同2.2ｐｔ増) • コロナ第7波の影響は軽微であり、講師派遣型研修事業、公開講座事業が好調、 加えて収益性の高いDX研修の増加により、過去最高売上、利益を達成 22年9月期第4四半期（22.7-22.9）事業別解説 • 講師派遣型研修事業（売上高1,262百万円、前年同期比34.1％
Slide 38: 連結損益計算書 全体
連結損益計算書 全体 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 1,956 2,192 2,317 2,362 2,545 +588 +30.1% （前四半期比：QoQ） (+86) (+235) (+124) (+45) (+182) 売上総利益 1,481 1,678 1,819 1,765 1,950 +468 +31.6% （前四半期比：QoQ） (+67) (+197) (+140) (▲53) (+184) （売上総利益率） (75.7%) (76.6%) (78.5%) (74.7%) (
Slide 39: 講師派遣型研修
講師派遣型研修 ■民間企業・官公庁共に対面型研修が増加し、総実施回数が増加 ■特に高単価の民間研修、収益性の高いDX研修の増加により、売上総利益率が向上 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 940 1,248 874 1,280 1,262 +321 +34.1% （前四半期比：QoQ） (▲77) (+308) (▲374) (+405) (▲18) 売上総利益 734 990 698 1,006 995 +260 +35.5% （前四半期比：QoQ） (▲63) (+255) (▲291) (
Slide 40: 公開講座事業
公開講座事業 ■対面型研修の受講者増加およびPython学院などDX研修が好調のため、総受講者数が増加 ■総受講者数の増加やDX研修の内製化進展により、売上総利益率は前年同期比4.5ｐt向上。 四半期売上および売上総利益は過去最高を達成 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 464 507 476 610 623 +158 +34.2% （前四半期比：QoQ） (▲48) (+42) (▲30) (+133) (+12) 売上総利益 345 391 362 468 486 +141 +41.0% （
Slide 41: ITサービス事業
ITサービス事業 ■Leaf有料利用組織数は522組織、利用者数は211万人となり、月額利用料（MRR※1）は53百万円、 年間経常収益（ARR※2）は636百万円（前年同期比21.1％増）に拡大 ■一部カスタマイズ案件が22年9月期４Qから23年9月期１Hに納期ずれ 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 前年同期比 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 売上高 301 203 483 196 314 +33 +4.4% （前四半期比：QoQ） （+128） （▲97） （+280） （▲287） （+118） ＜内訳＞ Leaf関連 128 137 14
Slide 42: ITサービス事業KPI
ITサービス事業KPI 月額課金型サービス 21年9月期 22年9月期 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 前年同期比 単位（組織） 「Leaf」 有料利用組織 412 432 470 498 522 +110 +26.7% （前四半期比：QoQ） （+37） （+20） （+38） （+28） （+24） 「Leaf」 ユーザー数 （単位：千人） 1,756 1,848 1,932 2,040 2,112 +355 +20.3% （前四半期比：QoQ） （+141） （+92） （+84） （+107） （+72） 人事評価シート Web化サービス導入 12
Slide 43: その他事業
その他事業 ■eラーニングのニーズは堅調に増加、高採算の動画・eラーニング売上は前年同期比53.4％増、 また22年6月にグループ化したビー・エイ・エス社が売上に寄与し、売上高は同38.0％増 単位（百万円） 21年9月期 22年9月期 4Q（実績） 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 前年同期比 売上高 250 233 482 275 345 +95 +38.0% （前四半期比：QoQ） （+83） （▲17） （+249） （▲206） （+69） ＜主な内訳＞ eラーニング・動画 115 108 311 138 176 +61 +53.4% 映像制作 （前四半期比:Q
Slide 44: その他事業KPI
その他事業KPI 21年9月期 22年9月期 前年同期比 売上単位（百万円） 4Ｑ（実績） 1Ｑ（実績） 2Ｑ（実績） 3Ｑ（実績） 4Ｑ（実績） ＜eラーニング・動画＞ 売上 58 53 176 89 83 +24 +42.3% 買い切り 販売本数 288 271 869 385 364 +76 +26.4% （単位：本） 売上 3 6 10 4 5 +2 +99.5% レンタル 受講者数 1,507 4,138 3,763 3,584 2,894 +1,387 +92.0% （単位：人） クラウド型 売上 40 43 29 45 36 ▲4 ▲10.2% eラーニング 利用ID数 54 5
Slide 45: ＜参考資料②＞ 22年9月期 ESGへの取り組み
＜参考資料②＞ 22年9月期 ESGへの取り組み Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 43
Slide 46: ESG＋P（業績）経営 ～事業を通じた社会課題の解決
ESG＋P（業績）経営 ～事業を通じた社会課題の解決 ■当社の事業目的は、働く人に関わる社会課題解決の支援 ■インソースグループの方針 ～ESG重視と、P（Performance：業績）を上げ続けることこそ会社の存在意義 あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる Ｅ ・環境負荷の軽減 ・多様な人が活躍するための教育・インフラ提供（廉価で高品質） Performance Ｓ ・多様な人が活躍するための環境改善、持続的仕組みの構築 ・人的資本の価値向上 ＋ （業績） ・公正な社会をつくるための教育提供 Ｇ ・健全かつ透明性高いコーポレート・ガバナンスの確立 ■MSCI ESG レー
Slide 47: ESGへの取り組み①Environment（環境）
22年9月期 ESGへの取り組み①Environment（環境） ■事業活動におけるCO2排出量※推移 ■ 22年9月期実績 単位：t-CO2 単位：t-CO2/人 ①体制整備 22年2月 400.0 0.96 1.00 1人あたり排出量 ・CO2削減部会（議長：取締役執行役員常務）の設置 0.90 ・長期環境目標策定～30年9月期Scope2は20年比50％減（140t-CO2） ②電子テキストサービス開始 22年4月 0.74 ・研修事業にて「電子テキストサービス」の提供開始 0.73 ・22年9月末現在のCO２削減量は2.92t （年間目標：5t、進捗率：58.3％） 300.0 283
Slide 48: ESGへの取り組み②Social（社会）
22年9月期 ESGへの取り組み②Social（社会） ■22年9月期実績 ・22年9月 生理の貧困対策支援プロジェクトを開始 企業から１口300千円～の寄付を募り自治体へ生理用品を提供 寄付実績 4社（22年10月現在） 受入自治体 13自治体（教育委員会、社会福祉協議会 等） 活用状況 小学校・中学校のお手洗いに設置、生活困窮者へ配布 ・21年10月 ECサイト“mon champ”を開設 福祉団体の高品質な商品を集めたセレクトショップを開始。 4団体、25種の商品を販売 ・21年11月 荒川区と包括協定を締結 ひとり親家庭への特別講座を22年12月より、計6回実施 ■今後の計画 ・生理の
Slide 49: ESGへの取り組み③Governance（企業統治）
22年9月期 ESGへの取り組み③Governance（企業統治） ■22年9月期実績 ・22年5月 統合報告書発行 ＜本冊子のポイント＞ ・自らを変化させることで環境変化に適応する力や、売上拡大 とコストダウンを同時に実現する力について解説 ・社内デザイナーによるイラストやQA形式の解説により、各ポ イントを分かりやすく記載 ＜主な内容＞ ・インソースのビジネスや各事業のあらましの紹介 ・コロナ禍の対応のポイント解説 インソース統合報告書２０２１（日本語） https://www.insource.co.jp/resource/pdf/ir/integratedreport2021.pdf
Slide 50: ＜参考資料③＞ 会社概要とインソースの特徴
＜参考資料③＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 48
Slide 51: 会社概要
会社概要 ・会社名 株式会社インソース （証券コード：6200） ・住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル ・資本金 800,623千円 ・設立 2002年11月 ・代表者/経歴 代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之 1988年に三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケ ティング）や個人金融部門（新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立し、 代表取締役に就任 ■関連会社について ■拠点数 国内22カ所 ※22年9月末時点 ミテモ株式会社 ※支社併設のセミナールームあり ・eラーニング・プラットフォーム事業
Slide 52: インソースグループの事業内容
インソースグループの事業内容 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 研修内容評価 95.9％ ／ 講師評価 93.8％ ※22年9月末時点 売上構成（22年9月期） 49.5％ 売上構成（22年9月期） 23.6％ 講師派遣型研修事業 21年9月期 50.6％ 公開講座事業 21年9月期 24.4％ 組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 １名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 高頻度に全国とオンラ
Slide 53: インソースを取り巻くステークホルダー
インソースを取り巻くステークホルダー ■マザーズ上場年度末（16年9月末）と現在の比較 お取引先数 39,699組織 1.5倍 315名 講師 315名 200名 ※創業以来、当社サービスを 16年9月末 22年9月末 ご利用いただいたお取引先数 連携 17,157 2.2倍 39,699 592名 組織 組織 279名 2倍 全社員数 592名 16年9月末 22年9月末 商品・ サービス 16年9月末 22年9月末 多様なスペシャリストが在籍 全事業※1の規模別売上構成比※2 16年9月末 22年9月末 ※1 全事業：講師派遣型研修事業、公開講座事業、ITサービス事業、その他事業 ※2 顧
Slide 54: お取引先と四半期別売上高の構成比
お取引先と四半期別売上高の構成比 ■業種別お取引先数構成比 過去1年間（21年10月～22年9月）に 当社サービスをご利用いただいたお取引先内訳 ■運輸・倉庫 3.3％ ■電力・ガス・水道 1.9％ 過去1年間（21年10月～22年9月）に ■その他 4.2％ 当社サービスをご利用いただいたお取引先累計 ■金融 3.8％ 12,760組織 ■教育・大学 22.7 ■製造業 5.1％ ％ ■医療・福祉 【ご参考】 5.6％ 創業以来、当社サービスをご利用いただいたお取引先累計 ■流通・商社 5.8％ 15.7 39,699組織 ■建築・不動産 8.7％ 10.1 13.2 ％ ■官公庁関連 ％
Slide 55: インソースの特徴
インソースの特徴 「コンテンツ開発力」「営業力」「システム開発力」で絶えず進化し続ける インソースグループの３つの強み 今後の事業活動 提供する価値 １．社会人教育 市場のニーズ 顧客の課題解決 トータルソリューション 品質改善 ２．ITサービス 最適な手段・コスト ノウハウの仕組み化 あらゆる人が コンテンツ開発力 「働く楽しさ・喜び」を コンテンツ開発（教育・Web ３．その他サービス 実感できる サービス）を内製化 （ライジングネクスト） 社会をつくる ３つの ・地方創生サービス 強み ・オンライン事務代行サービス ・Webマーケティング システム開発力 営業力 ・人材紹介 など システ
Slide 56: コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制
①コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 ■IT化の活用による分業とコンテンツ内製化 ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 ■分業と内製化イメージ（研修事業） 170名のコンテンツ開発クリエイター・114名のITエン それぞれの役割に専念することで、 ジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて、新 コストダウンと研修のクオリティアップが実現 サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 eラーニング・動画 3,794 種類 3,630 種類 544 種類 ※22年9月末時点 コンテンツ開発 ■ジャンル別（一部） クリエイター（170名） 役員・管
Slide 57: 営業力 ～人とITを活用した営業展開
②営業力 ～人とITを活用した営業展開 ■インソースのビジネスの流れ ～営業プロセスで発生したデータをITで活用し、創業以来営業DXを推進 全国組織へのメー Webからの 全国へ迅速に WEBinsource ルマガジン・FAX お問合せ ご訪問 会員の獲得 （Zoom商談も積極活用） デジタルマーケター 32名 Webページ 22,902ページ 全国22拠点、207名の営業担当者 年間1,000万通のメール送付 当社サービス 迅速な ITで 仕組み化 公開講座 Webページ化 デザイナー 21名 ITエンジニア 114名 講師派遣型 ITサービス 研修 事業 新サービス開発 （研修・動画・W
Slide 58: IT力 ～システムの内製化
③ＩＴ力 ～システムの内製化 ■創業以来、業務効率化のために ■ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 ■システム内製化のイメージ ■会員サイトWEBinsource、動画百貨店 あらゆる情報をデータベース化し、業務を などのECサイトで販売 仕組み化 ■人事サポートシステム「Leaf」を販売 ～人的資本経営をサポートする新商品が登場 取引先・顧客情報 研修情報 （交渉記録など） （実施日・費用など） 人的資本管理をサポートするシステム 「Leaf Management」「Leaf My STORY」、 「Leaf人的資本管理」をリリ