Bestone.com Co., Ltd. · TSE:6577
Bestone.com — Best1Cruise.com — Q2 FY2024 Earnings Presentation
32 slides from Bestone.com's earnings presentation, July 2024
Slide 1: 2024年7月期第2四半期 決算説明資料
2024年７月期第２四半期 決算説明資料 株式会社ベストワンドットコム （証券コード：6577）
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 ３．2024年7月期２Qの主な取り組み －会社概要 －チャータークルーズのPR・販促活動 －経営方針 －様々な割引・キャンペーンの展開 －経営理念 －MSCベリッシマの販促強化 －ダイヤモンド・プリンセスの販促強化 ２．決算概要 －堅調な予約受注 －連結業績概要（当第２四半期) －API・システム連携 －連結業績概要（当第２四半期累計） －KPI①：ユーザー数推移 ４．クルーズ市場について －KPI②：セッション数推移 －クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） －KPI③：問い合わせ件数推移 －クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復 －非クルーズ事業 への取組 －えび
Slide 3: 会社概要
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Slide 4: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ベストワンドットコム 所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル2階 登録番号 観光庁長官登録旅行業第1980号 加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 資本金 528,027千円＜2024年１月31日現在＞ 設立 2005年9月5日 36名（臨時従業員等の年間平均雇用人数を含む） 従業員数 *2023.7月末時点 代表取締役 会長：澤田秀太 社長：野本洋平 取締役 田渕竜太 米山実香 小川隆生 高木洋平 監査役 松尾昭男 野村宜弘 髙梨良紀 子会社 株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）、株式会社えびす旅館（100
Slide 5: 経営方針
経営方針 【今後の業績の基本的な考え方】 本業のクルーズ事業のみならず、新型コロナウイルスによる世界的パンデミック以降にスタートした 国内旅行事業や金融・フィンテック事業においても、 売上高(規模)・粗利益額の最大化を目指し、短期的な利益ではなく、 中長期での利益最大化を目的とします。 また、クルーズ事業と新規事業の両軸成長により、 売上高、取扱高で50%程度の成長を維持し、新たなる高みにチャレンジしてまいります。 ※クルーズ事業においては引き続き25-35％成長を維持していきます。 本業のクルーズ事業は、マーケット自体の成長余地がまだまだある市場だと考えております。マーケットがある程度できあ
Slide 6: 経営理念
経営理念 ＜経営理念＞ テクノロジーにより 世界中に感動体験と豊かな生活を創出する ＜ビジョン＞ 人類の進化と豊かな感性を 最も多く創るカンパニー 6
Slide 7: 決算概要
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Slide 8: 連結業績概要（当第2四半期）
連結業績概要（当第２四半期） ・当第2四半期(11月-１月)の取扱高は384百万円で、前年同期比322.6％、2019年7月期比134.4％となりました。 当期間(11月-１月)における取扱高の過去最高を大幅に更新しました！ ・ユーザー数が確実に増えており、成長確度が高まってきております。そのため、まずはトップラインを増やすことを優先します！ ・寒い時期はクルーズの運航が本数が減る一方、迎春セール等の大々的なキャンペーンを行う季節でもあるため、第2四半期は例年 赤字になりやすい期間となります。 ・2023年8月にチャーターしたMSCベリッシマの追加費用（ドリンクパッケージの費用）が発生している
Slide 9: 連結業績概要（当第2四半期累計）
連結業績概要（当第２四半期累計） ・当第２四半期累計期間(2022年８月-2023年１月)における取扱高は1,296百万円、前年同期比535.1％、2019年 7月期第２四半期比147.4％となりました。当累計期間(８月-１月)における取扱高の過去最高を大幅に更新しました！ ・当四半期累計の赤字については、チャーター催行に向けた先行的な広告投資の大幅増加、前ページに記載した一部買取キャビ ンの販売未達、クルーズ需要の大きな回復に向けたユーザー数と売上高を大幅に拡大するための広告投資を行ったことが原因と なっているため、一時的であり、今後、さらに赤字が拡大していくことは想定しておりません。 20
Slide 10: KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移
KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移 11月-12月においては同月としての過去最高値を更新しました。一方、能登半島地震の影響もあり、1月におい ては過去最高とはなりませんでしたが、１Q平均ユーザー数/月が過去最高であった2020年7月期比で 99.9％となり、コロナ禍前の過去最高値と同水準まで回復してきております！ ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 450,000 400,000 注目！ 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,
Slide 11: KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移
KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移 UU数同様、11月-12月においては同月としての過去最高値を更新しましたが、1月は能登半島地震の影響により 同月としての過去最高値の更新はできませんでした。ただし、2Q平均セッション数/月が過去最高であった 2020年7月期比で99.9％とほぼ同水準となっております。 ※下記セッション数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 600,000 注目！ 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
Slide 12: KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む）
KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む） 当２Q期間の問い合わせ件数は、１Qに引き続き過去最高水準を維持しました。１Q平均問い合わせ件数/月が過去最高で あった2020年7月期比で104.7％となり過去最高となりました！ ※下記問い合わせ件数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 ※「国内旅行OTA事業」の問い合わせ件数も含みます。 3,500 注目！ 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期 20
Slide 13: 非クルーズ事業
非クルーズ事業 現在、クルーズマーケットの拡大の為、またマーケットにおけるシェア拡大の為、クルーズOTA事業 にリソースを集約しております。引き続き、フェリーOTA事業、国内旅行OTA事業、後払い決済ができ るホテル予約サイト「minute」等の非クルーズ事業は運営を継続いたしますが、広告投資は最小限に 抑えております。 【フェリーOTA事業】 フェリー専用ページをメインサイト「ベストワンクルーズ」内に設置してあり、 全国のフェリーが簡単に検索・予約できるようになっています。 【国内旅行OTA事業】 バスツアー予約サイト、ホテル予約サイト、国内ツアー予約サイト、国内DP予約 サイト、国内航空券
Slide 14: えびす旅館（子会社）
えびす旅館（子会社） 【えびす旅館の業績】 ※連結決算日との差異が３か月を超えないため、えびす旅館の第２四半期（５月-10月）の業績に基づき２Q連結決算を行っております。 ・1Qに引き続き、２Q期間においても大幅な黒字化となっております。 ・２Q累計において売上高はコロナ禍前比で85.7％まで回復！前年同期比だと155.7％に！！ ・強気な料金設定を行ったことで、前年同期比でADRが劇的に改善しております！ 【今後の方針】 ・引き続き、清掃強化、サービスの向上により、顧客満足度の向上を図ってまいります。 ・細かい料金設定を行うことにより、稼働率を上げることを目指します。 14
Slide 15: 金融テクノロジー事業（投資先の状況①）
金融テクノロジー事業（投資先の状況①） 個別銘柄・ファンド両方において、当２Qでの新規投資、EXIT、減損処理等の新たな動きはありませんでした。 【個別ベンチャー企業】 （旅行メタサーチ / メディア） IPO準備中 業績見通し良好も会計基準に従い損処理済み 当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅行について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルー ズ」への流入増施策に取り組んでおります。2021年7月期３Qにて追加出資いたしました！ （外国人材 / インバウンドメディア） 減損処理済み 当社の多言語サイト「cruisebookjapan」の翻訳・運用に携わる外国人スタ
Slide 16: 金融テクノロジー事業（投資先の状況②）
金融テクノロジー事業（投資先の状況②） 【ファンド】 （VCファンド） 投資対象：シード・アーリーステージ 同社の1号ファンドに出資。同社を通し70社以上のベンチャー企業に間接的に投資をしています。 （VCファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ フリークアウトグループのソーシング及びアドバイスの機能と、新生企業投資が持つファンド運営の豊富な知見共同 で活用することで、出資及びグローバル視点での事業育成を推進し、投資リターンの最大化を目指します。 （ターゲットファンド型PEファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ 日本国内における未上場企業へハンズオン支援を行なっています。主にIP
Slide 17: 2024年7月期通期業績予想
2024年7月期通期業績予想 2023年9月12日に開示いたしました当期連結業績予想の修正はございません。２Q累計期間においては、8月 出発のチャータークルーズや一部買取を行ったコースのキャビンの販売に苦戦したことにより利益ベースで出遅 れましたが、今後、ゴールデンウィークのＭＳＣベリッシマ横浜発着や、当社1社でチャーターする6月15日・ 19日発コスタセレーナ金沢発着での売上・利益の大幅な上積みを想定しているため、引き続き開示しているレン ジ内での着地になる見通しとなっております。そのため、利益については下期偏重型の業績となることが予 想されます。 2024年7月期 (2023年8月-202
Slide 18: 2024年7月期2Qの主な取り組み
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Slide 19: 2024年6月コスタセレーナチャータークルーズのPR・販促活動
2024年6月コスタセレーナチャータークルーズのPR・販促活動 2024年6月15日・19日出発のコスタセレーナ金沢発着クルーズは当社にとって初めての単独 チャーターとなります。そのため、これまでのようなWeb広告のみならず、下記のような新たな試み を行っております。 ・石川県のテレビ局でのテレビＣＭの放映 ・石川県のラジオ局の番組への代表取締役社長の出演やラジオＣＭ放送 ・北陸三県等での新聞広告の掲載 ・金沢、東京、福岡、福井、富山での説明会の開催 ・大型ショッピングモールや金沢港クルーズターミナルで行われた旅フェスタ等のイベントへの参加 19
Slide 20: 様々な割引・キャンペーンの展開
様々な割引・キャンペーンの展開 当２Qも、1年で最大のキャンペーンとなるお年玉セールを中心に様々なお得なキャンペーンを展開し てまいりました。引き続き、気軽るでお得に乗れるクルーズ旅行を皆様にご提供していきます。 20
Slide 21: MSCベリッシマの販促強化
MSCベリッシマの販促強化 MSCベリッシマが行う1月～3月出発の那覇発着クルーズやゴールデンウィークの横浜発着クルーズ への販促を強化しました。同船は、日本寄港史上最大規模の大型クルーズ客船で、アミューズメント 性の高い集客力のあるコンテンツですが、当社はお得な特典を複数付けることで更なる集客力向上を 図りました。 21
Slide 22: ダイヤモンド・プリンセスの販促強化
ダイヤモンド・プリンセスの販促強化 2024年のダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズは3月～8月出発がご用意されております。 ベストワンクルーズ限定特典としてオンボードクレジット（船内おこづかい）を付けたり、当社が得 意とする出発間際のクルーズをフラッシュレート（特別料金）で提供し取り込みを図ったり等、ダイ ヤモンド・プリンセスにおいてもお得さをアピールする形での販促活動を行いました。 22
Slide 23: 堅調な予約受注
堅調な予約受注 「謹賀新年総額１億円スーパー還元お年玉セール2024年」等の大規模キャンペーンの実施や、6月にチャー ターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの早期割、ダイヤモンド・プリンセスの出発間際のコースのフラッシュ 料金での販売等により、１Qに引き続き、予約受注は堅調を維持しました。 11月においては、前月の10月に引き続き2か月連続となる単月での予約受注額の過去最高を更新し ました！また、12月、1月、2月においても同月としての過去最高受注額を各月で更新しました。 【月次記録】 記録更新月 予約受注額 更新した記録の内容 2023年10月 359,841千円 単月での過去最高受注額/2
Slide 24: API・システム連携
API・システム連携 APIの仕様変更につき、オーシャニアクルーズ、プリンセス・クルーズ、キュナード・ラインの３社との接続が 一時的に停止しているため、掲載コース数が減少しております。今後も引き続き、API・システム連携による掲載 コース数の増加を図り、早期10,000コース掲載達成を目指します！ ・世界中のクルーズ客船の現在の空室状況がシステム連携されて いて、WEBページも自動作成されます 船会社とのAPI契約（2024年3月7日時点） 連携船会社 掲載コース数 A社 カーニバルクルーズ 154 コスタクルーズ 742 ノルウェージャンクルーズ 833 B C アマウォーターウェイズ 39
Slide 25: クルーズ市場について
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Slide 26: クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情）
クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） ・日本ではクルーズは高価なイメージを持たれておりますが、実は世界で運航されているクルーズの多くはカジュアルクルーズです。 ・アメリカ・イギリスの1年間のクルーズ旅行者数の人口に占める割合が3％前後なのに対し、日本はたったの0.2％！ ・実は「安く」て「楽しい」というイメージを普及させることで、規模を劇的に拡大する余地のある伸びしろあるマーケットです！！ 日本での 単位:百万人 人口 クルーズ旅行者数 ラグジュアリー 約4%*1 クルーズ旅行 10泊以上のクルーズ中心 のイメージ アメリカ 319.9 11.5 1泊：$400～ 年齢層：50代以上 タ
Slide 27: クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組
クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組 2023年6月22日付で国土交通省が公表した「クルーズの最近の動向について」にて、「訪日クルーズ旅客数」「外国クルーズ船の寄港回数」 「外国クルーズ船が寄港する港湾数」の目標値が設定されておりますが、2024年2月28日付で同省が発表した「訪日クルーズ旅客数及びク ルーズ船の寄港回数（2023年速報値）」で最新の状況が発表されました。内容は下記の通りです。 （目標）訪日クルーズ旅客を令和７年にコロナ前ピーク水準の250万人→（速報値）35.6万人 目標比14％ （目標）外国クルーズ船の寄港回数を令和７年にコロナ前ピーク水準の2,000回→（速報
Slide 28: 今後の成長戦略
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Slide 29: 事業毎のシナジー
事業毎のシナジー お客様対応力、マーケティングノウハウ、開発スキル等の事業を跨いでの共有や、クロスセルによる値引き等、 当社のリソースを最大限に活用することで、シナジー効果を最大限に高め、会社全体の飛躍的成長を目指します。 マリン テクノロジー リソースの最大限の活用による シナジーの最大化 旅行 金融 テクノロジー テクノロジー 29
Slide 30: KGI：総取扱高・売上総利益（全社）
KGI：総取扱高・売上総利益（全社） 3月から日本発着外国船の運航が再開され、GWにはチャータークルーズも無事催行することができ ました。クルーズOTA事業における外部環境はほぼ正常化してきております。急激に回復してきてい るクルーズOTA事業に加え、国内旅行OTA事業が大きく成長することで、2024年7月期には、コロ ナ禍前最高取扱高を「大きく上回る」ことを想定しております。 （百万円） （百万円） 2,500 500 450 2,000 400 350 1,500 300 250 1,000 200 150 500 100 50 0 0 2017.7期 2018.7期 2019.7期 20
Slide 31: 今後の成長戦略
今後の成長戦略 【その他新規事業】 【新たな領域への挑戦】 既に開始している電力小売り事業に加え、 M&Aを含む新たな事業への進出も検討してお サイト開発、WEBマーケティングの知見を活 ります。 かし、新たな事業領域に踏み出しました。今後 マーケット規模の飛躍的拡大が見込まれるため、 今後、施策の企画・実行を行っていきます。 【国内旅行サイトリリース＆販売強化】 オンライン完結型の国内旅行関連の予約サイト を続々とリリースしております。クルーズに比 べ圧倒的に規模の大きいマーケットとなるため、 特色を出していくことにより事業規模の急激な 拡大も見込めます。 クルーズ事業 クルーズ市場の拡大＋
Slide 32: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 免責事項 ■ この資料は投資家の皆様の参考に資するため、株式会社ベストワンドットコム（以下「当社」）の現状をご理解いただくことを目的として、当社 が作成したものです。 ■ 当資料に掲載された内容は、作成日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。 ■ 当資料に掲載されている内容は、資料作成時における当社の判断であり、作成にあたり当社は細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性、 完全性を保証又は約束するもの