Pan Pacific International Holdings Corporation · TSE:7532
Pan Pacific International — Q3 FY2019 Earnings Presentation
37 slides from Pan Pacific International's earnings presentation, May 2019
Slide 1: 3Q results for FY2019
２０1９年 ５月 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス （旧 株式会社ドンキホーテホールディングス） 専務取締役 兼 CFO 髙橋 光夫 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2-19-10 ＴＥＬ 03-5725-7588 FAX 03-5725-7024 https://ppi-hd.co.jp e-mail : ir@ppi-hd.co.jp Pan Pacific International Holdings Corporation 3Q results for FY2019
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Slide 3: 流通小売業の主役へ ＰＰＩＨ！！
流通⼩売業の主役へ ＰＰＩＨ！！ 18年７⽉〜19年３⽉期 パ ン・パシック・インターナショナルＨＤは、令和元 年５⽉８⽇に2018年7⽉〜19年3⽉期の連結決算を 発表した。 消費を取り巻く環境は、天災地変が頻発した影響だけで なく、18年後半から明らかに潮⽬が変わってきた。 節約志向を優先するお客さまの消費⾏動に対して、個店 ごとの品揃えと価格提案をきめ細やかに進めたことにより、 厳しい環境ながらも相応の成果を上げることが出来た。 売上⾼は前期⽐30.7％増の9,190億円、営業利益は 15.7％増の463億円、純利益は36.4％増の371億円と、 ユニーグループが新たに連結された効果も⼤
Slide 4: INDEX
INDEX 2019年６月期３Ｑ 決算概況 9 決算業績概況 9 セグメント情報 9 事業別業績概況 9 キャッシュフロー、設備投資の状況 9 主な資産、負債、純資産の状況 ＰＰＩＨグループトピックス 9 出店状況＆ハイライト情報 9 業態転換店の進捗 9 3Q決算レビュー 9 インバウンドの状況 9 月次販売高の状況 9 価値創造を支えるために 9 ユニーの状況 9 上場子会社の状況 2019年６月期 通期業績予想 ・本資料における記載金額は、単位未満を四捨五入して表示しております。 ・本資料中、パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532：旧商号「DQHD」)は「PPIH」、ドン・
Slide 5: 3Q累計連結業績サマリー
3Q累計連結業績サマリー 【期間：2018年７月１日～2019年３月31日】 （単位：百万円） ※１ 前３Q実績 当３Q累計実績 通期業績予想 連結実績 ※2 金 額 百分比 金 額 百分比 増減額 前期比 進捗率 金 額 百分比 売 上 高 703,156 100.0% 918,990 100.0% 215,834 130.7% 67.1% 1,370,000 100.0% 売上総利益 180,615 25.7% 252,117 27.4% 71,502 139.6% 70.0% 360,000 26.3% 販 管 費 140,555 20.0% 205,785 22.4% 65,230 1
Slide 6: エグゼクティブ・サマリー
エグゼクティブ・サマリー １. ３Q累計連結業績概況 「攻めの経営」を積極果敢に推し進めながら守備を固め、「権限委譲」を再徹底し、「個店主義」を再強化！！ ユニーＧＰとの連携を強化促進。シェア拡大が進み、連結効果とあわせて３Q業績は過去最高実績を更新！！ ¾消費環境は弱含みで推移。原材料高や天候不順などの影響はあったが、必需品需要は堅調な状況で推移。 商品ポートフォリオを磨き上げて、価格訴求の手を緩めず、付加価値を高めたディスカウント体制により商圏内シェアを拡大。 ¾インバウンド消費は、訪日客のリピート利用やＳＮＳなどを通じて、新たに訪日客を招き入れる口コミ効果により絶好調！ 医薬品や化粧品を
Slide 7: 3Q累計連結業績概況
3Q累計連結業績概況 【期間：2018年７月１日～2019年３月31日】 （単位：百万円） 前３Q（累計） 当３Q（累計） 前期比 金 額 百分比 金 額 百分比 売 上 高 703,156 100.0% 918,990 100.0% 130.7% 売 上 総 利 益 180,615 25.7% 252,117 27.4% 139.6% 販 管 費 140,555 20.0% 205,785 22.4% 146.4% 給 与 手 当 52,791 7.5% 75,506 8.2% 143.0% 地 代 家 賃 20,846 3.0% 28,596 3.1% 137.2% 支 払 手 数 料 1
Slide 8: 3Q累計連結業績概況コメント
3Q累計連結業績概況コメント ¾連結売上高：9,190億円（前期比30.7％増） 旺盛な必需品需要と価格に敏感な消費者目線。厳しさが漂う消費環境下で「現場力」を再加速！ DQ既存店は1.0％増（真水0.2pt減、免税1.2pt増）。MEGA運営の長﨑屋は0.1％増と、いずれも前期までの高いハードルを超過。 ユニーは0.2％増（消化仕入取引に係る収益認識を純額表示適用とした影響額は244億円）。 インバウンド消費はASEAN諸国からの訪日客数が急伸。免税売上高は新免税制度開始以来54ヵ月連続前年クリア中。 ［参考］：新規連結されたユニーＧＰを除くと7,648億円（同8.8%増） ¾当3Q末店舗数
Slide 9: 3Q累計連結事業別業績概況
3Q累計連結事業別業績概況 【期間：2018年７月１日～2019年３月31日】 （単位：百万円） 前３Q（累計） 当３Q（累計） 前期比 金額 構成比 金額 構成比 ※１ ディスカウントストア事業 689,393 98.0% 756,449 82.3% 109.7% 家 電 製 品 59,970 8.5% 61,886 6.7% 103.2% 日 用 雑 貨 品 162,482 23.1% 172,163 18.7% 106.0% 食 品 232,745 33.1% 257,625 28.0% 110.7% 時計・ファッション用品 122,153 17.4% 121,893 13.3% 99.
Slide 10: 3Q累計連結事業別業績概況コメント
3Q累計連結事業別業績概況コメント ディスカウントストア事業 底堅い国内の「生活必需品商品」と増勢著しい「インバウンド消費」が売上高成長に寄与。 7,564億円（前期比9.7％増） 家電製品 季節家電やワイヤレスヘッドホンが稼ぎ頭となる。POSAカードやゲーム機の人気が高まる。 619億円（同3.2％増） 日用雑貨品 洗剤などの日用消耗品が牽引。増大するインバウンド消費を反映して、化粧品及び医薬品が好調。 1,722億円（同6.0％増） 食品 麺類などの「加工食品」、菓子類やドリンク類が順調に実績を積み上げる。 2,576億円（同10.7％増） MEGA店は、野菜が相場安となるも惣菜が貢献。
Slide 11: 主な資産の状況
主な資産の状況 （単位：百万円） ※１ 18年６月 19年３月 増減額 主な資産の状況 ¾総資産：1兆2,861億円 流 動 資 産 236,613 494,980 258,367 （前期末比4,793億円増、ユニーGP：4,601億円） 主な増減要因は、現預金1,051億円増、受取手形 及び売掛金76億円増、割賦売掛金661億円増、 現 預 金 71,973 177,048 105,075 商品458億円増、有形固定資産2,634億円増、 無形固定資産90億円増などの一方で、 投資その他の資産515億円減。 割賦売掛金 － 66,109 66,109 ¾現預金：1,770億円 （同1,051
Slide 12: 主な負債・純資産の状況
主な負債・純資産の状況 （単位：百万円） ※１ 18年６月 19年３月 増減額 主な負債・純資産の状況 ¾負債合計：9,457億円 流 動 負 債 171,886 343,398 171,512 （同4,514億円増、ユニーGP：3,988億円） 主な増減要因は、買掛金631億円増、有利子負債 買 掛 金 93,030 156,172 63,142 2,393億円増（短期性負債217億円増、長期性負債 2,176億円増）、資産除去債務168億円増などの ※２ 一方で、債権流動化に伴う支払債務56億円減など。 短 期 負 債 21,404 43,135 21,731 ¾有利子負債：5,527億円
Slide 13: 3Ｑ累計連結セグメント情報（事業別）
3Ｑ累計連結セグメント情報（事業別） セグメント利益は、「ディスカウントストア事業」394億円、「総合スーパー事業」31億円、 「テナント賃貸事業」45億円、「その他事業」▲8億円！！ ※１ 前３Ｑ累計 セグメント概要【期間：2017年７月１日～2018年３月31日】 （単位：百万円） ディスカウント ※２ 総合スーパー事業 テナント賃貸事業 その他事業 計 調 整 連 結 ストア事業 外部売上高 689,393 － 12,984 779 703,156 — 703,156 内部取引等 1,901 － 1,025 — 2,926 ▲2,926 — 計 691,294 － 14,009 779
Slide 14: キャッシュフロー＆設備投資の状況
キャッシュフロー＆設備投資の状況 （単位：百万円） １. キャッシュフローの状況 前３Q 当３Q 増減額 キャッシュフロー ＜営業CF＞ ¾税金等調整前純利益500億円、減価償却費165億 期 首 残 高 78,094 75,883 ▲2,211 円及び割賦売掛金の減少610億円などが増加要因 となる一方で、負ののれん91億円、持分法投資 営 業 活 動 Ｃ Ｆ 25,891 93,087 67,196 損益59億円、たな卸資産の増加76億円及び税金 支払額232億円などが減少要因となったことから、 931億円がキャッシュイン 投 資 活 動 Ｃ Ｆ ▲144,716 ▲35,992 108,
Slide 15: 当期出店状況
当期出店状況 フォーマット別店舗数 ASEAN アメリカ 2019年６月期 2017年 2018年 シンガポール MEGAドン・キホーテ ６月期 ６月期 １Q ２Q ３Q 3月 ＊ DON DON DONKI ※５ 札幌篠路店 ド ン ・ キ ホ ー テ ※１ 198 209 212 215 213 1月 シティスクウェアモール店 ※２ Ｍ E Ｇ Ａ 40 43 43 43 43 N e w Ｍ E Ｇ Ａ 72 80 81 83 87 ※３ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ UNY - - - - 10 ※３ ア ピ タ / ピ ア ゴ - - - - 182 ピ カ ソ ※４ 21 23 26
Slide 16: 当期ハイライト情報
当期ハイライト情報 3Q累計期間の新規出店数は18店。通期は26店（他期間限定2店）を予定。 ユニーグループ269店が加わり、うち10店を業態転換予定。 法人 業態 １ Q ２ Q ３ Q ４ Q ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 大垣インター 寝屋川香里園 西鉄久留米 越前武生ｲﾝﾀｰ 今治 道頓堀北館 (岐阜) (大阪) (福岡) (福井) (愛媛) (大阪) 石垣島 須賀川 ＤＱ (沖縄) (福島) 熊本下通り (熊本) 船橋習志野 港山下総本店 八代 甲府 札幌狸小路本店 札幌篠路 甲賀水口 (千葉) (神奈川) 9 (熊本) (山梨) (北
Slide 17: 3Q決算レビュー
3Q決算レビュー 「安くて、便利で、楽しいお店」 地域一番店になるための「キホン」を徹底することで競争力に磨きをかけた1-3月商戦。 天候不順など外部要因に悩まされた上半期の流れを断ち切って、国内・インバウンド消費ともに上昇気流に乗った！！ 底打感と手応えを実感 1月 国内と免税が復調した 2月 花見消費が天候不順カバー 3月 既存店売上高：0.3%減 客数：0.3%減 客単価：0.1%減 既存店売上高：1.6%増 客数：0.5%増 客単価：1.0%増 既存店売上高：4.1%増 客数：2.2%増 客単価：1.8%増 初売期間の日数が少ないカレンダー 国内消費が競争優位性発揮して堅調 インバウン
Slide 18: DQ月次販売高の状況
DQ月次販売高の状況 108% 106% DQ既存店 104% 102% 100% 客数 客単価 98% 96% 16年9月 17年3月 17年9月 18年3月 18年9月 19年3月 既存店 18年１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 19年１月 2月 3月 売 上 高 103.0% 103.6% 105.2% 103.1% 101.6% 104.4% 100.0% 101.4% 103.5% 100.4% 100.5% 98.8% 99.7% 101.6% 104.1% ・ 客 数 101.3% 101.3% 102.5% 101.1% 99.4%
Slide 19: 3Q連結損益業績概況
3Q連結損益業績概況 【期間：2019年１月１日～３月31日】 （単位：百万円） 前３Q 当３Q 前期比 金 額 百分比 金 額 百分比 売 上 高 240,326 100.0% 405,575 100.0% 168.8% 売 上 総 利 益 60,439 25.1% 116,506 28.7% 192.8% 販 管 費 49,626 20.6% 100,191 24.7% 201.9% 給 与 手 当 18,760 7.8% 35,901 8.9% 191.4% 地 代 家 賃 7,443 3.1% 13,453 3.3% 180.7% 支 払 手 数 料 5,352 2.2% 15,565
Slide 20: 3Q連結事業別業績概況
3Q連結事業別業績概況 【期間：2019年１月１日～３月31日】 （単位：百万円） 前３Q 当３Q 前期比 金額 構成比 金額 構成比 ※１ ディスカウントストア事業 240,602 100.1% 258,299 63.7% 107.4% 家 電 製 品 19,959 8.3% 20,597 5.1% 103.2% 日 用 雑 貨 品 54,074 22.5% 57,201 14.1% 105.8% 食 品 79,188 33.0% 89,682 22.1% 113.3% 時計・ファッション用品 38,316 15.9% 37,987 9.4% 99.1% スポーツ・レジャー用品 11,470
Slide 21: セグメント情報/区分変更について
セグメント情報/区分変更について リテール事業 テナント賃貸事業 その他事業 変更前 ※２ ※２ （主な法人） DQ 長﨑屋 ドイト DQ USA MARUKAI QSI PPRM JAM 日商 ディワン リアリット PPIH PPLA ユニーグループ UDR 99イチバ UNY UCS ※１ 変更後 （主な法人） ディスカウントストア事業 総合スーパー事業 テナント賃貸事業 その他事業 ※１. 当３Qより、ユニー及びその子会社が完全子会社として連結されたことから、事業セグメントの追加及び区分方法の見直しを行い、 報告セグメントを「ディスカウントストア事業」、「総合スーパー事業」及び「テナント
Slide 22: 3Q累計GP別業績概況
3Q累計GP別業績概況 当3Q累計期間において、ＤＱグループとユニーグループ、それぞれについて簡易的に試算した業績概況をご参照下さい。 なお、本試算は会計監査の適用外であり、当社が任意に計算したものであることをご承知願います。 ＰＰＩＨ連結業績との金額差異は連結消去仕訳によるものであります。 ＤＱグループ ユニーグループ ＰＰＩＨ連結 （単位：百万円） 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 前期比 売 上 高 764,805 100.0% 108.8% 155,063 100.0% － 918,990 100.0% 130.7% 売 上 総 利 益 199,287 2
Slide 23: ユニー/単体業績の状況
ユニー/単体業績の状況 PL概況 BS概況 2019年1月～3月累計 2019年3月末 （単位：百万円） 金 額 百分比 （単位：百万円） 金 額 構成比 ※１ 売 上 高 139,405 100.0% 流 動 資 産 99,278 24.7% 固 定 資 産 302,698 75.3% 売上総利益 45,436 32.6% 資 産 合 計 401,976 100.0% 販 管 費 39,924 28.6% 流 動 負 債 126,550 31.5% 営 業 利 益 5,512 4.0% 固 定 負 債 214,613 53.4% 経 常 利 益 5,595 4.0% 負 債 合 計 341,
Slide 24: ユニー/売上･店舗の状況
ユニー/売上･店舗の状況 売上伸長率 店舗の状況 2019年1月～3月 ユニー UDR 全店 アピタ ピアゴ （参考） 売 上 高 100.2% 2019年1月4日 店舗数 188 90 98 6 （ユニー連結子会社化） 客 数 100.0% 出店 0 0 0 0 既 閉店 ▲2 ▲1 ▲1 0 客 単 価 100.1% 存 ﾀﾞﾌﾞﾙﾈｰﾑ ▲4 0 ▲4 4 転換 衣 料 品 102.4% 店 店舗数 182 89 93 10 住居関連品 101.6% 総売場面積 2019年3月末 1,896,331 1,518,649 377,682 62,682 (㎡) 食 品 99.6% 直営売場面
Slide 25: 業態転換店/一年間の振り返り
業態転換店/一年間の振り返り ※１ ダブルネーム業態転換６店舗 売上高 客 数 粗利高 営業利益 259億円 1,084万人 58億円 4.8億円 197% 171% 172% 5億円増 637万人 34億円 132億円 転換前 転換後 転換前 転換後 転換前 転換後 転換前 転換後 売上構成比 転換前 転換後 ｽﾎﾟｰﾂ/その他 ﾚｼﾞｬｰ 5.8% 衣 4.4% 6.7% 住 衣 日用雑貨 19.0% 16.8% 16.0% 住 加工食品 33.0% 食 39.3% 家電 食 6.8% 60.3% 64.2% 生鮮食品 21.0% ※１. 2018年３月～2019年２月：コンセ除く直営部門
Slide 26: 業態転換店/客層は全方位に
業態転換店/客層は全方位に 会員年代別構成比の変化 転換前（UCS / ユニコ会員） 転換後（majica会員） 80代 80代 男性 19％ 男性 32％ 70代 70代 女性 81% 女性 68% 60代 60代 50代 50代 40代 40代 30代 30代 20代 20代 10代 10代 対象データ：ダブルネーム業態転換６店舗（大口店/東海通店/座間店/星川店/豊田元町店/国府店） [転換前] 2017年2月21日から2018年2月20日に1度でも対象店舗を利用した会員 [転換後] 2019年３月16日時点の会員 顧客層の変化 居住外国人 若年層 若年層 ニューファミリー ニューファミ
Slide 27: 業態転換店/ロードマップ
業態転換店/ロードマップ 業態転換スケジュール 2019年～2020年 業態転換店 （19年５月時点における確定店のみ掲載） 合計 約100店 約75店 約45店 16店 転換済 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ UNY ＋10 (2019年4月末時点) ドン・キホーテ UNY ６ アピタ 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 転換予定 ピアゴ ６月期 ６月期 ６月期 ６月期 ６月期 2019年～2020年 業態転換スケジュール （19年５月時点における確定店のみ掲載） 2019年 6月期（10店） 2020年 6月期（17店） 3Q 4Q 1Q 2Q ３Q 2月 3月 4月 5
Slide 28: 海外展開で確信した未来図！
海外展開で確信した未来図！ DON DON DONKI シティスクウェアモール店 DONKI MALL THONGLOR エリア別 商品構成 （シンガポール） （ドンキモールトンロー/タイ・バンコク） 2019年1月11日、リトルインディア地区のショッピングモール 2月22日、タイ1号店が待望のオープン！PPIHの海外事業持株 Hawaii 「Square Mall」内にシンガポール3号店目がデビュー！ 会社を含む合弁会社が運営する商業施設内に「DonDonDonki」が アンカーテナントとして入居。 非食品 Store Profile Store Profile 16.8％ 加工食品 営業時
Slide 29: インバウンドの状況
インバウンドの状況 DQ免税客単価と客数の推移 2014年10月 2016年5月 2018年7月 免税対象全品に拡大(一般物品１万円超、消耗品５千円超) 免税購入下限額を一般物品・消耗品ともに5千円以上に引下 一般物品を消耗品と合算して５千円以上で免税可能 50 50,000 １月 中国 EC法施行 (万人) 1月 中国 銀聯カード (円) 現金引出制限(年間10万元) 45 DQ免税客数 45,000 4月 中国 海外購入品関税強化 (左軸) 40 ドル/円為替(右軸※1) 40,000 35 35,000 (117※1) 30 30,000 (300※2) (100※1) DQ免税客単価
Slide 30: インバウンドの状況
インバウンドの状況 国別DQ免税客数の推移 DQ免税内訳 (万人) 50 中国・韓国がリード、 韓国 国別客数 ASEANシェア 免税対象全品に拡大 台湾は安定的に伸長。 14.3% タイ中心にASEANの増加顕著！ ベトナム / フィリピン / シンガポール / マレーシア 韓国・中国に次ぐ インドネシア 5.0% 2.6% 第3勢力へ成長 40 中国 その他 香港 1.0% 5.8% タイ 中国 6.7% 31.0% 30 台湾 13.4% 韓国 20 34.5% 台湾 タイ 10 その他 ベトナム /フィリピン /インドネシア シンガポール/マレーシア 国別免税売上高 中国・ASEANの
Slide 31: ESGの取り組み
持続的な成長に向けて 持続的成長・企業価値向上のための 環 境 ESGの取り組み ■ 省エネ・省資源への取り組み 店舗の屋根を活用した 太陽光発電の取り組み 本業である総合小売業の事業活動を通じて、 持続可能な社会実現のため、 環境負荷軽減に取り組んでいます。 ステークホルダーと信頼関係を構築し、社会課題に取り組みながら、 当社グループの持続的成長・中長期的な企業価値向上を目指します。 オリジナルエコバッグの 導入によるレジ袋削減 環 境 事業活動とCO2排出量削減の 両立を実現 （E） 環境・地域社会 社 会 ■ 従業員と共に すべての従業員が働きやすい職場を目指し、ダイバーシティを推進して
Slide 32: 株主の皆さまとともに
株主の皆さまとともに 1. 事業投資 ４. 資本政策 内部留保金は、事業ポートフォリオ最適化のための再投資資金として 外部環境の変化や消費動向を見極めつつ、適時適切な資本政策の推進に 活用し、企業価値の一層の向上と経営体質の強化充実を図ることが、 より、企業価値の向上を図ってまいります。 株主還元の最大の目的と認識しております。 2. 配当政策 ５. 資金調達 配当政策は、企業体質の充実と将来の事業展開を勘案した内部留保の 事業成長に資する資金調達は、金融機関からの借入、コマーシャルペー 充実に努めるとともに、持続的な成長に合わせて増配を継続する パー及び社債発行などの負債調達（デットファイナ
Slide 33: ビジョン2020と当期の施策
ビジョン2020と当期の施策 — ビジョン2020 — Sustainable Value Creators! 1 売上高 1 兆円 （当期進捗率予想 ：133％） 2 店舗数 500店 （当期進捗率予想 ：140％） 3 ＲＯＥ 15.0% （当３Q年換算実績 ：16.4％） —2019年６月期施策— お客さま満足の最大化を追求しながら、継続的な成長と安定を目指す！ １．営業方針 ４．人事戦略（雇用改定５ヵ年計画の推進） ・商圏内競争を勝ち上がり、収益力拡大とブランド力の底上げを図る ・多様性を認める企業文化を堅持し、多様な雇用形態の創出 ・素早く柔軟な体制強化のため、いっそう狭くて深い権限
Slide 34: 通期の連結業績予想
通期の連結業績予想 （単位：百万円） ※１ 通期修正予想 前回予想 前期実績 金 額 百分比 前期比 金 額 百分比 金 額 百分比 売 上 高 1,330,000 100.0% 141.3% 1,370,000 100.0% 941,508 100.0% 売 上 総 利 益 370,000 27.8% 151.6% 360,000 26.3% 243,991 25.9% 販 管 費 307,000 23.1% 159.5% 297,000 21.7% 192,423 20.4% 営 業 利 益 63,000 4.7% 122.2% 63,000 4.6% 51,568 5.5% 経 常 利
Slide 35: 上場子会社決算業績概況
上場子会社決算業績概況 （単位：百万円） （単位：百万円） 日本アセット マーケティング 2018年３月期 2019年３月期 （8922） 前期比 前期末 当期末 増減額 【PL概況】 金 額 百分比 金 額 百分比 【BS概況】 ※２ 売 上 高 19,199 100.0% 21,691 100.0% 113.0% 流 動 資 産 30,710 17,850 ▲12,860 ※２ 売上総利益 8,498 44.3% 9,438 43.5% 111.1% 固 定 資 産 148,296 163,947 15,651 資 産 合 計 179,006 181,798 2,792 販 管 費 962
Slide 36: 本日はありがとうございました
本日はありがとうございました ＩＲに関するお問い合わせ先 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス ＩＲ部 （旧 株式会社ドンキホーテホールディングス） 〒１５３-００４２ 東京都目黒区青葉台２-１９-１０ ＴＥＬ：０３-５７２５-７５８８ ＦＡＸ：０３-５７２５-７０２４ e-mail : ir@ppi-hd.co.jp ＩＲカレンダー 第39期（2019年６月期）決算発表（予定） 決算発表日：2019年８月13日（火） 説明会会場：野村コンファレンスプラザ日本橋（東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 日本橋室町野村ビル6F） 将来見通しに関する注意事項 本資料におきま
Slide 37: Pan Pacific International Holdings Corporation 3Q results for FY2019
と う ！ り が 平 成 あ !! Pan Pacific International Holdings Corporation 3Q results for FY2019
Pan Pacific International Holdings — Q3 FY2019 Earnings Presentation on 6ix