Idom Inc. · TSE:7599
Idom — Q2 FY2017 Earnings Presentation
32 slides from Idom's earnings presentation, Oct 14, 2016
Slide 1: bp ODF AAR AAS
20172A bp ODF AAR AAS 2016105148 #224tIDOM (7599)
Slide 2: |. B2+HA Mat RAG VU—
Er |. B2+HA Mat RAG VU— IH. HUIN—T ROTA Il. RRA ARSC BOTA V. MY-EAZORE AR SHA A) V. heEYIA Sent Vi. Fei MBO ER
Slide 3: Q2 results overview
|. Ss QDO-F RA Mat RAY VU—
Slide 4: Purchase volumes and SG&A factors
■買取台数の状況 新車市場の低迷が続くなか、ガリバー店舗への新車乗換層の 来店数が減少したものの、広告宣伝費の投下により横ばいを維持。 ■卸売台数の減少要因 小売台数が増加した分、卸売台数は減少。 ■小売台数の増加要因 （１）展示販売店舗数の増加。 （２）展示販売店舗の店舗あたり小売台数増加。 ■販管費の増加要因 （１）広告宣伝費の増加。 （２）展示販売店舗数の増加に伴う店舗運営費用の増加。 （３）採用人数増加に伴う人件費の増加。 （４）新サービス開始に係る費用（未来市場開拓費用）の増加。
Slide 5: Display store count and subsidiary notes
■展示販売店舗数の補足 （１）アウトレット店をはじめ複数チャネルの出店を加速。 （２）展示販売店舗は、前年同期末比５１店舗純増。 ■子会社の補足 Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ）は、前３Ｑより連結子会社化。
Slide 6: Current status
HW. HUSA
Slide 7: Gulliver store status
■ガリバー店舗の状況の補足 （１）新車市場の低迷が続く環境のなかで、新車乗り換えのために 売却する顧客が減少。 （２）展示販売店舗での下取り（＝小売成約の顧客から所有する車 を買取ること）は想定どおり。 （３）買取台数維持のため継続して広告宣伝費を投下。
Slide 8: Current challenges
■現状の課題の補足 新車市場の低迷が続く環境のなかで、新車乗り換えのために 売却する顧客の減少が継続している。
Slide 9: Store openings
Il. Bea ARSC IS BHO 1A
Slide 10: Display sales stores opened this fiscal year
今期（２０１７年２月期）オープンした展示販売店舗 ＯＬ１２号岩見沢 ＯＬ佐賀環状東通り ＯＬ仙台港 ＯＬ富士宮 ＯＬ１３号横手 北海道岩見沢市 佐賀県佐賀市 宮城県仙台市 静岡県富士宮市 秋田県横手市 ＯＬ藤枝 ＯＬ長崎時津 ＯＬ草津 ＯＬ土浦荒川沖 ＯＬ小松 静岡県藤枝市 長崎県西彼杵郡 滋賀県草津市 茨城県土浦市 石川県小松市 ＯＬ茂原 ＯＬひたちなか ＯＬ４号花巻 ＯＬ７号酒田 ＯＬ１０号延岡 千葉県茂原市 茨城県ひたちなか市 岩手県花巻市 山形県酒田市 宮崎県延岡市 10 今期（２０１７年２月期）オープンした展示販売店舗 ミニクル甲府バイパス ミニクル宮崎北バイパス ミニクル３６号苫小
Slide 11: Reasons for missing H1 net store addition plan
■上期純増計画２５店舗に対して６店舗未達だった要因 （１）当初計画になかった閉店３店舗。 （２）９月に月ずれ３店舗。
Slide 12: Retail volume per display store
■展示販売店舗の小売台数の補足 （１）展示販売店舗の２Ｑ累計小売台数は、既存店平均３６.９台/月と、 前年同期３４.７台を上回った。 （２）商圏内認知の浸透にともない、店舗あたり小売台数は増加。 （３）３月の水準が高いのは季節性による。
Slide 13: New services
VV. HY-EAZORA (ARSE A)
Slide 14: NOREL service supplement
■ＮＯＲＥＬサービスの補足 （１）８月１８日より１都３県在住者で１００名限定でトライアル開始。 （２）好評につき、１０月５日より１都３県在住者に対し会員募集を拡大。
Slide 15: NOREL service overview
NORELhY7A-9 PVVERBIBBRES Q 16 NOREL# ia fl d BMW S= (2015s) PRIP—-KENAF Uy b (2013) Lt (2012s) hag haze hay me 86 (2012Mxt) FUR (2015%st) DLO—* (2006%x) S660 (2015#x) 17
Slide 16: NOREL vehicle screen and gross profit simulation
ＮＯＲＥＬ車両詳細画面 このクルマは現在予約できません。 基本情報 装備・オプション 利⽤期限 2017年08⽉02⽇まで 燃費 - カーナビ ⾰シート 燃料 電気 テレビ サンルーフ 予約する ミッション CAT アルミホイ アルミホイー CD/MD ル 駆動⽅式 4WD ETC ABS 定員 7名 バックカメラ サイズ - ハンドル 右 状態評価 SS ? 18 ＮＯＲＥＬ粗利シミュレーション 小売粗利 １台の買取車両から 小売粗利 ＋ ＮＯＲＥＬ粗利 が得られる １２ヶ月経過 した場合の ＮＯＲＥＬ粗利 オークション価格の下落額 ＮＯＲＥＬ 売上 ランニングコスト 約６０万円 イニシャル
Slide 17: Kurumajiro revenue
■クルマジロの収益 （１）成約時に出品者・落札者はそれぞれから手数料６万円を支払う。 （２）落札者は、保証・整備のオプションを選択可能。
Slide 18: Kurumajiro rollout
■クルマジロ展開の補足 ガリバー店舗の買取未成約顧客に対して、クルマジロへの 登録促進を実施。
Slide 19: Kurumajiro registration promotion results
IWVVIOEHITSALEAVIN—4E ROAR MHS Hana 4) 8.5% BAR 00 BAR 2015472 ~8A 2016442 ~8A 22
Slide 20: Registration promotion rollout status
■クルマジロへの登録促進の導入状況 ガリバー４店舗導入で買取成約率の改善実績があったことから、 順次導入店舗を拡大し、１１月にはガリバー店舗全店で導入予定。
Slide 21: Kurumajiro C to C service
INVIOBREECKSH mA taRCl CT BAD C to C VFI At gVTyoO wamae ae 30m 60n Pas
Slide 22: Customer acquisition structure
EYRATO—-D mo a AVN = Gulliver Google YAHOO ! SEO I-LeWAF 4P YAFIVILE FARIVILE Am reid Ler EST 25
Slide 23: Customer acquisition structure (2)
EYRATO-@ op PRUNE oho DIE Es , i mie a AVN = Gulliver Google Ly Beles YAHOO ! A SEO I-LeWAF AP YATIVIBS FAATUIBE RAR i user, OUTLET a A-Fyav = 2 4 #1202 LIBERALA 26
Slide 24: Challenges and countermeasures
■現状の課題と対策の補足 （１）新車市場の低迷は当面継続する想定。 （２）新サービスの開発により、広告宣伝費のみに依存した 集客構造を改善。 （３）今後、広告宣伝費の抑制を目指す。
Slide 25: Customer acquisition structure (3)
EVRATA-O@ cach AR pa RNG of EDIE NAH RRM th = OUTLET NOREL a ZON@REL w/) 4 AVIN-S Wow/TOWN = 0 Gulliver s Ola ; Google A AN Juzv0 el A-Jvav ! Z b 1 R= = YAHOO ! aes) | QPMCZiRa ca #1308 J-PeWAF1P YATIVIBS FART BS a guzyo ARH geo 3) 28
Slide 26: Other topics
V. BEYIA
Slide 27: October 13 timely disclosure summary
１０月１３日 適時開示の概要 z総数３００万株（２.９６％）の新株予約権を発行 z総数３００万株（２ ９６％）の新株予約権を発行 時価発行新株予約権信託 z営業利益目標達成時のみに権利行使可能 （インセンティブプラン）の導入 z取締役・従業員のうち付与対象者を後決め可能 z費用計上が不要（見込み） （ ） z制度の廃止を決定 役員退職慰労金制度の廃止 z２０１７年５月下旬の株主総会で打切り支給を付議 30 時価発行新株予約権信託における営業利益目標条件 中期経営計画 ２０１６年４月１４日公表 利益目標条件 ２０１６年１０月１３日公表 （単位：百万円） （単位：百万円） ２５,０００ ２２,５０
Slide 28: Supplementary performance and financial information
Ⅵ．業績・財務の補足情報（参考資料） 績 参 32 [個別]直営店の取扱台数 直営店買取台数 直営店卸売台数・小売台数 （単位：台） （単位：台） 小売台数 卸売台数 １００ ０００ １００,０００ １００ ０００ １００,０００ ８８,１２８ ８７,９９８ ７７,７３５ ７５ ０００ ７５,０００ , ７０,９８５ ７５,０００ ５１,８７７ ６４,０１６ ６４,５０４ ５０,０００ , ５０,０００ ５３,５２５ ２５,０００ ２５,０００ ４５ ４２１ ４５,４２１ ３４,０２０ ２５,３０１ ２５,０７０ ０ ０ '１４/２ '１５/２ '１６/２ '１７/２ '１４/２ '１５/２
Slide 29: Income statement (actual)
[連結・個別]損益計算書（実績） ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 ２０１６年２月期 ２０１７年２月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期（連結） 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 差異 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 ８３,４０１ １００.０ ７４,６３１ １００.０ ９５,０２４ １００.０ １２４,２４４ １００.０ ２９,２２０ ３０.８ 売上原価 ６５,６３７ ７８.７ ５５,８２８ ７４.８ ７１,５７３ ７５.３ ９４,５３９ ７６.１ ２２,９６６
Slide 30: Operating profit variance analysis
[連結]営業利益の増減分析 （単位：億円） ※金額は、百万単位を切り捨て 減益要因（－） 増益要因（+） ２０１６年２月期 第２四半期 連結営業利益 ４０.７ 車両粗利 １９.１ 店舗用品粗利 [個別]売上総利益 ０.０ その他の 営業収入粗利 ６.８ 人件費 -１２.４ 業務委託料 １.０ -１ ０ 支払手数料 -３.２ 減価償却費 [個別]販管費 -２.３ 広告宣伝費 -１２.５ 地代家賃 -５.７ その他の 販管費 -４.７ ４７ 子会社営業利益 ‐２.９ ２０１７年２月期 第２四半期 ２１.７ 連結営業利益 36 Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ）/ＢＭＷディーラー子会社 Ｂｕｉｃ
Slide 31: Consolidated balance sheet
[連結]貸借対照表 （単位 百万円） （単位：百万円） 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 （平成２８年２月２９日) (平成２８年８月３１日) (平成２８年２月２９日) (平成２８年８月３１日) 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 ９,１４９ ２０,０５８ 買掛金 １４,１０２ １２,３２０ 受取手形及び売掛金 ５,１９２ ４,１９２ 短期借入金 ２,０４５ ２４ 商品 ３１ ８４８ ３１,８４８ ３２ ８１２ ３２,８１２ 一年以内長期借入金 年以内長期借入金 ７９ － 繰延税金資産 ７７８ ７９７ 未払金 ３,０６４ ３,２０１ その他 ２,１
Slide 32: Dividend policy and dividend plan
配当方針と今期の配当計画 基本方針 配当性向を用いて、業績連動型配当を行う。 具体的目標 連結当期純利益をベ 連結当期純利益をベースに スに、配当性向３０％を目途に配当金額を決定。 配当性向３０％を目途に配当金額を決定。 １株当たり配当金の状況 （単位：円） ２０１５年２月期 ２０１６年２月期 ２０１７年２月期 （計画） 第２四半期末 ７.５０ ７.５０ ６.００ 期末 普通配当 ２.５０ ５.００ ６.００ 記念配当 ５.００ － － 年間 １５.００ １２.５０ １２.００ 40