Slide 1: 10/11期 第2四半期決算説明会資料
【 10/11期 第2四半期決算説明会資料 】 10/11期通期計画を上方修正！ 費用負担の減少により、黒字化に向け前進中 ～ 新規顧客獲得に向けた取り組みは継続 ～ イーサポートリンク株式会社 大証ヘラクレス （銘柄コード：2493） 2010年 7月
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: ビジネスとセグメント
ビジネスとセグメント 「基幹」、「調達支援」、「販売支援」～ 3つのビジネスを柱に事業を推進 ＜ビジネス＞ ＜セグメント＞ ≪売上高推移≫ 2,366 （百万円） 2,097 1,954 業務受託事業 基幹ビジネス 「輸入青果物生産者」 ＜ 代行業務 ＞ 通期見込み 向けのビジネス 受注／計上／ イーサポート リンクシステム 需給調整／ 960 トロピカルフルーツなどの 手配／売掛管 シ ス テ ム 事 業 輸入商材を中心とした流通で 理／買掛管理 主要クライアント企業が 上期実績 ビジネスを牽引 ／出荷付随／ 入力 08/11 09/11 10/11Ｅ 期 調達支援ビジネス 2,050 2,
Slide 4: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス 基幹システム 調達支援ビジネス 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 住商 取引先1 量販店Ａ 量販店 フルーツ ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 仕入先Ⅰ 伊藤忠 商事 ・・・ 基幹システム（ＡＳＰ）を採用している 量販店Ｃ 仕入先Ⅱ 主要クライアント企
Slide 5: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 10/11期はコスト管理の強化や前期の減損処理が奏功し、黒字化に目処 売上高 利益 （百万円） （百万円） 8,000 1,600 売上高 6,000 5,209 1,200 5,106 4,695 4,414 4,291 4,373 4,278 4,176 09/11期に減損損失を 4,000 800 約18億円計上 454 営業利益 TOTAL 356 429 351 したことにより、 2,000 316 363 304 400 205 226 10/11期以降は 24 0 0 ソフトウェア償却費 △209 負担などが -2,000 -400 軽減され、 イーサポートリ
Slide 6: 第2四半期決算
SFE-supportiink,Ltd. Mm 10/11) S20+4HRRERE
Slide 7: 第２四半期決算ハイライト
第２四半期決算ハイライト （単位：百万円、％） 10/11上期 09/11上期 10/11上期 前年同期比 計画 計画達成率 実績 実績 （ 10 /1 /1 9発表） 売 上 高 2,006 2,084 103.9% 2,206 94.5% 営 業 利 益 △ 527 137 ― 49 280.3% 経 常 利 益 △ 533 136 ― 42 320.6% 四半期純利益 △ 507 136 ― 37 368.3% ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ ・ 10/11上期の前年同期比では、調達支援ビジネスと販売支援ビジネスが増加要因となる ・ 計画比では、販売支援ビジネスの売上高が想定
Slide 8: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 09/11上期 10/11上期 前年 金額増減 ＜主な要因＞ 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,006 100.0% 2,084 100.0% 78 103.9% システム事業： ・ 生鮮MDシステムのリリースによる売上増加 システム事業 951 47.4% 1,021 49.0% 69 107.3% 業務受託事業 1,032 51.4% 963 46.2% △ 68 93.4% 農産物販売事業 25 1.3% 105 5.1% 79 412.2% 業務受託事業： 内部売上高 △3 △ 0.2% △6 △ 0.3% △3 19
Slide 9: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 09/11上期 10/11上期 前年 ＜ 主な要因 ＞ 同期比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,006 100.0% 2,084 100.0% 103.9% 売上原価 1,815 90.5% 1,424 68.3% 78.5% ・ 09/11期減損損失計上による ソフトウエア償却費の減少 売上総利益 191 9.5% 659 31.7% 345.4% ・ ソフトウエアの一部償却終了 販売費及び一般管理費 718 35.8% 522 25.1% 72.7% ・ 人件費の減少 営業利益 △ 527 － 137 6.6% － ・ 生鮮MDシステム関連費用の減
Slide 10: 経常利益変動要因分析 －10/11上期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －10/11上期経常利益の変動要因－ 費用負担の減少と子会社業績改善等により、損益はＶ字回復 （百万円） 連結 ＜増減要因＞ 150 ソフトウエア 子会社 * 償却費 業績 100 その他 増加： 改善等： * ⇒ コスト削減努力 諸経費 △5 62 経常利益： システム事業 ： 減少： 136 50 * 51 ・生鮮ＭＤシステムリリースにより 売上高が増加 0 生鮮MD ・ソフトウエア償却費、運用保守費 システム 導入準備費用が減少したことにより -50 導入準備 主に 損益を押し上げた 費用等 システム導入支援、 -100 減少： カスタマーセンター 164 などの費
Slide 11: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 09 /1 1期末 1 0/ 11 上期末 増減額 【 流 動 資 産 】 1,138 1,634 495 【 固 定 資 産 】 1,241 1,099 △ 142 有 形 固 定 資 産 225 230 5 無 形 固 定 資 産 767 650 △ 116 投 資 そ の 他 の 資 産 249 217 △ 31 【 繰 延 資 産 】 6 8 2 資 産 合 計 2,387 2,742 355 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 負 債 】 1,103 925 △ 178 【 固 定 負 債 】 687 587 △ 100 負 債 合 計 1,790 1,512
Slide 12: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 09/11上期 10/11上期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 24 351 327 投資活動によるキャッシュフロー △ 392 △ 57 334 財務活動によるキャッシュフロー 44 207 163 現金及び預金同等物の増減額 △ 323 501 825 現金及び預金同等物の期首残高 872 579 △ 293 現金及び預金同等物の期末残高 548 1,080 532 ※百万円未満切捨てで表記 11
Slide 13: 資本関係
資本関係 安定的な成長のため、第三者割当増資により、約5億円を調達 ■ 2009年11月30日現在 持株数 持株比率 株主名 （株） （％） ＜経緯 ・ 目的＞ 1. 株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 4,333 14.89 ・ 2009年11月期の約18億円の減損損失により 2. フレッシュＭＤホールディングス株式会社 3,012 10.35 純資産が減少 2010年 3月 8日 ・ 金融情勢を考慮し、早期の資金調達を実施 第三者割当増資実施 ・ 次期基幹システムの開発等を視野に入れる ■ 2010年5月31日現在 1. フレッシュＭＤホールディングス株式会社 18,194 41.11
Slide 14: 10/11期計画
SFE-supportiink,Ltd. Mm 10/11FA set Fie L
Slide 15: 10/11期売上高・利益計画
10/11期売上高・利益計画 ・基幹ビジネスを収益の基盤とし、調達支援ビジネスは、ひとまず収支均衡に努める ・販売支援ビジネスは、生産者との連携強化及び販路の拡大、収益力の改善を図る ・生鮮ＭＤシステムは、売上原価・販売費及び一般管理費の削減の実施などにより、利益の安定化を図る （単位：百万円、％） 07/11期 08/11期 09/11期 10/11期 10/11期 実 績 実 績 実 績 計 画 計 画 修正前 修正後 売上高 5,106 4,414 4,291 4,373 4,278 営業利益 351 △209 △666 226 304 経常利益 310 △223 △684 207 29
Slide 16: 10/11期セグメント別売上高計画
10/11期セグメント別売上高計画 ■ システム事業 ： 生鮮ＭＤシステムは新規取引先数の増加と、店舗発注システム（一部地域導入）により売上増加を図る ■ 業務受託事業 ： 主要顧客による商材絞込み実施などにより、当社の取扱業務受託量が減少を見込んでいたが、 想定していたよりも増加したことにより、上方修正となる ■ 農産物販売事業 ： 販売価格と調達価格の乖離が大きく、想定していた販売数量・売上高が伸び悩むも 生産者との連携強化及び販路の拡大により、売上向上に努める （単位：百万円、％） 10/11期 10/11期 07/11期 08/11期 09/11期 計 画 計 画 実 績 実 績 実
Slide 17: 経常利益変動要因分析 －10/11期経常利益の変動要因－
経常利益変動要因分析 －10/11期経常利益の変動要因－ 費用負担軽減の通期寄与で、計画を4割上回る経常利益を目指す （百万円） 500 ＜増減要因＞ * ソフトウエア 400 * ⇒ コスト削減努力 その他 償却費 システム事業 ： 諸経費 増加： 連結 300 減少： △14 子会社 ・基幹ビジネスでは売上の低下を * 52 業績 見込むが、生産性の向上により、 売上減少： 改善等： 200 生鮮MD △91 収益安定化に努める 114 経常利益： システム 293 ・生鮮ＭＤシステムリリースにより 100 導入準備 費用等： 売上高が増加する見通し 268 ・09/11期に減損処理を行っ
Slide 18: ビジネス別の状況
SFE-supportlink, Ltd. 17
Slide 19: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 着実に売上が増加し、調達支援ビジネスは黒字化目前 （億円） 売上高 10/11上期の概況と見通し 10 ¾ 「生鮮ＭＤシステム」の利用取引先数増加、既存取引先の取扱品目 5 の拡大により、データ件数・売上高が増加 3.9 ¾ 運用保守体制の抜本的な見直し、導入準備費用等の減少 3.2 0.5 1.8 0 ¾ 09/11期減損処理による償却費負担が減少し、損益分岐点が △ 0.1 △ 0.6 大幅に下がる △ 3.5 ¾ 未導入店舗・取引先への「生鮮ＭＤシステム」導入促進を図る -5 営業利益 △ 9.1 -10 08/11 09/11 10/11Ｅ 10/11Ｅ
Slide 20: 生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） 約23％増加 拡大努力 計画値変更 間接費配賦前の 「生鮮ＭＤシステム」の ・・・・・ 損益は黒字転換済み。 配賦後の営業利益では 黒字化目前まで迫る。 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 11月 2009年 2010年 当初の 計画値 ¾ 水産、畜産を中心に「生鮮ＭＤシステム」の導入取引先数が緩やかながら増加 ¾ 既存取引先の取扱い品目の拡大に伴い、データ件数増加 ¾ 当初の計画と比べ、5月時点で売上高は約23％増加 ¾ 「店舗発注システム」も一部地域で導入開始するが、
Slide 21: 生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・量販店の店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） ＜取引先数は、全国展開していても「1社＝1件」でカウント＞ 約10％ 拡大努力 拡大努力 増加 計画値変更 計画値変更 その他 畜産 ・・・ 水産 ・・・ 農産 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 11月 2009年 2010年 2009年 2010年 当初の 当初の 計画値 計画値 ¾ 水
Slide 22: 生鮮ＭＤシステムの導入実例と今後の取り組み
生鮮ＭＤシステムの導入実例と今後の取り組み 量販店（店舗）からの声 取引先からの声 ■ 実績データによる分析ができるようになった ● 照合業務が軽減された → 発注から納品までのデータを１つのデータとして管理できるため → 以前は、請求金額と入金額の差異が発生し、照合作業に手間が いつ、どこから、何を、いくらで、どれだけ仕入れたかが把握でき かかっていたが、データ交換による自動照合により、差異はほとん るようになった。 どなくなり、請求モレも激減。何より、作業時間が大幅に短縮された。 ■ 入荷予定情報の把握ができるようになった ● 伝票費用が激減し、コスト削減につながった → 取引先からの出荷
Slide 23: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 22
Slide 24: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 生産性の向上に取り組み、08/11期並みの営業利益確保を目指す 売上高 利益 10/11上期の概況 （億円） 売上高 （億円） 50 5 ・ 業務受託量が予算比増加 ・ コスト管理を徹底し、生産性向上に取り組む 営業利益 4.1 ⇒ 営業利益は計画値よりも上回る 40 3.8 3.8 4 10/11期見通し 19.5 システム事業 30 18.7 3 〈 減益見込み要因 〉 2.6 17.0 ・ 輸入青果物の規模縮小の懸念 17.3 ・ 顧客からの商材絞込み実施などにより取扱業務受託量の減少 20 2 〈 取り組み 〉 業務受託事業 ・ 社内コストを精査、削減するな
Slide 25: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 24
Slide 26: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 10/11期は仕入販売が強化されたことにより、赤字幅が縮小 10/11上期の概況 （百万円） 売上高 600 ・ ㈱フレッシュシステムとの提携により、販売数量・売上高ともに増加 ・ 仕入販売が強化されたことにより、売上高は増加したものの、 赤字縮小に止まる 10/11期見通し 300 〈 見通し下方修正 〉 501 ・ 販売価格と調達価格の乖離が大きく、想定していた販売数量、 売上高が伸び悩む 225 ・ 販売先との調整が遅れ、出荷数量が想定よりも下回る 148 13 52 0 〈 取り組み 〉 △ 64 ・ ㈱フレッシュシステムとの提携により、販路確保の強化
Slide 27: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 26
Slide 28: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立 ： 1998年10月 ／ 上場 ： 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業（ＡＳＰ）と業務受託事業（ＢＰＯ)を展開 ■ 資本金 27.2億円 （10/11上期末） ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 ： 266名 ／ 個別 ： 256名 （09/11上期） ■ 従業員数 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員、パートタイマー等） 連結： 42名 ／ 個別： 31名 27
Slide 29: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における ② ③ “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 ビジネス 生産者向け 小売・量販店バイヤーの経験や
Slide 30: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、有機的・一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など）に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的
Slide 31: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 32: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 33: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発！ イーサポートリンクシステム ①
Slide 34: お問い合わせ
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理グループ 人事総務部広報課 TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 33