Bestone.com Co., Ltd. · TSE:6577
Bestone.com — Best1Cruise.com — Investor Presentation (October 2024)
62 slides from Bestone.com's investor presentation, October 2024
Slide 1: 事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2024年10月 事業計画及び成長可能性 に関する説明資料 株式会社ベストワンドットコム （証券コード：6577）
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ベストワンドットコム 所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル2階 登録番号 観光庁長官登録旅行業第1980号 加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 資本金 567,402千円（資本準備金483,902千円） 設立 2005年9月5日 29名（臨時従業員等の年間平均雇用人数を含む） 従業員数 *2024.7月末時点 代表取締役 会長：澤田秀太 社長：野本洋平 取締役 田渕竜太 米山実香 小川隆生 高木洋平 監査役 松尾昭男 野村宜弘 髙梨良紀 子会社 株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）、株式会社えびす旅館（1
Slide 4: 会社概要/経営理念
会社概要/経営理念 ＜経営理念＞ テクノロジーにより 世界中に感動体験と豊かな生活を創出する ＜ビジョン＞ 人類の進化と豊かな感性を 最も多く創るカンパニー 4
Slide 5: 会社概要/事業セグメントの創設
会社概要/事業セグメントの創設 事業領域を国内旅行や金融メディア領域まで拡大させているため、新しく3つの事業セグメントを創 設しこれまでの事業を区分しました。 「クルーズOTA事業」、「フェリーOTA事業」等をまとめ、マリン領域全 ①マリンテクノロジー事業 般を取り扱います。 ※祖業の「クルーズ事業」は「クルーズOTA事業」となっております。 「国内旅行OTA事業」、「ホテル・旅館テック事業（えびす旅館）」等を ②旅行テクノロジー事業 まとめ、マリン領域を除く旅行領域全般を取り扱います。 「金融フィンテック事業」、「ITベンチャー投資事業」等をまとめ、金 ③金融テクノロジー事業 融・投資事業領
Slide 6: 会社概要/マリンテクノロジー事業
会社概要/マリンテクノロジー事業 「クルーズOTA事業」「フェリーOTA事業」等をまとめ、マリン領域全般を取り扱います。2023年 3月より日本発着外国船クルーズが再開されたことにより取扱高が急激に回復しているため、目下、 リソースを同事業へ集約しております。業界全体の回復局面における当社のシェア拡大に再注力して いきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「海洋×初めての感動体験×テクノロジーで社会に貢献する」 地球の表面積のおよそ7割を占める海。未知なる大海原に関する旧来型の産業構造をDX・IT化し、 成長活性化を促したいと考えております。テクノロジーを活用した手軽で便利なサイトを通じ、海の
Slide 7: 会社概要/旅行テクノロジー事業
会社概要/旅行テクノロジー事業 「国内旅行OTA事業」「ホテル・旅館テック事業」等をまとめたマリン領域を除く旅行領域全般を取 り扱います。マリンテクノロジー事業の取扱高が急激に回復しておりますので、そちらにリソースを 割き、「国内旅行OTA事業」への広告投資を一時的に控えておりますが、中長期的に注力していくべ き事業と捉え、規模の拡大をしていきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「旅行×感動体験×テクノロジーで社会に貢献する」 日本中、世界中にある素晴らしい観光資源・インフラ・技術・コンテンツを日本中、世界中のお客様 に紹介し、体験してもらい、喜び・感動のある人生・社会にすることに貢献してい
Slide 8: 会社概要/金融テクノロジー事業
会社概要/金融テクノロジー事業 「金融・フィンテックメディア事業」「ITベンチャー投資事業」等をまとめ、金融・投資事業領域を 取り扱います。 なお、「金融・フィンテックメディア事業」については、マリンテクノロジー事業 へのリソース集約につき、同事業における開発を一旦停止しております。外部環境、人員状況を鑑み 再開の時期を図っていきたいと考えております。 ＜ビジョン＞ 「金融マーケットで社会を学び・楽しく豊かな生活を創出×テクノロジー」 「世の中を知る」「マーケットを知る」「感動や喜びを知る」「社会を維持する」 に貢献できる事業やサービス、企業、マーケットを応援することで、精神的にも金銭的にも豊
Slide 9: 会社概要/行動指針・バリュー
会社概要/行動指針・バリュー 全体バリュー/VALUE10 全事業運営における共通の価値観 １．感動体験により人類の進化発展に貢献 ２．テクノロジーを基盤に進化をリードする ３．デザイン志向、面白い見たことのない、商品サービス・コンテンツを創ろう ４．大きく大きく大きく考えて、同時に細心の目配り・確認・注意を怠らず ５．お客様を知る、理解する、行動する、貢献する、そして少し先を行こう ６．無から有を生み出す、課題発見と課題解決、見たことのない景色を先んじて創る ７・諦めない、粘り強く、達成するまで継続する ８．オンリーワンとナンバーワンを目指す、考えることとすぐに実行 ９．スピード、スピード、
Slide 10: 会社概要/お客様応対サービス指針
会社概要/お客様応対サービス指針 温かく思いやりを持ったサービスに努めます。 －クルーズ・旅行といった商品の特性、お客様の期待を理解して接客をしましょう。 日々スピーディー・迅速な対応を心掛けます。 －問合せを、メールをした瞬間から、お客様は「待ち」始めています。スピードは価値です。 お客様と良いコミュニケーションを保ち、安心・親切・丁寧な対応に努めます。 －WEB専門で顔が見えないからこそ、親切・丁寧な接客を心がけてください。 正確で間違えのない対応に努めます。 －お客様の大事な旅行の手配を預かります。正確な仕事は大前提です。 情報力・提案力の向上に取り組みます。 －クルーズ・旅行の専門店と
Slide 11: 経営方針
経営方針 【今後の業績の基本的な考え方】 本業のクルーズ事業のみならず、新型コロナウイルスによる世界的パンデミック以降にスタートした 国内旅行事業や金融・フィンテック事業においても、 売上高(規模)・粗利益額の最大化を目指し、短期的な利益ではなく、 中長期での利益最大化を目的とします。 また、クルーズ事業と新規事業の両軸成長により、 売上高、取扱高で50%程度の成長を維持し、新たなる高みにチャレンジしてまいります。 ※クルーズ事業においては引き続き25-35％成長を維持していきます。 本業のクルーズOTA事業は、マーケット自体の成長余地がまだまだある市場だと考えております。マーケットがある程度
Slide 12: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 12
Slide 13: クルーズOTA事業①
事業内容/マリンテクノロジー事業 クルーズOTA事業① メインサイト「ベストワンクルーズ」は、取扱コース数日本最大級のクルーズ旅行予約サイトです。2023年3月 から日本発着外国船の運航が再開されたことにより取扱高が急増し、コロナ禍前の水準を大幅に上回ってきてお ります。また、2024年6月には当社として初めてのチャータークルーズも催行しました！ ＜日本船＞ ＜外国船（一部）＞ 13
Slide 14: クルーズOTA事業②
事業内容/マリンテクノロジー事業 クルーズOTA事業② 当社グループは、クルーズ旅行専門のオンライン旅行会社として、リーズナブルなクルーズ旅行を取りそろえた「ベストワンク ルーズ」、子会社では高級船を専門に取り扱う「ファイブスタークルーズ」を運営しております。コロナ禍を経て、多言語サイト やQ&Aアプリ等の運営は一時的に休止しておりますが、再開により流入経路の拡大を図ってまいります。 ベストワンクルーズ（メインサイト） 商品数 豊富な クチコミ オンライン予約 検索・比較 日本最大級 情報量 ランキング 24H 予約機能 クルーズ乗船券とパッケージツアーをオンラインで検索・予約可能な専門サイト
Slide 15: 国内旅行OTA事業
事業内容/旅行テクノロジー事業 国内旅行OTA事業 バスツアー予約サイト、ホテル予約サイト、国内ツアー予約サイト、国内DP予約サイト、国内航空券予約サイトの５ つのサイトを運営しており、下記トップページよりアクセスできるようになっております。今後、広告費投下やＳＥ Ｏ戦略等により事業の拡大を図っていきたいと考えております。ただし、旺盛なクルーズ需要を取り込むため、 クルーズOTA事業にリソースを集約し、国内旅行OTA事業での広告宣伝費を抑制しております。 15
Slide 16: ホテル・旅館テック事業（えびす旅館）
事業内容/旅行テクノロジー事業 ホテル・旅館テック事業（えびす旅館） ・2期連続で黒字を達成いたしました！ ・売上高はコロナ禍前比で83.3％まで回復しており、23年11月、24年3月においてはコロナ禍前の売上高を超えました！！ ・進行期における受注状況も堅調で、大幅な増収増益を狙っております。 えびす旅館は京都駅から徒歩7分ほどの便利な立地ながら、閑静で落ち着いた通りに面しております。 JR/新幹線八条口からは、近鉄名店街「みやこみち」を通り抜け、大通りに出てください。そこから 当館は徒歩数分ですので、雨天や大きなスーツケースをお持ちの旅行の際も便利です。 平成27年新築、客室数は９室（最大
Slide 17: 金融・フィンテック事業
事業内容/金融テクノロジー事業 金融・フィンテック事業 経営の安定性を増すべく、「旅行領域」での横展開ではなく、「インターネット領域」における横展開をおこないます。 新ドメインにて、「IT×金融」による新しい且つ成長著しい金融商品、金融サービスに関する情報をメインとしたコンテ ンツを扱う金融・フィンテックメディアの構築を行っていきます。ウェブサイトリリース当初は広告による収益モデルを 想定しておりますが、月額課金モデル、運用助言、IFA、金融分野に特化した人材紹介サービス、また、成長性の高い分 野に関しては自社フィンテックプロダクトの開発も視野に入れるなど、あらゆる可能性を模索していきたいと考
Slide 18: ITベンチャー投資事業/個別保有銘柄
事業内容/金融テクノロジー事業 ITベンチャー投資事業/個別保有銘柄 これまでも行ってきた投資を事業化しました。年間予算を決めて、シード・アーリー、ミドル、レイターへバランスよく投資し、成長ス テージ別に３－10年でイグジットすることを目指しております。また、事業連携や営業サポート支援等を行い、共に成長していきます。 （旅行メタサーチ / メディア） IPO準備中 業績見通し良好も会計基準に従い一部減損処理済み 当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅行について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルーズ」への流入増施 策に取り組んでおります。2021年7月期２Qにて追加
Slide 19: ITベンチャー投資事業/ファンド一覧＆EXIT済み案件
事業内容/金融テクノロジー事業 ITベンチャー投資事業/ファンド一覧＆EXIT済み案件 【ファンド】 （VCファンド） 投資対象：シード・アーリーステージ 同社の1号ファンドに出資。同社を通し70社以上のベンチャー企業に間接的に投資をしています。 間もなく投資先の会社1社が上場予定！ （VCファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ フリークアウトグループのソーシング及びアドバイスの機能と、新生企業投資が持つファンド運営の豊富な知見共同 で活用することで、出資及びグローバル視点での事業育成を推進し、投資リターンの最大化を目指します。 （ターゲットファンド型PEファンド） 日本国内における未
Slide 20: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 20
Slide 21: 取扱高構成比率（事業別）
収益構造/取扱高構成比率（事業別） 短期的にはクルーズ事業に特化、中長期的には事業領域の拡大 コロナ禍において、国内旅行OTA事業を始めるなど事業の多角化を図り、2019年まではクルーズによる売上高（取 扱高）がほぼ100％となっておりましたが、2022年7月期までの間に徐々に非クルーズ事業売上高（取扱高）比率 が高まってきておりました。しかし、2023年3月の日本発着外国船クルーズの再開により、顧客単価・収益性とも に高いクルーズ事業にリソースを集約してきたため、クルーズ事業の比率が再度高まり、コロナ禍前とほぼ同じ取 扱高構成比率となりました。引き続き、クルーズ取扱高の業界におけるシェア拡大
Slide 22: 取扱高構成比・予約人数構成比
収益構造/取扱高構成比・予約人数構成比 2019年7月期から2024年7月期における変化 コロナ禍を経て、取扱高構成比と予約人数構成比における変化が生じました。取扱高構成比においては、「日本発着外国 船」の比率29％程度増加した一方、「海外発着」の比率が30％程度減少しました。予約人数ベースでも、 「日本発着外国 船」の比率が23％程度増加した一方、 「海外発着」の比率が23％程度減少しました。これは、チャータークルーズの催行 や日本発着外国船のキャビンの買取を積極的に行ったことで「日本発着外国船」の取扱高が急増したこと、世界的な物価高 と円安が「海外発着」の取扱高を押し下げたことが主な要因だ
Slide 23: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 23
Slide 24: 日本のクルーズ人口
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 日本のクルーズ人口 クルーズ人口が急激に回復しており、2024年以降、早期に2019年の過去最高を上回ってくる可能性があります。なお、「日 本船による内航クルーズ」と「日本船による外航クルーズ」の合計人数が、過去10年（2020年以降は除く）で毎年10万人前後 とほぼ変動がないのに対し、当社主力の「外国船による外航クルーズ（日本発着含む）」は約2.6倍に！当社クルーズOTA事業の 売上高（2024年7月期）の96.2％が外国船によるものとなっており、これまで大きな成長ドライブとなってきました。2024年 以降も外国船を中心にクルーズ人口が拡大す
Slide 25: 世界のクルーズキャパシティー予測
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 世界のクルーズキャパシティー予測 世界のクルーズキャパシティー（ベッド数）は、2024年から2028年にかけて少なくとも10％の成長が見込ま れています。コロナ禍中も増え続けており、中長期的な需要増加予測の元の増加であると考えられるため、世界 的に見てもクルーズマーケットが成長産業であること伺い知れます。 出典：CLIA「State of the cruise industry, April 2024」 25
Slide 26: 世界のクルーズ乗船客数の推移と今後の予測
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 世界のクルーズ乗船客数の推移と今後の予測 クルーズ旅行は、他の旅行や観光の形態よりも回復力があり回復が早いという予測がでています。 2023年の 国際観光全体の旅客数が2019年比で88％程度の回復に留まっているのに対し、クルーズ旅行は107％とコロナ 禍前の水準を上回ってきており、今後も更に増える見込みであるという予測となっております。 出典：CLIA「State of the cruise industry, April 2024」 26
Slide 27: クルーズ旅行のイメージと普及状況
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） クルーズ旅行のイメージと普及状況 日本ではクルーズ旅行に対して高価なイメージが持たれがちですが、グローバルでは一般的な、カジュアルク ルーズを幅広く取り扱うことで、新たなクルーズ市場を開拓してまいります。 また、クルーズ旅行が一般的に普及しておらず伸びしろが大きい市場だと考えております。 日本でのクルーズ旅行のイメージ クルーズ旅行の普及状況 単位:百万人 人口 クルーズ旅行者数 ラグジュアリー 10泊以上のクルーズ中心 約4%*1 アメリカ 327.2 11.9 1泊：$400～ 年齢層：50代以上 イギリス 66.0 1.9 タイプ：リタイ
Slide 28: クルーズ市場（国土交通省の目標）
市場環境/クルーズ市場（マリンテクノロジー事業） 2023年6月22日付で国土交通省が公表した「クルーズの最近の動向について」によると下記を目標にするとされています。 ○訪日クルーズ旅客を令和７年にコロナ前ピーク水準の２５０万人 ○外国クルーズ船の寄港回数を令和７年にコロナ前ピーク水準の２，０００回 ○外国クルーズ船が寄港する港湾数について、令和７年にコロナ前ピーク水準の６７港を上回る１００港 出典：国土交通省港湾局「クルーズの最近の動向について」 国として「多様化する訪日クルーズニーズに対応したプロモーションや海外の国際展示会への出展等、訪日クルー ズ寄港促進の取組を進める」と謳っており、今
Slide 29: 国内旅行消費の直近の動向
市場環境/国内旅行市場（旅行テクノロジー事業） 国内旅行消費の直近の動向 2024年1－3月期が、2019年1－3月期比で約116％、2024年4－6期が2019年4－6期比で約115％と2四半期連続でコロナ 前の水準を上回ってきております。また、2023年7月から2024年6月までの直近1年間の合計が約23.4兆円と巨大なマーケット が存在していることが確認できます。 日本人国内旅行消費額の推移 ※「統計情報・白書」観光庁より引用 29
Slide 30: 国内延べ宿泊者数と宿泊旅行消費額の推移
市場環境/国内旅行市場（旅行テクノロジー事業） 国内延べ宿泊者数と宿泊旅行消費額の推移 2023年の年間延べ宿泊者数は外国人を含め5億9275万人泊で、前年比31.6%増とコロナ禍前の2019年とほ ぼ同じ数まで回復しています。 ※「保存版 旅行統計 2024」一般社団法人日本旅行業協会より引用 30
Slide 31: 競合環境：当社の立ち位置と可能性
市場環境/競合環境 クルーズ＆国内旅行市場における当社の立ち位置と可能性 クルーズ：外国船への送客を成長ドライバーとしこれまで成長してきましたが、未だシェアが約7.3％と低く、まだまだ 成長余地があると考えています。ただし、コロナ禍前の2019年の4.3％と比較すると3ポイントも拡大しております！ 国内旅行：「日本人国内旅行消費額」はこれまで横ばいが続いており成熟市場と考えられますが、クルーズ市場と比較し た場合、市場規模が圧倒的に大きいため、サイト運営次第で業績に大きなインパクトを与える可能性があると考えていま す。なお、2023年はコロナ禍前の2019年と同水準まで回復しました。 日本のク
Slide 32: フィンテック市場（金融・フィンテックメディア）
市場環境/フィンテック市場（金融テクノロジー事業） 金融・フィンテックメディア 社内リソースを旅行関連事業に集約するため、サイト開発を一時停止しますが、投資の世界にはまだまだ伸びる 市場が多数あると考えています。金融・フィンテックWebメディアの立ち上げに際しては、まずは暗号資産や米 国株式等の投資関連の情報をメインで扱っていきます。 ※「ビットコイン 仮想通貨 リアルタイム チャート」世界の株価と日経 ※「NYダウ平均株価 リアルタイム チャート 米国株 ヒートマップ」世界の 平均先物より引用 株価と日経平均先物より引用 32
Slide 33: ベンチャー投資市場の概況
市場環境/ベンチャー投資市場（金融テクノロジー事業） ベンチャー投資市場の概況 KPMGジャパンによると、海外の主要国が低調に推移する一方で、日本市場でのベンチャーキャピタルによる投資額は 2023年第1四半期から4期連続での成長を見せ、2023年第４四半期には12.7億米ドル（前年同期比58％増）を記録す るなど堅調な動きを見せているようです。理由として日本の株式市場での33年ぶりの高値記録、日本政府によるベン チャーキャピタルエコシステムへの継続的支援が挙げられ、海外の投資家からの注目も高まっています。 ※「Venture Pulse Q4 2023」KPMG Private Enterp
Slide 34: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 34
Slide 35: 当社の競争優位性
競争力の源泉/当社の競争優位性 ローコスト オペレーション UI、UX 最安値への挑戦 サイトの利便性 若年層・ テクノロジー Web 専門性の高い ファミリー層の 開発力 マーケティング 顧客対応 顧客基盤 Web 商品・コース オペレーター 取扱数 トップクラス オリジナル商品 仕入の強固な の企画力 ネットワーク 仕入企画 35
Slide 36: ①ローコストオペレーション
競争力の源泉/①ローコストオペレーション API等のシステム連携により人的コストを抑え生産性を上げることが可能となります。また、仕入の 部分でもコストを抑えることでお客様へ安く商品をご提供できる体制を整えております。 API連携イメージ 他事業においても同様にAPI等によるシステムの活用により生産性を今後も追及していきます。 36
Slide 37: ②UI、UX/サイトの利便性
競争力の源泉/②UI、UX/サイトの利便性 User Interface User Experience ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス と ユ ー ザ ー エ ク ス ペ リ エ ン ス の UI × UX 融 合 が 「 最 高 の 使 い や す さ 」 「 こ の サ イ ト に 出 会 え た 満 足 感 」 を 生 み 出 す と 考 え て い ま す 。 １．あらゆるデバイスに対応することで、「整理されて情報が読みやすい」状態を保ちます。 ２．専門用語ではなく、「分かりやすい言葉・表現」を意識して広い世代で支持を得ます。 ３．操作性を常に高めることで「使いやすさ
Slide 38: ③Webマーケティング
競争力の源泉/③Webマーケティング Google Analytics、Google・Yahoo!広告、各種マーケティングツール を活用し、データに基づく現状の理解。そして今後の方向性を見据える専門性 の高いチームスタッフによる考察を組み合わせることで、業界トップランナー を目指すマーケティング力で自社のメディア成長を促進します。 38
Slide 39: ④テクノロジー・開発力
競争力の源泉/④テクノロジー・開発力 クルーズ事業の参考例 他事業においても同様にAPI等によるシステム連携を行い生産性を高めます。 船会社とのAPI契約（2024年10月８日時点） ・世界中のクルーズ客船の現在の空室状況がシステム連携されて 連携船会社 掲載コース数 いて、WEBページも自動作成されます MSCクルーズ 1,422 A ロイヤルカリビアン 1,056 社 シーボーンクルーズ 966 ホーランドアメリカライン 960 B C 社 社 プリンセス・クルーズ 795 コスタクルーズ 759 当社HP セレブリティクルーズ 720 【国内オンリーワン！】 空席状況、価格情報をリアルタ
Slide 40: ⑤最安値への挑戦
競争力の源泉/⑤最安値への挑戦 定期的に当社オリジナルのおトクなキャンペーンを実施しております！2024年7月期はクルーズ が再開されたばかりということもあり、よりお得なキャンペーンを積極的に行いました。それにより、 多くの新規予約を獲得することができました！ 40
Slide 41: ⑥専門性の高い顧客対応
競争力の源泉/⑥専門性の高い顧客対応 クルーズに初めて乗るお客様も多いため、「自分で検索して、決めて予約する」「何も質問が無く カード決済まで完了する」というお客様はまだ少数です。専門性を生かした接客・案内が求められて います。その他の事業においても専門性の高い高品質な接客を追い求めてまいります。 非対面だからこその親切丁寧で簡潔な接客 「どうやって検索すればいいか…」 「3つに絞ったけど決められない」 「子供の料金は？」 「ドレスコードはどうなってる？」 色々確認しないと予約できない！ 専門オペレーター 自分で選べるからベストワンで検索してオンライン予約 41
Slide 42: ⑦若年層・ファミリー層の顧客基盤
競争力の源泉/⑦若年層・ファミリー層の顧客基盤 クルーズ顧客年齢構成比 5.1% 若年層・ファミリー層が多い （60歳未満の比率が54％！） × 18.8% 20.0% リピーター率の高い商材 9.4% 20.9% 11.7% 14.2% 20代以下 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 LTVの向上とサステナビリティ ※2024年7月期に出発した顧客データに基づく の実現が可能に！ 42
Slide 43: ⑧旅行取扱数日本最大級
競争力の源泉/⑧旅行取扱数日本最大級 クルーズ市場において日本最大級の取扱数となっておりますが、国内旅行市場においても日本最大級の取扱数 を目指します。 日本最大のクルーズ検索・予約プラットフォーム 国内最大 700,000 97社超 PV/M 約53,000 195,000 UU/M コース ※「取扱船会社数」、「コース数」、「PV数」、「UU数」については2024年10月のデータです。 世界中のクルーズチケットが、日本で一番買えるサイト ＋ ベストワンオリジナルツアー ＋ 提携旅行会社各社のツアーもワンストップで比較・予約可能 43
Slide 44: ⑨オリジナル商品の企画力
競争力の源泉/⑨オリジナル商品の企画力 粗利率の高いチャータークルーズやオリジナルツアーの販売を積極的に行っております。2024年7月期は、当 社としては初めての単独チャータークルーズを行い、成功裏に終わりました。クルーズ、航空券をかけ合わせた 「ベストワンツアー」の企画等、商品組成・企画力も高まってきております。 44
Slide 45: ⑩圧倒的かつ強固な仕入れネットワーク
競争力の源泉/⑩圧倒的かつ強固な仕入れネットワーク ベストワンドットコムでは、各事業ごとに仕入れ担当を選任し、その全員が企画までを行い 代理販売のルートを作り、オリジナルツアーの造成まで行い、「売れる商品」づくりを日々行っています。 クルーズ 航空会社 鉄道会社 フェリー ホテル・ バス会社 旅館 45
Slide 46: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 46
Slide 47: 成長戦略：クルーズOTA事業にリソースを集約
成長戦略 引き続きクルーズOTA事業にリソースを集約！ 2023年3月より主力の日本発着外国船クルーズの運航が再開され、売上・利益ともコロナ禍前の水準を上回って きました。クルーズ需要が強い状況が続いているため、引き続き、クルーズOTA事業にリソースを集約したままと し、取扱高を最大化することを目指します。中長期的には、事業の多角化による経営の安定化を図るべく国内旅行 サイト等の非クルーズ事業にも注力してまいります。 ベストワンクルーズ（OTA） ベストワンバスツアー ファイブスタークルーズ（100％子会社） 予約急増中！ 2021年4月サイトオープン！ マリンテクノロジー 事業 フェリーサイ
Slide 48: 成長戦略/事業毎のシナジー
成長戦略/事業毎のシナジー お客様対応力、マーケティングノウハウ、開発スキル等の事業を跨いでの共有や、クロスセルによる値引き等、 当社のリソースを最大限に活用することで、シナジー効果を最大限に高め、会社全体の飛躍的成長を目指します。 ※引き続きマリンテクノロジーにリソースを集約していますが、中長期的には金融テクノロジーの分野も含めシ ナジーを最大化することを目指します。 マリン テクノロジー リソースの最大限の活用 によるシナジーの最大化 旅行 金融 テクノロジー テクノロジー 48
Slide 49: 成長戦略/M&Aによる成長戦略
成長戦略/M&Aによる成長戦略 2024年9月24日付で適時開示しておりますとおり、本業は好調なものの、更なる成長にM&Aが 必要不可欠であると考えております。 【ターゲット】 ・既存のクルーズ事業や旅行事業全般、既存事業の周辺領域に当たるインバウンド、デジタルマーケティング、 Web開発等を行う会社 ・原則、売上高規模としては数億円程度、営業利益もしくはEBITDAが黒字の会社 【進捗状況】 プロジェクトチームを立ち上げ、案件の発掘・精査・検討を進めると同時に、M&A担当者の採用を開始しました。 まだまだスタートしたばかりの段階ではありますが、早期クロージングに向けて注力していきたいと思いま
Slide 50: 成長戦略/取扱高構成比の推移
成長戦略/取扱高構成比の推移 2023年3月の日本発着外国船の運航再開により、日本のクルーズマーケットがようやく正常化し ました。そのため、現在、クルーズOTA事業にリソースを集約しており、2023年と比較しても、さ らにマリンテック事業の構成比率が高まりました。今後、非クルーズ事業にも注力していく予定には なっておりますが、短期的には、2024年7月と同程度の構成比水準となることを想定しております。 2021年7月期 2022年7月期 2023年7月期 2024年7月期 5％ 2％ 15％ 20％ 85％ 80％ 95％ 98％ マリンテック事業 マリンテック事業 マリンテック事業 マリンテ
Slide 51: 成長戦略/今後の成長戦略
成長戦略/今後の成長戦略 【その他新規事業の創出】 一時停止している金融テクノロジー事業に加え、 本業の周辺領域M&Aを検討していきます。新 しい事業を取り込むことにより、事業の加速度 【国内旅行サイトリリース＆販売強化】 的成長と経営の安定化の実現を図ります。 オンライン完結型の国内旅行関連の予約サイ トを5サイト立ち上げました。クルーズに比べ 圧倒的に規模の大きいマーケットとなるため、 特色を出していくことにより事業規模の急激 な拡大も見込めます。 【まだまだ伸ばせるクルーズ事業】 日本においても、世界全体においても、ク ルーズマーケットは成長産業です。マーケッ トの拡大とシェアの獲得を至
Slide 52: 成長戦略/経営指標（KGI・KPI）
成長戦略/経営指標 KGI・KPIを下記のとおり設定しております。 KGI（全事業） KPI（ベストワンクルーズ） ・ユニークユーザー（UU）数/月 ・総取扱高 ・セッション（SS）数/月 ・売上総利益（粗利益） ・問い合わせ件数/月 ※仕入力の強化を図り事業別の「売上総利益率」の動 ※ユニークユーザー数、セッション数に関してはクルーズ予約サイト 向にも注視してまいります。 「ベストワンクルーズ」の数値を、問い合わせ件数に関しては、 フェリーや国内旅行予約サイトの数値も含めた数値となっております。 52
Slide 53: 経営指標：当期実績及び前期実績の比較
成長戦略/経営指標 当期実績及び前期実績の比較 2023年7月期比で取扱高が233.2％、売上高が235.6％と大幅に増加しました。これは、期首から期 末までの1年を通してクルーズが正常に運航していたことに加え、2023年8月に共同チャータークルーズ を2コース、2024年6月に単独チャータークルーズを2コース催行したことによります。一方、取扱高総 利益率が25.0％から23.0％に低下しておりますが、8月のチャータークルーズや上期の買取キャビンに おいて、一部販売に苦戦したことによるものです。ただし、今後の更なる成長には、チャータークルーズ 等の在庫リスクをとっていく必要があると考えており、
Slide 54: 2024年7月期連結業績予想値の推移
成長戦略/経営指標 2024年7月期連結業績予想値の推移 2023年9月12日に、2023年7月期の決算短信発表を行い、それ以降、二度に渡り、業績予想を修正い たしました。一度目は、2024年7月期の３Q決算発表時に、「連結売上高」がレンジの下限を上回ったこ とにより「連結売上高」のみを修正しました。二度目は、2024年7月23日で、同年6月に行われたコス タセレーナ金沢発着クルーズの数値が固まったことにより、「連結売上高」「連結営業利益」「連結経常 利益」を修正いたしました。その後、2024年9月11日の2024年7月期決算短信発表と同時に「通期連結 業績及び通期個別業績の前期実績値との差異
Slide 55: 2025年7月期通期連結業績予想
成長戦略/経営指標 2025年7月期通期連結業績予想 2025年７月期においても、チャータークルーズを含めたキャビン買取を積極的に行うことで、更なる利益率向上を目指していきたいと考えており、 リスクテイクによる攻めの動きでリターンを得ていく方針に変更はありません。また、当期においてもチャータークルーズの実施を予定しております が、チャータークルーズを行った実績が豊富にあるわけではないため、現時点において、正確な需要予想を行うことが困難な状況です。そのため、売 上高、営業利益、経常利益に幅を持たせて開示することといたしました。2025年6月のチャータークルーズや同年ゴールデンウイーク時期の予約の
Slide 56: KPI：ベストワンクルーズUU数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズUU数/月 年間を通して過去最高水準を維持しました。4月と5月に関しては45万人/月を越えました。これは、北陸地方でのテレビ CM放送に加え、4月24日にMRO北陸放送でコスタセレーナの乗船取材（インフォマーシャル）が放映されたことが大きく影 響していると思われます。 ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,00
Slide 57: KPI：ベストワンクルーズSS数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズSS数/月 UU数同様、４月と５月においては、インフォマーシャル効果により興味をお持ちいただくユーザーの方が増加したものと思われ ます。 ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 （千円） 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2023年7月期 2024
Slide 58: KPI：ベストワンクルーズ問い合わせ件数/月
成長戦略/経営指標 KPI：ベストワンクルーズ問い合わせ件数/月 2019年7月期と比較し年間の問い合わせ件数が86.1％程度となっておりますが、2023年7月期比では144.0%と大幅に増え ております。上昇基調に変わりはありません。 ※下記問い合わせ件数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 ※「国内旅行OTA事業」の問い合わせ件数も含みます。 （千円） 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019
Slide 59: KGI：総取扱高・売上総利益（全社）
成長戦略/経営指標 KGI：総取扱高・売上総利益（全社） 日本発着外国船の運航正常化により、2024年7月期は大幅な増収増益となりました。世界 的なクルーズ需要の増加により、まだまだ業績を伸ばすことは可能であると考えております が、同時にコロナ禍で開始した国内旅行OTA事業の梃入れやその他の新しい事業の創出によ り、業績の加速度的な成長と経営の安定化を図っていきたいと考えております。 総取扱高（百万円） 赤利益（百万円） （百万円） （百万円） 3,500 800 3,000 700 600 2,500 500 2,000 400 1,500 300 1,000 200 500 100 0 0
Slide 60: 目次
目次 １．会社概要 ２．事業内容 ３．収益構造 ４．市場環境 ５．競争力の源泉 ６．成長戦略 ７．リスク情報 60
Slide 61: リスク情報
リスク情報 成長の実現や事業の遂行に影響する 顕在化する可能性 顕在化した場合 主要なリスクの対応策 主要なリスク /時期 の影響度 テロ・自然災害・急激な為替相場変動に世 中/中長期 大 事業の多角化と余裕をもった資金繰り経営によりリスクを抑えます。 界情勢の混乱等 顧客のプライバシーとその保護について「プライバシーポリシー」、「個人情報保 護方針」を定め、適切な保護措置を講じる体制の整備を行ってまいりました。また、 個人情報の漏洩 低/中長期 大 2019年5月には日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より「プライバシーマー ク」の認定を受けました。 役員及び従業員との情報共有や経営組織
Slide 62: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 免責事項 ■ 本資料は、情報提供のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の買付けまたは売付け申し込みの勧誘を構成するも のではありません。 ■ 当資料に掲載された内容は、作成日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提 に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。 将来見通しに関する注意事項 ■ 本発表において提供される資料並びに情報は、いわゆる「見通し情報」（Forward-looking statements）を含みます。これらは、現
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