E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — Investor Presentation (October 2016)
42 slides from E-guardian's investor presentation, Oct 1, 2016
Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会
個人投資家様向け会社説明会 イー・ガーディアン株式会社 2016年10月1日
Slide 2: 目次
目次 1. 当社紹介 2. 業績報告 3. 業績予想と戦略 4. 今後の展望
Slide 3: 1. 当社紹介
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Slide 4: 代表者略歴
代表者略歴 代表取締役社⻑ 高谷 康久 （たかたに やすひさ） 1968年⽣まれ 関⻄学院⼤学法学部卒 【略歴】 1993年 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社に入社 1995年 京セラ株式会社に入社 2005年 イー・ガーディアン株式会社に入社 2006年 代表取締役社⻑に就任 4
Slide 5: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設⽴ ：1998年5月 資本⾦ ：340百万円(※) 従業員数(連結) ：732名（うち契約社員572名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2016年3月末現在 5
Slide 6: 経営理念
経営理念 Build Happy Internet Life すべてのインターネット利⽤者に、 安心・安全をベースに「楽しい」を提供します。 すべてのインターネット利⽤者が求めている価値をパートナーと一緒に考えていきます。 6
Slide 7: 当社沿革(1998年〜2010年)
当社沿革(1998年〜2010年) コンテンツプロバイダから監視事業に一本化、 東証マザーズに上場 ●2010年12月 東証マザーズに上場 ●2005年10月 イー・ガーディアン㈱ ●1998年5月 に商号変更 ㈱ホットポットとして設⽴ 掲示板投稿監視事業に一本化 コンテンツプロバイダとして事業開始 1998年 2005年 2010年 7
Slide 8: 当社沿革(2011年〜2014年)
当社沿革(2011年〜2014年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡⼤ ●2014年10月 トラネル㈱ を会社分割により設⽴ ●2014年9月 ●2012年6月 ㈱パワーブレイン (現リンクスタイル㈱) イーオペ㈱ を完全子会社化 を完全子会社化 2012年 2014年 8
Slide 9: 当社沿革(2015年〜2016年)
当社沿革(2015年〜2016年) 上場後はM＆A等により事業領域を拡⼤、 東証一部に市場替え ●2016年9月 東証一部に市場替え ●2016年2月 リアル・レピュテーション・リサーチ㈱ を完全子会社として新規設⽴ ●2015年4月 HASHコンサルティング㈱ を完全子会社化 2015年 2016年 9
Slide 10: インターネットの発展と潮流
インターネットの発展と潮流 安心・安全なインターネット環境整備の必要性は⼤きい お客様 技術・サービス 対象 デバイス 監視ニーズ 過去 検索エンジン 小 情報 コミュニティ （掲示板・ミニメール等） ソーシャルメディア 現在 ソーシャルゲーム ⼤ 10
Slide 11: ネットの安心・安全は必要不可欠
ネットの安心・安全は必要不可⽋ 詐欺や児童買春、出会い系サイト規制法違反など ネットワーク利⽤犯罪は年々増加＆⾼度化傾向に （単位：件） ネットワーク利⽤犯罪の検挙件数 8,000 7,379 7,483 7,000 6,613 6,655 6,000 5,388 5,199 5,000 3,961 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：警察庁「平成28年上半期のサイバー空間をめぐる脅威の情勢について」 11
Slide 12: 拠点
拠点 東京・⼤阪・宮崎・熊本・宮城の5都市に9拠点 （※）子会社を含む 宮城：イーオペ㈱ 大阪 （監視センター2拠点） 熊本 （監視センター） （監視センター） （デバッグ事業） 東京：本社 （麻布十番・池袋・⽴川・人形町） ●リンクスタイル㈱ ●トラネル㈱ ●HASHコンサルティング㈱ 宮崎 ●リアル・レピュテーション・リサーチ㈱ （監視センター） 12
Slide 13: サービス運用体制
サービス運⽤体制 「人」と「システム」の2軸でサービス提供 人工知能型 人工知能型 テキスト監視システム 画像認識システム クライアントごとに策定した基準書やマニュアルに沿って 24時間365日、高品質なサービスを提供しています 13
Slide 14: 当社事業モデル
当社事業モデル 対応量（件数）に応じた課⾦体系で(※) ⾼品質なサービス をリーズナブルに提供 クライアント ソーシャルWEBサービス メディアレップ （SNS、ブログ、ソーシャルゲーム等） （ポータルサイト、アフィリエイト） 対応内容に応じた 対応内容に応じた 料⾦の⽀払 料⾦の⽀払 監視(目視)・顧客サポート 広告審査 人材派遣など 広告入稿管理 ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス 当社 (※)・・・一部サービスを除きます 14
Slide 15: 当社事業モデル: ソーシャルサポート
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ソーシャル Social ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運⽤、 デバッグ 他 ⼊稿管理 他 15
Slide 16: 投稿監視業務
投稿監視業務 有害・不正・違法な情報から利⽤者とお客様を守り、 安心・安全な環境を提供しサイトを活性化 利⽤者 イー・ガーディアン ブログ・SNS・ゲーム ク ライ アント へ報告 安心・安全な環境 監視 通常の投稿等 監視 監視 有害・不正・ 違法な投稿等 有人監視 ＋ システム監視 24時間365日体制 サイト活性化へ！ 削除 16
Slide 17: 監視対象について（具体的事例）
監視対象について（具体的事例） 俗語・動画・流⾏等にも幅広く対応する必要性 監視にはノウハウが必要 【電話番号】 【意味】 わらわあかさた …（隠語） → 090-1234-*****（携帯番号のキー上の文字で表現） ◎⑨◎①②③④ …（隠語） → 090-1234-*****（絵文字で表現） 【地名】 【意味】 マルキューに6時 …（俗語） → 渋谷109に6時 【写真・動画等】 著作権侵害・性的描写等 ※人の目で監視しなければ⾒抜けない 【禁止ワード】 「きもい」「しね」等 ※誹謗中傷での使⽤は不可 17
Slide 18: 当社事業モデル: ゲーム
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート ゲーム Game ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運⽤、 デバッグ(※) 他 ⼊稿管理 他 ※アプリやゲーム等のプログラムミスを⾒つける業務 18
Slide 19: 問合せ対応業務（ゲームサポート）
問合せ対応業務（ゲームサポート） 豊富な知識とノウハウに基づいた適切な対応により 利⽤者の満⾜度向上に寄与 利⽤者 イー・ガーディアン 利⽤者 ク ライ アント へ報告 返答 問合せ （質問・苦情等） 返答 電話・メール 満⾜度向上 19
Slide 20: 対応内容について（具体的事例）
対応内容について（具体的事例） メール・電話によるユーザーからの問合せに対応 【苦情系】 ゲームにバグがあり、進⾏できない 【質問系】 ゲームの内の●●という機能の使い方を教えてほしい 【救済系】 アイテムを購入したのに、反映されない 【通報系】 ゲーム内で不正⾏為を⾏っている他のユーザーがいる 20
Slide 21: 当社事業モデル: 広告
当社事業モデル 投稿監視、問合せ対応、 風評調査 他 ソーシャルサポート 広告 Ad ゲームサポート アド・プロセス 問合せ対応、 広告審査・運⽤、 デバッグ 他 ⼊稿管理 他 21
Slide 22: 広告審査業務
広告審査業務 誇⼤表現や景品表⽰法に触れる不当表⽰、 薬機法との照合等を実施し、スムーズな⼊稿管理を実現 広告主/代理店 クライアント イー・ガーディアン インターネット広告 審査依頼 掲載申請 広告審査 審査結果通知 メディアレップ 結果報告 薬機法 ポータルサイト 景品表示法 アフィリエイト etc 消費者保護や媒体価値の維持・向上に寄与 22
Slide 23: 広告審査対象について（具体的事例）
広告審査対象について（具体的事例） 例1 【健康食品広告】 滋養強壮はもちろん。ガン予防にも効果がある。 疾病の治療⼜は予防を目的とする表現はできません。 例2 【サプリメント広告】 このサプリメントを飲めば絶対痩せる！！ サプリメントは食品であり、「痩せる」という、医薬品や医療⾏為の ような効果を標榜することはできません。 例3 【化粧品広告】 敏感肌の方など、⾚ちゃんからお年寄りまで安心して お使いいただけます。 安全性を保証する表現はできません。 23
Slide 24: 2. 業績報告
aAE-G Build Happy Internet Life 2. RIS - BUBBLE CHU aE DO RIA
Slide 25: 2016年9月期 第3四半期累計ハイライト
2016年9月期 第3四半期累計ハイライト ① 前年⽐で⼤きく増収増益 累計売上高 ：<前期>2,179百万円 ⇒ <実績>2,795百万円(+28.2％) 累計営業利益 ：<前期> 245百万円 ⇒ <実績> 430百万円(+75.5％) ② 売上は全ての業務で伸⻑ ソーシャルサポート ⇒ 1,074百万（+ 6.5％） ゲームサポート ⇒ 1,202百万（+55.2%) アド・プロセス ⇒ 372百万（+22.6%) ③ システム開発は予定通りに進捗 人工知能型画像認識システムの機能強化、品質の向上を継続 ※百万円未満切捨て 25
Slide 26: 損益計算書
損益計算書 前年同期⽐で売上、利益ともに⼤幅増 （単位：百万円） 2015年9月期3Q 2016年9月期3Q 増減 増減率 (連結・累計) (連結・累計) （前年同期⽐） （前年⽐） 売上高 2,179 2,795 +615 +28.2% 営業利益 245 430 +185 +75.5% 経常利益 265 439 +173 +65.3% 当期純利益 141 268 +127 +90.6% 【主な増減要因】 売上 ：全業務が拡大・伸⻑、特にゲームサポートが好調 営業利益：増販による利益増 ※百万円未満切捨て 26
Slide 27: 業務別の売上推移
業務別の売上推移 ゲームサポートが⼤幅伸⻑ （単位：百万円） ソーシャルサポート ゲームサポート アド・プロセス その他 976 1,000 893 925 62 900 774 839 34 49 696 707 45 129 124 800 118 700 612 612 607 637 34 109 (+15.9%) 28 28 107 600 82 92 104 76 72 67 390 394 418 500 270 313 (+54.8%) 400 227 216 200 243 249 254 300 200 362 370 371 308 323 339 312 326 320
Slide 28: 人工知能型画像認識システム
人工知能型画像認識システム 人工知能型画像認識システム『ROKA SOLUTION』に 画像解析による自動フィルタリングシステムを開発 画像をアップロード AIなし：人海戦術 AIあり フィルタ結果のみ ビッグデータ解析や児童ポルノ取締まりなど お客様、サイト毎に最適なフィルタリングシステムの構築を実現 28
Slide 29: 3.業績予想と成長戦略
3.業績予想と成⻑戦略 - 海外展開への布石 - 各事業分野における成⻑戦略
Slide 30: 業績予想（通期）
業績予想（通期） 2016年9月期も2桁成⻑の⾒通し （単位：百万円） 2015年9月期 2016年9月期予想 増減 増減率 （連結） （連結・予） （前年同期⽐） （前年同期⽐） 売上高 3,018 3,732 ＋713 ＋ 23.6％ 営業利益 328 518 ＋189 ＋ 57.7％ 経常利益 350 500 ＋149 ＋ 42.8％ 当期純利益 192 309 ＋117 ＋ 61.2％ ※百万円未満切捨て 30
Slide 31: 成長戦略①：海外展開への布石
成⻑戦略①：海外展開への布⽯ ベネッセグループのTMJ社と協業により フィリピンに提携センターを設⽴ 第2四半期より現地スタッフ採⽤開始 31
Slide 32: 成長戦略②：ソーシャルサポート分野
成⻑戦略②：ソーシャルサポート分野 市場拡⼤・変化に適合した各種サービスの提供 （単位：万人） 日本におけるSNS利用者数 8,000 100% 6,912 6,451 6,793 SNS利⽤者数 SNS利⽤率 7,000 90% 6,023 80% 6,000 5,487 4,965 70% 5,000 4,289 64.6% 68.0% 69.2% 60% 4,000 56.4% 60.6% 50% 52.0% 40% 3,000 45.1% 30% 2,000 20% 1,000 10% 0 0% 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年末 201
Slide 33: ウェブ接客の強化支援「WEBコンシェルジュ」
成⻑戦略②：ソーシャルサポート分野 ウェブ接客の強化支援「WEBコンシェルジュ」 従来の顧客対応 WEBコンシェルジュ 来店・連絡を契機に サイトやソーシャルメディア上の 初めて接客が可能 ユーザーの動きを⾒てチャットで接客 ※出典「2015年度テレマーケティング･アウトソーシング企業実態調査」 33
Slide 34: 成長戦略③：ゲームサポート分野
成⻑戦略③：ゲームサポート分野 優良新規プレイヤーの獲得＆既存顧客フォロー デバッグ事業の強化 （単位：億円） 国内スマホゲーム市場規模推移と予測 10,000 8,950 9,250 9,450 9,000 8,000 7,000 6,000 5,600 5,000 4,000 3,000 2,610 2,000 1,000 480 0 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度(予) 2016年度(予) 出典：矢野経済研究所『スマホゲーム市場に関する調査結果 2015』 34
Slide 35: 成長戦略③：デバッグとは
成⻑戦略③：ゲームサポート分野 【デバッグ】とは… アプリやゲーム等の製作過程で発生した プログラムミスを除去し、正常に動作をさせること 35
Slide 36: 成長戦略③：熊本センター協業
成⻑戦略③：ゲームサポート分野 熊本センターはデバッグ事業強化のため トラネル株式会社との協業センターとして機能 ①情報一元化によるシームレスな対応（カスタマーサポート⇔デバック） ②繁閑に合わせて人材を融通し合うメリット（マルチスキル化） ① ② 拡⼤するソーシャルゲーム市場への体制強化を図る 36
Slide 37: 成長戦略④：アド・プロセス分野
成⻑戦略④：アド・プロセス分野 ・ネット広告市場の伸⻑（特にスマホ向け） ・既存顧客へのクロスセル強化 国内インターネット広告市場（媒体費のみ）の推移と予測 （単位：億円） 10,000 運⽤型広告 枠売り広告等その他広告 8,856 8,291 8,000 7,735 7,203 6,629 6,189 6,000 6,015 4,716 5,362 3,391 4,122 2,853 4,000 2,000 3,336 3,238 3,081 3,019 2,929 2,841 0 2011年 2012年 2013年 2014年（予） 2015年（予） 2016年（予） 出典：インターネッ
Slide 38: 成長戦略④：運用型広告
成⻑戦略④：アド・プロセス分野 リスティング等の運用型広告 案件獲得による売上拡大を目指す 媒体(サイト等) 企業 EG いつ？ どこに？ いくらで？ Etc… 人による広告効果の検証が 運用から検証、レポートまで 常に発生 ワンストップで対応 38
Slide 39: 4. 今後の展望
4.5% 49) 75324
Slide 40: 今後の展望：サイバーセキュリティ分野への進出
今後の展望：サイバーセキュリティ分野への進出 セキュリティの弱い箇所を診断し 効果的な対策を支援 発⾒した⽳に対策、 被害を未然に防ぐ 悪意のある攻撃 攻撃者の視点で セキュリティの弱さを探す 優れたセキュリティエンジニアを確保、 今後は事業拡⼤のスピードUPを図る 40
Slide 41: 今後の展望：総合ネットセキュリティ会社へ
今後の展望 事業領域を広げ、 総合ネットセキュリティ会社へ 新領域 新領域 設計 運⽤ 検査 リリース 開発 風評調査 人財 41
Slide 42: 資料ご利用上の注意
資料ご利⽤上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それら の計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が 計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、 予想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 Mail：info@e-guardian.co.jp TEL：03-5575-2561 FAX：03-5575-0621 42