Slide 1: 2010年3月期 決算説明会資料
2010年3月期 決算説明会資料 （東証2部 3799） ※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な不 確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 項目 頁数 項目 頁数 ◆ 2010年3月期連結決算概要 P2 ◆2011年3月期 通期業績予想・株主還元 P18 業績ハイライト P3 通期業績予想 P19 業績のポイント P4 株主還元 P21 事業区分別業績推移 P5 CSR（社会貢献活動への取組み） P22 事業区分別業績のポイント P6 企業コンセプト P23 顧客区分別業績推移 P7 業績 要因分析 P8 ◆参考資料 P25 BSハイライト P9 会社概要 P26 CFハイライト 主な指標 P10 企業理念 P27 第４四半期 TOPICS P11 沿革 P28 事業内容 P29 ◆事業環境と今後の経営戦略 P12 用語解説
Slide 3: 2010年3月期連結決算概要
2010年3月期連結決算概要 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト ■ 連結損益計算書概要 （単位：百万円／％） 決算期 平成20年（2008年）3月期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2010年）3月期 項目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 売上高 21,936 9.6% 23,238 5.9% 17,197 -26.0% 売上原価 17,784 9.1% 19,510 9.7% 14,663 -24.8% 売上総利益 4,152 12.1% 3,728 -10.2% 2,534 -32.0% 販管費 3,108 7.9% 3,791 22.0% 3,080 -18.7% 営業利益 1,043 26.6% -62 ー -
Slide 5: 業績のポイント
業績のポイント 売 上 自治体や企業のＩＴ投資抑制が継続し、前年同期比減収 損 益 下期以降、徹底したコスト圧縮効果により収益を改善するも、 売上高、受注量の大幅な減少に伴う稼働率の低下等の影 響を払拭できず、前年同期比減益 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 4
Slide 6: 事業区分別業績推移
事業区分別業績推移 ■ 売上高 決算期 平成20年（2008年）3月期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2009年）3月期 （単位：百万円/％） 事業区分 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 システム開発 11,951 54.5% -8.0% 12,377 53.3% 3.6% 9,915 57.7% -19.9% 総合サービス 9,984 45.5% 42.3% 10,861 46.7% 8.8% 7,281 42.3% -33.0% 計 21,936 100.0% 9.6% 23,238 100.0% 5.9% 17,197 100.0% -26.
Slide 7: 事業区分別業績のポイント
事業区分別業績のポイント システム開発事業 ●通信業務系 ：好調な新規開拓 → 前年を上回る受注を獲得 ●官庁向けシステム開発 ：継続案件を確保 ●金融、メディア系、医療、航空宇宙系、 ：新規案件の受注獲得を ネットワーク監視業務向けシステム開発 積極的に推進も軟調に推移 総合サービス事業 ●インフラ構築事業 ：前年を上回る受注を獲得 ●運輸系のＳＩ案件、ＥＲＰ事業 ：継続案件を確保するものの、 keyCOMPASS事業 IT投資抑制の影響から、新規案件 が軟調に推移 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 6
Slide 8: 顧客区分別業績推移
顧客区分別業績推移 ■ 売上高 （単位：百万円/％ ） 決算期 平成20年（2008年）3月期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2010年）3月期 顧客区分 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 NEC関連 9,107 41.5% 21.5% 8,349 35.9% -8.3% 6,488 37.7% -22.3% ■ 業績推移 （単位：百万円 ） NTT関連 1,962 8.9% -16.6% 2,197 9.5% 12.0% 1,715 10.0% -21.9% JR関連 1,830 8.3% 2.1% 1,331 5.7% -27.2% 1,019
Slide 9: 業績 要因分析
業績 要因分析 第3四半期以降、利益率改善により営業利益を確保 上期業績と要因分析 下期業績と業績予想との差異要因分析 （単位：百万円） 上期（4月～9月） 下期（10月～3月） 売上高 10,000 9,097 8,894 9,000 8,303 8,000 7,000 主な要因 6,000 営業損益 5,000 1,000 【プラス要因】 ●売上原価の低減 4,000 および販管費の 営業損益 抑制 売上高 売上高 営業損益 3,000 【マイナス要因】 売上高 500 2,000 ●売上減少に伴う 1,000 利益の減少および、 150 利益率、 0 稼働率の低下 224 営業損益 ●不
Slide 10: BSハイライト
ＢＳハイライト ■ 連結貸借対照表概要 （単位：百万円/％） 決算期 平成21年（2009年）3月期 平成21年（2009年）9月期 平成22年（2010年）3月期 項目 実績 構成比 20年9月期比 実績 構成比 21年3月期比 実績 構成比 21年9月期比 資産合計 11,075 100.0% -6.0% 9,692 100.0% -12.5% 9,290 100.0% -4.1% 流動資産 6,386 57.7% -9.4% 4,964 51.2% -22.3% 4,549 49.0% -8.4% 固定資産 4,688 42.3% -1.0% 4,727 48.8% 0.8% 4,740
Slide 11: CFハイライト 主な指標
ＣＦハイライト 主な指標 ■ 連結キャッシュ・フロー計算書概要 （単位：百万円） 決算期 平成20年（2008年）3月期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2010年）3月期 項目別コメント 項目 実績 増減額 実績 増減額 実績 増減額 【営業活動によるキャッシュ・フロー】 営業活動による 税金等調整前当期純損失（836百万円）、仕入 -137 -59 1,985 2,122 446 -1,539 債務の減少（303百万円）などがあったものの、 キャッシュ・フロー 減価償却費の計上（161百万円）、売上債権の 減少（1,044百万円）、たな卸資産の減少（215 投資活動による -1
Slide 12: 第４四半期 TOPICS
第４四半期 ＴＯＰＩＣＳ TOPICS 1 独立行政法人向けネットワークシステム更改を落札 事業部、グループ会社間の垣根を越え、得意分野を担当することにより、 シームレスな体制を構築し、大規模な案件を受注 TOPICS 2 次世代ビジネスプラットフォーム「Ｂｉｚ∫（ビズインテグラル）」の提供開始 ㈱ＮＴＴデータビズインテグラル、㈱ＮＴＴデータイントラマートと次世代 ビジネスプラットフォーム「Ｂｉｚ∫（ビズインテグラル）」のパートナー契約を締結 TOPICS 3 共同利用型のテレワーク基盤を行政へ導入 当社のハイブリッドシンクライアント ソリューションをもとに、埼玉県入間郡 毛呂山町にて、行政、
Slide 13: 事業環境と今後の経営戦略
事業環境と今後の経営戦略 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 12
Slide 14: 市場動向（市場環境、業界動向）
市場動向（市場環境、業界動向） 市場環境 〔世界経済〕 新興国の需要増による回復の兆しはみえるものの､先行き不透明な状況が継続 〔国内経済〕 景気の持ち直し傾向にあり２番底の懸念は薄らぐものの､本格的な回復には至らず 企業 ⇒ ＩＴ投資抑制を継続 業界環境 本格的な回復は、ユーザー企業の業況回復後 ●情報サービス業界 ：前年比-5％程度の厳しい状況が継続すると予想される ●当社の業界見通し ：今期も前期並に厳しい環境となることが予想される ●ユーザー企業の状況：依然IT投資抑制は継続しているものの、社内業務の効率化、合理 化、社内インフラの整備から経営戦略実現のためのITを駆使した 経営を求め
Slide 15: 今期の経営戦略
今期の経営戦略 持続的に高い収益を上げられる企業体質へ 事業構造改革を実行し、 持続的に高い収益を上げられる企業体質への転換の 足がかりとして、今期は最終利益５億円の計上を見込む ● 前期損失要因であるプロジェクト管理を徹底 ● 人員の合理化を行い、収益性の向上をはかる ● 総合サービス事業を強化 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 14
Slide 16: 成長戦略
成長戦略 keyCOMPASS による顧客との関係強化とクラウド技術による 人材育成、技術シフトを行い、顧客数増加とサービス事業の 拡大をはかります （顧客数） （事業規模） サービス事業の拡大へ プライム顧客の拡大 事業拡大 顧客との関係強化 keyCOMPASS サービス 技術シフト 事業 クラウド人材育成 クラウド技術 （時 間） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 15
Slide 17: 成長戦略
成長戦略 顧客数増加とサービス事業の拡大により 収益性の向上、企業価値の増大をはかります サービス プライム顧客の拡大 事業 keyCOMPASS ＋ クラウド技術 サービス事業の拡大 総合 総合 システム開発 サービス事業 サービス事業 事業 システム開発 事業 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 16
Slide 18: 今後の取組みについて
今後の取組みについて 顧客満足の向上 ・品質向上 ・技術習得の強化 ・クラウド関連人材の育成 新規ビジネス展開 監視制御向けパッケージ「OpenMonitor」を中核とした公共インフラシステム関連事業を展開 当社の多業種向け構築実績を活かし、中期的に主力事業となりうる事業を創出 すべく事業部を横断したタスクフォースを立ち上げ、クラウド関連の事業を強化 パブリック・クラウド・プラットフォームを利用した新たなクラウドパイロットプロジェクトを スタート （詳細今後リリース予定） プライム顧客獲得を強化 新規の製品・サービスの提供による経営とITの統合コンサルティングサービスを スピーディに展開 【製
Slide 19: 2011年3月期 通期業績予想・株主還元
2011年3月期 通期業績予想・株主還元 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 18
Slide 20: 通期業績予想
通期業績予想 前期比減収も原価、販管費の圧縮に努め黒字化 ■ 通期業績予想 （単位：百万円／％） 決算期 平成21年（2009年）3月期 平成22年（2010年）3月期 平成23年（2011年）3月期 項目 実績 構成比 前期比 実績 構成比 前期比 予想 構成比 前期比 売上高 23,238 100.0% 5.9% 17,197 100.0% -26.0% 16,850 100.0% -2.0% 売上総利益 3,728 16.0% -10.2% 2,534 14.7% -32.0% 3,590 21.3% 41.7% 営業利益 -62 -0.3% ― -546 -3.2% ― 500 3.0
Slide 21: 通期業績予想
通期業績予想 売上横ばいも、損益を改善し、業績予想達成に邁進 （単位：百万円） 前期と比較した損益改善要因 売上高 20,000 17,197 16,850 18,000 16,000 14,000 12,000 営業損益 10,000 1,000 8,000 ● 売上原価および販管費削減の継続 6,000 500 ● 事業構造改革に伴う 4,000 500 人員削減等の合理化効果 2,000 0 ● プロジェクト管理強化による 2010年3月期 2011年3月期（予想） 採算性向上 -500 -546 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutio
Slide 22: 株主還元
株主還元 安定的な配当を実施するとともに、積極的な株主還元をはかります 年間 配当額 ■ 配当金額の推移と配当予想 30円 25円 22円 20円 20円 17円 15円 15円 15円 15円 10円 5円 5円 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期（予想） ※2007年3月期は普通配当とJASDAQ上場記念配当を含む金額を掲載 2008年3月期は普通配当と東証2部上場記念配当を含む金額を掲載 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 21
Slide 23: CSR（社会貢献活動への取組み）
CSR（社会貢献活動への取組み） 社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、 積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。 ● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、 そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 22
Slide 24: 企業コンセプト
企業コンセプト キーウェアソリューションズは、 ユビキタス社会を切り拓く イノベーターとなります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 23
Slide 25: 御清聴いただきありがとうございます
御清聴いただきありがとうございます お問い合わせ Ｅ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ ＴＥＬ ： ０３－３２２６－３７９９ ※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づ き作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な 不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 24
Slide 26: 参考資料
参考資料 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 25
Slide 27: 会社概要
会社概要 社 名 キ ー ウ ェ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 １．システム開発事業 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 事 業 内 容 （アプリケーションシステムの構築に関する業務、及び、インフラ関連のシステム開発に関する業務） 2．総合サービス事業 （システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務） 代表取締役会長 八 反 田 博 代 表 者 名 代表取締役社長 中 島 哲 二 設 立 1 9 6 5 年 5 月 資 本 金 1 7 億 3 7 百 万 円 （2010年3月末
Slide 28: 企業理念
企業理念 事業領域 情報技術に関する全てを事業領域とします。 企業風土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。 社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えた ソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、 豊かな社会の発展に貢献します。 企業スローガン ＩＴ ｃａｎ ｃｒｅａｔｅ ｉｔ． クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 27
Slide 29: 沿革
沿革 Phase1 1965年 コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立 1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる 技術者派遣、受託開発で ・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立 実績と評価を獲得 1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可 Phase2 1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始 総合サービスによる 1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発･蓄積に取り組む 高付加価値事業へ ・ロータスノーツなどのISV認
Slide 30: 事業内容
事業内容 ユビキタス社会の実現を担うキーウェアソリューションズ 交通管制（ITS）および 経営とITの 異業者間精算業務 交通局旅客案内システム 航空路管制関連通信 統合コンサルティング 出改札業務をはじめ、駅の財務 新交通管理システム（UTMS）に関するノ 通信入出力DUAL（二重構造）制 ITの実装を真に価値あるものとす 会計業務、他社路線との精算業 ウハウと、列車運行案内に関するネット 御やスポット管理全般の特殊な るために、経営戦略や中期経営 務、ICカードを利用した業務など ワークシステムのノウハウなど、公共性 ノウハウを駆使して構築するシス 計画の策定、情報化企画からITの のノウ
Slide 31: 事業内容
事業内容 特殊ノウハウ先進技術 顧客企業 経営コンサルティング 経営層 戦略パートナー １、内部統制 ２、中期経営計画 コンサルティングファーム ＥＡ（ＩＴ）コンサルティング 実務マネジメント層 １、Ｊ－ＳＯＸ法対応 ２、情報セキュリティ 主要ＩＴ技術 （シンクライアント他） 実務領域 ３、システム最適化（ＥＡ） ＥＡＩ セキュリティ ４、システム統合（ＥＡＩ） 製造分野 通信分野 運輸分野 ＥＲＰ ＥＣ ５、ＥＲＰコンサルティング ＳＣＭ/ＣＲＭ システム開発 １、受託開発 メディア分野 主要ソリューションパートナー 流通分野 官公庁分野 ２、ＥＲＰアドオン開発 ３、ＩＰ電話導入 各種ＩＳＶ
Slide 32: 事業内容 ユビキタス社会を見据えた事業ポートフォリオ
事業内容 ユビキタス社会を見据えた事業ポートフォリオ ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 31
Slide 33: 事業内容 keyCOMPASS
事業内容 お客様の情報システムのライフサイクル全般にわたり、 付加価値の高い一貫したサービスを提供。 ビジネスモデル keyCOMPASS keyCOMPASS(キーコンパス)：経営とITの統合コンサルティングからシステム運用・保守まで、事業間の連携を重視し、高い収益性を 実現するための当社のビジネスモデル。 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 32
Slide 34: 事業内容 ユビキタス時代を見据えた事業ポートフォリオ
事業内容 ユビキタス時代を見据えた事業ポートフォリオ 企業価値 ユビキタス社会へ 成長分野 ・ユビキタス・ソリューション （IP電話、シンクライアント・ソリューション） ・経営とITの統合コンサルティング keyCOMPASS事業の開始 有望分野 ユビキタス時代を見据えた ・ERP（SAP R/3) ・EAI 事業ポートフォリオ ・導入／運用サービス （keyCOMPASS)の構築 ・セキュリティ （情報保護、情報漏えい防止） 安定分野 ・ソフトウェア開発 時間 ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc 33
Slide 35: 用語解説
用語解説 ARIS PPM:Aｒchitecture of Integrated Information Systems Process Performance Managerの略。システムからの業務パ フォーマンス結果を取得し、 ARIS 上にモデルを自動生成、評価指標の分析と課題の原因追求をサポートする仕組み。 ASP：Application Service Provider の略。データセンタ(iDC)などでアプリケーションを稼動させ、インターネットを通じて契約者にソフト ウェアやサービスをレンタルすること、またはその事業者そのもの。 BPO：Business Process Outso