Aeon Hokkaido Corporation · TSE:7512
Aeon Hokkaido — FY2022 Earnings Presentation
39 slides from Aeon Hokkaido's earnings presentation, Apr 12, 2023
Slide 1: 2023年2月期 決算説明会資料
2023F 27 FA(S6453H) RRS SON Tato AbmiBhatstt
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ 1.2022年度の業績 2.重点施策の取り組み ①商品と店舗の付加価値向上 ②顧客化の推進 ③収益構造の改革 ④地域との連携 3.2023年度の取り組み 〇業績予想 〇売上高の拡大 〇荒利率の改善 〇生産性の向上 2
Slide 3: 1.2022年度の業績
JEON 1.2022 FE Osea
Slide 4: 2022年度の業績
2022年度の業績 ・売上高は同基準比較で過去最高。公表数値も達成 ・当期純利益は増益、公表数値も達成 ・営業利益、経常利益は増益、公表数値未達 ・利益の公表未達は売上総利益乖離 単位︓百万円 実績 前期差 公表差 +7,241 +646 売上高【適用前】 328,846 前期比102.3％ 公表比100.2％ 売上高【適用後】 317,274 - +274 公表比100.1％ 営業利益 8,347 +1,685 ▲652 前期比125.3％ 公表比92.7％ 経常利益 8,501 +1,813 ▲298 前期比127.1％ 公表比96.6％ 当期純利益 4,705 +878 +205 前期比
Slide 5: 2022年度の業績 営業利益 前年との差異
2022年度の業績 【営業利益 前年との差異】 ※収益認識会計基準を適用しない数値 単位︓百万円 ① ② ③ ④ 営業総利益 ①⾐料、住居余暇回復による売上高増により利益増 ②テナント収⼊回復。特に４Q初売り堅調 ③水道光熱費上昇（影響約16億円）もその他項⽬管理し計画通り ④前期より1,685百万円増益 5
Slide 6: 2022年度の業績 四半期ごとの状況
2022年度の業績 【四半期ごとの状況】 ・４Q売上伸⻑。客数、客単価ともに伸⻑ ・GMS回復、⽣活防衛意識高くDSが客数増。結果売上高増に 寄与 1Q 2Q 3Q 4Q 年間 売上高 103.0 100.8 103.7 106.3 103.5 客数 100.9 99.2 100.5 102.8 100.9 客単価 102.1 101.6 103.2 103.4 102.6 買上点数 98.4 98.1 98.4 97.3 98.0 1点単価 103.8 103.6 104.8 106.3 104.7 6
Slide 7: 2022年度の業績 業態別売上高前期比
2022年度の業績 【業態別売上高前期比】 ・GMSは⾐料、住居余暇堅調。イベント再開で客⾜回復 コロナ前の19年度売上高を超過 ・DSは節約志向が続き⼤幅伸⻑ カッコ内は既存店売上高前期比 単位︓百万円/％ 売上高 前期比 19年比 102.2 100.2 GMS事業 180,037 (104.2) (102.0) 100.0 103.9 SM事業 97,352 (103.9) (101.7) 107.3 116.1 DS事業 44,263 (105.4) (108.6) ※ 「GMS事業」…総合スーパー（SuC含む）、「SM事業」…スーパーマーケット事業、「DS事業」…ディスカウント事業
Slide 8: 2022年度の業績 ライン別売上高既存比
2022年度の業績 【ライン別売上高既存比】 ・下期回復。⾏動制限がない年末年始にあるべき品揃えの徹底 やイベント開催で伸⻑ ・食品は、12期連続増収（売上高前期比101.5％） ・⾐料は外出需要で婦⼈、紳⼠、トラベル伸⻑ 住居余暇はビューティケア伸⻑ 単位︓％ 既存比 上期（3月~8月） 下期（9月~2月） 年間 ⾐料 109.0 108.8 108.9 食品 101.1 104.6 102.9 住居余暇 102.7 105.4 104.1 企業計 101.9 105.1 103.5 8
Slide 9: 2022年度の業績 販管費
2022年度の業績 【販管費】 ・設備費のうち、水道光熱費で約16億円プラス。省⼒化機器 の積極投資や節電意識向上で使用電⼒は減少（▲5%超） ・⼈件費は⽣産性の向上による効果などで前年より減 （総労働時間▲3%）結果販管費は計画内で管理 単位︓百万円/％ 収益認識会計基準を適用しない数値。カッコ内は収益認識会計基準を適用した数値 実績 前期比 前期差 売比 （適用前） ⼈件費 42,430 99.5 ▲197 12.9 販促費 11,900 98.6 ▲167 3.6 （11,428） （94.7） （▲639） 設備費 33,003 104.2 +1,324 10.0 一般費 7,541
Slide 10: 2022年度の業績 財務状況
2022年度の業績 【財務状況】 ・借⼊⾦が減り負債減少 単位︓百万円/％ 2023年2月期末 2022年2月期末 実績 構成比 増減 実績 構成比 単位︓百万円/％ 流動資産 33,184 21.7 +547 32,637 21.5 固定資産 119,781 78.3 +324 119,456 78.5 資産合計 152,966 100.0 +871 152,094 100.0 流動負債 63,369 41.4 ▲3,564 66,933 44.0 固定負債 22,434 14.7 +1,350 21,084 13.9 負債合計 85,804 56.1 ▲2,214 88,018 57.9
Slide 11: 2.重点施策の取り組み
2.重点施策の取り組み ①商品と店舗の付加価値向上 （１）新店出店 （２）店舗活性化 （３）商品の取り組み【商品開発、トップバリュ、⾐料・住居余暇の⽴て直し】 （４）Eコマースの取り組み ②顧客化の推進 （１）イオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」の登録、利用推進 ③収益構造の改革 （１）DXの取り組み （２）節電の取り組み ④地域との連携 （１）SDGsの取り組み 11
Slide 12: 重点施策 新規出店
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (1) 新規出店 フローズン、デリカ強化 地元商品へのこだわり マックスバリュ⾳更店（11/18） ザ・ビッグ永山店（10/21） 地場商品・地元の食材を使った ・DS最⼤となる冷凍食品の品揃え 商品を充実 ・地場の味も表現 12
Slide 13: 店舗活性化
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (２) 店舗活性化 GMS・SM・DS計８店舗で大型活性化 生鮮・デリカ強化 設備の一新 マックスバリュ栗⼭店 冷ケース⼊替え、レジ導⼊ イオン札幌藻岩店 オープン後のフォローアップ ・商圏検証 ・顧客検証 さらに ・動線検証 売上高伸⻑ ・カテゴリー検証 直営ゾーン活性化店舗 売上高前年同期比 108.8％ ※改装後翌月から２月末までの実績 13
Slide 14: 商品の取り組み 商品開発
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (3)商品の取り組み【商品開発】 ~「おいしさ」へのこだわり~ 北海道ならではの商品開発 ﾀﾞｰｸﾎｰｽ かぼちゃのｺﾛｯｹ 二海サーモン ⽺蹄⼭麓育ち︕ 八雲町で養殖された ⽣産者横川さんの 鮮度抜群サーモン。 ダークホース種使用 刺⾝のほか、加⼯品 こだわりの二重構造 も販売 スーパースイート 道産原料 コーンスープ ほしいも各種 十勝産スーパース 紅あずま、紅はるか、 イートコーンと北海 シルクスイート厳選 道産⽣乳使用。 3品種を地域ごとに 粒たっぷり︕ 選定。道内各地の篤 農家が栽培 地産地消にこだわった商品など、年間でオリジナル商品約800品⽬
Slide 15: 商品の取り組み トップバリュ
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (3)商品の取り組み【トップバリュ】 イオンでしか買えない差別化商品 いつもの定番以上の品質で いつでも安く買える 売上高前期比 118.5％ お客さまのくらしにソリュー ションを提案し続ける 「新価値創造ブランド」 売上高前期比 104.5％ 「トップバリュ」売上高前期比112.0％ 15
Slide 16: 衣料、住居余暇の立て直し
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (3)商品の取り組み【⾐料、住居余暇の⽴て直し】 ※前期の売上高と比較 単品メイク アウター 134% 126％ ブーケ・花束 トラベル 244% 112％ 外出需要に応える提案を⾏いニーズ取り込み 差別化を図っている「フラワー＆ガーデン」継続して好調 16
Slide 17: Eコマースの取り組み
重点施策 ①商品と店舗の付加価値向上 (4)Eコマースの取り組み ネットスーパー 前期比120.6％ ・イオン道産デーなど ・水産・デリカ商品の品揃え強化 恒例セールスも連動 配送拠点を新たに ２拠点開設 ・イオン苫小牧店 ・イオン札幌苗穂店 ・AEON pay利用可能に 他拠点の受注件数増 ｅショップ 前期比125.5％ 好調企画︓冬ギフト ６企画新規開設 各種ギフトなど 既存サイトも好調 インターネット販売事業 前期比121.6％ 17
Slide 18: iAEONの登録、利用推進
重点施策 ②顧客化の推進 (1)イオンのトータルアプリ「iAEON」の登録、利用推進 WAON 利用者 各種利⽤者さまが 利⽤できる イオン イオンの各種サービスの カード ポータルアプリへ 利用者 ・利⽤者数 WAON 約５倍（22年2月と比較） POINT ・クーポン利⽤者 利用者 iAEON お買物アプリと比較すると イオン お買物 約２倍に アプリ 利用者 18
Slide 19: DXの取り組み
重点施策 ③収益構造の改革 (1)ＤＸの取り組み ※セルフレジ、お支払いセルフレジいずれか フルセルフレジ＋お支払いセルフレジの導入 またはどちらも導⼊している店舗 累計107※店舗に ・レジ部門⼈時 5%削減 導⼊ （127千時間） （導⼊率約86％) →導⼊店舗の⼈時１%削減 【セルフレジ】 待ち時間の短縮によりお客さまの利便性向上。レジミスによるお申出も⼤幅減 電子棚札の導入 ・累計６店舗導⼊。設置部門の ⼈時約5%削減（16,000時間） WAONポイント表示改善 →導⼊店舗の⼈時１%削減 after 創出⼈時は発注、補充、期限 before チェック、店内教育、売場 できばえ向上に活
Slide 20: 節電の取り組み
重点施策 ③収益構造の改革 (2)節電の取り組み LED照明導入・更新 冷蔵・冷凍ケース入替 蓋つきの リーチインケースへ ・年間で104店舗に高効率の省エネ什器導⼊ その他、一部看板照明の消灯、空調の温度調整、 冷蔵冷凍ケースの温度管理実施 ・電気使用量は前期比５％減 約1,500万kwhの削減 ⾦額にして約3億円削減効果 イオンモール札幌発寒１店舗分の電⼒に相当 20
Slide 21: SDGsの取り組み
重点施策 ④地域との連携 (1)SDGsの取り組み 太陽光発電追加導入（PPAモデル） 地域連携 フードドライブ（イオン上磯店） ほっかいどうみらいチャレンジ応援募⾦ 12月よりマックスバリュ日新店、 ・昨年11月よりイオン上磯店で ザ・ビッグ鳥取⼤通店の2店舗で フードドライブをスタート PPAモデルを導⼊。計4店舗へ ・みらチャレ応援募⾦は5年⽬に 21
Slide 22: 3.2023年度の取り組み
3.2023年度の取り組み 〇業績予想 〇売上高の拡大 〇荒利率の改善（売上総利益高の確保） 〇生産性の向上 〇SDGsの取り組み 22
Slide 23: 2023年度の業績予想
2023年度の業績予想 単位︓百万円/% 2023年度計画 2022年度実績 公表値 売比 増減率 売上高 317,274 331,000 100.0 +4.3 営業利益 8,347 8,800 2.7 +5.4 経常利益 8,501 8,800 2.7 +3.5 当期純利益 4,705 4,800 1.5 +2.0 配当/ 12円/35.5％ 12円/34.8％ 配当性向 数値前提 既存比 売上高 103.4 荒利改善率 +0.37 販管費 104.4 23
Slide 24: 2023年度の取り組み 全体像
2023年度の取り組み 統合後3年 コロナ下で積極投資してきた効果を2023年度発揮 2021年投資 184億円 （過去最高） 2022年投資 店舗活性化 省エネ投資 DX ｲｵﾝ石狩PC 86億円 〇差別化商品の強化 〇社会⾏事への対応 〇新規出店 売上高の拡大 〇既存店の活性化 〇Eｺﾏｰｽの取り組み 〇顧客化の推進 〇地域交流地点再構築（各種イベントの実施） 〇荒利構造の⾒直しによる荒利改善 荒利率の改善 ・食品内における⽣鮮、デリカ構成比UP ・⾐料、住居余暇の売上拡⼤による荒利率の改善 〇ＤＸの取り組み（電子棚札、セルフレジなど） 生産性の向上 〇省⼒化による総労働時間の⾒直し 〇省
Slide 25: 売上高の拡大 差別化商品の強化
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 商品の取り組み【食品 差別化商品の強化】 プライベートブランド「トップバリュ」 おなじみのメーカー 商品以上の感動品質と 地域いちばん価格を実現 「ワクワクするブランド」 「おいしさ」＋食の楽しさ、驚き 「使い心地」+かっこよさ(クールさ) 「ｵｰｶﾞﾆｯｸ&ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」 自然環境の持続可能性を追求 3月にそれぞれ新発売。当社もニュースリリースし販売強化 価格の安さに加え、価値、品質を追求した商品多数発売予定 25
Slide 26: 売上高の拡大 当社オリジナル商品の拡販
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 商品の取り組み【食品 差別化商品の強化】 当社オリジナル商品の拡販 地元北海道にこだわった商品開発 エリアブランド肉を イオン石狩PCから供給 早い時期に採った 葉のやわらかい昆布を使用 ⼈気店監修ラーメン、有名ホテルシェフ 北海道のソウルフード 監修の北海道版「プロのひと品」商品化 「あげいも」を冷凍食品で 発売 「ローカル・エリア」「ヘルス＆ウエルネス」「トレンド」をテーマに 競争優位性の高い看板商品を開発。特に「ローカル・エリア」商品に注⼒ 26
Slide 27: 衣料、住居余暇 社会行事関連商品の強化
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 商品の取り組み【⾐料、住居余暇】 社会⾏事関連商品の強化 専門店化による差別化 社会経済活動が活発化し、当社の強みの部分である「学校⾏事」 「社会催事」商品の需要増が⾒込まれる。ニーズに応える売場構築を⾏う GMS店舗やeショップにて商品提案。さらに専門店化による差別化を図り、 「当社ならでは」の商品提案を⾏う 27
Slide 28: 新規出店
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 新規出店【最重点エリアの札幌市にＳ＆Ｂ含め3店舗】 マックスバリュエクスプレス新川３条店（3/9） ・新たな業態への⾜掛かりとなる、ＥＤＬＰ・ＥＤＬＣモデル店舗 ・小商圏を対象。後方施設を最小化し、商品はアウトパックで対応 ・既存の販促は⾏わず、ｉＡＥＯＮを介したクーポンの配布へシフト このほか、マックスバリュ⼭鼻店（札幌市中央区）、スクラップ＆ ビルドのマックスバリュ南平岸店（札幌市豊平区）をオープン予定 28
Slide 29: 既存店の活性化
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 既存店の活性化 イオン札幌元町店（3/24） マックスバリュ北野店（3/25） ・⽣鮮、デリカ、フローズン強化を土台としたあるべき品揃えを実現 ・年間で7店舗を活性化予定 ・すでに活性化した2店舗はいずれも売上⼤きく伸⻑ 29
Slide 30: Eコマースの取り組み
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 Ｅコマースの取り組み ネットスーパー ・4月にイオン小樽店に配送拠点を開設。配送拠点数は道内11拠点に 道内配送拠点 小樽市内の配送時間を短縮 現状５時間 →最短3時間でお客さまにお届け イオン小樽店 ■これまで ■これから イオンSuC手稲⼭口店からの配送 イオン小樽店からの配送へ︕ ３ デリカ商品など 取り扱い品目増 今年度はさらに配送拠点を拡⼤し、お客さまの利便性向上を⽬指す 30
Slide 31: 顧客化の推進 iAEONの活用
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 顧客化の推進 iAEONの活⽤ 2023年2月末リニューアル アイコンロゴ変更。多様なサービ 2023年2月末から、 ス、お買物体験実現化、豊かな自 「記名式WAON」の 然に感謝して共存していくイオン 登録が可能に の視点と想いを表現 今後は決済機能の追加、販促配信、マストバイ企画などできることを 増やし、「イオンファン」を創出していく 会員数を増やし、顧客化を推進。チラシやお得情報など、 「お客さまに必要な情報を届けるアプリ」へ進化 31
Slide 32: 地域交流地点再構築
2023年度の取り組み 【売上高の拡大】 地域交流地点再構築【各種イベントの実施】 イオンモール 札幌平岡 イオンモール 旭川⻄ ⽂化芸術の披露や地域の方々が集うイベントを積極的に⾏い、にぎわい を創出。地域になくてはならないショッピングセンターへ 32
Slide 33: 荒利率改善 生鮮、デリカ構成比UP
2023年度の取り組み 【荒利率改善】 食品内における生鮮、デリカ構成比UP ・⽣鮮、デリカ売上構成比アップ ・トップバリュの拡販 カミサリーキット商品増による効率化 店内調理（付加価値商品）増 開発商品の拡充による⽣鮮部門、 「トップバリュ」比率を上げ、 デリカの強化 荒利率を改善 33
Slide 34: 荒利率改善 衣料、住居余暇
2023年度の取り組み 【荒利率改善】 ⾐料、住居余暇 売上拡大による荒利率の改善 イオン北海道オリジナル イオン北海道オリジナル 社会⾏事対応に加え、オリジナル商品強化による売上増 34
Slide 35: 生産性の向上 DXの取り組み
2023年度の取り組み 【生産性の向上】 ＤＸの取り組み ⼈時単価上昇に伴い⼈件費は増加想定 単価上昇による影響 +17億円 DXの取り組みなどの施策で 対策による効果 ▲6億円 効率化を図り、総労働時間 23年度想定 +11億円 を2%削減 ・年間で20店舗に導⼊し、 ・年間で111店舗に導⼊※し、 累計26店舗に 累計121店舗に ※追加導⼊含む ・対象部門の総労働時間年５％減 ・導⼊部門の総労働時間年間2.5％減 35
Slide 36: 生産性の向上 セルフレジの導入加速
2023年度の取り組み 【生産性の向上】 ＤＸの取り組み ・セルフレジの導⼊加速 37店舗へ導⼊。累計120店舗、導⼊率96％ キャッシュレスセルフレジ お支払いセルフレジ セルフレジ 今期の導⼊はセルフレジとキャッシュレスセルフレジ中心 小さいスペースに効率よく配置でき、釣銭回収の⼿間が省かれ業務改善に つながる 36
Slide 37: 生産性の向上 使用電力削減
2023年度の取り組み 【生産性の向上】 使⽤電⼒削減 エネルギーコスト上昇に伴い設備費（電気代）は増加想定 ｴﾈﾙｷﾞｰ単価上昇に伴う影響 +32億円 22年度投資した効果に 対策による効果 ▲16億円 加え、23年度も 23年度想定 +16億円 積極投資(14億円) 電気使用量▲4％ ■2023年度の取り組み 冷蔵・冷凍ケース更新 空調室外機フィン清掃 什器へのナイトカバー 取り付け 37
Slide 38: 2023年度の取り組み SDGsの取り組み
2023年度の取り組み 【SDGsの取り組み】 イオン東札幌店、イオン釧路昭和店 フードドライブの店舗数拡大 イオン紋別店・３月５⽇よりスタート︕ ４月５⽇よりスタート︕ 札幌市内GMS全店 （17店舗）で実施予定 実施店舗は20店舗に 一部SM店舗でも実施予定 【イオン東札幌店】 オフサイトPPA 今年度︓店舗敷地外にあるPPA事業者所有の太陽光パ ネルで発電された電⼒を利用する「オフサイト ・現状︓店舗の屋根に太陽光パネルを設置し、 PPA」を実施予定 ⾃家消費を⾏う「オンサイト PPA」を実施 電⼒ CO2排出量 ▲ 4％超の効果 38
Slide 39: HROVOKHECHLE, [BOHSREIN.
HROVOKHECHLE, [BOHSREIN. M KeHR CORT HRB WIAYTS