Blue Square Real Estate Ltd · TASE:BLSR

Blue Square Real Estate — Q1 2023 Earnings Presentation

32 slides from Blue Square Real Estate's earnings presentation, May 2023

  1. Slide 1: מצגת שוק ההון מאי 2023

    ‫מצגת שוק ההון מאי ‪2023‬‬ ‫‪1‬‬

  2. Slide 2: מידע צופה פני עתיד

    ‫מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪"( 1968‬מידע צופה פני עתיד")‪ ,‬אשר כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אומדנים של החברה ומידע אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר‬ ‫התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה‪ ,‬לרבות בקשר עם תחזית הכנסות החברה

  3. Slide 3: Company at a glance: property portfolio key metrics

    ‫‪ 7.3‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪ 115‬נכסים מניבים‬ ‫‪ 436,400‬מ"ר‬ ‫תמהיל נכסים איכותי באזורי ביקוש ‪1‬‬ ‫שטח ‪1‬‬ ‫שווי נכסי הנדל"ן ‪2‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫כ‪50% -‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪5 CAP RATE‬‬ ‫חוב ל‪, CAP -‬נטו ‪4‬‬ ‫שיעור תפוסה בנכסים מניבים ‪3‬‬ ‫שטחים לשיווק הכוללים שטחי חניונים של כ‪ 106.6 -‬אלף מ"ר‪ ,‬וכ‪ 23.3 -‬אל

  4. Slide 4: Q1 2023 highlights

    ‫‪EPRA NRV‬‬ ‫שווי שוק נכון ליום‬ ‫כ‪ 3.7 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪22.5.2023‬‬ ‫למניה‪₪ 306 :‬‬ ‫כ‪ 2.7 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫תזרים מזומנים מפעילות שוטפת‬ ‫‪ 8%‬עליה אפקטיבית‬ ‫הון עצמי‬ ‫כ‪ 99 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫בהכנסות משכירות‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪ 3 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪ : Q1 2022‬כ‪ 75-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫(השוואה ל‪)Q1 2022 -‬‬

  5. Slide 5: בסיס רחב, מגוון ואיכותי של שוכרים

    ‫בסיס רחב‪ ,‬מגוון‬ ‫ואיכותי של שוכרים‬ ‫‪5‬‬

  6. Slide 6: תמהיל הכנסות והפחתת תלות בשוכר

    ‫‪1‬‬ ‫תמהיל הכנסות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫הפחתת תלות בשוכר מהותי‬ ‫במהלך השנים האחרונות שצפויה‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫להימשך עם הגדלת מצבת הנכסים‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫והגדלת רכיב הדיור‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪69%‬

  7. Slide 7: NOI and FFO

    ‫‪NOI‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫מגמות‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫ה‪NOI -‬‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪88‬‬ ‫וה‪FFO -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪333‬‬ ‫(גישת הנהלה)‬ ‫‪271‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪250‬‬ ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023 E‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2

  8. Slide 8: צמיחה עקבית בהיקף נכסי נדל"ן

    ‫צמיחה‬ ‫‪77‬‬ ‫עקבית‬ ‫אחרים‬ ‫‪7,224‬‬ ‫‪7,272‬‬ ‫עלות מלאי‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫שווי נדל"ן‬ ‫‪6,520‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪538‬‬ ‫בהיקף נכסי‬ ‫‪6,045‬‬ ‫נדל"ן מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪5,949‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪4,831‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪4,117‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪6,618‬‬ ‫‪6,666‬‬ ‫‪6,

  9. Slide 9: פילוח נכסים לפי שימושים

    ‫פילוח‬ ‫נכסים לפי‬ ‫‪₪‬‬ ‫שטחים‬ ‫שווי‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫שימושים‬ ‫‪88‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫אלפי מ"ר‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫אחרים‬ ‫מלאי‬ ‫

  10. Slide 10: גמישות פיננסית גבוהה

    ‫גמישות‬ ‫סטטוס שעבוד הנכסים‬ ‫הרכב חוב פיננסי‬ ‫פיננסית‬ ‫‪1‬‬ ‫גבוהה‬ ‫‪12%‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫נכסים משועבדים‬ ‫נכסים לא משועבדים‬ ‫הלוואות מבנקים‬ ‫אגרות חוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬נתונים לפי נספח א' לדוח הדירקטוריון‪ ,‬כוללים את חלקה היחסי

  11. Slide 11: פריסת פרעונות

    ‫פריסת פרעונות‬ ‫‪2.81%‬‬ ‫ירידה מתמדת‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫החוב ליום ‪31‬‬ ‫במרץ ‪2023‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫של עלות החוב‬ ‫האפקטיבית‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2.50%‬‬ ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,076‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1.50%‬‬ ‫‪1.19%‬‬ ‫‪1.15%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1.02%‬‬ ‫‪1.02%‬‬ ‫‪1.03%‬‬ ‫‪1.15%‬‬ ‫‪1.12%‬‬ ‫‪1.

  12. Slide 12: Cap rate calculation

    ‫שינוי בשיעור היוון משוקלל ביחס לשינוי הריבית המשוקללת‬ ‫ריבית משוקללת אג"ח והלוואות‬ ‫מיליוני‬ ‫חישוב שיעור התשואה‬ ‫‪CAP RATE‬‬ ‫ש״ח‬ ‫המשוקלל ליום ‪₪ 31.3.2023‬‬ ‫‪9.00%‬‬ ‫‪6,734‬‬ ‫סך נדל"ן להשקעה איחוד יחסי‪1‬‬ ‫‪8.00%‬‬ ‫בניכוי שווי המיוחס לקרקע‬ ‫‪7.00%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫(‪)1,085‬‬ ‫‪6.6%

  13. Slide 13: Commercial properties - supermarkets and retail

    ‫נכסים מסחריים‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪ 160,000‬מ"ר‬ ‫מספר נכסי סופרמרקטים ‪2‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 2,831‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫מיקומיים מרכזיים‬ ‫‪ 41‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 33‬נכסים בת"א וגוש דן‬ ‫‪ 39 : NOI Q1 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪168‬‬

  14. Slide 14: Commercial centers

    ‫מרכזים מסחריים‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪ 50,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫שווי‬ ‫‪ 30‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 26 : NOI Q1 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 2,242‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪609%‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪42‬‬

  15. Slide 15: Offices

    ‫משרדים‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח משרדים כולל‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪ 32,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪ 6‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 9 : NOI Q1 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 432‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪729%‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫

  16. Slide 16: קמפוס רעננה

    ‫קמפוס רעננה‬ ‫שווי‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 403-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫שטח כולל‬ ‫כ‪860-‬‬ ‫‪ 27,000‬מ"ר‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫‪ 7‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 6 : NOI Q1 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪16‬‬

  17. Slide 17: Logistics

    ‫לוגיסטיקה‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫שטח כולל‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 45,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫שווי‪1‬‬ ‫‪ 5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 4.9 : NOI Q1 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 405‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ NOI‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2

  18. Slide 18: TLV Mall: lease signings and revenue

    ‫חתימות על הסכמים‬ ‫כ‪ 1,570 -‬מקומות חניה‬ ‫הקניון ממוקם במרכז תל‪-‬אביב‬ ‫בשימוש הקניון‬ ‫בלב אזור אורבני העובר התחדשות ועל צירי‬ ‫מתחילת שנת ‪ 2023‬ועד מועד פרסום‬ ‫קצב ייצור הכנסות (במיליוני ‪:)₪‬‬ ‫הרכבת הקלה והמטרו המרכזיים‪.‬‬ ‫נחתמו הסכמי שכירות‪ ,‬תוספות‬ ‫הדוחות‪460‬‬ ‫בתהליך למיצוב ומיתוג

  19. Slide 19: TLV Mall tenant upgrade

    ‫השבחה וטיוב שוכרים בקניון‪1‬‬ ‫ממועד העברת השליטה בקניון ‪ TLV‬לשליטה מלאה של החברה‪ ,‬עוסקת‬ ‫הנהלת החברה בהשבחה וטיוב בסיס ההסכמים והשוכרים‬ ‫החברה ממשיכה להתמקד בהשבחת תמהיל השוכרים בקניון‪.‬‬ ‫בחודשים האחרונים אכלסה החברה שטחים רבים עם מותגים חדשים מתחום האופנה‪,‬‬ ‫קוסמטיקה‪ ,‬הסעדה ובילוי הממ

  20. Slide 20: קניון TLV

    ‫קניון ‪TLV‬‬ ‫שיעור תפוסה ליום‬ ‫חלק החברה‪1‬‬ ‫‪3 31.3.2023‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫כ‪90%-‬‬ ‫שטחים במו"מ ‪4‬‬ ‫שטח מסחר זמין להשכרה ‪2‬‬ ‫כ‪ 2,700-‬מ"ר‬ ‫כ‪ 30 -‬אלף מ"ר‬ ‫שטחים בחוזים ובמזכרי הבנות‬ ‫שווי‬ ‫שנחתמו מתחילת ‪ 2023‬עד‬ ‫כ‪ 1.78-‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫למועד חתימת הדוחות‬ ‫כ‪ 2,300-‬מ"ר‬ ‫‪ .1‬החל מיום ‪

  21. Slide 21: מתחם גבעון - חניון

    ‫‪1‬‬ ‫מתחם גבעון ‪ -‬חניון‬ ‫עלות בנייה‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 144‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫מועד פתיחה‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫אפריל ‪2015‬‬ ‫‪997‬‬ ‫הכנסות ‪Q1 2023‬‬ ‫‪NOI Q1 2023‬‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪ .1‬פ

  22. Slide 22: קניון הדר - ירושלים

    ‫קניון הדר ‪ -‬ירושלים‬ ‫שווי‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 709 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫כ‪96%-‬‬ ‫‪ 27,000‬מ"ר‬ ‫מתקיים מו"מ להשכרת יתרת השטח‬ ‫‪( NOI‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪ .1‬שי

  23. Slide 23: קריית השרון - נתניה

    ‫קריית השרון ‪ -‬נתניה‬ ‫שיעור תפוסה ‪2‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫שווי ‪3‬‬ ‫שטח כולל‬ ‫‪ 257‬מיליון ‪₪‬‬ ‫כ‪ 12,600 -‬מ"ר‬ ‫מסחר‪ ,‬משרדים ומרפאות‬ ‫זכויות בניה נוספות ‪1‬‬ ‫שטח חניונים‬ ‫כ‪ 29,000 -‬מ"ר‬ ‫כ‪ 12,000 -‬מ"ר‬ ‫החברה בתהליך לאישור‬ ‫‪( NOI‬במיליוני ‪)₪‬‬ ‫תב"ע להרחבת זכויות‬ ‫ותוס

  24. Slide 24: Global Tower office tower, Petah Tikva

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫מגדל משרדים‪ ,‬פתח תקווה‬ ‫‪1‬‬ ‫מתחם ‪GLOBAL TOWER‬‬ ‫קומות משרדים‬ ‫זכויות‬ ‫‪2 24‬‬ ‫כ‪ 37,000 -‬מ"ר‬ ‫סטטוס‬ ‫‪ NOI‬חזוי‬ ‫חפירה ודיפון‬ ‫כ‪ 35 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪ .1‬מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראו האמור בשקף ‪ 2‬במצגת זו‪.‬‬ ‫‪ .2‬כו

  25. Slide 25: קמפוס בצלאל, ירושלים

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫קמפוס בצלאל‪ ,‬ירושלים‬ ‫נכס בעירוב שימושים בקמפוס האוניברסיטה העברית‬ ‫חלק החברה‬ ‫שטח מגרש‬ ‫‪100%‬‬ ‫כ‪ 12-‬דונם‬ ‫תמורה‬ ‫שטח בנוי‬ ‫‪ 121.5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫כ‪ 20,800-‬מ"ר‬ ‫השבחה ‪1‬‬ ‫החברה מקדמת תכנית להגדלה משמעותית של הזכויות‬ ‫בעירוב שימושים במתחם‪.‬‬ ‫החברה מנהלת משא ומת

  26. Slide 26: רח' עודד, תל אביב

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫רח' עודד‪ ,‬תל אביב‬ ‫בניין מגורים ומסחר‬ ‫קומות‬ ‫שטח מסחר‬ ‫‪8‬‬ ‫כ‪ 900-‬מ"ר‬ ‫קבלת היתר‬ ‫מספר דירות‬ ‫אוגוסט ‪2022‬‬ ‫‪97‬‬ ‫החברה השלימה בהצלחה הליך‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫משפטי כנגד דייר סרבן‪ ,‬ותפעל‬ ‫‪2026‬‬ ‫לפנוי הנכס לקראת תחילת הבניה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מידע זה הינו מידע צופה

  27. Slide 27: התחדשות עירונית

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫איתור ייזום וביצוע פרויקטים‬ ‫הסכמי פינוי בינוי‬ ‫החברה נבחרה כיזם הפרויקט‬ ‫‪ 3‬מתחמים בחתימות‬ ‫ב‪ 14 -‬מתחמים‬ ‫מספר יחידות מבוקשות‬ ‫מספר יחידות קיימות‬ ‫כ‪6,200-‬‬ ‫כ‪1,600-‬‬ ‫החברה פועלת לאיתור והתקשרות‬ ‫עם דיירים במתחמי התחדשות עירונית נוספים‬ ‫‪

  28. Slide 28: תוצרת הארץ – מגורים

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫תוצרת הארץ – מגורים‬ ‫דירות למכירה ‪3‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫היקף עלויות פרויקט צפוי ‪2‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪ 1,031‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מגדל צפוני‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫השקעות ‪31.3.2023‬‬ ‫‪ 42‬קומות‬ ‫‪ 8‬קומות‬ ‫‪ 649‬מיליון ‪₪‬‬ ‫(מתוך ‪ 35‬קומות)‬ ‫קבלת היתר בניה מלא‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫סטטוס ה

  29. Slide 29: תוצרת הארץ - משרדים ומסחר

    ‫פרויקטים‬ ‫‪ -‬משרדים ומסחר‬ ‫תוצרת הארץ‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 30,000‬מ"ר‬ ‫‪100%‬‬ ‫סטטוס הקמה‬ ‫היקף עלויות פרויקט צפוי ‪2‬‬ ‫קומה ‪ 16‬לשלד הבניין הדרומי‬ ‫‪ 374‬מיליון ‪₪‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫השקעות ‪31.3.2023‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪ 225‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫‪ NOI‬חזוי ‪3‬‬ ‫‪ 2

  30. Slide 30: קמפוס רעננה - הרחבה

    ‫פרויקטים‬ ‫בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫קמפוס רעננה ‪ -‬הרחבה‬ ‫אושרה תב"ע למבנה משרדים נוסף‬ ‫מקומות חניה‬ ‫חלק החברה ‪2‬‬ ‫כ ‪450 -‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫החברה מקדמת‬ ‫תוספת זכויות לשטח הכולל‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫‪ 26,000‬מ"ר‬ ‫בחודש דצמבר ‪ 2021‬אושרה התב"ע למבנה‬ ‫משרדים נוסף‪ ,‬אשר כוללת תוספת זכויות בנייה‬ ‫למסחר‪ ,‬

  31. Slide 31: תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים

    ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים‬ ‫‪31.12.2016‬‬ ‫‪31.12.2017‬‬ ‫‪31.12.2018‬‬ ‫‪31.12.2019‬‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪31.12.2022‬‬ ‫‪31.3.2023‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫‪1,406‬‬ ‫‪1,477‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬ני״ע ופקדונות‪1‬‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫

  32. Slide 32: avai

    avai SBSRE rmrman un

Blue Square Real Estate — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix