World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — FY2015 Earnings Presentation

40 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 10, 2016

  1. Slide 1: 2015年12月期 決算説明資料

    2015年12月期 決算説明資料 2016年2月10日（水） 株式会社ワールドホールディングス 東証JASDAQ (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 0

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ.2015年12月期 決算概要 P.2 Ⅱ.2016年12月期 業績予想 P.13 Ⅲ.今後の取り組み P.17 Ⅳ.参考資料 P.31 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 2015年12月期 決算概要

    Ⅰ. 2015年12月期 決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2015年12月期サマリー

    2015年12月期サマリー  売上高、営業利益、経常利益、当期純利益全て、過去最高を更新  営業利益、経常利益、当期純利益は2015年３Qで2015年通期を上回る  売上高および各利益は2010年以降6期連続増収、5期連続の増益 2014/12 2015/12 前年同期比 実績/修正予想比 当初予想 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 単位：百万円、％ 売上高 68,829 87,984 19,154 27.8 85,677 2,307 2.7 営業利益 3,748 5,137 1,388 37.1 3,761 1,376 36.6 経常利益 3,722 5,133 1,410

  5. Slide 5: セグメント別売上高

    セグメント別売上高  人材・教育ビジネスと不動産ビジネスが大幅な増収・増益 2014/12 2015/12 前年同期比 実績/予想比 当初予想 単位：百万円、％ 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売 上 高 24,928 26,910 1,981 7.9 28,347 △1,437 △ 5.1 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメント利益 1,918 1,801 △116 △6.1 1,996 △195 △ 9.8 利益率 7.7% 6.7% － － 7.0% － － 売 上 高 8,430 9,547 1,117 13.3 9,260 287 3.1 テ ク ノ 事 業 セグメ

  6. Slide 6: ファクトリー事業

    ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  トップ企業であるブランド力によって様々な企業から多様なニーズを受け好調に推移  電気・電子分野や半導体がスマートフォン関連の好調を受け引き続き拡大  物流分野が年初計画より高水準で推移、大型案件の順調な立ち上げで更に拡大 業種別売上高と売上高構成比（％） 営業利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 30,000 前期比 3,000 10,000 7.9%増 26,910 （金額ベース） 24,928 8,144 2,500 7,698 18.5% 6.1%減 8,000 21.7% ＋52.2％ 1,162

  7. Slide 7: テクノ事業

    テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  情報通信サービス分野でのソフト開発受託（設計開発エンジニア）が拡大  半導体（生産技術エンジニア）分野が大きく伸長  新卒枠の大幅な拡大と第２新卒の採用開始 業種別売上高と売上高構成比（％） 営業利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 989 10,000 13.3%増 9,547 1,000 2,000 前期比 41.5%増 8,430 （金額ベース） 1,669 19.5% 1,552 8,000 800 215 5.1% ＋1.0％ 699 1,500 24.3% 215 5.6% ＋6.1％ 6.8% ＋2

  8. Slide 8: R&D事業

    Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  化学系企業の受注旺盛、安全性情報管理（PV)順調な立ち上り  DOTインターナショナルは、 期初からの受注獲得により順調に推移  採用活動は、新卒入社に加えて、第２新卒の採用を開始するなど積極的に取り組む 業種別売上高と売上高構成比（％） 営業利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 6,000 600 1,000 前期比 （金額ベース） 518 5,000 17.0%増 4,755 500 769 800 4,062 686 77 24.8％ ＋100.7％ 4,000 400 68 14.5％ 600 224.0

  9. Slide 9: セールス＆マーケティング事業

    セールス＆マーケティング事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  CB（販売員派遣）事業：百貨店との直取引や量販店に領域拡大し、大幅な利益改善  OCS(コールセンター等のオペレーター派遣）事業:一昨年の立ち上げ以降順調に推移  ファクトリー事業の物流分野とのシナジーで軽作業分野を拡大 業種別売上高と売上高構成比（％） 営業利益 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （百万円） （名） 5,000 500 2,000 1,854 3,972 前期比 4,000 400 48.2%増 （金額ベース） 1,500 886 1,174 3,000 2,679 300 59.8％ + 19.5

  10. Slide 10: 不動産ビジネス

    不動産ビジネス ＜業態別売上高・構成比と供給・未引渡戸数状況＞  首都圏・東北圏・近畿圏ともに堅調に推移、マンション以外の自社開発物件等も寄与  前期よりグループインしたみくに産業によるリノベーション事業は、順調に拡大  M&Aによるユニットハウス事業、レンタル事業への参入  「ブランズ横濱馬車道レジデンシャル」がグッドデザイン賞受賞 業種別売上高と売上高構成比（％） 営業利益 供給戸数と未引渡し戸数 （百万円） （百万円） （戸数） 供給 未引渡 35,000 4,000 600 前期比 戸数 戸数 31,785 （金額ベース） （累計） 30,000 104.5%増 3,061 5

  11. Slide 11: 情報通信ビジネス

    情報通信ビジネス ＜売上高と店舗数推移＞  積極投資でスクラップ＆ビルドを進め不採算店舗の圧縮  キャリアと顧客双方から支持される優良店舗づくりに注力  オリジナルショップ「ケータイの窓口」による、新たなニーズの掘り起こしを推進 仕向け別売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 20,000 200 172 前期比 16.5%減 （金額ベース） 15,000 150 12,608 9.6% 97.2%減 10,522 10,000 10.2% △12.0％ 100 90.4% 5,000 89.8% △17.4％ 50 4 0 0 2014 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2015

  12. Slide 12: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S  今期販売予定の販売用不動産が増加 （百万円） 資産合計 60,000 56,329 50,402（+8,796） 流動資産 46,087 45,000 ・売上高増加に伴う受取手形及び売掛金の増加額 1,056百万円 ・販売用不動産の増加額 6,376百万円 30,000 50,402 41,606 15,000 4,480 5,927 0 2014/12末 2015/12末 固定資産 流動資産 （百万円） 負債純資産合計 負債 44,432（+6,772） 60,000 56,329 ・不動産事業未払金の減少額 △1,534百万円 46,087 ・短期借入金の増加額（販売

  13. Slide 13: キャッシュフロー

    キャッシュフロー  営業ＣＦは4,437百万円、投資ＣＦ2,075百万円の減少 財務ＣＦは6,481百万円の増加 （百万円） 12,000 営業CF 投資CF 財務CF 営業CF ・税金等調整前当期純利益 6,069百万円 ・売上債権の増加額 △700百万円 10,000 ・販売用不動産の増加額 △5,682百万円 ・仕入債務の減少額 △1,912百万円 ・法人税等の支払額 △2,405百万円 △4,437 8,000 現金及び 現金及び 6,481 現金同等物 現金同等物 投資CF 期首残高 期末残高 ・貸付金の回収による収入 512百万円 6,000 ・新規連結子会社の取得による支出 △

  14. Slide 14: Ⅱ. 2016年12月期 業績予想

    Ⅱ. 2016年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 13

  15. Slide 15: 2016年12月期 通期業績予想サマリー

    2016年12月期 通期業績予想サマリー  売上高、各利益ともに過去最高を達成の計画  前期にて、税制優遇終了のため、当期純利益は0.1％増の計画 2015/12 2016/12 対前期比 実績 予想 単位：百万円、％ 増減額 増減率 売 上 高 87,984 100,111 12,127 13.8 営 業 利 益 5,137 6,275 1,138 22.2 経 常 利 益 5,133 6,153 1,019 19.9 当 期 純 利 益 3,810 3,814 3 0.1 一株当たり利益（ 円） 228.05 228.27 0.2 0.1 一株当たり配当金（円） 45.7 68.5 2

  16. Slide 16: セグメント別 通期業績予想

    セグメント別 通期業績予想 2015/12 2016/12 前期比 単位：百万円、％ 実績 予想 増減額 増減率 売 上 高 26,910 32,571 5,661 21.0 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グ メ ント 利益 1,801 2,316 515 28.6 利益率 6.7% 7.1% － － 売 上 高 9,547 10,699 1,121 11.7 テ ク ノ 事 業 セ グ メ ント 利益 989 952 △36 △ 3.7 利益率 10.4% 8.9% － － 人材・教育 売 上 高 4,755 5,650 894 18.8 ビジネス Ｒ ＆ Ｄ 事 業 セ グ メ ント

  17. Slide 17: 株主還元

    株主還元 来期より配当性向30％を目標に （円） 一株当たり配当金の推移 70.0 68.5 60.0 50.0 45.7 40.0 30.0 23.7 20.0 8.5 10.0 10.0 4.5 4.5 4.5 0.0 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12予 ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LT

  18. Slide 18: Ⅲ.今後の取り組み

    Ⅲ.今後の取り組み Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 17

  19. Slide 19: 2016年度の重点施策

    2016年度の重点施策 ■ 各セグメント別売上高 （億円） 1,200 1,001億円 今後の成長に向けた投資を加速 879億円 80 800 105 370 317 人材・教育ビジネス 400 456 549 ・人材確保、雇用創出 0 ・事業領域の拡大・Ｍ＆Ａ 2015/12 2016/12 人材教育ビジネス 不動産ビジネス （予想） 情報通信ビジネス ■ 各セグメント別営業利益 不動産ビジネス （億円） 120 ・資産ポートフォリオの最適化 62億円 ・新規事業の強化 80 51億円 2 0.04 39 30 情報通信ビジネス 40 41 ・優良店舗網の構築、新規事業 35 0 ・Ｍ＆Ａ

  20. Slide 20: 「人材・教育ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み

    「人材・教育ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み 背景 ものづくり企業 日銀短観（2015年12月発表）大企業業況判断DIによると、製造業における先行きがプラスの業種は限定的だが、 昨年の投資に基づく人材ビジネスニーズは堅調で、アウトソース化も加速している。 ⇒投資技術を請負うことのできる高い専門性と、より質の高い人材が求められる 派遣法改正 契約管理や社員情報管理に必要なシステム対応やキャリアアップ措置など法改正に対応できない企業は今後 様々な問題の顕在化が予想される ⇒対応できる派遣会社の価値向上 当社の強み 1 ワンストップサービス 2 スタッフ登録システム 3 技術教育機関の保有

  21. Slide 21: 「人材・教育ビジネス」主な施策 ②今後の戦略

    「人材・教育ビジネス」主な施策 ②今後の戦略 ■ 「人材・教育ビジネス」売上高 （億円） 750 人材確保戦略 549億円 456億円 5 55 採用力強化 500 4 39 56 ・応募者母集団の拡大 ⇒登録者数の拡大 47 106 ⇒応募者属性毎の採用アプローチ 95 250 269 325 社員定着の促進 0 ・請負事業所の拡大 ⇒長期雇用者数の拡大 2015/12 2016/12 ・教育体制の拡充 ⇒キャリアアッププランの整備 （予想） ファクトリー事業 テクノ事業 R&D事業 その他事業 セールス＆マーケティング事業 雇用創出 ・事業領域の拡大 ⇒新規領域への参入と雇用チャネルの多様

  22. Slide 22: 「人材・教育ビジネス」主な施策 ③採用力強化・社員定着

    「人材・教育ビジネス」主な施策 ③採用力強化・社員定着 内訳 3,560名 ファクトリー事業・・・・・・・・・・・・・・ 2,200名 テクノ事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200名 改正の目的 在籍純増計画 Ｒ＆Ｄ事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200名 セールス＆マーケティング事業・・・ 960名 《採用力強化施策》 《定着強化施策》 請負化/長期案件の拡大 環境 採用母集団の拡大 請負、中長期案件の増加による長期雇用の実現 将来が描ける職場環境の提供 セグメント間連携強化 採用施策の多様化 入社の段階で自らの将来が描けるロードマップとチャレンジできる環境の提供

  23. Slide 23: 「人材・教育ビジネス」主な施策 ④雇用創出（事業間連携）

    「人材・教育ビジネス」主な施策 ④雇用創出（事業間連携） 当社のワンストップサービスを活かし、 様々な志向を持った応募者と顧客を繋ぎ、新たな雇用機会を創出。 新たな領域の拡大と雇用が、今後の大きな成長ドライバーとなる 応募者 研究社員 連携① 業務選択肢の拡大 R&D事業 人的交流による選択肢の拡大 人的交流によるキャリアチェンジによって、 別領域でのチャレンジが可能 モニター社員（ＤＯＴ） PV（R&D） 新領域の開拓 応募者のスキルを活用できる領域を新たに テクノ事業 設計・開発エンジニア 開拓することによってセグメントの対応領域と 採用枠の拡大を図る 工場系エンジニア 連携② セグメント

  24. Slide 24: 「人材・教育ビジネス」主な施策 ⑤広がる対応領域と可能性

    「人材・教育ビジネス」主な施策 ⑤広がる対応領域と可能性 ものづくり分野でワンストップサービスの広がりを戦略的に拡大することにより、 雇用機会を創出し、圧倒的な受け皿の確保（採用力強化・定着強化）に繋げる 1 2 3 4 社員への多様な職場提供に セグメント連携による セグメント連携による より高いノウハウ・スキルを よる業務選択肢の拡大 新領域の開拓 マッチングチャネルの多様化 要する業務の獲得 既存事業内での様々な 高 キャリアアッププランの 提供が可能 ノウハウ・スキル 人的交流による 新規対応領域 新規領域 低 既存事業 既存事業 既存事業 既存事業 既存事業 既存事業 就業・応募チャ

  25. Slide 25: 「不動産ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み

    「不動産ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み 背景 不動産全般 2015年がピークとなる人口の減少に伴う需要の低下と復興・オリンピック需要、景気回復によって資材、人件費等の 建築コストが上昇傾向なことから、販売価格が上昇し一次購入者層の購買意欲の低下につながることが予想される ⇒環境変化に対応した商品、サービスの多様化が競争優位性を保つ 空き家問題 空き家の増加が地域活性の阻害要因となっているが今後、人口の減少、過疎化の加速によって更に空き家が増加す ることが予想される ⇒地域主導での対策になることから、地域での実績とパイプラインのある事業者が活発化 当社の強み デベロップメント リノベ

  26. Slide 26: 「不動産ビジネス」主な施策 ②今後の戦略

    「不動産ビジネス」主な施策 ②今後の戦略 ■ 「不動産ビジネス」売上高 （億円） 400 370億円 戦略 317億円 資産ポートフォリオの最適化 300 仕入れを事業規模、回収期間、地域を鑑みバランス良く強化することに よって、リスクを軽減⇒不動産ビジネスの独立性を高める 200 マンション分譲 100 供給競争ではなく、適正規模での事業展開とターゲットの拡大に よって、投資リスクを軽減した事業展開を進める ⇒メインターゲットの一次取得者層に加え、二次取得者層（特に高 0 齢者）をターゲットとして取り込み、商品ラインナップの拡充を図る 2015/12 2016/12 （予想） リノベーション

  27. Slide 27: 「不動産ビジネス」主な施策 ③資産ポートフォリオの最適化

    「不動産ビジネス」主な施策 ③資産ポートフォリオの最適化 消費者ニーズや市況、仕入環境など、事業環境の変化を捉えながら 常に、各事業年度の事業運営に最適な不動産ポートフォリオを追求 不動産ビジネス デベロップメント リノベーション マンション分譲とリノベーションを両輪とした戦略推進を基礎に 基本方針 用地や物件の仕入をバランスよく実施 マンション分譲 リノベーション バランスのとれた仕入 用 地 物 件 事業環境と戦略方針に基づいて、不動産ポートフォリオの見直しを適時実施 マンション分譲 リノベーション 戦略に基づくポートフォリオの調整 用 地 物 件 マンション分譲事業用地の売却を継続、 「

  28. Slide 28: 「不動産ビジネス」主な施策 ④ユニットハウス事業の強化

    「不動産ビジネス」主な施策 ④ユニットハウス事業の強化 マーケット分析 拡大戦略 供給数拡大 プレハブ業界 市場規模7,000億円 ものづくりのノウハウがあるワールドインテックと の連携によって、生産現場の改善を行い、供給 住宅・工場・倉庫等（自由設計） 体制を整備。 Phase2 更に上のプレハブ市場（7,000億円） + への進出 販路拡大 不動産ビジネスのネットワークを活用し、 ユニットハウス 卸レンタル、販売双方のパイプラインを拡大。 市場規模1,100億円 仮設主体（ユニット） 大手2社で約40％のシェア率 Phase1 ㈱大町、㈱ユニテックスは このマーケットで100億円 供給、販

  29. Slide 29: 「情報通信ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み

    「情報通信ビジネス」主な施策 ①事業環境と当社の強み 背景 多様化する携帯ビジネス 移動系通信の普及率は2015年3月末には138.5％と飽和状態な中、ＭＶＮＯなどの新たな事業者が参入して来ている ことから販売競争の激化が予想される ⇒統廃合が進む 販売店 優良店の構築がキャリアとの最大のパイプラインとなることから、優良人材による優れた店舗運営が必要となる ⇒優良人材育成と店舗への先行投資による顧客の囲い込み競争が激化 当社の強み 1 九州地区No.1 の販売網 2 商材の多様性 3 圧倒的な資本力 九州（福岡・佐賀・長崎・大 個人向け：SoftBank、 無借金経営 分・熊本・沖縄）に Y!

  30. Slide 30: 「情報通信ビジネス」主な施策 ②今後の戦略

    「情報通信ビジネス」主な施策 ②今後の戦略 ■ 「情報通信ビジネス」売上高 （億円） 150 105億円 戦略 100 80億円 優良店舗網の構築 優良店舗網の拡大に向けて必要な要素は、ホスピタリティの高い優良人 50 材による接客業務と入店しやすい店舗の設置、運営となることから、店舗 への投資と人材育成への投資を行い顧客とキャリアを同時に囲い込む 新規事業 0 2015/12 2016/12 九州地域最大級既存の店舗網（拠点）とＢtoＣのノウハウを活用し、 （予想） 既存店舗での新たな商材を流通させる また、新たな商材を踏まえた、新規事業についても検討 ■ 「情報通信ビジネス」営業利益 （億

  31. Slide 31: 中期経営計画 （2012－2016） の概要

    ３．中期経営計画 （2012－2016） の概要 目 標 1,000億円企業グループを目指す！ 2016年12月期 基本戦略 中期経営計画 2014/12 2015/12 2016/12 （実績） （実績） （計画） ●より成長が見込める分野への 経営資源の投入 売上高 688億円 879億円 1,001億円 営業利益 37億円 51億円 62億円 ＲＯＥ 30.3％ 41.8％ 30.8％ ●グループ連携・シナジー追求 自己資本比率 16.1％ 19.2％ 23.2％ 配当性向 20.0％ 20.0％ 30.0％ 成長性と収益性をさらに高めるための 最適ポートフォリオの構築を図る Copyr

  32. Slide 32: Ⅳ. 参考資料

    Ⅳ. 参考資料 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 31

  33. Slide 33: 業界・市場動向 ①「人材・教育ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ①「人材・教育ビジネス」を取り巻く環境 『労働者派遣法』 改正 ※ ※労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律 改正の目的 改正前 改正後 企業による派遣形態 の活用拡大 ●専門26業種区分に ●専門26業種区分の廃止 基づく規制 経済活性化 ●有期派遣受入期間 ●有期派遣受入期間 「業務」単位で最長3年 「人」単位で最長3年 派遣労働者の ●許認可制の一般派遣と ●全てが許認可制の一般派遣へ 身分の安定 届出制の特定派遣 ※（新たな認可基準） 雇用安定化 基準資産額：2,000万円×事業所数 現金・預金： 1,500万円×事

  34. Slide 34: 業界・市場動向 ②「不動産ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ②「不動産ビジネス」を取り巻く環境 国土交通省： 首都圏の 中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 市場動向 背 景 問題意識 2020年 市場 •世帯数は2015年をピーク •建物の経年減価により資産評価額が投資額を 東京オリンピック・ に減少 大幅に下回る パラリンピック の （例：50歳以上の2人以上世帯で平均2,000万円の含み損） •地方での空き家増加問題 を控えて… 現状 •全住宅流通量に占める既存住宅流通シェアは低い •若年層の住居費負担割合 増加が出生率低下の一因 （例：欧米70％～90％に比べ日本は13.5％） 土地と建築コストの高騰が続く 政府 良質な住宅ス

  35. Slide 35: 業界・市場動向 ③「情報通信ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ③「情報通信ビジネス」を取り巻く環境 ●ショップでの携帯販売の減少 スマホ需要一巡による売り上げ停滞、格安スマホ拡大、 キャリアの販促費見直し(キャッシュバックの縮小) ●MVNOの概要と主な強み 【MVNOの概要】 3,500 （万回線） 3,045 消費者 3,000 2,500 ＭＶＮＯ市場規模 音楽 動画 SNS MVNOの主な強み が急拡大 サイト 2,000 閲覧 電話 ●価格競争力 1,480 （魅力的な料金プラン） 1,500 1,037 MVNO MVNOの強みを活かし ●サービスの多様性 1,000 多様なモバイル通信 （幅広い選択肢） 643 事業者

  36. Slide 36: 不動産ビジネス：みくに産業株式会社

    ２．不動産ビジネス：みくに産業株式会社 みくに産業株式会社 会社概要 リノベーション事業の全国ネットワーク 本社 北九州市小倉北区紺屋町12-4 三井生命北九州小倉ビル1F 設立 1981年 資本金 9,500万円 事業内容 不動産仲介、宅地開発、マンショ ン分譲、建売分譲、賃貸管理、企 画・販売代理 従業員数 148名（グループ合計） ネットワーク網 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 35

  37. Slide 37: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 津田 由佳理 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知お

  38. Slide 38: メモ

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  39. Slide 39: メモ

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  40. Slide 40: メモ

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