Glory Ltd. · TSE:6457
Glory — Shareholder Meeting (June 2018)
40 slides from Glory's shareholder meeting presentation, Jun 27, 2018
Slide 1: The 72nd Ordinary General Meeting of Shareholders
The 72nd Ordinary General Meeting of Shareholders 第 72 回 定時株主総会 平成30年6月27日 TO THE NEXT GENERATION
Slide 2: hr SIA
hr SIA ip P21~42
Slide 3: 事業報告 事業の経過及びその成果
事業報告 1 事業の経過及びその成果 P21～42
Slide 4: わが国の経済
わが国の経済 雇用情勢の着実な改善による 個人消費の持直し 企業収益の改善を背景に 設備投資の増加 緩やかな回復基調が続く
Slide 5: 世界経済
世界経済 米国、欧州で回復傾向 中国において持直しの動き 緩やかな回復基調が続く
Slide 6: 2017中期経営計画 基本方針
2017中期経営計画 (H27年度～H29年度) 基本方針 長期ビジョン達成に向けた 「顧客起点のモノづくり」による 国内 海外 事業成長と収益性向上 基本戦略 2017中期経営計画 事業戦略 機能戦略 企業戦略 H27 H28 H29
Slide 7: 2017中期経営計画 海外事業
2017中期経営計画 (H27年度～H29年度) 海外事業 市場の特性に応じた地域別戦略を展開 米国 金融市場向け 「紙幣入出金機」の更新需要の獲得 欧州 流通市場 「紙幣硬貨入出金機」等の販売拡大 アイルランドの販売代理店を買収し 直接販売網を拡充
Slide 8: 2017中期経営計画 国内事業
2017中期経営計画 (H27年度～H29年度) 国内事業 各市場での販売拡大に注力 主要製品「オープン出納システム」 窓口用「紙幣硬貨入出金機」の更新需要 コンビニエンスストア向け 「レジつり銭機」を市場投入
Slide 9: 2017中期経営計画 企業体質の強化
2017中期経営計画 (H27年度～H29年度) 企業体質の強化 生産・開発効率の向上に注力 生産の自働化 技術のプラットフォーム開発
Slide 10: 連結売上高（億円）
連結売上高（億円） ! 前期 当期 売上高 2,225 2,273 過去最高 売上高 海外 + 47 その他 遊技 29 前期比 流交 金融 1 4 2.1 ％ 増 5 ～ 6
Slide 11: 連結売上高（億円）
連結売上高（億円） 676 % 保守 639 5.9 増 製品・商品 1,586 1,596 0.6 % 増 前期 当期
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書 （億円） 前期比 3.7 ％ 減 前期比 特別 営業外 ％ 損益 収益 2.0 増 0 7 営業外 費用 法人税等 前期比 196 28 4.7 ％ 175 減 ～ ～ 営業 経常 76 ～ 98 親会社株主に 帰属する 利益 利益 当期純利益
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産 負債 借入金 3,029億円 1,107億円 の返済 (-105億円) ( -98億円) タラリス社買収時の 「のれん」等の償却 純資産 1,921億円 (+7億円)
Slide 14: 貸借対照表（単体）
貸借対照表（単体） 資産 負債 2,401億円 648億円 ( -107億円) ( - 109億円) 純資産 1,753億円 (+1億円)
Slide 15: （単体）損益計算書
（単体）損益計算書 （単位：億円） 前期 当期 売上原価 経常利益 1,046 営業外 営業外 特別 ～ 129 収益 費用 損益 営業利益 18 7 107 販売費 35 及び 法人税 等 一般管理費 282 27 前期比 % 1.8 ％ 4.3 % 6.6減 % 3.0 減 ～ ～ 増 減 売上高 当期純利益 売上高 営業利益 経常利益 税引前 当期純利益 1,405 102 1,431 103 120 当期純利益 99 127
Slide 16: 連結株主資本等変動計算書、連結注記表 ウェブサイト掲載
連結株主資本等変動計算書、連結注記表、 （単体）株主資本等変動計算書、個別注記表 当社ウェブサイトに掲載 （法令・当社定款第17条に基づくインターネット開示）
Slide 17: 事業報告 セグメント別の概況
事業報告 セグメント別の概況 P22～24
Slide 18: 国内 金融市場
国内 金融市場 プロダクトミックス悪化により利益減少 23.7% 概況 業績（百万円） 紙幣硬貨入出金機 <RBシリーズ> 売 上 高 53,301 53,970 営業利益 6,510 4,043 窓口用「紙幣硬貨入出金機」 更新需要を捉え好調 1.3%増 「オープン出納システム」 37.9%減 中小規模店舗向けの コンパクトタイプ 低調 前期 当期 オープン出納システム <WAVE Cシリーズ>
Slide 19: 国内 流通・交通市場
国内 流通・交通市場 19.0% 概況 業績（百万円） 「多能式紙幣両替機」 売 上 高 42,657 43,216 好調 多能式紙幣両替機 営業利益 3,468 3,476 <ＥＮシリーズ> 警備輸送市場向け 1.3%増 「売上金入金機」 低調 0.2%増 主要製品 売上金入金機 <DSSシリーズ> 「レジつり銭機」 前期並み レジつり銭機 <RT-300/RAD-300> 前期 当期
Slide 20: 国内 遊技市場
国内 遊技市場 9.0% 台間メダル貸機 概況 カード精算機 業績（百万円） 売 上 高 20,434 20,570 管理ターミナル 営業利益 737 1,331 主要製品 カードユニット 「カードシステム」等 0.7%増 低調 遊技動向分析システム 80.5%増 「 」 好調 前期 当期
Slide 21: 海外
海外 初めて国内事業を上回る営業利益を計上 47.0% 概況 業績（百万円） <RBGシリーズ> 売 上 高 103,787 106,758 営業利益 9,900 11,167 金融市場向け「紙幣入出金機」 米国で 好調 2.9%増 欧州・アジアでは 低調 12.8%増 流通市場向け「紙幣硬貨入出金機」 欧州で 好調 <CIシリーズ> 前期 当期
Slide 22: その他
その他 1.3% 売上高 28億 45百万円 （+ 18.6%） 営業損益 - 4億 03百万円
Slide 23: セグメント別の概況
セグメント別の概況（左：前期 右：当期） 1,037 1,067 売上高 （億円） 533 539 426 432 24 28 204 205 金融 流通・交通 遊技 海外 その他 営業利益 99 111 65 40 （億円） 34 34 7 13 -2 -2
Slide 24: 設備投資等の状況
（2）設備投資等の状況 設備投資総額 87億06百万円 完成した主要設備 新製品生産のための金型 継続中の主要設備 子会社（GGSグループ）における 業務システム （3）資金調達の状況 重要事項はありません。
Slide 25: 企業集団の現況に関する事項
1 企業集団の現況に関する事項 2 会社の株式に関する事項 3 会社役員に関する事項 4 会計監査人の状況 「招集ご通知」27～38頁 5 会社の体制及び方針 当社ウェブサイトに掲載 （法令・当社定款第17条に基づくインターネット開示）
Slide 26: 事業報告 対処すべき課題
事業報告 対処すべき課題 P25～26
Slide 27: RHE YD a
RHE YD a CARAS = St eV
Slide 28: 長期ビジョン2028
長期ビジョン2028 人と社会の「新たな信頼」を創造する リーディングカンパニーへ 世界中の誰もが望む安全、安心、確実な社会。 安全でシームレスな決済手段や、 あらゆるシーンで自分自身であることを瞬時に証明する仕組みなど、 未来の社会には、「新たな信頼」が求められます。 私たちは、あくなきチャレンジ精神と 通貨処理の枠を超えた先進の技術で、 その未来を実現します。 お客様とともに「新たな信頼」を創造するリーディングカンパニーへ。
Slide 29: 今後10年の傾向として予想されること
今後10年の傾向として予想されること 技術の 決済手段の多様化 飛躍的な進化 現金から 非現金に 安心・安全 への意識の拡大 日本における 人口減少、高齢化 新興国における 人口増、経済発展
Slide 30: 長期ビジョン2028 ステップ
目標 連結売上高 長期ビジョン2028 5,000 億円 規模 STEP 1 2 3 2028 2018 海外 2020 2017 中期経営計画 中期経営計画 国内 グローバル展開 新たな事業の柱として 事業領域拡大に 長期ビジョン実現 よる収益性向上 に向けた仕込み に向けた 収益に貢献 事業基盤の確立
Slide 31: 中期経営計画2020
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の 基盤づくり 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 3 経営基盤 成果に直結する生産性の 向上と企業体質の強靭化 売上高 2,600億円 営業利益 250億円 ROE 8.0% 戦略的投資枠（3事業年度） 600億円
Slide 32: 中期経営計画2020 既存事業
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 目標 各事業の成長力を強化
Slide 33: 中期経営計画2020 国内事業
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり （単位：億円） 国内事業 1,206 1,240 28 30 各市場の変化に柔軟に対応 その他 205 240 したソリューション提案 遊技 432 470 次世代店舗スタイルの実現 流通・交通 非現金分野の拡大 539 500 金融 H29年度 H32年度 （目標）
Slide 34: 中期経営計画2020 海外事業
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 海外事業 （単位：億円） 1,320 1,067 110 セルフオペレーション化に ＯＥＭ 89 210 よる金融事業の再成長 137 アジア 460 流通事業のさらなる加速 450 欧州 540 390 米州 H29年度 H32年度 （目標）
Slide 35: 事業全体のバリューチェーンの最適化
中期経営計画2020 1 既存事業 持続可能な事業運営の基盤づくり 企画 ・コア技術の深化 ・システム対応力の強化 ・海外品質保証体制 開発 の強化 ・自働化等による生産性 保守 生産 の向上 ・調達 ・グローバル生産体制の確立 販売 ・グローバル調達の拡大 事業全体の バリューチェーンの最適化
Slide 36: 中期経営計画2020 新事業
中期経営計画2020 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 通貨流通の新たな 多様な決済手段 個体認証事業 自働化社会の 管理スキーム構築 の提供 の確立 推進 通貨のライフサイク 決済手段の多様化に 生体認証技術による ロボットSIサービス ルを管理できる新た 向けたサービスイン 安全・安心な 提供による人と なスキームを構築 フラの強化 ソリューションの提供 ロボットの協働環境 実現
Slide 37: 中期経営計画2020 新事業 協働の取組み強化
中期経営計画2020 2 新事業 社会課題解決に向けた 協働の取組み強化 経営資源を積極的に配分 データアナリティクス 技術を新たなコア技術 として獲得 オープンイノベーション によるシステムエンジニ アリング技術の強化
Slide 38: 中期経営計画2020 経営基盤
中期経営計画2020 3 経営基盤 成果に直結する生産性の向上と企業体質の強靭化 1 既存事業 2 新事業 実現に向けた 働き方改革 の実施 業務改革による 生産性の向上 オープンイノベーション実現 のための 組織風土改革
Slide 39: 次期の連結業績予想
次期(平成31年3月期)の連結業績予想 売上高 2,400億円 + 5.6% 営業利益 200億円 + 2.0% 経常利益 200億円 +13.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 120億円 +21.3%
Slide 40: Confidence Enabled
Confidence Enabled ACHBOlAC SRI OAIES