Slide 1: The 77th Ordinary General Meeting of Shareholders
第 77 回 定時株主総会 The 77th Ordinary General Meeting of Shareholders 2023年 6月23日
Slide 2: Hosa
Hosa 2022 Sint ae Bg P25~50
Slide 3: 世界経済
世界経済 ロシアによる ウクライナ侵攻の長期化 世界的な部材価格の高騰 欧米を中心に金融の引締め 先行き不透明
Slide 4: 日本経済
日本経済 コロナ規制の緩和による 社会活動の正常化 部材の調達難・価格高騰 インフレの高進 大幅な円安の進行 景気の先行き懸念
Slide 5: 2023中期経営計画 (2021～2023年度)
2023中期経営計画 (2021～2023年度) コンセプト コア事業と新領域事業のクロス成長 基本方針 次世代を切り拓く事業開発の加速 事業 コア事業の革新による収益の最大化 経営 持続的成長を支える経営基盤の構築 サステナ 社会の持続的成長への貢献と ビリティ 企業価値向上を目指した取組みの推進 営業利益 ROE 売上高 （のれん償却後） （のれん償却後） 3,000 億円 300 億円 9.5%
Slide 6: 海外 コア事業
▶ 海外 コア事業 金融市場 調達難により 生産に影響 流通市場 人手不足、人件費の高騰、コンタクト レス、セルフ化等のニーズを捉え好調 買収したレボリューショングループ 売上高の増加に寄与
Slide 7: 国内 コア事業
▶ 国内 コア事業 金融市場 業務効率化・省人化需要を受け 堅調 流通市場 主要製品の販売が延伸
Slide 8: 金融シェアードサービス事業 新領域事業
▶金融シェアードサービス事業 新領域事業 現金へのアクセスポイントを提供する事業会社に出資 OneBanx 社 Clip Money 社 流通店舗内で入出金 街中の専用ポストに入金
Slide 9: food business DX 新領域事業
▶ food business DX 新領域事業 セルフオーダーKIOSK <FGKシリーズ> 販売開始 現金、クレジットカード、二次元バーコード決済など 多彩な決済手段に対応
Slide 10: food business DX Partners Showcase Gig
▶ food business DX 新領域事業 Partners Showcase Gig
Slide 11: 介護・福祉ソリューション 新領域事業
▶ 介護・福祉ソリューション 新領域事業 高齢者施設等 転倒検知システム ＡＩ画像認識技術で動作を検知 リアルタイムアラート（画面例）
Slide 12: 売上高（連結）
売上高（連結） 過去最高の （億円） 売上高を達成 海外 その他 3 2,558 281 +293 金融 遊技 2,265 1 30 ～ ～ 流交 △22 2021年度 2022年度
Slide 13: 利益（連結）
利益（連結） （億円） ■ 部材価格等の高騰による 上場来初の 営業利益 5 原価の上昇の影響 大 赤字決算 ～ 営業外収益 ■ 持分法による投資 /費用 損失の計上等が発生 経常損益 -27 32 特別利益 /損失 ■ 社内システムの開発中止、 のれん減損等が発生 39 法人税等 28 △95 親会社株主に帰属する 当期純損失 -95
Slide 14: 国内 金融市場
国内 金融市場 14.2% 概況 業績（百万円） 製品 オープン出納システム 売 上 高 36,248 152 <WAVE シリーズ> 営業利益 「オープン出納システム」、 窓口用「紙幣硬貨入出金機」 増加 紙幣硬貨入出金機 <RBシリーズ> 保守売上高 新500円硬貨の発行に伴う 改造作業一巡により減少 2021 2022
Slide 15: 国内 流通・交通市場
国内 流通・交通市場 17.8% 概況 業績（百万円） 硬貨/紙幣レジつり銭機 45,595 <RT/RAD380 シリーズ> 製品 売 上 高 営業利益 -571 - 「レジつり銭機」 増加 - 警備輸送会社向け「売上金入金機」、 医療機関向け「診療費支払機」 減少 診療費支払機 <FFH-700> 保守売上高 新500円硬貨の発行に伴う 2021 2022 改造作業一巡により減少
Slide 16: 国内 遊技市場
国内 遊技市場 5.9% 概況 業績（百万円） 製品 売売上 上 高 高 15,139 - 「カードシステム」が 営業利益 営業損益 1,624 スマート遊技機向けユニットの 販売開始により大幅増加 スマートパチスロ用ユニット 2022 〈JMK-600> 2021
Slide 17: 海外 欧米
海外 60.9% 概況 紙幣入出金機 <RBGシリーズ> 欧米 金融市場向け 「紙幣入出金機」 増加 流通市場向け 「紙幣硬貨入出金機」 米州で増加、欧州では減少 紙幣硬貨入出金機 <CI シリーズ>
Slide 18: 海外 アジア
海外 60.9% 概況 業績（百万円） アジア 売 上 高 155,902 「紙幣入金整理機」増加 営業利益 436 保守売上高 <UWシリーズ> 全地域で増加 ◆ レボリューション買収や円安効果により 増収 ◆ 部材価格の高騰、物流コスト上昇により 減益 2021 前期 2022 当期
Slide 19: その他の事業報告書・連結計算書類・計算書類
その他の 事業報告書 連結計算書類 計算書類 「招集ご通知」29～50頁
Slide 20: 報告事項 2023年度 主な取組み（対処すべき課題）
報告事項 2023年度 主な取組み （対処すべき課題） P29～32
Slide 21: 2023中期経営計画 (2021～2023年度)
「2023中期経営計画」 (2021～2023年度) コンセプト コア事業と新領域事業のクロス成長 基本方針 次世代を切り拓く事業開発の加速 事業 コア事業の革新による収益の最大化 経営 持続的成長を支える経営基盤の構築 サステナ 社会の持続的成長への貢献と ビリティ 企業価値向上を目指した取組みの推進 営業利益 ROE 売上高 （のれん償却後） （のれん償却後） 3,000 億円 300 億円 9.5%
Slide 22: 新紙幣発行への対応
1 新紙幣発行への対応 ソフトウェアの更新 新製品のご提案 オープン出納システム <WAVE シリーズ> 紙幣硬貨入出金機 硬貨/紙幣レジつり銭機 <RB-700> <RT/RAD380 シリーズ>
Slide 23: 新紙幣発行への対応 更新/改造台数
1 新紙幣発行への対応 更新/改造台数 <新紙幣発行関連対応の推移（イメージ）> （予想） 金融 15 万台 流通・交通 33 万台 遊技 57 万台 対応のピーク 発行 徐々に収束 売上高 350億円 50億円 2023年 2024年
Slide 24: 海外・流通市場の拡大
2 海外・流通市場の拡大 海外・流通市場向け 売上高 560 （億円） 475 買収 買収 147 19 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2023
Slide 25: 海外・流通市場の拡大 新モデル<CI-X>
2 海外・流通市場の拡大 現金管理ソリューション 新モデル<CI-X>
Slide 26: 新領域事業の拡大
3 新領域事業の拡大 Partners Showcase Gig セルフオーダーKIOSK <FGKシリーズ>
Slide 27: Sein 0) PRA
2023 Sein 0) PRA
Slide 28: 連結業績予想（2023年度）
連結業績予想（2023年度） （億円） 2023年度（予想） 上段： 売上高 下段：営業利益 2022年度 増減 700 362 338 国内 1,655 金融 155 1 154 285 流通・交通 700 60 455 -5 245 65 255 151 104 ■ 新紙幣発行関連の販売・改造が中心 遊技 70 16 54 海外 1,650 ■ 欧米の流通市場に対し 1,559 91 75 新製品を投入 4 71 その他 45 29 16 -10 -11 1 売上高 3,350 2,558 792 営業利益 350 ■ 過去最高の売上高を 5 345 連結 経常損益 330 更新予定 -2
Slide 29: 企業価値の持続的向上に取り組んでまいります。
企業価値の持続的向上に 取り組んでまいります。
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