Glory Ltd. · TSE:6457
Glory — Shareholder Meeting (June 2024)
29 slides from Glory's shareholder meeting presentation, Jun 21, 2024
Slide 1: The 78th Ordinary General Meeting of Shareholders
第 78 回 定時株主総会 The 78th Ordinary General Meeting of Shareholders 2024年 6月21日
Slide 2: ho SA
ho SA 2023 EF Sint ae Bp P32~52
Slide 3: 世界経済
景気拡大 世界経済 ・堅調な設備投資・個人消費 回復に遅れ ・不安定な国際情勢が懸念
Slide 4: 日本経済
景気は回復基調 日本経済 ・新型コロナウイルス収束 ・社会経済活動 正常化 ・インバウンド需要の持直し 先行き不透明 ・円安進行や物価上昇が継続
Slide 5: 2023中期経営計画（2021～2023年度）
2023中期経営計画 （2021～2023年度） コンセプト コア事業と新領域事業のクロス成長 コア事業 新領域事業 これまで取り組んできた コア事業からの拡張 ＋ 通貨流通や決済を 培ってきた技術・ 支える事業 ノウハウを活用し 新たな分野で取り組む事業 売上高 営業利益 ROE （のれん償却後） （のれん償却後） 3,000 億円 300 億円 9.5%
Slide 6: 海外全体 コア事業
▶ 海外全体 コア事業 人件費高騰・人手不足に伴うセルフ化ニーズ 部品調達難が解消し生産が正常化 買収による事業領域の拡大 2,000 1,852 1,920 （億円） 1,500 海外市場売上高の推移 1,550 1,278 1,030 1,042 1,056 1,038 1,068 1,033 1,036 1,048 1,000 757 500 353 （予想） 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度）
Slide 7: 海外 リテール市場 コア事業
▶ 海外 リテール市場 コア事業 米国内の連結子会社 2 社の統合を推進し、効率化 Glory Global Solutions Inc. Revolution Retail Systems, LLC ウィスコンシン事務所 テキサス事務所 機能：保守サービス部門 生産 機能：生産組立工場 ・グローリー製品 ・レボリューション製品 シカゴ事務所 販売 機能：米州本部、営業機能 保守
Slide 8: 国内全体 コア事業
▶ 国内全体 コア事業 新紙幣発行に伴う製品更新や改造が継続 製品売上高・保守売上高ともに大幅増加 7月3日 新紙幣発行予定 （億円） 2,000 過去最高 1,500 前回 国内市場売上高の推移 今回 1,000 新紙幣発行 新紙幣発行 500 （予想） 0 （年度）
Slide 9: 国内 コア事業 遊技市場
▶ 国内 コア事業 遊技市場 スマート遊技機向けカード システムの販売が好調に推移
Slide 10: 飲食市場向けビジネス 新領域事業
▶ 飲食市場向けビジネス 新領域事業 セルフサービスKIOSK 堅調に推移
Slide 11: リテール市場向けビジネス 新領域事業
▶リテール市場向けビジネス 新領域事業 2024年 1月買収 小売業向け UCP クラウドソリューション UCPを開発、販売
Slide 12: リテールメディア事業 新領域事業
▶リテールメディア事業 新領域事業 新サービスBUYZO Media（メーカー広告の配信） 業務提携や 実証実験を実施
Slide 13: グローリー全体 連結売上高
▶グローリー全体 連結売上高 （億円） 4,000 過去最高 3,724（億円） 3,000 2,000 1,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024（年度） （予想）
Slide 14: 利益（連結）
▶ 利益（連結） 親会社株主に帰属する 営業利益 経常利益 当期純利益 512 億円 484 億円 296 億円 売上高・利益ともに過去最高を更新
Slide 15: 国内 金融市場
国内 金融市場 21.1% 概況 業績（百万円） オープン出納システム <WAVE シリーズ> 製品 売 上 高 78,422 • 「オープン出納システム」 営業利益 24,179 • 窓口用「紙幣硬貨入出金機」 • 「紙幣両替機」 紙幣硬貨入出金機 増加 <RBシリーズ> 保守売上高 新紙幣発行に伴う改造作業 により保守売上高増加 2022 2023 紙幣両替機 <EN700シリーズ> （当期）
Slide 16: 国内 流通・交通市場
国内 流通・交通市場 20.1% 概況 硬貨/紙幣レジつり銭機 <RT/RAD380 シリーズ> 業績（百万円） 製品 売 上 高 74,774 営業利益 10,593 • 「レジつり銭機」 • 警備輸送会社向け「売上金入金機」 好調 売上金入金機 <DSS-500> 保守売上高 新紙幣発行に伴う改造作業 により保守売上高増加 2022 2023 （当期）
Slide 17: 国内 遊技市場
国内 遊技市場 7.6% 概況 業績（百万円） 製品 売 上 高 28,201 スマートパチスロ用ユニット 〈JMK-600> 営業利益 10,030 「カードシステム」 スマート遊技機向けユニット 好調 保守売上高 新紙幣発行に伴う改造作業 により保守売上高増加 2022 2023 （当期）
Slide 18: 海外
海外 49.7% 概況 業績（百万円） 紙幣入出金機 <RBGシリーズ> 金融市場向け 「紙幣入出金機」 売 上 高185,239 米州は好調、欧州は低調 営業利益 6,645 紙幣入出金機 <GLRシリーズ> リテール市場向け 「紙幣硬貨入出金機」 米州、欧州、アジアで好調 2022 2023 紙幣硬貨入出金機 <CI/CI-X シリーズ> （当期）
Slide 19: 報告事項 2024年度 主な取組み
報告事項 2024年度 主な取組み （2026中期経営計画／対処すべき課題） P36～38
Slide 20: 2026中期経営計画（2024年度～2026年度）
2026中期経営計画 （2024年度 ～ 2026年度）
Slide 21: 位置付け・コンセプト
位置付け・コンセプト 企業理念 2028 第3ステップ 私たちは 「求める心とみんなの力」を結集し、 長期ビジョン セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します 2026 人と社会の 「新たな信頼」を創造する 第2ステップ 刈取り リーディングカンパニーへ GLORY 2023 TRANSFORMATION 第1ステップ 2026 育成 2018年 2020 コア事業と新領域事業の 創業100周年 種まき クロス成長 通貨処理機の 実績 将来 パイオニア 現金管理の厳正化と 世界最高水準の製品群と 業務効率化 ソフトウエアプラットフォームを融合し店舗DXをサポート
Slide 22: 2026中期経営計画の取組み
基本方針 2026中期経営計画の取組み 基本方針Ⅰ 新たな収益源の獲得 事業戦略 基本方針Ⅱ コア事業の収益拡大 基本方針Ⅲ 経営マネジメントの強化 DX戦略 人材戦略 経営基盤戦略 資本・財務戦略 気候変動に対する取組み 基本方針Ⅳ リスクマネジメントの強化
Slide 23: 2026中期経営計画における3つのトランスフォーメーション
変革ポイント 2026中期経営計画における3つのトランスフォーメーション これまで 2026中期経営計画 重点指標 売上高 利益 （資本コストを意識した経営） リテール リテール 事業の柱 金 融 金 融 ＋ 飲食市場 事業モデル 通貨処理機 （販売＋保守） 通貨処理機 ＋ （販売＋保守） DXビジネス
Slide 24: 2026年度 財務目標
財務目標 2026年度 財務目標 のれん償却前 のれん償却後 のれん償却前 のれん償却後 ROE 10％以上－ 6％以上－ 営業利益 380 億円以上 300億円以上 自己資本利益率 ROIC 8％以上－ 5％以上－ 売上高 3,400 億円以上 投下資本利益率 ROA 総資産利益率 5 ％以上－ 3％以上－ うち 新領域事業 売上高 600 億円以上
Slide 25: 財務目標 売上高
財務目標 売上高 （億円） 3,600 3,400 3,300 国内売上高 3,000 2,700 海外売上高 1,360 (40％) 2,400 2,100 1,800 1,500 2,040 1,200 (60％) 900 600 300 353 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 （年度） (目標)
Slide 26: 財務目標 稼ぐ力の回復
財務目標 2026年度(目標) 稼ぐ力の回復 380 のれん償却前 営業利益 億円 11 % のれん償却前 営業利益率 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 （年度）
Slide 27: 企業価値向上への取り組みについて
企業価値向上への取り組みについて PBR 1.0 倍以上を早期に実現 ROE・ROIC・ROAの改善 ・海外事業の成長 事業の成長加速 ・飲食市場の拡大推進 ・新領域事業からの収益 ・在庫圧縮 負債・資本構成の最適化 ・売掛債権の早期回収 ・自己資本比率の改善 利益率向上及び ・DXの推進 ・ROICによる利益改善 キャッシュ創出力強化
Slide 28: 株主還元方針について
株主還元方針について バランスを考慮した成長投資と株主還元の実施 • 成長投資の継続的な実施 • 累進配当 及び 株主資本配当(DOE)3.0%以上 • 機動的な株主還元施策 1株当たり配当金 (円) （予定） 106 累進配当及び 68 68 DOE3.0%以上 2021 2022 2023 2024 2025 2026 （年度） 2026中期経営計画
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