Slide 1: 08/11期決算および修正中期経営計画説明会資料
【 08/11期決算および修正中期経営計画説明会資料 】 2009年 1月、調達支援ビジネスの ［生鮮ＭＤシステム］ が稼動開始！ ～ 新システムを基に、事業基盤の強化と拡大を目指す ～ イーサポートリンク株式会社 大証ヘラクレス （銘柄コード：2493） 2009年 2月 5日
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント 1. 生鮮青果物流通の効率性を革新する「生鮮ＭＤシステム」が １月２１日より稼動開始！ 2. 「生鮮ＭＤシステム」が当初計画より遅れたが、商品の拡大や 取り組みなど、さらに進化している！ 3. 販売支援ビジネスで特別損失が発生したが、100％の損失 処理と再発防止策は完了！ 1
Slide 3: 目次
－ 目次 － Ⅰ. 事業概要 ・イーサポートリンクとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・ビジネスの紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ・収益構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ・ビジネス別利益計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 Ⅱ. 08/11期 決算説明 ・決算ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 ・セグメント別売上高／
Slide 4: 事業概要
SFE-supportiink,Ltd. eM EB
Slide 5: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し 生鮮流通のシステムインフラを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮青果物のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社ＨＰ～トップページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 4
Slide 6: 事業概要
事業概要 確固たるインフラで、生鮮青果物流通の効率化に貢献するオンリーワン企業 ■ 売上構成 （08/11期） ASPによるシステム提供と、業務受託で その他事業 1％ 5,200万円 他社に真似のできない サービスを提供！ 業務受託事業 システム事業 ＢＰＯ ＡＳＰ 54％ 45％ フィードバック 23億円 19億円 システム事業 業務受託事業 ＡＳＰ ＢＰＯ ● 生鮮青果物流通市場全体をカバー ◆ 数多くの業務受託実績 基幹ビジネス ● 量販店ごとに異なる商品コードにも対応 ◆ フルIT化によるリアルタイムな商物流管理 ・「Ｑ＆Ａ資料」 Ｐ.5参照 システム事業 ASP ◆ 業務代行を超え
Slide 7: ビジネスの紹介
ビジネスの紹介 ③ 国産 青果物 サポート ② 量 生 産 イーサポートリンク サポート 販 者 ① 店 輸入 青果物 サポート 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 生産者、中間流通業者、量販店を結ぶ、独自の情報システムにより、生鮮青果物流通における “ムダ”、“ロス” を排し、ローコスト化を可能とするビジネス ② ③ 流通過程を一元管理することでトレーサビリティも実現！ 調達支援 販売支援 ビジネス ビジネス 調達支援ビジネス 小売・量販店バイヤーの戦略的な商品調達をサポートするビジネス 量販店向け 国産青果物 小売・量販店バイヤーの経験や勘に頼っていた商品調達
Slide 8: 収益構造
収益構造 基幹ビジネス 基幹システム 調達支援ビジネス 生鮮ＭＤシステム サプライチェーンを構成するクライアント企業の堅実な 小売・量販店とその取引先、仕入先をはじめ、流通に携わる全ての方が使用 事業をベースに収益を確保 ＊ 農産物にとどまらず、水産、畜産、デイリー、デリカ、グリナリーにも展開 加工業者 配送業者 住商 取引先1 量販店Ａ 量販店 フルーツ ｹｰｱｲ・ 海外生産者 ﾌﾚｯｼｭ 全日本 ﾌﾚｯｼｭ ｼｽﾃﾑ ライン 取引先2 ｱｸｾｽ ドール 生鮮ＭＤ 量販店Ｂ システム 仕入先Ⅰ 伊藤忠 商事 ・・・ 基幹システム（ＡＳＰ）を採用している 量販店Ｃ 仕入先Ⅱ 主要クライアント企
Slide 9: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 事業構造に変革をもたらす、「生鮮ＭＤシステム」が稼動開始！ 売上高 利益 （百万円） （百万円） 1,400 7,000 6,674 6,834 6,833 1,200 販売支援 5,677 5,209 5,106 4,695 1,000 5,000 4,414 1,093 882 852 4,176 969 1,084 800 営業利益 total 1,068 調達 調達 支援 支援 600 3,000 454 356 429 351 イーサポートリンク 316 400 185 単体の営業利益 基幹 1,000 基幹 171 200 113 0 0 販売 支援 -1,00
Slide 10: 08/11期 決算説明
SFE-supportiink,Ltd. T. 08/119] RAGA
Slide 11: 決算ハイライト
決算ハイライト （単位：百万円） 07/11期 08/11期 08/11期 前期比 計画 計画達成率 実績 実績 （ 0 8 / 1 0 / 1 5 修正発表） 売 上 高 5,106 4,414 86.4% 4,391 100.5% 営業利益 351 △ 209 ― △ 241 ― 経常利益 310 △ 223 ― △ 253 ― 当期純利益 125 △ 645 ― △ 261 ― ※百万円未満切捨てで表記 ■ 売上高・・・ 基幹ビジネスにおけるシステム上のトランザクション件数の減少、受託業務量の減少により前年比減少 ■ 営業利益・・・ ・「生鮮ＭＤシステム」導入準備費用の発生 ・連結子会社
Slide 12: セグメント別売上高／売上総利益
セグメント別売上高／売上総利益 （単位：百万円、％） 07/11期 08/11期 金額増減 前期比 ＜主な要因＞ 金額 売上比 金額 売上比 売上高 5,106 100.0% 4,414 100.0% △ 692 86.4% システム事業： システム上カウントされるトランザクション システム事業 2,304 45.1% 1,995 45.2% △ 308 86.6% 件数が減少 業務受託事業 2,760 54.1% 2,366 53.6% △ 394 85.7% その他の事業 41 0.8% 52 1.2% 11 126.9% 業務受託事業： 主要顧客の商品・販売先の見直しに 売上原価 3,9
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 07/11期 08/11期 金額 売上比 金額 売上比 前期比 売上高 5,106 100.0% 4,414 100.0% 86.4% 売上原価 3,979 77.9% 3,458 78.3% 86.9% ＜ 主な要因 ＞ （単位：百万円） 売上総利益 1,127 22.1% 956 21.7% 84.8% 販売費及び一般管理費 776 15.2% 1,166 26.4% 150.2% ・「生鮮ＭＤシステム」の導入準備費用の 発生 ： 210 営業利益 351 6.9% △ 209 － － ・マーケティング事業への先行投資費用、 営業外損益 △ 41 － △
Slide 14: 経常利益変動要因分析
経常利益変動要因分析 売上の減少と新規事業への投資負担が影響し、経常損失に （百万円） 営業外 （単位：百万円） その他 損益 1,000 諸経費 改善： 減少： 27 ●売上減少： △703 900 53 システム事業は、システム上に発生する トランザクション件数が減少。 800 ソフトウェア 業務受託事業は、バナナ等の輸入量が 償却費 売上減少： 前年を上回ったものの、主要顧客が 700 減少： △703 商品・販売先を見直したことにより、受 490 託作業量が減少。 600 500 ●生鮮ＭＤシステム導入準備 400 人件費 運用 費用： △210 減少： 保守費 システム導入支援体制、
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 07/ 11期 08/11期 増減額 ＜ 主な要因 ＞ 【 流 動 資 産 】 1,410 1,564 154 【 固 定 資 産 】 3,460 3,217 △ 242 ・資産除却、減損の発生 有 形 固 定 資 産 311 243 △ 68 無 形 固 定 資 産 2,735 2,709 △ 26 投 資 そ の 他 の 資 産 412 265 △ 147 ・投資有価証券評価損の発生 【 繰 延 資 産 】 2 0 △1 資 産 合 計 4,873 4,7 83 △ 89 【 流 動 負 債 】 962 1,370 407 【 固 定 負 債 】 228 37
Slide 16: キャッシュフローの状況
キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 07/11期 08/11期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 1,107 300 △ 806 投資活動によるキャッシュフロー △ 1,012 △ 821 190 財務活動によるキャッシュフロー △ 590 655 1,245 現金及び預金同等物の増減額 △ 495 133 629 現金及び預金同等物の期首残高 1,233 738 △ 495 現金及び預金同等物の期末残高 738 872 133 ※百万円未満切捨てで表記 15
Slide 17: 修正中期経営計画
SFE-supportiink,Ltd. I. (1E) PMS He
Slide 18: 修正中期経営計画 全体像
修正中期経営計画 全体像 「生鮮ＭＤシステム」の稼動開始の遅れで、中期経営計画は約１年後ろ倒しに 売上高 利 益 （百万円） （百万円） 8,000 2,000 （修正）中期経営計画 7,000 6,833 08/11期 09/11期 10/11期 09/11期 10/11期 1,500 実 績 計 画 計 画 計 画 計 画 6,000 5,677 （百万円） 1,000 売 上 高 4,414 6,674 6,834 5,677 6,833 882 863 5,000 4,414 営業利益 経常利益 営業利益 △209 969 1,093 185 882 4,000 500 440 185
Slide 19: ビジネス別 売上高・利益計画
ビジネス別 売上高・利益計画 調達支援ビジネスによる売上、利益の牽引は１０／１１期から本格化 ＜ 売上高 ＞ ＜ 営業利益 ＞ （億円） （百万円） 70 1,200 販売 8 3.7 販売 6.6 販売 3.9 支援 支援 支援 販売支援ビジネス 1,000 60 29 800 2.7 633 18.9 743 19.9 27.0 50 調達 600 調達 0.5 支援 調達 14.9 支援 調達 610 支援 調達支援ビジネス 支援 400 40 0.5 14 200 377 435 341 310 基幹 基幹 242 30 0 △99 △139 販売 43.1 44.0 41.8 -20
Slide 20: 経常利益変動要因分析
経常利益変動要因分析 動き始めた調達支援ビジネスからは、段階的な業績寄与が見込まれる （百万円） 販売支援 900 ビジネス： 14 800 700 調達支援 基幹ビジネス ビジネス： 600 750 経常利益： 863 500 400 人件費 基幹ビジネス 減少： 35 300 減価 売上高 償却費 減少： 減少： △172 その他 200 149 経費 増加： 販売支援 経常利益： △78 100 人件費 ビジネス： 163 減少： 229 215 0 売上高 経常損失： 減価 減少： 「次期基幹システム」 -100 △223 償却費 △410 調達支援 への先行投資費用など 減少： ビジ
Slide 21: SFE-supportlink, Ltd.
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Slide 22: 調達支援ビジネスの見通しと要因
調達支援ビジネスの見通しと要因 「生鮮ＭＤシステム」が稼動開始！ 取扱い品目も順次拡大へ 10/11期以降の収益の柱として育成 （億円） 30 当初の予定 今回の見直し ・稼動時期の遅れ 20 ＜09年1月稼動開始＞ ・稼動時期： 08年8月 19.9 ・システムの利用者数と、取扱い 27.0 ・システムの一斉導入を 品目の拡大 18.9 想定 10 ・導入支援コストの継続発生を 7.4 6.3 14.9 6.1 見込む 0 0.5 △1.3 ＜当初予定からの追加コスト＞ △3.5 システムメンテナンス、冗長化等の コストを保守的に見込む -10 08/11 09/11E 10/11E 09/
Slide 23: 調達支援ビジネス：売上と費用
調達支援ビジネス：売上と費用 ★ グラフはあくまで09/11期の収益構造のイメージ図です 08/11 09/11Ｅ 10/11Ｅ 当初の予定 売上 収 益 費用 コスト 0 取引先の増加・取扱い 08年8月 08/11 09/11Ｅ 10/11Ｅ 品目の拡大による収益は 修正中期経営計画に おり込んでいません。 今回の見直し 売上 収 益 費用 コスト 0 09年2月 22
Slide 24: 調達支援ビジネス：計画の変更点
調達支援ビジネス：計画の変更点 前提条件の変更によりコストは増加するが、課金体系も同時に見直す ★ グラフはイメージ図です 売上 コスト 物流は、 導入状況をみて その他 取扱い品目の増加 実施予定 ＩＤ 課金 生鮮三品 デイリー・デリカ・ （農産、水産、畜産） グリナリー にも拡大 その他 システム利用者 ＩＤ 全員から課金 データ交換件数の増加等を見込む 物流 ＥＤＩデータ件数 ＥＤＩ ● 安定化に向けたネットワーク増設の ＥＤＩ 当初の予定よりも コスト増 増加を見込む 当初の予定 今回の見直し 23
Slide 25: 生鮮MDシステム：導入スケジュール（農産物）
生鮮ＭＤシステム：導入スケジュール（農産物） 2008年 2009年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 西日本 取引先説明会 中部 全国 東北 北海道 関東 主要取引先への 九州 説明会および 中部 操作研修会は 九州 北海道 完了！ 操作研修会 東北 西日本 関東 中部 九州 テスト稼動 東北 北海道 西日本 関東 1月21日、 東北 稼動を開始 本稼動 しました！ 東北以外の全エリア 24
Slide 26: 生鮮MDシステムの概要図
生鮮ＭＤシステムの概要図 商流と物流に関する情報が明確になります 取引先 小売 ・ 量販店 ＊ 専用ＩＤ ［ 生鮮ＭＤシステム ］ 専用ＩＤ 受注 発注 発注 出荷 出荷 入荷 受領確認 受領 受領 返品 請求 請求 請求確認 支払確認 支払 支払 当社の「生鮮ＭＤシステム」は、経済産業省の流通システム標準化事業の ＊虎の巻： P.30～P.50 業務プロセスモデル（流通ＢＭＳ）に準拠し、作られています。 「生鮮青果物流通を革新する「生鮮ＭＤシステム」の取り組み」 参照 25
Slide 27: SFE-supportiink,Ltd.
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Slide 28: 基幹ビジネスの見通しと要因
基幹ビジネスの見通しと要因 予想前提を保守的に考慮。 コスト削減で一定の利益水準を確保する 売上高 ＜当初の予定＞ ≪今回の見直し≫ 利益 （億円） （億円） ■ 売上高 60 6 営業利益は、2011年以降の 先行投資費用として、 ＜当初の予定＞ 「次期基幹システム」関連費用 ・国際的な食材料市況の高騰を反映した輸入商材の減少を 50 などの一時費用を見込む 5 約0.5億円 見込み、前年比（07/11期～）95％の傾向が続く見通し 4.2 4.3 3.9 ≪今回の見直し≫ 40 3.7 4 23.0 3.4 ・顧客の商品・販売先の見直しや、08/11期の実績などを 20.6 3.1 ふまえ
Slide 29: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 28
Slide 30: 販売支援ビジネスの見通しと要因
販売支援ビジネスの見通しと要因 08/11期の損失は手当て済み。 リスクを回避する仕組みへ変更！ 事業の仕組みを大幅に変更！ （百万円） 800 08/11期 09/11期 ≪りんご事業≫ 600 ・実質的に一部販売責任を負っていた ・販売責任を、すべて生産組合に 288 整理 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 400 ・集荷量の計画未達による採算悪化 ・集荷量の確保、採算性良化 りんごﾞ事業 129 113 ・りんごの良品率が低かったが、他社比 ・選果時点で、良品質の確保を強化 70 200 遜色ない精算をするため、売上値引き （良・不良を組合を通じ出荷者に明示） 376 260 266 を実施 0 2
Slide 31: 参考資料
SFE-supportiink,Ltd. SSAA 30
Slide 32: 会社概要
会社概要 ■ 設立 ／ 上場年 設立 ： 1998年10月 ／ 上場 ： 2006年8月10日 ■ 代表者 代表取締役社長 堀内 信介 ■ 事業概要 生鮮青果物流通を効率化させるためのシステムを構築し、 システム事業（ASP）と業務受託事業（BPO)を展開 ■ 資本金 ２４．７億円 （08/11期末） ■ 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 連結 ： 281名 ／ 個別 ： 271名 （08/11期末） ■ 従業員数 他、臨時従業員数 （派遣社員、契約社員、パートタイマー等） 連結： 68名 ／ 個別： 41名 31
Slide 33: 当社の強み
当社の強み 生鮮青果物流通に特化した、“システム”と“ノウハウ”を併せ持っている！ 流通過程に関わる業務すべてを、有機的・一元的に結ぶシステムを提供し 他に類のないＳＣＭ（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) を実現 時代の要請に応えるネットワーク型システムを提供できる！ ＊ 経済産業省推奨の“流通ＢＭＳ”に準拠し開発した「生鮮ＭＤシステム」を 大手量販店とその取引先が採用 生鮮青果物流通を知り尽くした万全の代行サービスを提供できる！ 生鮮流通の生産から販売までに発生するすべての工程 （受発注、入出荷、売上・仕入計上処理など）に おいて、プロの判断とノウハウを活かした業務受託事業（ＢＰＯ）で人的
Slide 34: 流通経路 ≪従来の市場流通≫
流通経路 ≪従来の市場流通≫ 生鮮青果物流通は、“複雑なプロセス”を人的に対応しています ■ 卸売市場流通 市場 売買 売買 生 量 産 ＪＡ 卸 仲卸 販 【商流】 者 値決め 店 委託 委託 委託 加工業者 運送業者 運送業者 生 量 【物流】 ＪＡ 運送業者 産 市 場 販 者 集荷センター 店 ［量販店システム］ 生 伝票 伝票 伝票 伝票 伝票 量 【情報流】 産 ＪＡシステム 卸システム 仲卸システム 配送システム 販 者 ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ ＜出・入力＞ ＴＥＬ／ＦＡＸ 店 それぞれのシステムを
Slide 35: 流通経路 ≪市場外流通≫
流通経路 ≪市場外流通≫ 「イーサポートリンクシステム」により情報が一元管理されるため、トレーサビリティが実現！ ■ 市場外流通 売買 売買 売買 【商流】 問屋 販売者 手書き伝票 量 生 手書き伝票 品物 品物 品物 販 産 加工業者 運送業者 【物流】 引渡し 引渡し 引渡し 店 者 伝票 伝票 伝票 ［問屋システム］ ［配送システム］ 【情報流】 出力 ［量販店システム］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ ［入力］・・・・・・・［出力］ ＴＥＬ／ＦＡＸ 全体を管理するシステムがなく、全体のコスト管理もトレーサビリティもできていない！ ■ イーサポートリンク
Slide 36: イーサポートリンクシステムの特徴
イーサポートリンクシステムの特徴 コードの統一化により、流通に携わる全ての人達と「情報を共有」することが可能に！ ［ＷＥＢ－ＥＤＩ］や［ＴＥＬ／ＦＡＸ］により、さまざまな量販店 から、それぞれの商品コード で注文を受ける！ ≪ 同じ商品でも、量販店ごとにコードはバラバラです！ ≫ （Q&A資料～P.5、P.7参照） 量販店 B 量販店 A TEL／FAX WEB 量販店 C WEB WEB TEL／FAX ABCD A123 伝票 45CD TEL／FAX 伝票 伝票 今まで、 イーサポートリンク 同一パソコンで、 量販店毎の端末が 同一手順により 必要でした！ システム 作業できるように開発
Slide 37: システム構築によるイーサポートリンクの事業展開
システム構築によるイーサポートリンクの事業展開 確かなインフラの構築により、新しいビジネスへ展開 ＜ターゲット顧客＞ ・・・ 国産青果物の生産者・生産グループ 売 支援 ビジネス ③ 販 事 業 規 模 ・・・ 小売・量販店とその取引先・仕入先 ② 調達支援ビジネス ・・・ 主要クライアント企業 ① 基幹ビジネス 98/10 36
Slide 38: お問い合わせ
当資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 【本件に関するお問い合わせ】 イーサポートリンク株式会社 管理本部 IR担当 TEL： 03-5979-0784 E-mail： IR@e-supportlink.co.jp 37