Nippon Signal Company, Limited · TSE:6741
Nippon Signal — FY2021 Earnings Presentation
47 slides from Nippon Signal's earnings presentation, May 20, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年３月期 決算説明資料 ２０２２年５月２０日 Copyright © NIPPON SIGNAL CO.,LTD. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 ・２０２２年３月期 決算報告 Ｐ ２ ～Ｐ ８ ・２０２３年３月期 通期計画 Ｐ ９ ～ Ｐ１６ ・利益還元について Ｐ１７ ・ＤＸの取り組み Ｐ１８ ～ Ｐ２７ ・国際事業の取り組み Ｐ２８ ～ Ｐ３２ ・自動運転の取り組み Ｐ３３ ・脱炭素への取り組み Ｐ３４ ～ Ｐ４０ ・人材育成への取り組み Ｐ４１ ・社会貢献活動 Ｐ４２ ～ Ｐ４５ 1
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 世界的な半導体の供給不足の影響により対前期では減収減益となったが、売上高は公表値 を維持、利益面では、公表値を上回った。 2021/3 2022/3 (単位：億円） 公表値 実績 実績 前期比 公表値 との差 売上高 927 850 ▲77 850 +0 営業利益 57 53 ▲3 50 +3 経常利益 64 65 +0 52 +13 親会社株主に帰属 49 45 ▲4 36 +9 する当社純利益 2
Slide 4: 営業利益 増減要因（前期比）
営業利益 増減要因（前期比） 対前期では、売上は減少したが、原価改善等により３億円の減益にとどめた。 (億円) ５７ ▲１６ ＋１３ ▲０ ５３ 2021/3 販管費 2022/3 売上減 原価改善 営業利益 微増 営業利益 3
Slide 5: セグメント別①売上高・セグメント利益
セグメント別①売上高・セグメント利益 交通運輸インフラ事業 ：対前期比は減収減益。 ＩＣＴソリューション事業：対前期比は原価率改善により減収増益。 売上高 セグメント利益 （単位：億円） 公表値 公表値 前期 実績 前期比 公表値 前期 実績 前期比 公表値 との差 との差 交通運輸 511 488 ▲23 486 ＋2 71 52 ▲18 60 ▲7 インフラ事業 ICTソリューション 事業 415 362 ▲53 364 ▲1 16 33 +16 22 +11 全社費用 － － － － － ▲30 ▲31 ▲1 ▲32 +0 合計 927 850 ▲77 850 +0 57 53 ▲3 5
Slide 6: セグメント別②受注高・受注残高
セグメント別②受注高・受注残高 2021/3 2022/3 前期比 （単位：億円） 受注高 売上高 受注残高 受注高 売上高 受注残高 受注高 売上高 受注残高 鉄道信号 428 435 475 372 425 396 ▲56 ▲9 ▲78 スマートモビリティ 75 76 2 67 62 8 ▲7 ▲14 +5 交通運輸 504 511 478 440 488 404 ▲63 ▲23 ▲73 インフラ事業 AFC 263 328 172 281 287 160 +18 ▲41 ▲12 スマートシティ 84 86 10 75 74 10 ▲9 ▲11 +0 ICTソリューション 347 415
Slide 7: セグメント別③国際事業の状況
セグメント別③国際事業の状況 2021/3 2022/3 前期比 （単位：億円） 受注高 売上高 受注残高 受注高 売上高 受注残高 受注高 売上高 受注残高 鉄道信号 428 435 475 372 425 396 ▲56 ▲9 ▲78 鉄道信号の 20 50 190 37 65 158 +16 +15 ▲31 うち海外 AFC 263 328 172 281 287 160 +18 ▲41 ▲12 AFCのうち 3 30 28 0 10 18 ▲2 ▲19 ▲10 海外 海外合計 23 81 219 37 76 177 +14 ▲4 ▲42 海 外 全 体 各拠点においてプロジェクトが再開
Slide 8: 財政状況
財政状況 2022/3 （単位：億円） 2021/3 実績 前期比 総資産 1,413 1,340 ▲72 売上債権・棚卸合計 775 782 +6 有利子負債 165 117 ▲47 自己資本 846 867 +20 売上債権・棚卸比率 54.9% 58.3% +3.4pt 有利子負債比率 11.7% 8.8% ▲2.9pt 自己資本比率 59.9% 64.7% +4.8pt 7
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 （億円） （億円） +20 ▲23 +11 ▲19 132 132 125 +13 +0 ▲67 +0 +63 2021/3 2022/3 8
Slide 10: 2023年3月期通期計画
2023年3月期通期計画 計画 2023/3 (単位：億円） 2021/3 2022/3 計画 前期比 売上高 927 850 950 +100 営業利益 57 53 70 +16 経常利益 64 65 78 +12 親会社株主に帰属 49 45 52 +6 する当社純利益 親会社株主に帰属 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 する当社純利益 927 950 850 78 70 57 64 65 53 49 52 45 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) (計画) (計画) 9
Slide 11: 受注高・売上高推移（鉄道信号）計画
受注高・売上高推移（鉄道信号） 計画 アフターコロナにおける顧客の構造改革を支えるソリューションビジ 鉄 道 信 号 事 業 ネスを展開。遠隔監視や省力化等の社会実装を加速し、DX&脱炭素を 加速していく。 主な事業内容：自動列車制御装置（ATC）、無線式列車制御システム（SPARCS）ほか 受注高 売上高 （億円） （億円） 800 800 600 600 400 400 640 200 435 425 475 200 428 372 0 0 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) 10
Slide 12: 受注高・売上高推移（スマートモビリティ）計画
受注高・売上高推移（スマートモビリティ）計画 「くるＬｉｎｋ（ファースト・ラストワンマイルサービス）」や、 スマートモビリティ事業 信号機等のインフラと自動運転車両が連携した路車協調型の自動 運転関連サービスの実用化に向けた製品開発、事業化に取り組む。 主な事業内容：交通管制システム、交通信号制御機・灯器 ほか 受注高 売上高 （億円） （億円） 100 100 80 80 60 60 40 90 40 85 75 76 67 62 20 20 0 0 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) 11
Slide 13: 受注高・売上高推移（AFC）計画
受注高・売上高推移（AFC） 計画 MaaSの本格展開を見据えキャッシュレス決済システム、画像処理 A F C 事 業 等のビジネス環境が拡大しており、新たな決済システムに対応する 新製品の市場投入、新事業の創造に取り組む。 主な事業内容：自動改札機、ホームドア、駐車場管理システム ほか 受注高 売上高 （億円） （億円） 400 400 200 200 330 328 305 263 281 287 0 0 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) 12
Slide 14: 受注高・売上高推移（スマートシティ）計画
受注高・売上高推移（スマートシティ） 計画 入退管理システムを含めたビルセキュリティソリューション企画の推進、 スマートシティ事業 顔認証・非接触技術等の新技術に対応し、清掃ロボット開発から得た知見 を活かし、多種多様なロボット開発に取り組む。 主な事業内容：セキュリティゲート、自動清掃ロボット、 ３D距離画像センサ ほか 受注高 売上高 （億円） （億円） 100 100 80 80 60 60 40 84 90 40 86 85 75 74 20 20 0 0 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) 13
Slide 15: 受注・売上高推移（国内・海外事業別）計画
受注・売上高推移（国内・海外事業別） 計画 ICTソリューション（海外） ICTソリューション （海外） 受注高 売上高 ICTソリューション（国内） ICTソリューション （国内） （億円） （億円） 交通運輸インフラ（海外） 交通運輸インフラ （海外） 交通運輸インフラ（国内） 交通運輸インフラ （国内） 1,200 1,150 1,200 5 950 1,000 1,000 927 851 415 850 5 30 3 797 10 800 0 800 385 384 344 351 600 356 200 600 90 20 50 65 400 37 400 483 530 461 4
Slide 16: セグメント別（セグメント別利益）計画
セグメント別（セグメント別利益） 計画 2023/3 （単位：億円） 2021/3 2022/3 計画 前期比 交通運輸 インフラ事業 71 52 62 +9 ICTソリューション事 業 16 33 40 +7 全社費用 ▲ 30 ▲ 31 ▲32 ▲0 合計 57 53 70 +16 15
Slide 17: 投資関係 計画
投資関係 計画 2023/3 （単位：億円） 2021/3 2022/3 計画 前期比 設備投資額 29 25 47 +22 減価償却費 20 21 29 +7 研究開発費 27 26 32 +6 採用人員（人） 34 35 60 +25 設備投資額 減価償却費 研究開発費 採用人員（人） 47 32 29 29 27 60 25 26 20 21 34 35 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 21/3 22/3 23/3 (計画) (計画) (計画) (計画) 16
Slide 18: 利益還元（配当金）について
利益還元（配当金）について 配当については、財務体質の強化を図りつつ毎期の業績・新規投資を勘案しながら、連結配当 性向３０％前後を目安に安定的・継続的に行うよう努めています。 今回の第１３９期末配当につきましては、厳しい事業環境においても安定的な配当継続を重視 し、１株当たり２０円とさせていただきます。これにより先に実施した中間配当７円とあわせ て年間配当は１株当たり27円を維持いたします。 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(計画) 年間27円 年間27円 年間27円 第2四半期末 7円 第2四半期末 7円 第2四半期末 7円 期 末 20円 期 末 20円 期 末 20円
Slide 19: SDGsへの取り組み
SDGｓへの取り組み 日本信号グループは、企業価値を向上し続けていくために、 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を意識した経営を進めています。 18
Slide 20: 鉄道沿線の地上検査の車上化
DXの取り組み 鉄道沿線の地上検査の車上化 現在作業員が現地で実施している鉄道沿線設備※１の地上検査を車上化する 「Traio※２車上ユニット」を開発。 電気設備撮像装置（屋根上カメラ） 電気設備撮像装置（表示端末） 総合検測車 ※１ 鉄道沿線設備 …電柱、信号機、がいし等。 ※２ Traio（トレイオ）…「Train＋IoT」を組み合わせた造語で、Traioシステムの一部は、西日本旅客鉄道株式会社様 と日本信号株式会社による共同開発品。 19
Slide 21: 香椎線全線自動運転システム運用開始
DXの取り組み 香椎線全線自動運転システム運用開始 ２０２０年１２月２４日に九州旅客鉄道株式会社様の香椎駅～西戸崎駅間で自動 運転システムの実証運転が開始した香椎線は、２０２２年３月から全線に拡大。 九州旅客鉄道株式会社様 香椎線 20
Slide 22: 気仙沼線BRT 自動運転バス実証実験
DXの取り組み 気仙沼線ＢＲＴ 自動運転バス実証実験 ２０２１年９月に初めて一般の方を対象にした自動運転バスの試乗会に参画。 位置情報に基づく円滑なすれ違い走行の実現と、誤進入した車両を検知し 自動運転バスに異常を通知する機能を追加。 東日本旅客鉄道株式会社様の自動運転バス 21
Slide 23: 5G通信を活用した自動運転移動サービスの実証実験
DXの取り組み ５Ｇ通信を活用した自動運転移動サービスの実証実験 ２０２２年１月に東京２３区内（西新宿エリア）での自動運転車両の走行実験 に参画。車両とインフラ（信号など）の協調技術を開発・提供。 自動運転車両 カメラ・ＬｉＤＡＲ 22
Slide 24: 歩行者信号の情報を提供するアプリ「信GO！」
DXの取り組み 歩行者信号の情報を提供するアプリ「信ＧＯ！」 歩行者信号の情報をスマートフォン上に提供（音声、振動、画面表示）する ことで、交通制約者の安全を支援できるアプリケーション。 ２０２２年３月時点で３３１交差点に設置。 実際のアプリ画面 使用方法 23
Slide 25: 御堂筋線全20駅および四つ橋線2駅でホームドア稼働
DXの取り組み 御堂筋線全２０駅および四つ橋線２駅でホームドア稼働 Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ御堂筋線 全２０駅ならび四つ橋線 ２駅（西梅田、大 国町）の可動式ホームドア裾付工事が２０２２年３月に完了。 新大阪駅 御堂筋線 淀屋橋駅 御堂筋線 24
Slide 26: 旅客の危険を検出するホーム監視の実証実験
DXの取り組み 旅客の危険を検出するホーム監視の実証実験 旅客転落等の課題を解決するため、駅既設の監視カメラに画像処理装置を付 加し、ホーム上の危険検出を行う「画像解析ホーム監視システム」を開発。 駅係員に代わり駅構内を画像解析することで、旅客の行動を把握し、危険な 状態を駅係員に通知することが可能。 画像解析用カメラ 検出イメージ 25
Slide 27: 顔認証改札機の開発
DXの取り組み 顔認証改札機の開発 顔認証改札機を開発し、鉄道技術展にて展示。 改札機機能を利用したセキュリティの向上と、利用者の利便性の向上を同時に実現。 26
Slide 28: 多機能鉄道重機を開発
DXの取り組み 多機能鉄道重機を開発 今後の少子高齢化社会における労働力不足に備え、鉄道の終電後のメンテ ナンスにおける重筋作業の解消と効率化を目的に、汎用的に活躍する多機 能鉄道重機を開発し、製品化を目指す。 ※多機能鉄道重機は、西日本旅客鉄道株式会社様、株式会社人機一体様との共同開発です。 27
Slide 29: 国際事業の展開
国際事業の展開 バングラデシュ ミャンマー 中国 エジプト 韓国 台湾 30の国と地域 インド フィリピン ウガンダ インドネシア …実績 …継続展開予定 28
Slide 30: 海外鉄道案件の事例
海外トピックス 海外鉄道案件の事例 デリー 金浦 アーメダバード ジャカルタ デリー CTCセンター 29
Slide 31: ベンガルール都市圏向け交通信号システム
海外トピックス ベンガルール都市圏向け交通信号システム ２９箇所の交差点に設置する信号灯器、信号制御機、交通流を計測する車 両感知器、及び中央装置などを納入し、２０２２年度に運用を開始予定 。 市街地の渋滞状況 現場調査作業風景 30
Slide 32: 「公共工事金質奨 特優」を受賞
海外トピックス 「公共⼯事金質奨 特優」を受賞 台湾南廻線電化工事が、台湾の行政院（日本の内閣に相当）公共工程委員 会より「公共工事金質奨 特優」を施設分野で受賞。２０１３年の在来線 台湾国鉄 竹北駅電子連動新設工事にて受賞した「佳作」に続き、２回目の 今回は「特優」の受賞。 31
Slide 33: ダッカMRT6号線 建設中
海外トピックス ダッカＭＲＴ６号線 建設中 ダッカＭＲＴ６号線のうち、信号システム、ＡＦＣシステムおよびＰＳＤ システム一式を２０１８年に受注し、現在建設中。 Uttara Center駅 32
Slide 34: デリーメトロ8号線にて無人運転開始
海外トピックス デリーメトロ８号線にて無人運転開始 無人運転のレベルで最も難易度の高い、係員が乗車する必要がなく完全無 人で運行管理する自動運転を開始。 省人化を推進し、電源の自動制御等により、消費電力の低減を実現。 機能 ・旅客案内管理 ・完全無人自動運転 ・列車無線管理 ・車両基地内も無人 ・ホームドア管理 ・車両内部映像遠隔監視 ・電力管理 ・省エネ運転モード ・電源監視 ・トンネル火災時は指定位置に ・トンネル内換気 自動停止 ・駅カメラ監視 ・一両毎のエアコン管理 33
Slide 35: 自動運転の実績について
自動運転の実績について ＣＢＴＣ実績 路線名 運用開始時期 自動運転有無 中国 北京地下鉄15号線 2011年 〇 インド デリーメトロ8号線 2017年 〇 韓国 金浦都市鉄道 2019年 〇 インドネシア ジャカルタMRT 2019年 〇 インド アーメダバード都市鉄道 2020年 ー バングラディシュ ダッカMRT６号線 2022年予定 2022年予定 韓国 光州都市鉄道２号線 2025年予定 ー 東京都交通局 都営大江戸線 進行中 ー 既存システム（ＡＴＳ：自動列車停止装置）をベースとした自動列車運転装置実績 路線名 運用開始時期 自動運転有無 九州旅客鉄道株式会社 香椎線 ２０２０年
Slide 36: 当社製CBTCと従来列車制御装置のCO2排出量比較
脱炭素への取り組み 当社製ＣＢＴＣ（ＳＰＡＲＣＳ）と従来列車制御装置のＣＯ２排出量比較 前提条件 ATC架 路線タイプ ： 在来線、鉄輪、複線 路線長 ： 7.5km TD架 駅数 ： 4駅 （機器室は一つ） ATO架 31.９ 列車編成数 無線機間隔 ： ： 6編成（全体編成数） 300m (軌道回路数：50T) 地上装置 地上無線架 11.3 約７０％削減 11.3 9.4 9.2 8 1.4 （単位：ｔ） 従来列車制御装置 SPARCS SPARCS（Simple-structure and high-Performance ATC by Radio Communication Syst
Slide 37: TCFDへの対応
脱炭素への取り組み ＴＣＦＤへの対応 環境負荷の低い交通手段である鉄道の普及や維持を通じて持続可能な社会に貢献。 TCFDへの賛同や、機器使用時の温室効果ガス排出の少ない製品・サービスを提供 するとともに脱炭素に取り組む。 アーメダバードメトロ ※TCFD…気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures） 36
Slide 38: 環境貢献商品への取り組み
脱炭素への取り組み 環境貢献商品への取り組み 無線による列車制御システム(ＳＰＡＲＣＳ)、ＣＢＭ、自動運転などにより、脱炭素 化されたインフラの構築・普及により、一層のＣＯ２排出削減に取り組む。 オフィス 道路交通安全 鉄道 省人化、自動化 自動運転、環境負荷低減 設備スリム化、メンテナンス省力化 ・清掃ロボット ・BRT、LRT ・自動運転 ・ロボット制御 ・MVNO、PICS ・CBTC（SPARCS等） ・セキュリティ ・I2V（路車協調） ・現場機器の高機能化 ・CBMやメンテナンスロボット化 ・保安設備の統合化、スリム化 駐車場 駅 無人化、キャッシュレス化 省人化、キャッシュレス化
Slide 39: 当社の戦略
脱炭素への取り組み 当社の戦略 ２１００年までの平均気温上昇が２℃未満に抑えられている世界（２℃シナリオ） と平均気温上昇が４℃となる世界（４℃シナリオ）の２つのシナリオに沿った温室 効果ガス排出量削減および温暖化への対応に取り組む。 38
Slide 40: 温室効果ガス削減計画
脱炭素への取り組み 温室効果ガス削減計画 ２０３０年温室効果ガス５０％削減、２０５０年カーボンニュートラルに取り組 む。事業所（製造拠点）は、２０２２年に１００％グリーン電力を導入し、販売し た製品の使用による排出を削減。 （単位：ｔ） CO2削減プラン(2013年度比) 50,000 30,000 削減量(Scope3) 10,000 削減量(Scope1,2) 0 排出量(Scope3) -10,000 2021年度 2024年度 2030年度 2050年度 排出量(Scope1,2) -30,000 -50,000 Scope1 ： 燃料の燃焼や工業プロセスにおいて企業自身が直接排出した
Slide 41: 「日本信号の森」の開設／エコレールマークに協賛
脱炭素への取り組み 「日本信号の森」の開設／エコレールマークに協賛 創業記念事業の一環として、「日本信号の森」を創設し、当社役員・社員を中心に 森林保全活動を実施。また、エコレールマークに協賛しており、出荷製品の一部 （電気転てつ機ほか）ならびに購入材料の鉄道貨物による輸送を実施。 ２０２２年度「日本信号の森」植樹の様子 40
Slide 42: クリーンエネルギーの利用
脱炭素への取り組み クリーンエネルギーの利用 独身寮のシグナリオ七里・宇都宮には、太陽光パネルを設置。 各事業拠点においても、クリーンエネルギーの調達拡大を目指す。 シグナリオ七里 シグナリオ宇都宮 41
Slide 43: 技能五輪全国大会2021大会出場
人材育成への取り組み 技能五輪全国(Ｔｏｋｙｏ大会)２０２１大会出場 ２０１７年度より連続出場し、２０２１年度は「電子機器組立職種」に社員 ４名が出場。２０２２年のシード権を獲得。 42
Slide 44: こどもの夢ひろば「ボレロ」に協賛
社会貢献活動 こどもの夢ひろば「ボレロ」に協賛 ヒトづくり・ミチづくりの一環として、こどもの夢ひろば「ボレロ」に協賛。 ピアニストの小山実稚恵氏が、震災を経験した子どもたちに夢や希望をもって もらいたいと企画し、仙台で開催。 ２０２２年は７月３０日、３１日に開催予定であり、当社ブースも出展予定。 43
Slide 45: PMFに協賛
社会貢献活動 PMFに協賛 1990年、ロンドン交響楽団とともに、世界の若手音楽家の育成を目指し創設さ れた国際教育音楽祭「PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバ ル）」に当社は2015年から協賛。 44
Slide 46: 第8回仙台国際音楽コンクールに協賛
社会貢献活動 第８回仙台国際音楽コンクールに協賛 若い音楽家の育成と、世界の音楽文化の振興・国際的文化交流の推進を目的に 開催。当社は第４回から協賛。 45
Slide 47: 注意事項
注意事項 業績予想等は、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により、これらの予 想とは大きく異なる可能性があります。 46