Slide 1: 2019年11月期 第2四半期 決算説明会
銘柄コード ： ２４９３ 2019年11⽉期 第２四半期 決算説明会 2019年7⽉25⽇（⽊）
Slide 2: 事業セグメントと主なサービス
事業セグメントと主なサービス ＜オペレーション⽀援事業＞ イーサポートリンク ●農産物サプライチェーンシステム ●⼊荷、加⼯指⽰、在庫引当、出荷、受注、 システムＶｅｒ２ ⾚伝処理、売掛請求、買掛機能 他 ■トランザクション量で従量課⾦ 業務受託 ●受注、仕⼊、在庫、加⼯指⽰、出荷、請求、⼊⾦等 サービス ■サービスメニュー別 タリフ料⾦表に基づく従量課⾦ 販売会社 生産者 加工会社 小売店等 卸会社 ●⼩売業デマンドチェーンシステム ⽣鮮ＭＤシステム ●商品企画、品揃え、販売計画、発注、納品、⽀払機能 他 ■システム利⽤料（ＩＤ課⾦）トランザクション量で従量課⾦ ＜農業⽀援事業＞ りんご販売
Slide 3: 参考：セグメント別 顧客および特徴
参考︓セグメント別 顧客および特徴 農業⽀援 オペレーション⽀援事業 事業 イーサポート ⽣鮮ＭＤ 農産物 主な顧客 リンク 業務受託 システム 販売 システム ドール、スミフル、 ファーマインド 等 ※⼀部利⽤ イオングループ 及び取引先等 ⼩売店、外⾷ 等 ⻘森「岩⽊⼭り 約４５０社の ⽣鮮業界に精通 ⼩売店約3,100店 んご⽣産出荷組 ⼩売企業からの したオペレータ 舗、その仕⼊先 取引規模 合」のりんごを 受注により、 が、３６５⽇対 約1,200社で利⽤ 販売している ⽇本のバナナ 応している されている 特徴など 流通量の約６割 が同システムで ※数値は、2019年5⽉末時点 当
Slide 4: DT -FIVRR EH
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Slide 5: 2019/11期 第2四半期決算ハイライト（連結）
2019/11期 第2四半期決算ハイライト（連結） ⾦額︓百万円 2018年11⽉期 2019年11⽉期第２四半期 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期⽐（％） 計画 計画増減 計画⽐（％） 売上⾼ 2,233 2,739 505 122.6 2,742 △3 99.9 営業利益 29 166 137 561.0 59 107 282.4 経常利益 25 164 138 632.4 59 105 278.4 親会社株主に帰属 する四半期純利益 8 90 82 1,119.2 34 56 261.8 ※百万円未満切り捨て 売上⾼ ・売上⾼については、計画数値はわずかに達成できなかったものの、
Slide 6: 連結損益計算書
連結損益計算書 ⾦額︓百万円 2018年11⽉期 2019年11⽉期第２四半期 主な増減理由 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期⽐（％） ・サービス料⾦改定 売上⾼ 2,233 2,739 505 122.6 ・⽣鮮ＭＤシステムのトランザクション量増加 売上原価 1,322 1,652 330 125.0 ・りんご計上変更、農産物仕⼊増加 売上総利益 911 1,086 175 119.2 販売費および⼀般管理費 881 919 37 104.3 営業利益 29 166 137 561.0 経常利益 25 164 138 632.4 親会社株主に帰属する 四半期純利益 8 90 82 1
Slide 7: セグメント別売上高／営業利益
セグメント別売上⾼／営業利益 ⾦額︓百万円 2018年11⽉期 2019年11⽉期第２四半期 主な増減理由 第２四半期 実績 前年同期増減 前年同期⽐（％） 売上⾼ 2,233 2,739 505 122.6 オペレーション⽀援事業 1,986 2,242 256 112.9 サービス料⾦⾒直し 農業⽀援事業 247 496 248 200.4 りんご事業計上変更、⼦会社売上増加 内部売上⾼ △1 △1 0 － 売上原価・販管費 2,204 2,572 368 116.7 オペレーション⽀援事業 1,416 1,515 99 107.0 ⼈件費増、外注費⽤増 農業⽀援事業 289 546 25
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ⾦額︓百万円 2019年11⽉期第２四半期 主な増減理由 科⽬ 2018年11⽉期 実績 前年同期増減 前年同期⽐（％） （勘定科⽬） 流動資産 3,257 3,555 298 109.2 現⾦及び預⾦の増加 固定資産 2,080 2,055 △ 25 98.8 有形固定資産 326 299 △ 27 91.6 無形固定資産 948 815 △ 132 86.0 ソフトウエアの減少 投資その他の資産 805 940 134 116.8 繰延資産 0 0 0 － 資産合計 5,337 5,610 273 105.1 流動負債 756 987 230 130.4 買掛⾦、賞与引当⾦
Slide 9: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 ⾦額︓百万円 2018年11⽉期 2019年11⽉期 増減 主な増減理由 第２四半期 第２四半期 営業活動によるキャッシュフロー 四半期純利益の増加、仕⼊債務の増加 等 350 513 162 投資活動によるキャッシュフロー 投資有価証券の取得による⽀出 等 △ 107 △ 198 △ 90 財務活動によるキャッシュフロー △ 81 △ 28 53 現⾦及び現⾦同等物の増減額 161 286 125 現⾦及び現⾦同等物の期⾸残⾼ 2,726 2,535 △ 190 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 2,887 2,822 △ 65 ※百万円未満切り捨て 8
Slide 10: DT-h-FI1ektait
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Slide 11: 2019年11月期 第2四半期進捗（概要）
2019年11⽉期 第2四半期進捗（概要） ＜オペレーション⽀援事業＞ 項⽬ 2019年11⽉期 アクションプラン 進捗状況（2019年5⽉末時点） ⼤⼿チェーンストアのプライベートブランド商品のＳＰＡ化の実 ●厚⽣労働省のバナナ全品検査命令（残留農薬）等の影響に ⼩売ＳＰＡ⽀援 践を⽀援。Ｖｅｒ２＋ＢＰＯサービスの新たな展開を図る より、開始時期調整中 ⽣鮮ＭＤシステムの新規顧客への展開、機能強化等による既存 ●新規取引先33社へ導⼊ ⽣鮮ＭＤシステム チェーンストアの利⽤部⾨拡⼤、および取り扱い商材の拡⼤ ●トランザクション数は前年同期より約2％増加 農場物語のＪＡ向け新機能強化、及び⽣産
Slide 12: 外部環境の変化に対応すべく組織変更を実施
外部環境の変化に対応すべく組織変更を実施 外部環境の変化 当社の対応 ◆農産流通の川上から川下まで環境激変 ◆新しい農産流通の仕組みを構築、⽀援 ・⾼齢化による専業農家数減少 ・営農感覚を持った中、⼤規模⽣産者等への対応 ・農協改⾰、卸売市場法改正等による中間流通の ・システム化されていない卸売市場への⽀援 構造変化 ・顧客が提供するサービスの⾼付加価値化を⽀援 ・ネット販売、ドラッグストアの参⼊など⽣鮮品 販売チャネルの多様化による⼩売の競争激化 ◆2019年５⽉末まで ◆2019年６⽉から 顧客企業のコスト削減を⽬的とした 顧客企業のサービスの付加価値化を⽬的とした 各部⾨が 「機能別組織
Slide 13: DT-h-FI1ektait
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Slide 14: 当社を取り巻く環境
当社を取り巻く環境 ●マクロ環境（⼈⼝減少と⾼齢化） （千人） ＜⼈⼝減少＞ 現在 5年後 10年後 20年後 30年後 毎年減少し、５年後の2024年には約260万⼈減少、30年後 2019年 2024年 2029年 2039年 2049年 には、約2,290万⼈減少する。 人口総数 125,773 123,161 119,850 111,801 102,819 65歳以上人口 35,916 36,704 36,990 39,016 38,594 ＜⾼齢化＞ 65歳以上割合 28.6% 29.8% 30.9% 34.9% 37.5% ⼀⽅で⾼齢者（65歳以上）は、5年後には約78万⼈増加し、
Slide 15: 国内青果物流通プラットフォームの構築 進捗
国内⻘果物流通プラットフォームの構築 進捗 ② ② ⽣産者 ＪＡ 卸売業者 仲卸業者 ⼩売量販店 ⽣活者 ① ① 国内⻘果物流通プラットフォーム ■上期進捗 ①⼩売店３社、仲卸業者１社 と国内⻘果物流通プラットフォームの実証実験を 開始するためのタスクを⽴ち上げた。 ②ウィルポート株式会社と資本業務提携。同社の展開する「⽣活⽀援物流サービス」 の代理店としての活動を開始。 ■今後のスケジュール ・今期中には、第１段として各取組先（①）と国内⻘果物流通プラットフォームの 運⽤を開始する。 14
Slide 16: 本資料における注意点
本資料における注意点 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の⼊⼿可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知 おきください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 総務部 ＴＥＬ︓ 03-5979-0666 ／ Ｅmail ︓ IR@e-supportlink.co.jp 15
Slide 17: DT-h-FI1ektait
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Slide 18: 参考：営業利益の増減要因（第2四半期 連結）
参考︓営業利益の増減要因（第2四半期 連結） 単位︓百万円 ※百万円未満切り捨て 売上増加 ⼈件費増加 ・サービス料⾦改定 △52 経費増加 ・⽣鮮ＭＤシステム売上増加 ・⼦会社売上増加 ・りんご売上計上変更 ・ドラッグ事業売上増加 など △69 仕⼊量増加 ・⼦会社仕⼊増加 ・りんご仕⼊計上⽅法変更 ・ドラッグ事業仕⼊増加 など ＋505 △208 ⼈件費増加 経費増加 △11 △26 166 売上原価 販管費 29 2018年11⽉期 2019年11⽉期 第2Ｑ営業利益 第2Ｑ営業利益 17
Slide 19: 参考：売上高・営業利益推移（連結）
参考︓売上⾼・営業利益推移（連結） 単位︓百万円 売上⾼ 営業利益 1,600 120 2017年11⽉期 2018年11⽉期 2019年11⽉期 1,371 1,361 1,377 1,400 100 104 1,279 1,258 1,164 91 1,200 1,158 80 1,133 1,075 1,040 74 75 71 1,000 60 65 800 40 600 29 20 11 400 0 0 200 -20 -25 0 -40 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ 売上⾼ 営業利益 ※百万円未満切り捨て 18