Nfk Holdings Co.,ltd · TSE:6494
Nfk Holdings Co.,ltd — Q2 FY2016 Earnings Presentation
27 slides from Nfk Holdings Co.,ltd's earnings presentation, November 2015
Slide 1: 平成28年3月期 第2四半期決算説明会
平成28年３月期 第２四半期決算説明会 平成27年11月 株式会社ＮＦＫホールディングス 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ 証券コード：6494
Slide 2: 第2四半期（累計期間）決算概要 Ⅱ 平成28年3月期 通期業績の見通し ＜参考資料＞
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要 Ⅱ 平成28年3月期 通期業績の見通し ＜参考資料＞ 2
Slide 3: 平成28年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要 3
Slide 4: 第2四半期 決算概要 決算総括
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 決算総括 ★決算総括 ■ 原油価格の急激な変動により原油・天然ガス関連の 案件を中心に延期・中止となる案件が発生 ■ 好調な輸出関連企業を中心に国内需要に回復の兆し ■ 厳しい上期の状況を反映して通期予想を下方修正 ■ 配当についても誠に遺憾ながら無配へ 4
Slide 5: 第2四半期 決算概要 連結損益計算書
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 連結損益計算書 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 1,410,188 886,310 △523,878 △37.1％ 売上総利益 299,766 190,224 △109,542 △36.5％ 販売費及び 342,833 323,571 △19,262 △5.6％ 一般管理費 営業損失 △43,066 △133,346 △90,280 － 経常損失 △45,420 △133,770 △88,350 － 税金等調整前四半 期純損失 △44,
Slide 6: 売上高増減の内容 案件規模別
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 売上高増減の内容 案件規模別 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 1,410,188 886,310 △523,878 △37.1％ （単位：千円） （単位：百万円） 1,500 売上高 平成27年3月期第2四半期実績 1,410,188 1,300 売上高１億円以上の案件増減分 △197,700 1,100 売上高5千万円以上の案件増減分 △54,000 売上高1千万円以上の案件増減分 △205,813 900 売上高1千万円未満の案件増
Slide 7: 売上高増減の内容 部門別
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 売上高増減の内容 部門別 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 1,410,188 886,310 △523,878 △37.1％ （単位：千円） （単位：百万円） 売上高増減 1,500 平成27年3月期第2四半期実績 1,410,188 1,300 ＨＲＳ部門 △50,975 工業炉部門 △56,699 1,100 プロセスプラント部門 △425,464 900 ボイラ部門 28,550 部品部門 140 700 メンテナンス部門 △19
Slide 8: 営業利益減少の内容
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 営業利益減少の内容 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 営業損失 △43,066 △133,346 △90,280 － （単位：千円） （単位：百万円） 営業利益(損失) 20 平成27年3月期第2四半期実績 △43,066 売上総利益の減少 △109,542 販売費及び一般管理費の減少 19,262 △ 30 平成28年3月期第2四半期実績 △133,346 △ 80 ・売上高大幅減による売上総利益の減少 △ 130 ・売上高減少に伴い、販売費及
Slide 9: 連結貸借対照表
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 連結貸借対照表 （単位：千円） 平成28年3月期 【流動資産】 （）内は前期末比増減 科 目 平成27年3月期末 増減額 現金・預金 1,631百万円（△118百万円） 第2四半期(累計) 受取手形・売掛金 786百万円（△220百万円） 流動資産 3,125,867 2,786,208 △339,659 仕掛品 150百万円（＋ 28百万円） 繰延税金資産 固定資産 1,157,598 1,131,567 △26,031 【固定資産】 土地・建物等 796百万円（△ 4百万円） 資産合計 4,283,466 3,917,775 △365,691 投
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期 【営業活動によるキャッシュ・フロー】 科 目 第2四半期 第2四半期 比増減額 (累計) (累計) 税引前当四半期純損失133百万円（△） 仕入債務減少 240百万円（△） 営業活動による キャッシュ・フロー 533,548 △80,494 △614,042 売上債権の減少 220百万円（＋） たな卸資産の増加 17百万円（△） 前受金の減少 10百万円（△） 投資活動による 減価償却費 12百万円（＋） キャッシュ・フロー △109,176 △7,585
Slide 11: 部門別売上高
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 部門別売上高 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率 工業炉燃焼装置製造業 1,409,288 99.9% 885,410 99.9% △523,878 △37.1% ＨＲＳ部門 207,469 14.7% 156,494 17.7% △50,975 △24.6% 工業炉部門 296,395 21.0% 239,696 27.0% △56,699 △19.1% プロセスプラント部門 589,798 41.8% 164,334 18.5%
Slide 12: 部門別受注状況
Ⅰ 平成28年3月期 第2四半期 決算概要 部門別受注状況 （単位：千円） 平成27年3月期 平成28年3月期 前年同四半期比 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 受注高 受注残 受注高 受注残 受注高増減額 受注残増減額 工業炉燃焼装置製造業 1,473,846 1,240,766 1,039,855 687,275 △433,991 △553,491 ＨＲＳ部門 270,414 146,840 225,786 122,672 △44,628 △24,168 工業炉部門 619,258 428,463 284,258 233,588 △335,000 △194,875 プロセスプラント部
Slide 13: 平成28年3月期 通期業績の見通し
Ⅱ 平成28年3月期 通期業績の見通し 13
Slide 14: 業績予想（連結）
Ⅱ 平成28年3月期通期業績の見通し 業績予想（連結） （単位：百万円） 平成27年3月期 平成28年3月期 科 目 第2四半期 通期 第2四半期 通期 累計（実績） (実績） 累計（実績） (予想） 売上高 1,410 3,010 886 2,300 営業利益(損失) △43 86 △133 △50 経常利益(損失) △45 90 △133 △50 税前当四半期(当期） 純利益(損失) △44 91 △133 △50 四半期（当期） △61 62 △137 △75 純利益(損失) １株当たり四半期（当 期）純利益(損失) △1.99円 2.04円 △4.49円 △2.44円 厳しい上期の状況
Slide 15: ＜参考資料＞
＜参考資料＞ 15
Slide 16: 大型案件受注状況について
＜参考資料＞ ～大型案件受注状況について～ 【最近の大型案件の状況】 （平成27年11月10日開示） 国内大手製鋼会社様より熱風循環型回転炉の受注。 受注額約3.5億円 【過去の大型案件の状況】 （平成25年1月17日開示） 海外プラント向けに国内大手エンジニアリング会社様より 大型加熱炉の受注。 受注額約６億円 （平成25年6月18日開示） マレーシア向けに日揮株式会社様よりインシネレータの受注。 受注額約10億円 16
Slide 17: プラントエンジニアリング事業
＜参考資料＞ プラントエンジニアリング事業 ■石油精製、石油化学、窯鉱業等の各種産業プラント用燃焼装置や加熱装置、 環境に配慮した焼却設備やプロセス装置、廃液廃ガス焼却装置、 また、低ＮＯx性に優れたロータリーキルン用バーナなどを製造・販売。 売上高推移 （単位:百万円) 【取り扱い製品】 2,000 1,654 ●加熱炉用バーナ・ロータリーキルン用バーナ 1,500 1,049 954 ●熱風発生炉・加熱炉 1,000 ●廃液・排ガス・焼却設備・プロセス装置 500 【納入先】 0 ●セメントメーカー 平成25年 3月期 平成26年 3月期 平成27年 3月期 ●石油関連企業、化学関連企業
Slide 18: 燃焼機事業
＜参考資料＞ 燃焼機事業 ■高効率で低ＮＯx性に優れたボイラ用バーナ、各種バーナなど、最新の熱技術 による製品を設計・製造・販売。 【取り扱い製品】 ●ボイラ用バーナ ●ガラスエコマイザー ●ラジアントチューブバーナ 売上高推移 （単位:百万円) 【納入先】 1,500 1,239 ●ボイラメーカー 857 950 1,000 ●鉄鋼関連企業 ●窯業関連企業 500 0 平成25年 平成26年 平成27年 3月期 3月期 3月期 蓄熱式ラジアントチューブ燃焼システム 高温空気燃焼技術を鉄鋼用熱処理炉など各種熱処理炉 に適用可能かつ低ＮＯｘを同時達成。ラジアントチュー ブ用ハニカム内蔵型リジェネ
Slide 19: 工業炉事業
＜参考資料＞ 工業炉事業 ■セラミックハニカム搭載のリジェネレイティブバーナを適用した高性能 工業炉を数多く提供。 【取り扱い製品】 1000 売上高推移 （単位:百万円) 856 ● 800 545 ●各種熱処理炉 600 347 ●台車型焼鈍炉 400 200 【納入先】 0 ●自動車メーカー、自動車部品メーカー 平成25年 平成26年 平成27年 3月期 3月期 3月期 ●金属加工企業 ●熱処理関連企業 日本機械工業連合会 優秀省エネルギー機器 『経済産 業大臣賞』受賞。バスケットレス化を実現したことによ り、従来製品より42%もの省エネ化を実現。 多くの国内自動車メーカにて採用 19
Slide 20: 16中期経営計画 基本方針＆重点戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本方針＆重点戦略 経営基本方針 海外売上比率50％へ 新技術新商品の創出 国内基盤固め トータル原価の削減 持続的成長を目指す 20
Slide 21: 16中期経営計画 基本戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本戦略 海外売上比率50％へ 成長市場をキャッチアップ ・海外既存顧客に対するフォロー営業の徹底 ・ローカルニーズに合致する既存製品の活用 海外顧客との信頼関係構築、Ｎ ・アジア市場での商流確率 ＦＫブランドの普及により中長 ・個別ニーズへの迅速なローカルフィット対応 期的な収益拡大を図る ・海外顧客へのサポート体制確立 ・現地ベンダーの確保 新技術・新商品の創出 技術のＮＦＫを再確立 ・マーケッティングを意識した営業活動の徹底 ・新製品開発計画への営業部門による主体的な参加 先達が築いた「技術のＮＦＫ」 ・売れる商品開発の徹底 の本質に立ち返る ・ＰＤＣ
Slide 22: 16中期経営計画 基本戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本戦略 国内基盤固め 国内既存顧客との関係強化によるニーズの把握 ・国内既存顧客に対するフォロー営業の徹底 マーケッティング体制構築によ ・強みのある商品を活かした仕掛ける営業 り新技術・新商品の創出、収益 ・ナレッジマネジメント強化による組織対応力の強化 の持続的拡大の基盤を固める ・業務効率の向上 トータル原価の削減 高利益の実現 ・営業活動の効率化による原価低減 ・エンジニアリング活動の効率化による原価低減 トータル原価の削減を実現して ・低コストを意識した、仕様や材料の見直し 高利益を実現する ・短納期、低コストを意識した新工法・生産技術の確立 2
Slide 23: 16中期経営計画 業績目標
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 ２０１４～２０１６年度 業績目標 （単位：百万円） 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 １６中計期間 3月期（実績） 3月期（計画） 3月期（計画） 3月期（計画） 増額予定分 売 上 高 3,171 3,300 4,300 5,000 1,829 対 前 年 増 収 率 1.6% 4.1% 30.3% 16.3% 57.7% 経 常 利 益 217 250 430 500 283 当 期 純 利 益 186 200 350 400 214 純 資 産 3,029 3,199 3,519 3,859 830 １ 株 利 益 （ 円 ） 6.08
Slide 24: 業績推移
＜参考資料＞ 業績推移 売 上 高 経常利益(損失) （単位：百万円） （単位：百万円） 298 4,000 300 217 3,121 3,171 3,010 200 166 89 90 100 2,000 1495 1,526 1,410 0 886 △ 100 △ 45 △ 133 △ 200 0 第71期 第72期 第73期 第74期 第71期 第72期 第73期 第74期 四半期(当期)純利益(損失) １株当たり四半期(当期)純利益(損失) （単位：百万円） （単位：円） 400 332 15.00 10.82 167 186 10.00 200 5.45 6.08 82 62 5.
Slide 25: 業績推移
＜参考資料＞ 業績推移 純 資 産 総 資 産 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,029 3,074 4,623 3,200 6,000 4,073 4,283 4,381 2,856 2,923 2,936 3,750 4,118 3,917 3,000 2,886 4,000 2,800 2,686 2,000 2,600 2,400 0 第71期 第72期 第73期 第74期 第71期 第72期 第73期 第74期 ＲＯＥ （単位：%） 15.0 12.3 6.2 10.0 2.1 5.0 6.4 2.9 0.0 △ 4.7 △ 5.0 △ 2.1 第71期 第72期 第73期 第
Slide 26: 株式会社ＮＦＫホールディングス IR企画室
株式会社ＮＦＫホールディングス ＩＲ企画室 ＴＥＬ：０４５-５７５-８０００ Ｅ-ＭＡＩＬ：ir@nfk-hd.co.jp ★注意事項 本資料に記載されている計画・戦略・見通し及びその他の歴史的事実でないものは、 将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待・見積り・予想に基づいております。これら の期待・見積り・予想は経済情勢や競争環境の変化等の潜在的なリスク・不確定要素、仮定の影響を受 けますので、実際の実績は見通しとは異なる可能性がございます。 また、当社は新しい情報・将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する責務を負うもので はありません。 26
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