Nfk Holdings Co.,ltd · TSE:6494
Nfk Holdings Co.,ltd — Q2 FY2017 Earnings Presentation
27 slides from Nfk Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Dec 2, 2016
Slide 1: 平成29年3月期 第2四半期決算説明会
平成29年３月期 第２四半期決算説明会 平成28年12月2日 株式会社ＮＦＫホールディングス 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ 証券コード：6494
Slide 2: 目次
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要 Ⅱ 平成29年3月期 通期業績の見通し ＜参考資料＞ 2
Slide 3: Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期（累計期間）決算概要 3
Slide 4: 第2四半期 決算概要 決算総括
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 決算総括 ★決算総括 ■ 前期受注の大型案件が牽引、順調な進捗 ■ 好調な輸出関連企業を中心に国内需要に回復の兆し ■ 通期予想については期初の予想を据え置き 4
Slide 5: 連結損益計算書
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 連結損益計算書 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 886,310 1,486,538 600,227 67.7% 売上総利益 190,224 317,053 126,828 66.7% 販売費及び 323,571 297,266 △26,304 △8.1% 一般管理費 営業利益(損失) △133,346 19,786 153,132 － 経常利益(損失) △133,770 6,740 140,511 － 税金等調整前四半期純 利益(損失)
Slide 6: 売上高増加の内容 案件規模別
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 売上高増加の内容 案件規模別 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 886,310 1,486,538 600,227 67.7% （単位：千円） （単位：百万円） 1,500 売上高 平成28年3月期第2四半期実績 886,310 1,300 売上高１億円以上の案件増加分 212,163 1,100 売上高5千万円以上の案件増加分 83,649 売上高1千万円以上の案件増加分 222,899 900 売上高1千万円未満の案件増加分 81,5
Slide 7: 売上高増加の内容 部門別
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 売上高増加の内容 部門別 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 売上高 886,310 1,486,538 600,227 67.7% （単位：千円） （単位：百万円） 売上高増減 1,500 平成28年3月期第2四半期実績 886,310 1,300 ＨＲＳ部門 53,227 工業炉部門 354,345 1,100 プロセスプラント部門 136,702 900 ボイラ部門 16,724 部品部門 16,077 700 メンテナンス部門 23,150
Slide 8: 営業利益増加の内容
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 営業利益増加の内容 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 前年同四半期比 第2四半期(累計) 第2四半期(累計) 増減額 増減率 営業利益(損失) △133,346 19,786 153,132 － （単位：千円） （単位：百万円） 営業利益(損失) 20 平成28年3月期第2四半期実績 △133,346 売上総利益の増加 126,828 販売費及び一般管理費の減少 26,304 △ 30 平成29年3月期第2四半期実績 19,786 △ 80 ・売上高大幅増に伴う売上総利益の増加 △ 130 ・売上高増の中、販売費及び
Slide 9: 連結貸借対照表
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 連結貸借対照表 （単位：千円） 平成29年3月期 【流動資産】 （）内は前期末比増減 科 目 平成28年3月期末 増減額 現金・預金 1,617百万円（△203百万円） 第2四半期(累計) 受取手形・売掛金 958百万円（＋428百万円） 流動資産 2,749,568 3,250,367 500,799 仕掛品 230百万円（＋ 44百万円） 固定資産 1,115,237 1,014,645 △100,591 【固定資産】 土地・建物等 788百万円（△ 3百万円） 資産合計 3,864,806 4,265,013 400,207 投資有価証券 11
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期 【営業活動によるキャッシュ・フロー】 科 目 第2四半期 第2四半期 比増減額 (累計) (累計) 税引前当四半期純利益 6百万円（＋） 仕入債務増加 411百万円（＋） 営業活動による キャッシュ・フロー △80,494 △287,613 △207,119 売上債権の増加 428百万円（△） たな卸資産の増加 53百万円（△） 前受金の減少 46百万円（△） 投資活動による 減価償却費 11百万円（＋） キャッシュ・フロー △7,585 △4,313 3
Slide 11: 部門別売上高
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 部門別売上高 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率 工業炉燃焼装置製造業 885,410 99.9% 1,485,638 99.9% 600,227 67.7 ＨＲＳ部門 156,494 17.7% 209,721 14.1% 53,227 34.0 工業炉部門 239,696 27.0% 594,041 40.0% 354,345 147.8 プロセスプラント部門 164,334 18.5% 301,036 20.3% 136,702
Slide 12: 部門別受注状況
Ⅰ 平成29年3月期 第2四半期 決算概要 部門別受注状況 （単位：千円） 平成28年3月期 平成29年3月期 前年同四半期比 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） 受注高 受注残 受注高 受注残 受注高増減額 受注残増減額 工業炉燃焼装置製造業 1,039,855 687,275 862,932 859,226 △176,923 171,951 ＨＲＳ部門 225,786 122,672 213,636 150,664 △12,150 27,992 工業炉部門 284,258 233,588 71,415 200,835 △212,843 △32,753 プロセスプラント部門 196,20
Slide 13: Ⅱ 平成29年3月期 通期業績の見通し
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Slide 14: 業績予想（連結）
Ⅱ 平成29年3月期通期業績の見通し 業績予想（連結） （単位：百万円） 平成28年3月期 平成29年3月期 科 目 第2四半期 通期 第2四半期 通期 累計（実績） (実績） 累計（実績） (予想） 売上高 886 1,839 1,486 2,700 営業利益(損失) △133 △143 19 120 経常利益(損失) △133 △154 6 120 税前当四半期(当期） 純利益(損失) △133 △152 6 120 親会社株主に帰属する四半 期（当期）純利益(損失) △137 △175 2 100 １株当たり四半期（当 期）純利益(損失) △4.49円 △5.73円 0.08円 3.26
Slide 15: ＜参考資料＞
＜参考資料＞ 15
Slide 16: 大型案件受注状況について
＜参考資料＞ ～大型案件受注状況について～ 【最近の大型案件の状況】 （平成27年11月10日開示） 国内大手製鋼会社様より熱風循環型回転炉の受注。 受注額約3.5億円 【過去の大型案件の状況】 （平成25年1月17日開示） 海外プラント向けに国内大手エンジニアリング会社様より 大型加熱炉の受注。 受注額約６億円 （平成25年6月18日開示） マレーシア向けに日揮株式会社様よりインシネレータの受注。 受注額約10億円 16
Slide 17: 当社の事業内容 プラントエンジニアリング事業
＜参考資料＞ 当社の事業内容 プラントエンジニアリング事業 ■石油精製、石油化学、窯鉱業等の各種産業プラント用燃焼装置や加熱装置、 環境に配慮した焼却設備やプロセス装置、廃液廃ガス焼却装置、 また、低ＮＯx性に優れたロータリーキルン用バーナなどを製造・販売。 売上高推移 （単位:百万円) 【取り扱い製品】 2,000 1,654 ●加熱炉用バーナ・ロータリーキルン用バーナ 1,500 954 ●熱風発生炉・加熱炉 1,000 ●廃液・排ガス・焼却設備・プロセス装置 500 286 【納入先】 0 ●セメントメーカー 平成26年 平成27年 平成28年 3月期 3月期 3月期 ●石油関連企業、化
Slide 18: 当社の事業内容 燃焼機事業
＜参考資料＞ 当社の事業内容 燃焼機事業 ■高効率で低ＮＯx性に優れたボイラ用バーナ、各種バーナなど、最新の熱技術 による製品を設計・製造・販売。 【取り扱い製品】 ●ボイラ用バーナ ●ガラスエコマイザー ●ラジアントチューブバーナ 売上高推移 （単位:百万円) 【納入先】 1,200 950 1,000 857 905 ●ボイラメーカー 800 ●鉄鋼関連企業 600 ●窯業関連企業 400 200 0 平成26年 平成27年 平成28年 3月期 3月期 3月期 蓄熱式ラジアントチューブ燃焼システム 高温空気燃焼技術を鉄鋼用熱処理炉など各種熱処理炉 に適用可能かつ低ＮＯｘを同時達成。ラジアン
Slide 19: 当社の事業内容 工業炉事業主力製品
＜参考資料＞ 当社の事業内容 工業炉事業主力製品 ■セラミックハニカム搭載のリジェネレイティブバーナを適用した高性能 工業炉を数多く提供。 【取り扱い製品】 1000 売上高推移 （単位:百万円) 856 ● 800 ●各種熱処理炉 600 462 347 ●台車型焼鈍炉 400 【納入先】 200 0 ●自動車メーカー、自動車部品メーカー 平成26年 平成27年 平成28年 ●金属加工企業 3月期 3月期 3月期 ●熱処理関連企業 日本機械工業連合会 優秀省エネルギー機器 『経済産 業大臣賞』受賞。バスケットレス化を実現したことによ り、従来製品より42%もの省エネ化を実現。 多くの国内自動
Slide 20: 16中期経営計画 基本方針＆重点戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本方針＆重点戦略 経営基本方針 海外売上比率50％へ 新技術新商品の創出 国内基盤固め トータル原価の削減 持続的成長を目指す 20
Slide 21: 16中期経営計画 基本戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本戦略 海外売上比率50％へ 成長市場をキャッチアップ ・海外既存顧客に対するフォロー営業の徹底 ・ローカルニーズに合致する既存製品の活用 海外顧客との信頼関係構築、Ｎ ・アジア市場での商流確率 ＦＫブランドの普及により中長 ・個別ニーズへの迅速なローカルフィット対応 期的な収益拡大を図る ・海外顧客へのサポート体制確立 ・現地ベンダーの確保 新技術・新商品の創出 技術のＮＦＫを再確立 ・マーケッティングを意識した営業活動の徹底 ・新製品開発計画への営業部門による主体的な参加 先達が築いた「技術のＮＦＫ」 ・売れる商品開発の徹底 の本質に立ち返る ・ＰＤＣ
Slide 22: 16中期経営計画 基本戦略
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 基本戦略 国内基盤固め 国内既存顧客との関係強化によるニーズの把握 ・国内既存顧客に対するフォロー営業の徹底 マーケッティング体制構築によ ・強みのある商品を活かした仕掛ける営業 り新技術・新商品の創出、収益 ・ナレッジマネジメント強化による組織対応力の強化 の持続的拡大の基盤を固める ・業務効率の向上 トータル原価の削減 高利益の実現 ・営業活動の効率化による原価低減 ・エンジニアリング活動の効率化による原価低減 トータル原価の削減を実現して ・低コストを意識した、仕様や材料の見直し 高利益を実現する ・短納期、低コストを意識した新工法・生産技術の確立 2
Slide 23: 16中期経営計画 業績目標
＜参考資料＞ 「１６中期経営計画」 ２０１４～２０１６年度 業績目標 （単位：百万円） 平成27年 平成28年 平成27年 平成28年 平成29年 １６中計期間 3月期（実績） 3月期（実績） 3月期（計画） 3月期（計画） 3月期（計画） 増額予定分 売 上 高 3,010 1,839 3,300 4,300 5,000 1,700 対前年増収率（％） △5.1% △38.9% 4.1% 30.3% 16.3% 51.5% 経常利益（損失） 90 △154 250 430 500 250 親会社株主に帰属す る当期純利益（損失） 62 △175 200 350 400 200 純 資 産 3
Slide 24: 業績推移
＜参考資料＞ 業績推移 売 上 高 経常利益(損失) （単位：百万円） （単位：百万円） 4,000 300 217 3,171 3,010 200 90 89 1,839 100 2,000 1495 1,486 6 1,410 0 886 △ 45 △ 100 △ 133 △ 200 △ 154 0 第72期 第73期 第74期 第75期 第72期 第73期 第74期 第75期 四半期(当期)純利益(損失) １株当たり四半期(当期)純利益(損失) （単位：百万円） （単位：円） 186 200 10.00 6.08 82 2.68 100 62 5.00 2.04 2 0.08 0 0.0
Slide 25: 業績推移
＜参考資料＞ 業績推移 純 資 産 総 資 産 3,074 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,029 3,100 5,000 4,623 4,283 4,381 4,265 3,000 2,923 2,936 4,500 4,118 2,886 3,864 2,860 3,917 2,900 2,865 4,000 2,800 3,500 2,700 3,000 第72期 第73期 第74期 第75期 第72期 第73期 第74期 第75期 ＲＯＥ （単位：%） 10.0 2.1 5.0 6.2 0.1 0.0 2.9 △ 6.2 △ 2.1 △ 5.0 △ 4.7 △ 10.0 第72
Slide 26: IR連絡先・注意事項
株式会社ＮＦＫホールディングス ＩＲ企画室 ＴＥＬ：０４５-５７５-８０００ Ｅ-ＭＡＩＬ：ir@nfk-hd.co.jp ★注意事項 本資料に記載されている計画・戦略・見通し及びその他の歴史的事実でないものは、 将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待・見積り・予想に基づいております。これら の期待・見積り・予想は経済情勢や競争環境の変化等の潜在的なリスク・不確定要素、仮定の影響を受 けますので、実際の実績は見通しとは異なる可能性がございます。 また、当社は新しい情報・将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する責務を負うもので はありません。 26
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