Willtec Co., Ltd. · TSE:7087

Willtec — Q1 FY2022/3 Earnings Presentation

33 slides from Willtec's earnings presentation, Aug 11, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期第1四半期 決算説明資料

    株式会社ウイルテック 東京証券取引所市場第2部 証券コード：7087 2022年3月期第1四半期 決算説明資料 2021年8月11日

  2. Slide 2: ディスクレーマー

    ディスクレーマー  資料内の業績数値について 当資料に記載する数値は、以下を前提にご覧ください。 2020年3月期 2Q・3Q・4Q 監査法人により監査済 2021年3月期 1Q・2Q・3Q・4Q 2022年3月期 1Q 未監査 2020年3月期 1Q  数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位 未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五 入して表示しています。  見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたもので あり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするも のではありません。

  3. Slide 3: 事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業

    事業紹介 ウイルテック・グループの主要4事業 その他 EMS事業 マニュファクチャリング ●電子機器の受託製造 サポート事業 ●電子部品卸売 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●修理サービス ITサポート事業 （2021/3期3Qより新設） コンストラクション ●ITエンジニア派遣：SE・PG・IT基盤/運用等 サポート事業 ●請負開発：社内開発 ●建設系技術者派遣 ●建設に関する教育・研修サービス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: INDEX

    INDEX 2022年3月期 2022年3月期 第1四半期 トピック APPENDIX 業績予想 決算概要 5 14 18 20 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2022年3月期第1四半期 決算概要

    2022年3月期第1四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 2022年3月期第1四半期決算概要

    2022年3月期第1四半期決算概要  昨年連結子会社化した㈱サザンプランと㈱パートナーの売上寄与により増収  既存事業も、各種製造業の増産傾向を受けてマニファクチャリングサポート事業が牽引し、増収に貢献 2021/3期 2022/3期 前年比 （百万円） 第1四半期 第1四半期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 5,799 7,074 1,275 22.0% 営業利益 ▲ 61 99 160 ー （営業利益率） (▲1.1％) (1.4%) 経常利益 ▲ 13 161 174 ー （経常利益率） (▲0.2％) (2.3%) 親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲ 73 64 137 ー

  7. Slide 7: 2022年3月期業績推移（四半期単位）

    2022年3月期業績推移（四半期単位） 【売上高】 前期M&Aした2社による増収効果に加え、DX推進や半導体関連の需要増が追い風に 【経常利益】 利益は回復傾向。事業拡大による人員増加やのれん償却により販管費が増加 （百万円） 売上高 経常利益 7,500 （百万円） 7,074 7,129 500 7,000 428 435 398 6,500 6,202 6,307 6,409 6,242 400 6,048 5,940 322 330 6,000 5,799 306 300 5,500 助 217 200 成 161 金 助 5,000 助 成 成 助成金 助成金 100 339 金 4

  8. Slide 8: 営業利益増減要因分析

    営業利益増減要因分析  当第１四半期は緊急事態宣言状況下でも生産活動が停滞せず、さらにM&A効果も相まって 大幅に増収。これに伴って粗利率も大きく改善 増収影響 +122 ①M&Aによる増収影響 （百万円） ＋92百万円 ②ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ事業の 増収影響 ＋45百万円 +150 99 粗利益率変化 ▲112 ①労務費率の改善 ＋78百万円 ②売上増加に伴う 棚卸原価率の減少 ＋49百万円 販管費増加影響 ▲61 ①体制強化、事業規模拡大に 伴う人件費の増加影響 2021/3期 増収影響 粗利率変化 販管費増加影響 2022/3期 ▲86百万円 1Q営業利益 1Q営業利益

  9. Slide 9: セグメント別業績推移

    セグメント別業績推移 （単位：百万円） セグメント別シェア （前期ベース） マニュファクチャリングサポート事業 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 コンストラクション 813 879 913 10.0% 公共投資は堅調なも 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益率 サポート事業 5.0% のの、先行きの不透 1.7% 2.4％ 5.0% 明感から民間設備投 4,321 4,504 7.0% 4,075 14 44 0 22 資は減少傾向 5.9% 6.0% 0.0% 0.0% ※赤点線：助成金を入れたセグ 2020/3期 2021/3期 2022/3期 5.0% メント利益とセ

  10. Slide 10: セグメント別業績 マニファクチャリングサポート事業

    セグメント別業績 マニファクチャリングサポート事業  情報通信分野や電気機器分野など、DX推進や巣ごもり需要で生産好調  各業界で増産基調となるも、半導体不足や人員不足が懸念 2021/3期 2022/3期 前期比 （百万円） 電子部品・デバイス・ 前期比 4.5% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 電子回路製造業 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・ 925 966 +42 +4.5% 半導体不足とコロナ影響を危惧したメーカーの在庫積 電子回路製造業 (22.7%) (21.4%) み増しを背景に生産好調 情報通信機械器具 1,091 1,370 +279 +25.6% 製

  11. Slide 11: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業

    セグメント別業績 コンストラクションサポート事業  慢性的な人員不足に対応した採用強化も、緊急事態宣言下で稼働率に影響  プラント分野に進出。専門人材育成など、教育環境を整備 （百万円） 2021/3期 2022/3期 前期比 建築分野 前期比 ▲10.5% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 871 896 人財サービス事業 +25 +2.9% コロナ禍において、未経験者の充足感により停滞傾 (99.1%) (98.2%) 向。新規採用についても長期抑制してきた結果 343 307 （内建築分野） ▲36 ▲10.5% (39.0%) (33.6%) 建築設備分野

  12. Slide 12: セグメント別業績 ITサポート事業

    セグメント別業績 ITサポート事業（2020.12月より新設）  コロナ影響は少ないものの、新規プロジェクトの後ろ倒し傾向により新規配属が停滞 （百万円） 2022/3期 （括弧内：構成比） 第1四半期 システム開発 システム開発 533 【アプリケーション】 【アプリケーション】 （80.0％） コロナ影響によるプロジェクトの停止などは少なく、案件 257 の継続は比較的順調に推移。一方、新規プロジェクトにつ （内WEB系） （38.6％） いては例年に比べ開始時期が後ろ倒し傾向 128 （内オープン系） （19.2％） 45 （内汎用系） （6.8％） その他 103 （内ERP） IT

  13. Slide 13: セグメント別業績 EMS事業

    セグメント別業績 EMS事業  電子部品不足を懸念した先行受注により、受注残高は過去最高水準  旺盛な需要に対応すべく、電子部品調達に注力 前期比 （百万円） 2021/3期 2022/3期 デバイス 前期比6.0% （括弧内：構成比） 第1四半期 第1四半期 増減額 増減率 一部顧客で在庫調整が継続するも、海外市場の回復や 431 457 投資案件の増加など、徐々に復調の兆しがみられる。 デバイス ＋26 ＋6.0% 商材別に見ても各種センサーを中心にＦA商材の販売 (51.8%) （52.5%） が好調 401 413 ユニット ＋12 ＋3.0% ユニット 前期比3.0% (48.2

  14. Slide 14: 2022年3月期 業績予想

    2022年3月期 業績予想 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 事業環境認識と顧客ニーズ

    事業環境認識と顧客ニーズ 今期需要見通し 業界 人財ニーズ・事業機会 （昨年度との比較） 半導体不足とコロナ影響を危惧したメーカーの在庫積み増しを背景に 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ ・電子回路 ◎ 増産傾向。自動車の電装化に伴う車載向けの需要拡大や5Gスマート フォンの普及などを背景に、今後も拡大を見込む 製造請負・ IoTの進展に伴い、M2M向けの通信モジュール需要が拡大。スマート 製造派遣事業 情報通信 ○ フォンは半導体不足の改善による回復に期待 コロナ禍による巣ごもり需要やIoT・AI・省エネ関連商品のニーズ拡 電気機器器具 ◎ 大により、今後も増産傾向。人材需要も高まり DX関連のシステ

  16. Slide 16: 事業環境認識と顧客ニーズ

    事業環境認識と顧客ニーズ 今期需要見通し 業界 人財ニーズ・事業機会 （昨年度との比較） 建築 ○ 建設プロジェクトが徐々に進捗、秋口には人材需要の拡大を予測 コンストラクション サポート事業 建築設備 ◎ 絶対数が不足。建設プロジェクトが徐々に進捗、秋口には更に人材需要拡大 コロナ禍の影響で遅れていた、老朽化に伴う大型商業施設などのリニューアル 請負・受託事業 ◎ 工事が着工 コロナ禍の影響は少なく、比較的順調に推移。下半期に向けて、新規案件の開 システム開発 ◎ 発スタートが見込まれ、徐々に動きが出てくるとみられる ITサポート事業 その他 ○ 保守案件は横ばいの見通し 工作機械、 全体的

  17. Slide 17: 2022年3月期業績予想

    2022年3月期業績予想 2021/3期 2022/3期 前年比 （百万円） 実績 計画 増減額 増減率 売上高 25,277 31,189 ＋5,912 ＋23.4% マニュファクチャリングサポート事業 17,174 19,530 ＋2,355 ＋13.7% （2020/8/11発表） コンストラクションサポート事業 3,647 4,602 ＋954 ＋26.2% ITサポート事業 914※ 2,890 ー ― EMS事業 3,110 3,570 ＋459 ＋14.8% 営業利益 440 1,191 ＋751 ＋170.8% （営業利益率） (1.7％) (3.8％) (＋2.1p) マニュ

  18. Slide 18: トピック

    S/WwIiLttec —— hey

  19. Slide 19: DX推進をサポートする事業を強化

    DX推進をサポートする事業を強化 Salesforce 日本の産業界の課題 コンサルティングパートナー企業に認定 ●2030年に最大79万人のIT人材が不足すると予測 （経済産業省） ビジネス戦略やソリューション強化の提案と共に、 Salesforce の各種機能や Salesforce Platform（プ ●「人材の量」だけではなく「人材の質」も課題 ラットフォーム）についての専門知識、経験を活か した、速やかなサービス導入をお客様に提供 ウイルテックグループのシナジーを発揮し、 先端IT人材の育成＆人材支援サービス事業を強化 「先端IT人材」需要増に対応へ ※Salesforceは、sa

  20. Slide 20: APPENDIX

    APPENDIX Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 社長メッセージ

    社長メッセージ 押し寄せる変革の波。 お客様の感動を一歩前へ。 ビジネス、テクノロジー、価値観。 現在、私たちの目の前では、 これまで経験したことがないスピードで、 想像以上に大きな変化が起こっています。 私たちは、他に先駆けて自らが変わることで、 イノベーションを起こす集団でありたい。 千変万化。 代表取締役社長 ウイルテックグループの経営方針です。 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.) 代 表 者 代表取締役社長 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 126,050,000円（2021年3月末時点） 取締役会長 小倉 秀司 取締役 石井 秀暁 代表取締役社長 宮城 力 取締役（監査等委員） 京崎 利彦 役 員 構 成 常務取締役 野地 恭雄 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取締役 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 見宮 大介 取締役 渡邊 剛 事 業 内 容 製造請負/製造派遣/技術者

  23. Slide 23: 売上高推移と沿革

    売上高推移と沿革 ものづくりを支援する事業領域で基盤を確立 2020 東証2部市場に上場 （株）サザンプラン グループ会社化 （株）パートナーの分割会社を子会社化 過去 2014 最高水準 2005 デバイス販売テクノ （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 （株）グループ会社化 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 受託製造事業・電子 2012 部品卸売事業 開始 200億円 2004 修理サービス事業 製造派遣解禁 開始 製造派遣事業 開始 1992 2003 設立 100億円 製造請負事業 開始 許可取得 一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業 1992 1995 1998 2

  24. Slide 24: 事業領域

    事業領域 中流工程に強み メンテナンス・修理 製造・組立 流通・販売／検査・ アフターサービス／ 企画 開発・設計 ／施工／実装 竣工／テスト 運用・保守 2018年 2012年 マニュファクチャリング サポート事業 技術者派遣 製造請負・派遣 修理サービス 機電系 2014年 EMS事業 受託製造 電子部品卸売 2005年 コンストラクション 建設系 サポート事業 技術者派遣 工事受託 2020年 IT系 ITサポート事業 技術者派遣 2020年 その他 修理・EC 2015 海外 2016 海外人財コンサルティング・教育 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All

  25. Slide 25: 事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業

    事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業 事業内容 製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービスを展開 特徴 現在、益々需要が高まる電子部品・デバイス、電気機械、情報通信産業においてサービスを展開。 蓄積したノウハウで事業領域を拡大し、ワンストップサービスを提供 製造請負・製造派遣事業 機電系技術者派遣事業 修理サービス事業 製造請負 メーカーに対して、当社 産業機械・装置メーカー、民生機器 法人を顧客として、主に電源設備や電 の生産技術力、品質管理 メーカー等に対して、設計関連に習熟 気機器の訪問修理や付帯するコールセ 力、労務管理力をもって した技術を持つ人財を派遣し、機械

  26. Slide 26: 製造派遣・製造請負の流れ

    事業セグメント マニュファクチャリングサポート事業  当社製造派遣・製造請負の流れ STEP1 STEP2 製造派遣 売上＝人数×時間単価 製造請負 売上＝納品数×製品単価 製品の製造を発注 製品製造に関する 指示命令 お客様 製品を納品 改善企画 お客様の場所を 一部お借りして 製造ロスの低下 製品製造に 関する A社 ノウハウ蓄積 お客様の工場に 当社社員の 生産効率アップ 当社社員を派遣 指揮命令のもと 雇用関係 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 事業セグメント コンストラクションサポート事業

    事業セグメント コンストラクションサポート事業 事業内容 建設系の技術者派遣事業、教育研修事業を展開 特徴 業界NO.1の研修充実度を誇り、取引先からの評価を得て、建設・建築設備を中心に事業を拡大 教育研修事業 ゼネコン、設備系サブコンをはじめ 人材サービス事業 とする、建設系企業の若手技術者向 けの技術研修やCAD研修などの受託 建設プロジェクトを自分たちの仕事 として捉え、「建築」「建築設備」 建設業界の発展に を行っています。 「土木」「プラント」のフィールド 貢献すべく、 を支える優秀な技術者を派遣し、業 務遂行をサポートいたします。 ま 3事業を軸に展開 た、雇用リスクを低減できる紹

  28. Slide 28: 事業セグメント コンストラクションサポート事業

    事業セグメント コンストラクションサポート事業  経験者配属をはじめ、定着率が高いチーム配属など、お客様ニーズを満たすさまざまな配属提案を行っています。 配属提案のイメージ 高 個人配属 チーム配属 経験者 経験者チーム 経験者配属 技術サポート 経験者 経験者 事務サポート 専門性／配属難易度 チーム配属により。業務過多になりがちな経験者の負 ご要望に見合った、経験豊富なエンジニアを配属します。 担を軽減し、定着率を向上させます。 未経験者 未経験者チーム 未経験者配属 技術サポート 技術サポート 施工管理 施工管理 事務サポート 事務サポート 当社独自のスクール制度で2ヶ月以上の研修を受

  29. Slide 29: 事業セグメント ITサポート事業

    事業セグメント ITサポート事業 事業内容 IT系技術者派遣事業・受託事業を展開 特徴 システムインテグレーションの分野において、高い技能と経験を持つシステムエンジニア集団として多様なニーズに対応 サービス 強み IT業界で活躍する人財を育成、提供する企業として事業を展開 顧客基盤 オープン系システム関連 ERP関連 金融・証券・医療・通信・ サービス業など数多くの上場 JAVA、C++などによる業務系シス SAP、McframeなどのERPの構築、 企業様と長期にわたる取引実 テムの構築、運用、などで、金融、 保守、運用に特化した人財を提供す 績 メーカー、サービスなどの幅広い ることで付加

  30. Slide 30: 事業セグメント ITサポート事業

    事業セグメント ITサポート事業  経験者を中心としたチーム編成などで、知識と経験をくみあわせて、適時にお客様のニーズにお応えしています。 提案のイメージ 高 個人配属 チーム配属 コンサルタント・SE リーダー 経験者配属 技術サポート 経験者 経験者 事務サポート 専門性／配属難易度 業務内容に沿って、エンジニアを配属します。 協力会社・個人事業主 経験の浅いSE/PG 協力会社・個人事業主 技術サポート システム 開発 事務サポート 外部エンジニアを、派遣する場合は、当社からの遠隔 多様な人材の提供により、経験者をリーダーとして、 での指揮命令とサポートを受けられる環境を用意して 安心

  31. Slide 31: 事業セグメント EMS事業

    事業セグメント EMS事業 事業内容 制御盤、電源機器、産業機器の受託製造、電子部品卸売を展開 特徴 電子部品卸売事業における自社調達ネットワークと、設計から製造までを担う最効率な品質と 生産体制を提案するEMS事業 ■拠点一覧 受託製造事業 必要機能に特化し、コストも重視した効率の良い ユニットの開発・製造受託 制御盤 基板 通信 電源装置 国内工場 浜松営業所 （福島・須賀川工場） 主要設備 郡山営業所 須賀川工場 電子部品卸売事業 （左）スプレフラクサー装置 多機能タイプマウンター （右）自動はんだ付装置（N2対応） （BGA・CSP・大型コネクタ対応可） システム機器 リレー コネクタ

  32. Slide 32: 事業セグメント EMS事業

    事業セグメント EMS事業  お客様専用仕様による設計開発から納入まで一気通貫のものづくりで、ニーズにお応えします 技術開発・設計 部品調達 製造 検査 納入 ・回路設計 電子部品から板金ま 部品実装、基板、 各種試験装置による お客様の要望する最 ・ソフト設計 で自社で調達いたし Assy、ユニット組立、 品質保証で対応いた 適形態で納入いたし ・機構設計 ます。 多品種少量生産にも します。 ます。 ・基板Assy設計 フレキシブルに対応 ・電源設計等 いたします。 ノイズ評価、静電気評価、環境評価、入力特性評 評価検査 価等に対応いたします。 Copyright © WILLTEC C

  33. Slide 33: 本資料に関するお問い合わせ先

    本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp

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