E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — FY2024 Earnings Presentation
39 slides from E-guardian's earnings presentation, Nov 22, 2024
Slide 1: 2024年9月期 決算説明資料
2024年9月期 決算説明資料 イー・ガーディアン株式会社（6050） 2024年１１月
Slide 2: 目次
目次 1.エグゼクティブサマリー 2.２０２４年通期業績 3.2025年通期計画 4.成長戦略 5.Appendix 2
Slide 3: エグゼクティブサマリー
目次 エグゼクティブ サマリー
Slide 4: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 売上高、営業利益ともに修正計画未達 2024年 売上高 １１，３９１百万円 対計画達成率 ９９.０％ 通期業績 営業利益 １，７０５百万円 対計画達成率 ９７.０％ 業績悪化要因は改善、再び成長トレンドへ 業績改善 進捗状況 収益体質は改善、売上拡大による高収益体制を目指す （売上総利益率 対前年同期比 1.4％改善） 更なる成長に向けた施策を着実に実施 成長戦略 チェンジHDとのシナジー発揮に向け、共同で施策を実施 エンタープライズ、サイバーセキュリティを新たな収益の柱へ 4
Slide 5: 2024年通期業績
目次 2024年 通期業績 （202３年10月～202４年９月）
Slide 6: 2024年通期業績サマリー
2024年通期業績サマリー 売上高、営業利益ともに修正計画未達 対計画 （百万円） 修正計画 実績 達成率 売上高 11,503 11,391 ９９.０％ 営業利益 1,758 1,705 ９７.０％ 経常利益 1,751 1,708 ９７.６％ 親会社株主に 帰属する 当期純利益 1,176 1,057 ８９.９％ 6
Slide 7: 売上高・営業利益 四半期推移
売上高・営業利益 四半期推移 第4四半期は売上・営業利益ともに前年同期を上回る ■売上高 （単位：百万円） 3,110 3,051 3,037 ■営業利益 2,986 2,961 2,934 2,905 2,839 2,878 2,826 2,767 2,753 642 568 540 522 469 470 476 423 414 421 401 405 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 2023 2024 7
Slide 8: 業務別売上 四半期推移
業務別売上 四半期推移 ■ソーシャルサポート ■アド・プロセス ■その他 ■ゲームサポート ■サイバーセキュリティ （単位：百万円） 3,051 3,110 3,037 2,986 2,961 246 2,934 2,878 2,905 245 227 2,826 2,839 2,753 231 192 201 2,767 192 199 169 174 229 202 189 185 149 163 208 191 260 229 177 212 158 201 326 371 392 407 382 387 357 348 329 354 351 352 527 527 510 475 4
Slide 9: 業績改善に向けた取り組みの進捗状況
業績改善に向けた取り組みの進捗状況 ・営業責任者採用による組織強化、教育実施 営業体制強化 ・チェンジHDのコンサルティングノウハウの共有 ⇒提案力向上 ・原価管理の徹底、新規案件の価格設定を厳格化 収益体制改善 ・ＡＩを活用したセンターのオペレーション効率改善 既存顧客の案件獲得数が増加、収益体質が改善 （売上総利益率 前年同期比1.4％ 改善） 9
Slide 10: チェンジGとの取り組み
2024年9月期の取り組み ① チェンジGとの取り組み ・チェンジGのグループ外への外注業務を当社に移管→今期、更に拡大 ・EG顧客への共同提案実施→今後、当社サービスをチェンジGの顧客へ ② マーケティング施策 ・EGSSでマーケティングの専任を採用→ノウハウをグループ内へ展開 ・SEO対策、広告施策見直し、サービスパートナーとのリレーション強化 ③ 採用施策強化 ・EG本体、EGSSの採用責任者を新たに採用 ・採用施策を見直し、営業・セキュリティエンジニアを両軸に採用加速 10
Slide 11: 2025年通期計画
目次 2025年 通期計画 （2024年10月～2025年9月） 11
Slide 12: 2025年通期計画
2025年通期計画 2025年9月期から再び成長軌道へ 2024年9月期通期 202５年9月期通期 （百万円） 成長率 （実績） （計画） 売上 11,391 12,365 ＋８.５％ 営業利益 1,705 1,819 ＋６.６％ 経常利益 1,708 1,８２４ ＋６.８％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,057 1,220 ＋１５.３％ 12
Slide 13: エンタープライズ向けデジタルBPOとサイバーセキュリティ 今期の取り組み
今期の取り組み エンタープライズ向け 既存BPO領域 サイバーセキュリティ デジタルBPO領域 既存顧客の新規案件創出 大企業、公的機関などの セキュリティエンジニアの 伸長するEC・フリマ、 チェンジHDの顧客に対する 採用拡大、育成 Fintech関連業務拡大 EGサービスの展開 ゲームサポートにおける チェンジHDのDXコンサル マーケティング施策の CS取引の既存顧客に対する とEGのデジタルBPOの 精度向上による脆弱性診断、 SNS運用、風評調査等 連携による新規顧客創出 WAFの販売促進 のクロスセル エンタープライズ向けデジタルBPOと サイバーセキュリティを新たな収益の柱へ
Slide 14: 今期の取り組み（AI・システム）
今期の取り組み（AI・システム） ２０１１ テキスト監視 AI・システムの開発・運用を再促進 画像認識 ・開発・運用チームをオペレーションセンター内へ体制変更 →顧客・現場の意見を反映し、より効率的な運用体制を確立 “E-Trident2” 複合監視ツール ・「AIを活用した効率的なオペレーションのイー・ガーディアン」 カスタマー というブランドの対外的発信を強化 サポート “ＲＯＫＡ ＣＵＳＴＯＭ” ・投稿監視・風評調査などの当社のノウハウを用いて、 画像認識 顧客ごとのより精度の高いシステムを構築、導入支援 ２０24 「AI×人」の体制を強化し、更なる高収益体制を構築 14
Slide 15: E-Guardian
=P E-Guardian Pic Be RRS
Slide 16: 当社の成長戦略
当社の成長戦略 1 ソーシャルサポート等事業の拡大 2 サイバーセキュリティ事業の拡大 3 M&Aによる事業領域の拡大 16
Slide 17: 成長戦略（ソーシャルサポート・ゲームサポート・アドプロセス・その他）
目次 成長戦略 （ソーシャルサポート・ゲームサポート・アドプロセス・その他）
Slide 18: 市場環境（BPO領域）
市場環境（BPO領域） 国内のBPO市場規模は堅調に拡大見込み 国内BPO市場規模推移・予測 （単位：百万円） 5,315,990 5,215,890 5,112,890 5,007,790 4,897,590 4,702,090 4,563,690 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 （予測） （予測） （予測） （予測） （予測） 注1：事業者売上高ベース 注２：2023年度以降は予測値 出典：株式会社矢野経済研究所：「BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）市場に関する調査（2023年）」（2023年11月14日発表）より当
Slide 19: 既存BPO領域で「AI×人」の強みを発揮
既存BPO領域で「AI×人」の強みを発揮 ソーシャル ゲーム アド・プロセス サポート サポート AI開発投資を積極化 チェンジHDグループとの連携によるAI開発 「AI×人」を武器に業界トップシェアを目指す 19
Slide 20: エンタープライズ向けデジタルBPO領域へ進出
エンタープライズ向けデジタルBPO領域へ進出 EG チェンジHD デジタルBPO 業務DXノウハウ ノウハウ 大企業、公的機関へ当社BPOを展開 顧客が自社の価値向上に集中できる環境を構築 人手・ノウハウ不足などの課題解決に向けたサービス展開 20
Slide 21: E-Guardian
=P E-Guardian Bi Be RRS (FHN-BFIT 1)
Slide 22: 市場環境（セキュリティ人材の不足）
市場環境（セキュリティ人材の不足） セキュリティ人材の不足は日本国内において顕著 ■人材が過剰な状態 セキュリティ人材の充足状況（国別） ■最適な状態 ■どちらかといえば 日本 アメリカ 充足している ■どちらかといえば 0.6% 不足している 0.1% ■不足している 2.2% 2.6% 4.3% 1.8% 4.2% 5.9% ■わからない 28.7% 38.9% 47.8% 63.0% 出典：NRIセキュアテクノロジーズ株式会社「NRI Secure Insight 2023」より当社作成 22
Slide 23: 市場環境（セキュリティ需要の高まり）
市場環境（セキュリティ需要の高まり） 国内のサイバー攻撃は年々増加傾向 企業だけでなく、国・自治体のセキュリティ強化に向けた動きも加速 年間総観測 ※ ダークネット ※ （パケット数、単位：万） 年 パケット数 IPアドレス数 250 226 2014 約241億 212,878 ２０１５ 約631.6億 270,973 200 185 183 175 ２０１６ 約1,440億 274,872 ２０１７ 約1,559億 253,086 150 123 ２０１８ 約2,169億 273,292 100 ２０１９ 約3,756億 309,769 81 ２０２０ 約5,705億 307,985 53
Slide 24: 市場環境（セキュリティ需要の高まり）
市場環境（セキュリティ需要の高まり） サイバー犯罪の検挙件数の推移 （件） 12,209 12,369 12,479 9,875 9,519 9,014 9,040 8,096 8,324 7,905 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 警察庁「令和６年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」 (令和6年9月19日発表）より当社作成 24
Slide 25: サイバーセキュリティ事業拡大 プロダクト（SiteGuard）
サイバーセキュリティ事業拡大 中小企業をメインターゲットに日本のインフラを守る セキュリティサービス、自社開発のプロダクトを提供 大企業 コンサルティングサービス 合セ 当社の わキ ターゲット層 せュ たリ 脆弱性診断 中小企業 サテ ーィ ビ習 ス熟 プロダクト（SiteGuard） を度 提に 供 スタートアップ等 研修/教育 25
Slide 26: E-Guardian
=P E-Guardian Pi Be RES (M&AIZ DLT)
Slide 27: M&Aについて
M&Aについて 既存領域の強化 既存領域の強化 新規領域の拡大 サイバー 対象領域 BPO領域 対象領域 セキュリティ SES 脆弱性診断 デバッグ WAF AI開発 コンサル コールセンター など SIEM IDS・IPS など SESで活躍したエンジニアを セキュリティエンジニアとして育成 両領域間でのシナジーを発揮 27
Slide 28: 各成長戦略の進捗状況
各成長戦略の進捗状況 成長戦略 2024年9月期の進捗状況 ・BPO関連業務では新たな成長市場の模索、提案 既存事業の成長 ・サイバーセキュリティは成長加速に向けた基盤づくり （マーケティング施策、採用施策） ・EGグループの顧客へチェンジHDとの共同提案 チェンジHDとの （今期、チェンジHDの顧客への共同提案を開始） 取組 ・BPO、サイバーセキュリティともに 大企業、公的機関向けの提案に向けた準備 M&A ・M&A/業務提携、あらゆる方向で検討 業務提携 ・シナジーを最優先にし、投資効果を精査 28
Slide 29: 総括
総括 人手・ノウハウ不足、サイバー犯罪などの課題を解決 サイバー チェンジHD AI開発 セキュリティ シナジー 投資 再編 29
Slide 30: 用語解説
用語解説 • WAF Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からWebサイトを保護する • SOC サイバー攻撃の検知や分析を行い、対策を講じる専門組織 • 脆弱性診断 Webアプリケーションなどに脆弱性がないか診断し、対応策を提案する • CSIRT セキュリティインシデントが発生した際に対応するチーム • IPS・IDS 通信を監視して不正アクセスや攻撃などを検知（IPS）、防御（IDS）するセキュリティシステム • MSS・MSSP 企業や組織の情報セキュリティシステムの運用管理を受託するサービス • SIEM システム構成機器から収集したログを分析し、異常時に通知するソリューショ
Slide 31: Appendix
=P E-Guardian Appendix
Slide 32: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 32
Slide 33: 会社概要
会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 会 社 名 イー・ガーディアン株式会社 上場証券取引所 東証プライム（６０５０） 本 店 所 在 地 東京都港区虎ノ門1‐2‐8琴平タワー8F 設 立 1998年５月 代 表 者 代表取締役社長 高谷 康久 資 本 金 1,967百万円 従業員数（連結） 2,3７８名（うち臨時従業員数1,9７6名） 国内 3社 子 会 社 海外 2社 2024年９月末時点 33
Slide 34: サービス内容
サービス内容 ソーシャルサポート等は主にSNSの投稿監視やカスタマーサポートを提供 サイバーセキュリティは主に脆弱性診断やWAFの開発販売を行う ソーシャルサポート サイバー アドプロセス その他 ゲームサポート セキュリティ SNS・動画投稿監視 脆弱性診断 カスタマーサポート 広告審査 WAF ハード・ソフト デバッグ 多言語サポート バックオフィス業務 SOC 風評調査 コンサルティング 34
Slide 35: ソーシャルサポートサービスに関する強み
ソーシャルサポートサービスに関する強み 早期に導入したAIと人の融合で高品質・高効率なサービスを提供 AI 人 2011年 早期のAI活用 20年以上の運用実績 テキスト監視 専門分野の豊富な知識 画像認識 “E-Trident2” 複合監視ツール カスタマー 運用ノウハウ サポート 蓄積データ 2024年 24時間365日 営業利益率 約１５.0％ ※ ※202４年9月末実績 35
Slide 36: ニーズの高まり
ニーズの高まり インターネットリスクは増大かつ多様化し セキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に 主なリスク リ IoT機器乗っ取り 個人のリスク増加 通信データの窃盗 ス ク 主なリスク 攻撃手法の巧妙化 脆弱性情報の悪用 守る対象は少ない ランサムウェア攻撃 主なリスク 不正ログイン サーバ脆弱性を ついた攻撃 少 誹謗中傷 2010年 PC・サーバ時代 2020年 スマホ・クラウド時代 2022年以降 IoT・5G時代 36
Slide 37: ESG
ESG ●グリーン購入法による備品等の購入を推進 Environment ●女性管理職比率26％※1（全国割合：部長相当職 ７.９%※2） Social ●希望受講者の社外研修 約5.4回/年（前年実績 約3.5回） ※１ 当社の管理職は管理監督者 ※2 出典：厚生労働省「令和５年度雇用均等基本調査」（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/02.pdf） ●取締役会における社外取締役7名中3名 Governance ●任意の指名・報酬委員会、特別委員会を設置 202４年９月末時点 37
Slide 38: 株主優待制度の新設について
株主優待制度の新設について 中長期的な当社株式保有などを目的に、株主優待制度を新設 継続保有年数に応じて、QUOカードを贈呈 ・株主優待の内容 保有株式数 継続保有期間 1年未満 1年以上 100株以上 5,000円相当のQUOカード 8,000円相当のQUOカード ・対象となる株主様 毎年９月30日現在の当社株主名簿に記載または記載された 100株（１単元）以上を保有している株主様を対象 ・贈呈の時期 毎年12月下旬にお送りする「定時株主総会決議ご通知」とともに発送 ・開始時期 2024年９月30日現在の当社株主名簿に記載または記載された株主様を対象に開始 38
Slide 39: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 • この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、 • 現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 • 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と異なる結果とな る可能性があります。 • お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 39