Plant Co.,ltd. · TSE:7646
Plant Co.,ltd — FY2022 Earnings Presentation
50 slides from Plant Co.,ltd's earnings presentation, Nov 16, 2022
Slide 1: 第41期 2022年9月期 決算説明会
第41期 2022年９月期 決算説明会 2022年11月16日
Slide 2: ご説明内容
ご説明内容 01 決算概要 02 会社概要 03 中期経営計画 進捗 04 参考情報
Slide 3: 2022年9月期 決算概要
第41期 2022年９月期 決算概要 （2021年9月21日～2022年9月20日）
Slide 4: 2022年9月期 決算ポイント
2022年９月期 決算ポイント １．売上高・売上総利益が過去最高 ・「収益認識に関する会計基準」適用前の旧基準ベース売上で過去最高の96,555百万円 ・旧基準ベースの売上総利益率は前期から+0.63Pの21.86％となり、 売上総利益額も過去最高の21,109百万円 ２．光熱費の高騰により営業利益・経常利益 減益 ・光熱費が前期比255百万円増加した影響が大きく、 営業利益は前期差▲95百万円・経常利益は前期差▲124百万円と減益 ３．減損処理により特別損失を計上 ・高島店(滋賀県)の固定資産残存簿価の一部を減損処理し、特別損失を991百万円計上
Slide 5: 損益状況
損益状況 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しております。 本会計基準を適用しない場合の旧基準ベースと比較して売上高が1,223百万円減少、売上総利益率が0.28P上昇しております。 ※消化仕入商品の売上高への計上を従来の総額から純額(手数料収入分のみ計上)に変更 前期比増減額 2022年9月期 (単位：百万円) 2021年9月期 2022年9月期 (増減率) 通期業績予想 達成率 売上高 96,241 95,331 旧基準比較 +313 95,500 99.8％ (旧基準：96,555) (+0.3％) +678 売
Slide 6: 売上総利益率 推移
売上総利益率 推移 ※2 収益認識基準適用前の旧基準ベース
Slide 7: 売上内訳
売上内訳 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しておりますが、 実質比較のため、当ページでは2021年９月期、2022年９月期ともに旧基準ベースで記載しております。 前期比増減額 (単位：百万円) 2021年9月期 2022年9月期 (増減率) コメント ▲562 フーズ 66,093 65,531 マスクなどの (▲0.9％) コロナ対策商品、 店舗売上 玩具や書籍などの ▲628 巣ごもり需要が落ち着く ノンフーズ 26,599 25,971 (▲2.4％) +1,493 単価高・利用客数増 ガソリンスタンド 3,1
Slide 8: 売上内訳(客数・客単価 前期比)
売上内訳(客数・客単価 前期比) コロナ流行の2020年春以降、外出自粛などの生活様式の変化により客数の前期割れが続く。 物価高騰に伴う買い控えもあり１品単価は上昇も、１人あたり買い上げ点数は減少。 中期経営計画の重点施策でもある改装・PB強化による店舗・商品価値の向上、来店客数増加の課題が残る。 客数 売上高 ▲3.3％ ガソリンスタンド・ １人あたり買い上げ点数 不動産賃貸料収入除く ▲0.2％ ▲1.3％ 客単価 +2.1％ １品単価 +2.3％ ※2 収益認識基準適用前の旧基準ベース
Slide 9: 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費 前期比増減額 (単位：百万円) 2021年9月期 2022年9月期 (増減率) +82 人件費 11,791 11,873 (+0.7％) +132 減価償却費 1,373 1,506 (+9.7％) 既存設備 (空調・冷蔵ケース等)の入替 +278 など想定していた増加 改装・修繕等 1,177 1,456 (+23.6％) +255 想定以上の単価上昇 水道光熱費 1,198 1,454 (+21.3％) +24 その他 3,346 3,370 (+0.7％) +773 合計 18,887 19,661 (+4.1％) ※1 単位未満 切り捨てにて表示
Slide 10: 人件費・電気料金増加要因
人件費・電気料金増加要因 人件費 +0.7％ ＝ 労働時間 ▲2.1％ × 単価 +2.8％ (単価 ＝ 総人件費 ÷ 年間労働時間) 電気料金 +22.5％ ＝ 使用量 ▲4.3％ × 単価比 +28.0％ (単価 ＝ 電気料合計 ÷ 年間使用量)
Slide 11: 大型設備投資案件 実施実績
大型設備投資案件 実施実績 省エネ空調導入 ５店舗実施(約5.2億円) 2023年9月期にも1店舗予定(約1.2億円) 冷蔵冷凍ケース入替 ６店舗実施(約8.3億円) 2023年9月期にも4店舗予定(約6.4億円) 上中店(福井県)に新設(約1.4億円) ガソリンスタンド新設 直営のガソリンスタンド併設店舗は合計５店舗に 大型改装 伊賀店(三重県) 瑞穂店(岐阜県)で実施(約2.0億円)
Slide 12: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 労働時間は2.1％減も 単価上昇 省エネ空調・ 冷蔵冷凍ケースへの更新等 単価急上昇 省エネ設備への更新により 電力使用量4.3％減 売上増※・ 定番MD再構築や ロスコントロールにより 伊賀店・瑞穂店の改装や 売上総利益率0.63P※アップ 外壁・トイレ等の大型修繕 ※旧基準比較 (単位：百万円) 2021年9月期 2022年9月期 ※1 単位未満 切り捨てにて表示
Slide 13: 四半期別損益状況
四半期別損益状況 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を 第１四半期会計期間の期首から適用しております。 2021年9月期は旧基準ベース・2022年9月期は新基準ベースで記載しております。 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 (単位：百万円) 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 9月期 9月期 前期差 9月期 9月期 前期差 9月期 9月期 前期差 9月期 9月期 前期差 売上高 23,249 22,835 ー 23,615 23,902 ー 24,365 24,091 ー 25,0
Slide 14: 既存店損益状況
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しておりますが、 既存店損益状況 実質比較のため、当ページでは2021年９月期、2022年９月期ともに旧基準ベースで記載しております。 既存店：みゆき店(2021年1月閉店) ・黒部店(2020年10月開店) ・JJ Plus！ (2020年12月開店)を除く 前期比増減額 (単位：百万円) 2021年9月期 2022年9月期 (増減率) 売上高 93,736 93,911 +175 (+0.2％) 売上総利益 19,945 20,552 +606 (+3.0％) 売上総利益率 21.
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 (単位：百万円) 2021年9月期末 2022年9月期末 増減 コメント 流動資産合計 17,733 16,877 ▲856 長期借入金の返済 1,641百万円により うち 現金及び預金 8,031 6,200 ▲1,831 現預金が減少 資 産 うち 商品 7,332 8,232 +900 PB開発強化、 の 部 10月からの値上前特需に 固定資産合計 23,977 23,415 ▲562 向けた酒・食品の 在庫確保により商品増 資産合計 41,710 40,292 ▲1,418 負 負債合計 26,048 24,478 ▲1,569 債 ・ うち 有利子負債 11,008 8,
Slide 16: 業績予想
業績予想 (単位：百万円) 2022年9月期通期 2023年9月期通期 増減額(増減率) 売上高 95,331 96,000 +668(+0.7％) (参考)減価償却前営業利益 2,954 2,700 ▲254(▲8.6％) 営業利益 1,448 1,100 ▲348(▲24.1％) 経常利益 1,531 1,180 ▲351(▲23.0％) 当期純利益 324 1,000 +675(+208.0％) (単位：百万円) 2022年9月期2Q累計 2023年9月期2Q累計 増減額(増減率) 売上高 46,737 47,000 +262(+0.6％) (参考)減価償却前営業利益 1,399 1,1
Slide 17: 営業利益予想の前提条件
営業利益予想の前提条件 引き続き省エネ空調・ 労働時間は約１％減も 冷蔵冷凍ケースへの更新を見込む 単価上昇を見込む 電力使用量は前期並みも 引き続きの単価上昇を見込む ｄポイント導入による 販売促進強化等 引き続き定番MD再構築や ロスコントロールにより 売上総利益率0.47Pアップを見込む 引き続き改装や 老朽設備の入替・修繕を見込む (単位：百万円) 2022年9月期 2023年9月期 ※1 単位未満 切り捨てにて表示
Slide 18: 配当
配当 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけております。 また、昨年発表しました中期経営計画に基づき、収益基盤でもある既存店への設備投資やＩＴ関連投資、 有利子負債の削減、配当等による株主還元の強化に取り組んでおります。 配当については、「業績動向・財務体質強化とのバランス」を総合的に考慮の上、経常利益額を基準とした 業績連動型を配当方針としております。 年間配当金 基準日 2021年9月期実績 2022年9月期実績 2023年9月期予想 第２四半期末 5.00円 5.00円 5.00円 期末 16.00円 17.00円 17.00円 合計 21.00円 22.
Slide 19: 自己株式取得
自己株式取得 (2022年10月24日公表済み) １．自己株式の取得を行う理由 株主還元の充実および資本効率の向上を図るとともに、 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため ２．取得に係る事項の内容 （1）取得対象株式の種類 当社普通株式 （2）取得しうる株式の総数 250,000 株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.13％） （3）株式の取得価額の総額 175 百万円（上限） （4）取得する期間 2022 年 11 月１日～2023 年４月 28 日 （5）取得方法 東京証券取引所における市場買付 （証券会社による取引一任方式）
Slide 20: BEOLYELS
BEOLYELS PLANT ROE EIV IF Ste
Slide 21: 会社概要
会社概要 所在地・設立 福井県坂井市 1982年(昭和57年)設立 衣食住の生活必需品を取扱うスーパーセンターを 事業内容 中心とした地域密着型の営業展開 資本金 1,425百万円 正社員（嘱託含む）：710人 従業員数 パート・アルバイト含む全従業員数：4,557人 (2022年9月20日時点)
Slide 22: BOLI IFT
BOLI IFT Q r-v9- (pase Osae Eze © xa 4) Wa SRKL
Slide 23: 14府県にスーパーセンター24店舗
14府県に スーパーセンター24店舗 新潟 ４店舗 富山 ２店舗 石川 ２店舗 福島 １店舗 福井 ３店舗 兵庫 １店舗 京都 ２店舗 岐阜 １店舗 鳥取 １店舗 最大の6,000坪店舗 島根 ２店舗 瑞穂店 岡山 １店舗 滋賀 １店舗 香川 １店舗 三重 ２店舗
Slide 24: 売場面積別 スーパーセンター店舗数
売場面積別 スーパーセンター店舗数 うち改正まちづくり三法 売場面積 店舗数 による規制後の出店数 2,000坪クラス 8店舗 6店舗 3,000坪クラス 8店舗 3店舗 4,000坪クラス 3店舗 ー 5,000坪クラス 4店舗 ー 6,000坪クラス 1店舗 ー
Slide 25: 中期経営計画 進捗
中期経営計画 進捗 (2022年9月期～2026年9月期 ５か年計画)
Slide 26: mete VIZ
©) evant mete VIZ
Slide 27: 収益構造改革
収益構造改革 当社の最重要経営課題は収益力向上であると考えております。 企業の中長期的な成長発展には、安定かつ十分な収益力が必須であり、 当社はその最低水準を「営業利益率３％」と設定し、５年以内（2026年９月期まで）の達成を目指します。 2021/9期 2022/9期 ５年以内 （中計策定直前期） （中計１期目） （2026/9期までに） 953億円 売上高 962億円 1,000億円以上 (旧基準：965億円) 22.14％ 売上総利益率 21.23％ 22.00％ (旧基準：21.86％) 20.62％ 販管費率 19.63％ 19.00％ (旧基準：20.36％) 営業利益率 1.60
Slide 28: 重点施策
重点施策 ・改装 既存店活性化による客数・売上増 2022年9月期は伊賀店・瑞穂店の大幅な改装を実施 ワクワク感のある売場へ ・ＰＢ 差別化による客数増と粗利改善 PLANTでしか買えない価値ある商品を開発し目的来店性を高める 2022年9月期は300アイテム以上を新規発売 ・Ｒ-９ 業務改革による経費削減 R＝Revolution 人件費９億円削減 2022年9月期はAI自動発注システムを導入
Slide 29: 重点施策：改装
2022年9月期は伊賀店・瑞穂店の大幅改装を実施 重点施策：改装 2023年9月期以降は年間４店舗程度の改装を予定 キーワードは “ ワクワク感 ” ライブ感・五感 大人・子ども・ファミリー皆が楽しめる演出を盛り込んだ売場 ショップ化 キッチン・リビング・ワーク等の生活シーンの一部を切り取り、 専門店並みの品揃えの幅・深さに
Slide 30: 改装例（青果売場）
改装例（青果売場） 市場をイメージした対面販売 ※伊賀店
Slide 31: 改装例（惣菜売場）
改装例（惣菜売場） こだわりお惣菜の対面販売 ※瑞穂店
Slide 32: 改装例（ベーカリー売場）
改装例（ベーカリー売場） オープンキッチンで五感を刺激 ※瑞穂店
Slide 33: 改装例（一般食品・菓子売場）
改装例（一般食品・菓子売場） 圧倒的な品ぞろえ 地域最大級 駄菓子1,150種類以上 日本最大級 レトルトカレー 400種類以上 インスタント麺 450種類以上 缶詰 500種類以上 ※瑞穂店
Slide 34: 改装例（キッチン・ワークなど）
改装例（キッチン・ワークなど） ショップ化 専門店並みの品ぞろえの幅・深さに ※瑞穂店 ※伊賀店
Slide 35: 伊賀店 改装効果
伊賀店 改装効果 売上・客数前年比ともに他店と比べ高水準 伊賀店以外 合計 伊賀店 店舗売上高 前期比 (ガソリンスタンド・灯油除く 既存店) ▲1.1％ +2.1P差 +1.0％ うち 食品 前期比 ▲0.7％ +1.2P差 +0.5％ うち ノンフーズ 前期比 ▲1.9％ +4.4P差 +2.5％ 客数 前期比 ▲2.3％ +2.1P差 ▲0.2％ 対象期間：伊賀店改装後の2021年11月度～2022年9月度までの11か月間
Slide 36: PB
Alte: PB la F YE=S Tj TAROcHANAKO @rerce
Slide 37: “生活を豊かに”をコンセプトにした商品
“生活を豊かに”をコンセプトに日々の生活を支える商品 2022年9月期に162アイテム発売 累計370アイテム
Slide 38: “身近な素敵”をコンセプトにしたアパレル
“身近な素敵”をコンセプトにシンプルで飽きのこないベーシックなデザイン 当社のアパレルはレディースの売上構成比が低い ↓ 当社のメイン客層である女性に 支持される商品開発を強化 2022年9月期に142アイテム発売 累計400アイテム
Slide 39: アウトドア商品
（ハートにピース） “気軽にアウトドアを楽しみ、日々の生活にワクワクをプラス”をコンセプト 2022年9月期に27アイテム発売 累計90アイテム
Slide 40: PB実績
PB実績 +0.9P +1.0P +822 +925 （単位：百万円） ※1 単位未満 切り捨てにて表示 構成比はガソリンスタンド・不動産賃貸料収入をを除いた売上にて算出
Slide 41: 重点施策：R-9
人口減による人手不足・労働単価上昇への対応として 重点施策：Ｒ-９ 機械化等を推進し業務の合理化を図る。 センター化・機械化 ＡＩ需要予測型自動発注 セルフレジ センターを設置し、 販売実績・気象情報等の多種多様なデータから スーパーセンター24店舗中 各店で行なっている単純作業を集約化。 発注数を自動算出するシステムを2022年9月期から導入。 16店舗に導入済。(2022年10月時点) 発注作業の削減だけでなく、 今後、加工拠点・品目の拡大を予定。 廃棄ロス・チャンスロスの削減にも繋がる。 今後も導入店舗の拡大を予定。 パックセンター 冷凍加工センター 削減効果：約20,000人時/年 削
Slide 42: 参考情報
参考情報
Slide 43: ESG取り組み
ＥＳＧ取り組み 環境 社会 ガバナンス E Environment S Social G Governance 太陽光発電（屋根貸・14店舗+本社） 防災協定締結 社外取締役1/3以上（40％） 一般家庭3,446世帯分の消費電力に相当する （19自治体・警察・消防・病院など） 指名報酬委員会 年間1,240万kwhを発電 スペースの無料貸出（チャレンジショップ） （過半数が独立社外取締役） 省エネ空調・冷蔵冷凍ケースへの入替 駐車場でのフリーマーケット開催 (2022年9月期は11店舗実施。 2023年9月期は5店舗予定) 北信越フットボールリーグ 空調入替で40～50％、冷蔵冷凍ケース入替
Slide 44: ふくいSDGsパートナーに登録
ふくいSDGsパートナーに登録 食品廃棄撲滅キャンペーン 経営理念「生活のよりどころ」のもと、 賞味・消費期限が近づき値引きシールの貼られた商品を５点以上 事業活動を通じてSDGｓ(持続可能な開発目標)の達成に貢献し、 お買い上げいただいたお客様に粗品を進呈。 地域社会とともに持続的に成長していくことを目指します。 廃棄額は2017年のスタート時から約40％の削減を実現。 2021年10月13日登録
Slide 45: PLANT Pay（当社独自の電子マネー）
PLANT Pay（当社独自の電子マネー） 会員登録数 約41,000名 (2022年11月現在) 年間利用額 約35億円 (2022年9月期)
Slide 46: BEDLVELS
BEDLVELS PLANT ROE EIV IF dRIYERVYRUAR—b rd, 2°, © om @ - dD POINT Q + ; 2] ERUSHDE 77 + PLANT? 7UTO © URE SES! In Ab Tarvn~ | Tarvp = Tmeux PLANT Pay, PLANT)—K@GH7L SF yhb—K, KITOMMBBORIHG<TE. ALWSI-KRA MBE, TATORESEN SHICHRUVARESRVUREST. CARURETET. | FATOSBSEDURTF. HART DOCAICMAEEREDE CT.
Slide 47: BEDLVELS
BEDLVELS PLANT MOET TAR a ATE (CRI SEM SIACLCCREROATA, ‘Oo a ~m V.s ja Ry ACES imei (cs < AReBIRS =i | ine mushersemsa<t 13:00F THERTSEB PICKUP RSIS Bry KTID<ORET 16:008I8 (SAAT T @. ASILITEBIDURLE Fa. 2UyDU. BREE =n SOMO LERUTSE NSTLMBIEAD ditt SrueMezgy 20S vet. E34 Sn
Slide 48: からあげグランプリ３年連続金賞
からあげグランプリⓇ３年連続金賞 中日本スーパー 総菜部門 2020年・2021年 中日本スーパー 総菜部門 2022年
Slide 49: モバイルオーダー導入
４月１日に大玉店(福島県)に新規オープンし、現在10店舗に導入 事前に注文・支払ができるモバイルオーダーでは駐車場での受け取りも可能 ※駐車場での受け取りは瑞穂店・大玉店・清水店のみ(2022年11月現在)
Slide 50: 本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作られたもので、 当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではありません。 また…
本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作られたもので、 当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではありません。 また、将来における当社の業績は、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、 ご利用ください。 実際の業績等は、経営環境の変動、不可抗力等によって大きく異なる可能性がございますのでご注意ください。 50