Willtec Co., Ltd. · TSE:7087
Willtec — Q2 FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Willtec's earnings presentation, Nov 9, 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明資料
株式会社ウイルテック 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：7087 2024年3月期第2四半期 決算説明資料 2023年11月9日
Slide 2: INDEX
INDEX 2024年3月期 2024年3月期 第2四半期 トピックス APPENDIX 業績予想 決算概要 4 12 15 19 数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五入して表示しています。 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 事業セグメント
事業セグメント EMS事業 マニファクチャリングサポート事業 デバイス販売テクノ 株式会社ウイルテック 株式会社 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●電子機器の受託製造 ●修理サービス ●電子部品卸売 ITサポート事業 コンストラクションサポート事業 株式会社ワット・コンサルティング 株式会社パートナー ●建設系技術者派遣 ●ITエンジニア派遣 ●工事の請負・受託 （SE・PG・IT基盤/運用等） ●建設に関する教育・研修 ●請負開発：社内開発 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2024年3月期第2四半期 決算概要
2024年3月期第2四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2024年3月期第2四半期決算概要
2024年3月期第2四半期決算概要 売上高は主要４事業のうち、基幹事業の製造請負・製造派遣の減速により対前期比で減収 主要顧客の大幅な減産による労働時間の減少や待機人員を抱えたことにより大幅減益 2023/3期 2024/3期 前年比 （百万円） 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 売上高 16,226 16,047 ▲1.1% 営業利益 328 ▲2 － （営業利益率） (2.0%) （－） 経常利益 409 28 ▲93.1% （経常利益率） (2.5%) （0.2％） 親会社株主に帰属する四半期純利益 231 ▲21 － （四半期純利益率） (1.4%) （－） 一株当た
Slide 6: 営業利益増減要因分析
営業利益増減要因分析 売上高影響 粗利率変化 販管費影響 製造請負・製造派遣で大幅減産が発 製造請負・製造派遣において待機人員が増加し 生し、マニュファクチャリングサ たため、粗利率が悪化 コンストラクションサポート事業は、将来の需 新卒採用による販管人材が増加 ポート事業が減収 技術者派遣、EMS事業は増収 要を見越した海外人材教育・未経験人材育成に 注力した結果、一時的に原価率が上昇 328 ▲23 ▲209 ▲97 ▲2 2023/3期 売上高影響 粗利率変化 販管費影響 2024/3期 ２Q営業利益 ２Q営業利益 セグメント 売上高影響 粗利率変化 マニュファクチャ
Slide 7: 2024年3月期業績推移（四半期単位）
2024年3月期業績推移（四半期単位） （単位：百万円） 【売上高】 第２四半期期間中に夏季休暇を活用した工場の稼働停止が発生したため、主力の製造請負・ 製造派遣で大幅減収 【営業利益】 工場の稼働停止や減産により、労働時間の減少、待機人員が増加したことで利益率が悪化 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 9,000 8,775 600 8,500 8,278 8,230 8,218 500 443 8,000 7,863 7,948 7,829 7,757 400 7,500 7,277 300 7,074 229 220 7,000 200 142 99 96 99 6,500 100
Slide 8: セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業
セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業 （単位：百万円） 情報通信機械器具関連の需要減に伴い、当社主要顧客の大幅減産により売上・利益共に悪化 コロナ禍中に教育投資に注力した技術者派遣事業が順調に成長し、セグメントにおける構成比率も上昇 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 製造請負・派遣 技術者派遣 その他 第2四半期 第2四半期 増減率 10,351 9,489 電子部品・デバイス・ 9,052 電子回路製造業 1,832 1,707 ▲6.8％ 情報通信機械器具製造業 ３,474 2,277 ▲34.5％ 電気機械器具製造業 1,493 1,432
Slide 9: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業
セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 （単位：百万円） 全国で再開発プロジェクトの計画はあるも、人材不足と資材高騰による受注控えや工事着工遅れが一部で発生 堅調な需要に応えるため、外国人や未経験者の採用・教育投資に注力 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 2,370 第2四半期 第2四半期 増減率 2,100 1,913 人財サービス事業 ２,052 2,311 ＋12.6％ （内 建築分野） (704) (782) +11.1％ 22.3期 2Q 23.3期 2Q 24.3期 2Q （内 建築設備分野） (1,098) (1,262) ＋14.9％
Slide 10: セグメント別業績 ITサポート事業
セグメント別業績 ITサポート事業 （単位：百万円） ERP関連の需要に応えるべく、未経験からの人材育成により受注拡大 市場として、社内システム開発がオープン系からWEB系に移行 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 （百万円） 1,488 第2四半期 第2四半期 増減率 1,342 1,373 システム開発 【アプリケーション】 1,130 1,196 ＋5.8％ （内 WEB系） (596) (622) ＋4.4％ 22.3期 2Q 23.3期 2Q 24.3期 2Q （内 オープン系） (226) (195) ▲13.7％ （内 汎用系） (86) (87)
Slide 11: セグメント別業績 EMS事業
セグメント別業績 EMS事業 （単位：百万円） 国内における設備投資が活況にあることで、工作機械・物流関連・インフラ関連の受注は好調を維持 ユニットは部材供給網が改善してきたことで、受注残は順調に売上に転化 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 2,491 第2四半期 第2四半期 増減率 2,149 1,795 デバイス 1,212 1,376 ＋13.5％ 22.3期 2Q 23.3期 2Q 24.3期 2Q ユニット 938 1,116 ＋19.0％ セグメント利益 101 61 セグメント売上高 2,149 2,491 ＋15.9％ 35 セグメント利益 61
Slide 12: 2024年3月期 業績予想
2024年3月期 業績予想 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 2024年3月期業績予想
2024年3月期業績予想 製造請負・製造派遣は引き続き厳しい状況が継続 期末予想については現在精査中（精査でき次第、速やかに開示） 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （百万円） 実績 実績 通期予想 売上高 29,971 33,231 35,578 営業利益（営業利益率） 384 (1.3%) 991 (3.0%) 1,055 (3.0％) 経常利益（経常利益率） 648 (2.2%) 1,132 (3.4%) 1,102 (3.1％) 親会社株主に帰属する当期純利益 （当期純利益率） 292 (1.0%) 656 (2.0%) 643 (1.8％) 一株当たり当期純利益
Slide 14: 当社グループの需要見通しと対応
当社グループの需要見通しと対応 市場の需要見通し（24.3期） 当社の対応 • 製造派遣・製造請負人員に対し、より高付加価値な業務（FEな • 半導体市場は一時的な在庫調整が想定より長期化 ど）へ配属するため、教育に投資 • 自動車産業の回復に伴い車載市場も3Q以降回復 • 採用計画の見直し（抑制傾向） • 海外人財の活用強化 • 技術者が経験を積むごとに積極的に配置転換することで単価アップに • 機械系・電気系技術者のニーズは上昇 マニュファクチャリング 注力 サポート事業 • 今後の半導体関連工場の本格稼働に向けて半導体設計のニー • CAD、設備保全分野のリスキリング推進 ズが上昇 •
Slide 15: トピックス
トピックス Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 15
Slide 16: M&Aの進捗について
M＆Aの進捗について 照明ブランド「HotaluX」を持つ株式会社ホタルクスをM&Aで完全子会社化 HotaluX • 製造人材サービス • 研究開発力 技術連携 • ブランド力 • EMS事業 ＋ • 流通ノウハウ EMS事業の強化へ 会社概要 売上高 営業利益 （百万円） 名 称 株式会社ホタルクス (HotaluX, Ltd.) 20,000 16,309 15,087 14,204 所在地 東京都港区 設立年月 2019年4月 10,000 各種光源、照明器具、制御システムの開発、 1,144 704 事業内容 437 製造、販売 0 2020年度 2021年度 2022年度 Co
Slide 17: ロボットソリューションの更なる提供強化
ロボットソリューションの更なる提供強化 HAI ROBOTICS JAPANと物流ロボットの導入保守サポートに関するパートナーシップ契約を締結 顧客企業 ACRシステムの販売 導入支援・ 保守サービス 株式会社HAI ROBOTICS JAPAN 2021年にHAI ROBOTICS Co., Ltd.の日本法人として設立。ACRシステムの 導入から運用・支援までのワンストップ提供を通じ、物流、および製造業界 の自動化・DXの推進を目指し、日本国内に特化した事業活動を行っていま す。本社内にHRJテクニカルセンターを併設し、デモンストレーションなら びに各種シミュレーションを行なっています
Slide 18: 事業ポートフォリオの多様化
事業ポートフォリオの多様化 収益性にこだわり、より付加価値の高い事業に投資を集中 「製造請負・製造派遣」の一本柱から、「EMS事業」「エンジニア派遣」を第二・第三の柱事業に育成 2015年3月期 製造請負・製造派遣 2024年3月期 製造請負・製造派遣 EMS事業 エンジニア派遣 売上高比率 売上高比率 売上高比率 売上高比率 約70% 約38% 約21% 約35% 技術者派遣 アフターサービス事業 ITサポート事業 アフターサービス事業 （ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ ｻﾎﾟｰﾄ事業） コンストラクション サポート事業 市場 市場 エンジニア ￥￥ 成長性 成長性 派遣 EMS事業 コン
Slide 19: APPENDIX（2023年9月末時点）
APPENDIX（2023年9月末時点） Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 社長メッセージ
社長メッセージ 「千変万化」 感性を高め、事象を予測し、変化に対応 今日、私たちを取り巻く環境においては、 急速かつ様々なパラダイムシフトが日々生じています。 私たちはその変化をビジネスチャンスと捉え、 全従業員の英知の結集と挑戦で新たな付加価値を創造し、 社会とお客様に感動を与える。 それがウイルテックグループです。 代表取締役 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.) 代 表 者 代表取締役 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 155,750,000円 取締役会長執行役員 小倉 秀司 取締役上席執行役員 石井 秀暁 代表取締役社長執行役員 宮城 力 取締役上席執行役員 水谷 辰雄 役 員 構 成 取締役常務執行役員 野地 恭雄 取締役（常勤監査等委員） 京崎 利彦 取締役上席執行役員 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取締役上席執行役員 渡邊 剛 社外取締役（
Slide 22: 売上高推移と沿革
売上高推移と沿革 2022 ものづくりを支援する事業領域で基盤を確立 東証スタンダード市場へ移行 2020 東証2部市場に上場 過去 （株）サザンプラン グループ会社化 最高水準 （株）パートナーの分割会社を子会社化 2005 2014 300億円 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 デバイス販売テクノ （株）グループ会社化 2012 受託製造事業・電子 2004 修理サービス事業 部品卸売事業 開始 200億円 製造派遣解禁 開始 製造派遣事業 開始 1992 2003 設立 100億円 許可取得 製造請負事業 開始 一般労働者派遣事業
Slide 23: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ 事業領域の拡大 ⇒ 市場環境に左右されにくい「安定経営」へ ■ マニュファクチャリングサポート事業 ■ コンストラクションサポート事業 エンジニア派遣領域 ■ ITサポート事業 ■ EMS事業 ■ その他 8% 1.4％ 13.8％ 2008.3期 8.5％ 2023.3期 連結売上高 連結売上高 202億円 13.3％ 332億円 エンジニア派遣領域 63.0％ 製造請負・派遣領域 32.7% 48.5% 製造請負・派遣領域 92% Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 事業領域
事業領域 中流工程に強み メンテナンス・修理 企画 開発・設計 製造・組立 流通・販売／検査・ アフターサービス／ ／施工／実装 竣工／テスト 運用・保守 2018年 2012年 マニュファクチャリング サポート事業 技術者派遣 製造請負・派遣 修理サービス 機電系 2014年 EMS事業 受託製造 電子部品卸売 2005年 コンストラクション 建設系 サポート事業 技術者派遣 工事受託 2020年 IT系 ITサポート事業 技術者派遣 2020年 その他 修理・EC 2015 2007年 海外人財コンサルティング・ 2016 印刷事業・Web制作事業・ 教育事業 シェアードサービス事業 Co
Slide 25: ウイルテックのポジション
ウイルテックのポジション 同業他社比較 連結売上高では後続グループ 高い生産性＝「人財力」で勝負 （上場企業） 一人当り売上高では業界トップクラス ⇒人材育成・教育に注力 ⇒M&A推進により事業規模の拡大 一人当たり売上高 （万円） 600 500 ウイルテック B社 F社 グループ D社 C社 400 300 E社 200 A社 100 連結売上高 0 500 1000 1500 2000 6000 6500 （億円） （有価証券報告書をもとに当社調べ） Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 当社グループの強み
当社グループの強み 人財基盤 長期顧客化 創業以来 強み1 強み2 人財派遣から 「人財が成長基盤」 顧客ニーズを深掘り 教育や雇用環境整備に 請負契約を獲得、 積極投資 グループ 長期契約につなげる 強み3 技術改善・設備設計の専門部門に よる顧客課題への提案活動 年1回の「改善発表会」開催による現 改善の風土 場改善のベストプラクティスの共有 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 当社グループの強み① 人材基盤
当社グループの強み① 人材基盤 創業来「人財が成長基盤」と認識し、人財に積極投資。着実な業績向 上を実現。 教育環境の充実 会社および従業員の長期的な成長を目指して正社員比率を高める 安定的な労働環境 人員推移（グループ） 正社員比率 6000 79.4% 5000 4000 専任講師よる専門教育 3000 2000 1000 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 契約社員（有期） 正社員（無期） 製造機材を使ったOJT教育 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 28: 当社グループの強み② 長期顧客化
当社グループの強み② 長期顧客化 顧客ニーズの深堀りで信頼を獲得。契約継続年数は年々増加傾向 当社グループの 顧客ニーズや ノウハウの融合に 課題を深堀り よる提案の実行 ロイヤル 人財派遣 請負契約 改善企画・提案 顧客の生産性向上 カスタマー化 を実現 First Step Second Step Result 人財派遣から 顧客の生産工程を 変化する顧客のニーズや事業 顧客固有の知識・ 当社グループが 環境に合わせて改善・改良を 技能を蓄積 一元的に請負い 繰り返し、信頼を獲得。契約 の長期継続へ 事業基盤 継続した高度技術人財の研修・育成と、従業員個々の高い改善意識 Copyright
Slide 29: 当社グループの強み③ 改善の社風
当社グループの強み③ 改善の社風 ベストプラクティスを共有 現場改善のベストプラクティスの共有と社員のモチ ベーション向上を目的に、2006年から毎年開催 製造現場のチームだけでなくバックオフィスのチー ムも参加し、全社的なイベントに成長 このイベントが、各現場における改善提案の促進に 貢献。生産効率、業務効率の向上に大きな成果 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 本資料に関するお問い合わせ先
本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp