Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q1 FY2020 Earnings Presentation
33 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, February 2020
Slide 1: 20年９月期第１四半期決算説明資料
マスター タイトルの書式設定 株式会社インソース 20年９月期第１四半期決算説明資料 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて マスター タイトルの書式設定 • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されてい ます。 • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則
Slide 3: 目次
目次 マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 20年９月期第１四半期 連結業績 Chap. 02 20年９月期第１四半期 事業別解説 Chap. 03 中期経営計画「Road to Next 2022」 進捗状況 ＜参考資料＞ 会社紹介 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 2
Slide 4: Chap. 01 20年９月期第１四半期 連結業績
マスター タイトルの書式設定 Chap. 01 20年９月期第１四半期 連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 3
Slide 5: ハイライト
１ ハイライト マスター タイトルの書式設定 ■売上高 1,625百万円で25.5％伸長（前年比330百万円増） 。うち、講師派遣型研修事業は 1,006百万円で17.9％、公開講座事業は419百万円で33.6％、その他事業は 199百万円で57.2％伸長。階層別研修やIT研修、ITサービスの大幅伸長が売上 拡大に貢献 ■売上総利益 1,161百万円で29.7％伸長（前年比266百万円増）。売上総利益率は、公開講座 事業での利益率大幅向上がその他事業の利益率低下を補い、前年同期比2.3 ポイント増の71.5％に向上 ■営業利益 414百万円で31.6％伸長（前年比99百万円増） 。営業利益率は
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
２ 連結損益計算書① 全体 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 １Q（実績） １Q（実績） １Ｑ（実績） 前年比 （目標） 売上高 1,055 1,294 1,625 ＋25.5% 6,800 （前年比） (+171) (+238) (+330) （進捗率：23.9％） 売上総利益 730 895 1,161 ＋29.7% 4,800 （前年比） (+149) (+165) (+266) （進捗率：24.2％） （売上総利益率） (69.2%) (69.2%) (71.5%) (+2.3p) (70.6%) 営業利益 244 3
Slide 7: 連結損益計算書② 事業種別 売上高・売上総利益
３ 連結損益計算書② 事業種別 売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） 前年比 （目標） 売上高 1,055 1,294 1,625 ＋25.5% 6,800 （前年比） (+171) (+238) (+330) （進捗率：23.9％） 全体 売上総利益 730 895 1,161 ＋29.7% 4,800 （進捗率：24.2％） （売上総利益率） (69.2%) (69.2%) (71.5%) (＋2.3p) (70.6%) 売上高 732 853 1,006 ＋17.
Slide 8: 売上高（事業別・四半期別）および営業利益の構成比・進捗率
４ 売上高（事業別・四半期別）および営業利益の構成比・進捗率 マスター タイトルの書式設定 単位（百万円） 単位（百万円） 事業別売上高の ％表示は構成比 営業利益 ％表示は構成比・進捗率 構成比 構成比・進捗率 1,625 ■講師派遣型研修事業 ■公開講座事業 20年９月期 199 12.3% 1Q（実績） ■その他事業 （目標） 1,294 414 1,520 126 9.7% 419 25.8% 27.2% 1,055 70 313 6.7% 24.2% 252 19年９月期 1Q（実績） 23.9% （実績） 314 1,303 24.1% 1,006 853 61.9% 732 65
Slide 9: 連結損益計算書③ 販管費内訳
５ 連結損益計算書③ 販管費内訳 マスター タイトルの書式設定 ■総人件費は、採用増により増加 ■その他経費は、自社ビル取得に伴う租税公課と引越費用により増加 単位（百万円） 販管費内訳 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 増減 前年比 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） （目標） 総人件費 383 442 563 ＋121 ＋27.5% 2,500 地代家賃 28 31 32 ＋0 ＋3.1% 130 オフィス・ システム経費 28 44 61 ＋16 ＋37.8% 220 その他経費 45 62 89 ＋27 ＋43.7% 430 販管費合計 486 580 74
Slide 10: 連結貸借対照表
６ 連結貸借対照表 マスター タイトルの書式設定 ■流動資産は、自社ビル取得と期末賞与支払により減少。固定資産は、自社ビル取得 より増加 ■流動負債は、未払法人税および未払金（期末賞与分）支払により減少 単位（百万円） 18年９月期末 19年９月期末 20年９月期 19年９月期末比較 （実績） （実績） １Ｑ（実績） 増減 前期末比 流動資産 3,420 4,150 2,928 ▲1,222 ▲29.5％ 固定資産 539 806 1,414 ＋608 ＋75.5％ 資産合計 3,959 4,957 4,343 ▲614 ▲12.4％ 流動負債 979 1,787 1,243 ▲543 ▲30
Slide 11: Chap. 02 20年９月期第１四半期 事業別解説
マスター タイトルの書式設定 Chap. 02 20年９月期第１四半期 事業別解説 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 10
Slide 12: 研修事業（講師派遣型研修・公開講座）
１ 研修事業（講師派遣型研修・公開講座） マスター タイトルの書式設定 ・講師派遣型研修事業の売上高は、首都圏の民間向け企業研修の売上が増加し 全体 17.9％伸長。公開講座事業の売上高は、東京・名古屋・九州のセミナールームの 増床と人財育成スマートパックの販売数増により33.6％伸長 研修事業における業種別売上構成比 ■運輸・倉庫 1.1% ■その他 5.3% 顧客 ■流通・商社 2.8％ ■ 電力・ガス・水道 0.4% 売上伸長率 +37.0％ ・民間の売上高上位３業種 ■医療・福祉 4.1％ 19.3 ■製造業 前年と （製造業、情報通信・ITサー ■金融5.8％ 横ばい 顧客 ■サービ
Slide 13: 講師派遣型研修事業
２ 講師派遣型研修事業 マスター タイトルの書式設定 ■売上高は、製造業、情報通信・ITサービス、建築・不動産業界の首都圏での 研修実施増により17.9％伸長。売上総利益率は、平均単価が15.5千円向上し 2.5ポイント増の73.8％に向上 単位（百万円） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 前年比 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） （目標） 売上高 732 853 1,006 ＋17.9% 3,720 （進捗率：27.1％） 売上総利益※1 528 609 742 ＋21.9% 2,670 （進捗率：27.8％） （売上総利益率） (72.1%) (71.3%)
Slide 14: 公開講座事業
３ 公開講座事業 マスター タイトルの書式設定 ■売上高は、東京・名古屋・九州のセミナールームの増設、人財育成スマート パックの販売増により33.6％伸長。売上総利益率は、１開催あたりの受講者数 増が奏功し5.5ポイント増の67.9％に向上 単位（百万円） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） 前年比 （目標） 売上高 252 313 419 ＋33.6% 1,950 （進捗率：21.5％） 売上総利益※1 164 195 284 ＋45.3% 1,280 （進捗率：22.2％） （売上総利益率） (65.2%) (62.4%) (6
Slide 15: その他事業
４ その他事業 マスター タイトルの書式設定 ・その他事業の売上高は、人事サポートシステム「Leaf」のカスタマイズ案件や コンサルティングサービスのワークショップ実施数増により57.2％伸長。 全体 売上総利益は、48.2％伸長。ただし売上総利益率は、4.1ポイントの悪化 ・「Leaf」の月額課金型方式（サブスクリプションモデル）サービス利用数は 引き続き増加 ・売上高は、「Leaf」のカスタマイズを伴う大型案件受注と有料利用組織数増 により（前年同期末より69組織増加の175組織）81.5％伸長 ITサービス ・売上総利益率は、大型案件受注によるエンジニアの増員と一時的なサーバー 増強によ
Slide 16: その他事業①～売上高・売上総利益
５ その他事業①～売上高・売上総利益 マスター タイトルの書式設定 ■売上高は57.2％増と大幅伸長、ITサービスが81.5％増と大きく寄与 ■売上総利益率は、ITサービスの大型案件受注に伴うエンジニアの増員と一時的な サーバー増強により通信費増となり悪化 単位（百万円） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） １Ｑ（実績） 前年比 （目標） 売上高 70 126 199 ＋57.2% 1,130 （進捗率：17.6％） ＜内訳＞ ITサービス 560 （Leaf・ストレスチェック・ 20 58 106 ＋81.5% （進捗率：19.0％） 評価シー
Slide 17: その他事業KPI
６ その他事業KPI マスター タイトルの書式設定 20年９月期 18年９月期 19年９月期 20年９月期 １Q進捗率 月額課金型方式 （実績） （実績） １Ｑ（実績） （目標） （増加目標比） （前期末比） 人事サポート IT サービス システム「Leaf」 92 162 175 ＋7.3% 341 単位：有料利用組織数 （※１） （＋13） （＋179） IT 人事評価シート サービス WEB化サービス （※１） 26 50 58 ＋18.6% 93 単位：組織 （+8） （＋43） 制作納品方式 18年９月期 19年９月期 20年９月期 20年９月期 前年比 １Ｑ（実績） １Ｑ（実績）
Slide 18: 連結社員数
７ 連結社員数 マスター タイトルの書式設定 ■人員採用強化を継続するとともに、生産性向上に向けた全社員のIT人材化を推進 18年９月期末 19年９月期末 20年９月期 20年９月期末 １Q（実績） １Q進捗率 （実績） （実績） （目標） （前期末比） （増加目標比） （前期末比） 社員数 379 443 453 13.0％ 520 単位：名 （＋10） （＋77） 従業員数 249 296 300 7.4％ 350 単位：名 （＋4） （＋54） 臨時従業員数（非フルタイム） 130 147 153 26.1％ 170 単位：名 （＋6） （＋23） 社員数推移 ■従業員 ■臨時従業員 5
Slide 19: ダイバーシティ実践～人員構成
８ ダイバーシティ実践～人員構成 マスター タイトルの書式設定 ■女性管理職が26.9％、障がい者雇用率は3.3％ 合計 うち女性 全社員数 ２６５人 ４５３人 管理的職業に占める ※2 （58.5％） 女性の割合 ２９人 14.9％※1 管理職 １０８人 （令和元年／出典：内閣府 （26.9％） 男女共同参画局） （19年12月末日時点、連結） 外国出身 シニア １０人 ※4 ４人 （60才以上） 60才以上） １４人 ＬＧＢＴ ４人 障がいのある方 障がい者雇用率 3.3％ ※3 シニアの採用を大幅拡大中 ＜民間企業＞ ・法定雇用率 2.2％ ・実雇用率 2.11％ （厚生労働省「令和元年
Slide 20: 20年９月期トピック 各種KPI
９ 20年９月期トピック 各種KPI マスター タイトルの書式設定 19年９月期末 20年９月期 20年９月期目標に対 20年９月期末 （実績） １Ｑ（実績） する１Ｑの進捗率 （目標） （増減） （増減） 営業拠点 22 22 0％ 25 単位：カ所 （±0） （＋3） 常設セミナールーム 41 46 71.4％ 48 単位：教室数 （＋5） （＋7） WEBinsource新規登録先数 2,771 639 2,415 単位：組織 （11,335） （11,974） 26.5％ （13,750） （累計契約数） 講師派遣型研修コンテンツ数 2,821 2,894 22.9％ 3,140 単位
Slide 21: Chap. 03 中期経営計画「Road to Next 2022」進捗状況
マスター タイトルの書式設定 Chap. 03 中期経営計画 「Road to Next 2022」進捗状況 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 20
Slide 22: 中期経営計画「Road to Next 2022」～数値目標
中期経営計画「Road １ マスター to Next 2022」 ～数値目標 タイトルの書式設定 ■中期経営計画３年間において、売上高、利益ともに年率20％以上の成長が目標 ■22年９月期は売上高10,000百万円、営業利益2,210百万円を目指す 単位（百万円） CAGR 19年９月期 20年９月期 21年９月期 22年９月期 20年９月期 （実績） （目標） ＜目標＞ ＜目標＞ -22年９月期 売上高 5,608 6,800 8,300 10,000 +21.3％ （前年比） (+1,072) (+1,191) (+1,500) (+1,700) 売上総利益 3,959 4,800 5,8
Slide 23: 中期経営計画「Road to Next 2022」～経営方針
２ 中期経営計画「Road to Next 2022」 ～経営方針 マスター タイトルの書式設定 ■市場シェアを高め、持続的な成長を目指す 戦略① 「スピードと集中」による成長 既存事業では売上拡大と業務改善を並行して進め、確実な成長を 目指す 新規事業ではOODAモデルを応用した「スピードと集中」※により、 成長を加速させる 戦略② ダイバーシティ実践 ～多様性で業績拡大と新事業展開を加速 多様な人材がその特性を活かして協働することで、高い成果を あげていく。加えて、AI、IT等を活用することで業務効率を向上 させる 組織メンバーの多様性を維持・拡大することでコンテンツ開発や 事業展開を加速
Slide 24: 外部環境分析～成長余地はまだ大きい
マスター タイトルの書式設定 ３ 外部環境分析 ～成長余地はまだ大きい １．社会人教育ニーズは当面継続、市場も拡大傾向 19年９月期(18年10月～19年９月)の完全失業率の平均は2.4％※1であり、人手不足 対策として教育研修を通じた組織課題の解決を試みる企業が多数 （例）タイムマネジメント、ＩＴ人材化（ＡＩ・ＲＰＡ等が活用できる人材の育成） 教育研修による新しい社会課題解決ニーズが増加 （例）コンプライアンス、ハラスメント対策、ダイバーシティ強化、リカレント教育 ２．当社市場占有率から見た研修市場は巨大 ■市場占有率 当社の19 当社の19年９月期 19年９月期 外部委託の研修 売上高((
Slide 25: 内部環境分析～成長の課題と対策①
マスター タイトルの書式設定 ４ 内部環境分析～成長の課題と対策① 課題 対策と進捗 1.顧客数と単価の同時向上 1.顧客基盤の拡大とパッケージ化 法人顧客数増加と、１社あたり・ （１）ＷＥＢｉｎｓｏｕｒｃｅ会員拡大の継続 受講者１名あたり単価向上を同時に 目標2,415 目標2,415組織 →目標 2,415組織 実績639 実績639組織 639組織（進捗率26.5 （進捗率26.5％） 26.5％） 実現していくことが必要 （２）研修などのコンテンツ開発の継続 目標319 目標319種類 →目標 319種類 実績73 実績73種類 73種類（進捗率22.9 （進捗率22.9％） 22.9
Slide 26: 内部環境分析～成長の課題と対策②
マスター タイトルの書式設定 ５ 内部環境分析～成長の課題と対策② 課題 対策と進捗 3.人材確保 3.多様な人材の採用と社員のＩＴ人材化 成長に不可欠な人材が全職種で不足。 （１）中途採用強化 特に営業職とシステムエンジニア 11名が入社 11名が入社 →11 （ＳＥ）は大幅に不足 （２）社員のＩＴ人材化 他職種から４名がSE 他職種から４名がSEに転換 →他職種から４名が SEに転換 社内のIT 社内のIT人材育成研修を計 →社内の IT人材育成研修を計78 人材育成研修を計78名が受講 78名が受講 （３）エリア営業職※、シニアの採用拡大 エリア営業職１名が入社 →エリア営業職１名が入社
Slide 27: ＜参考資料＞ 会社紹介
マスター タイトルの書式設定 ＜参考資料＞ 会社紹介 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 26
Slide 28: 会社概要
1 会社概要 マスター タイトルの書式設定 ・会社名 株式会社インソース ・代表者 舟橋 孝之 ・設立 2002年11月 ・資本金 800,623千円 ・住所 東京都千代田区神田錦町１丁目19番１号 神田橋パークビル５F ミテモ株式会社、株式会社らしく、株式会社未来創造＆カンパニー、 ・関連会社 株式会社インソースデジタルアカデミー、株式会社ダブルワークマネジメント ・拠点 国内25カ所 ・セミナールーム数 ８都市46教室 ※19年12月末時点 北海道支社 ※ 京都事業所 東北支社 ※ 大阪支社 ※ 土浦事業所 ※ 新潟事業所 神戸事業所 浦和事業所 岡山事業所 幕張事業所 中四国支社 ※ ・
Slide 29: 事業内容① お取引先と事業別平均成長率
２ 事業内容① お取引先と事業別平均成長率 マスター タイトルの書式設定 ■業種別お取引先数構成比 ■電力・ガス・水道 1.2% ■金融 2.8% ■その他 5.3% 03年６月から19年９月までに当社サービスを ■運輸・倉庫 2.9% 20.7 ■製造業 ご利用いただいたお取引先累計 ■教育・大学 5.9% % ■流通・商社 6.1% ■官公庁 29,402組織 ■医療・福祉 6.9% 15.6 % 関連 8.0% ■建築・不動産 11.9 12.8 % % ■情報通信・ITサービス ■サービス業 ■事業種別売上高の年平均成長率（目標） 18年９月期 19年９月期 20年９月期 CAGR （
Slide 30: 事業内容② 研修事業
３ 事業内容② 研修事業 マスター タイトルの書式設定 ■「翌日から実践できる」にこだわった内容。ワーク・演習中心の構成（ワーク・演習６割） ■研修に対する高い受講者満足度 研修内容評価 95.5％ ／ 講師評価 94.2％ ※19年９月末時点 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 講師派遣型研修事業 （58.5％） 公開講座事業 （27.2％） 組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 １名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 高頻度に全国で開催 ・コンテンツは社内の専門部署が作成し、講師は登壇に専念 ・低コストかつ全国どこでも受講可能
Slide 31: 事業内容③ その他事業
４ 事業内容③ その他事業 マスター タイトルの書式設定 ■人事部門に必要なサービスをすべて提供することを目指し、コンテンツ拡大中 その他事業（人事サポートシステム「Leaf」、eラーニング、コンサルティング、人材派遣・人材紹介など） （14.3％） ■ＩＴサービス ■ｅラーニング・映像制作（ミテモ株式会社） ・人事サポートシステム「Ｌｅａｆ」 ・クラウド型eラーニング「STUDIO」※4 研修管理からストレスチェック、人事評価まで、 ・映像制作 あらゆる業務を一元管理するシステム 売上は月額課金方式（サブスクリプションモデル） と一時課金方式（制作・カスタマイズ）から成る 「Leaf」売上は
Slide 32: ビジネスを実現する４つの力
５ ビジネスを実現する４つの力 マスター タイトルの書式設定 １ 強い顧客基盤 ２ 強い自社開発力 ３ 「人」と「ＷＥＢ」の活用 ４ IT、AIの内製化 プラットフォーム力 コンテンツ力 営業力 IT力 トータルでIT化・システム化 WEBからの 全国へ迅速に WEBinsource お問合せ ご訪問 会員の獲得 ＷＥＢページ 15,116ページ 全国22営業拠点、143名の営業担当者 当社サービス 迅速な 公開講座 WEBページ化 デザイナー 24名 新作研修・ 新ニーズ発生 その他事業 講師派遣型 新サービス開発 研修 ・Ｌｅａｆ ・eラーニング コンテンツ開発 クリエイター 130名 ※
Slide 33: 高収益性を実現する４つの力
６ 高収益性を実現する４つの力 マスター タイトルの書式設定 ■「強い顧客基盤」＋「独自の仕事の仕組み」が高い競争力の源泉 １ お取引先数29,402組織※1、WEBinsource登録先数11,974組織の 強い顧客基盤 プラットフォーム力 幅広い顧客基盤 ※1 03年６月から19年９月までに当社サービスをご利用いただいたお取引先累計 独自の仕事の仕組み～情報の価値を知り、多重活用することで高い収益性を確保 ２ 強い自社開発力 ・講師とコンテンツ開発は分業制。130名のコンテンツ開発クリエイター コンテンツ力 が年間200タイトル以上の新作を開発 ３ ・全国22カ所の営業拠点、143名の営業