Grupo Rotoplas Sab De Cv · BMV:AGUA
Grupo Rotoplas Sab De Cv — Investor Presentation (2020)
32 slides from Grupo Rotoplas Sab De Cv's investor presentation, 2020
Slide 1: Presentacion Corporativa Segundo Trimestre 2020
Grupo Rotoplas S.A.B. Presentacion Corporativa Segundo Trimestre 92020
Slide 2: Declaraciones de expectativas
y— Declaraciones de expectativas /potoplas:. El contenido de esta presentacién, incluyendo texto, graficos, imagenes y otros materiales (el “Contenido), es Gnicamente para fines de informacién general. Mientras que nos esforzamos por mantener la informacién actualizada y correcta, Grupo Rotoplas, S.
Slide 3: Consideraciones de inversion
Consideraciones de inversion 6) | EL AGUA Una industria emergente llena de oportunidades BRINDANDO SOLUCIONES Lider de mercado CON UN PROPOSITO CLARO Modelo sostenible a largo plazo "mas y mejor agua” 4 5 6 HACIA DONDE VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sosten
Slide 4: El agua
El AGUA Una industria emergente llena de oportunidades
Slide 5: Demanda de Agua
Demanda de Agua Crecimiento poblacional 2020 2050 para uso no agricola aumenta que la poblacién La poblaci6n general crecera en un promedio de aflo contra afio en los Fuente: Estudio Wat Abasto de Agua Desequilibro en la distribucién del agua ] O paises controlan el 60 del suministro de agua dulce n
Slide 6: Retos en materia de agua
Retos en materia de agua Sectores de interés para para la humanidad Rotoplas: de personas a nivel mundial viven sin acceso a servicios de saneamiento de la poblaci6n mundial viven en zonas con escasez hidrica Calidad y al menos una vez al mes escasez de agua -~, Tratamiento y (QO) Tamanho y dinamica
Slide 7: Caso de estudio — Ciudad de México
SS Caso de estudio — Ciudad de México a) cer) “Actualmente, 40% de los habitantes El llevar y ‘ “ posteriormente eC) dW tienen problemas de acceso al agua el agua de la Des Calidad baja de agua para 2030 Actualmente en el barrio de Tlalpan el gobierno local gasta US$7 millones anuales en camiones ci
Slide 8: Brindando soluciones
BRINDANDO SOLUCIONES Lider del mercado
Slide 9: La Compañía
La Compania 6 1994 2T20 Productos de Lider del mercado del agua almacenamiento () a 1 pais 14 paises (14x)! 800 clientes directos 500 colaboradores 3,000 puntos de venta 2 lineas de productos 8 plantas 1 centros de innovacién y desarrollo Ventas MXN SOOmm EBITDA MXN 70mm ' Comparacién contra 1994 2
Slide 10: Métricas clave 2014 — U12M a junio
Métricas clave 2014 — U12M a junio 202 $6,552 $7,868 A 20% Ventas 40% 4% A -36% Ventas a gobierno - 37,500+ A37,500+ Puntos purificacién y tratamiento EBITDA 2,703 3,246 A843 Empleados 13% 4% A9% Principal cliente /Apotoplas:. 13.1% 18.8% AS70pb Margen EBITDA 23,000+ 27,500+ A 4,S00+ Puntos de venta
Slide 11: Soluciones Descentralizadas de Agua | Modelo de Negocios
/potop!?5. Soluciones Descentralizadas de Agua | Modelo de Negocios ACTUAL > EVOLUCION B2D B2C e-commerce @ Purificaci6n de agua Productos Servicios Ss Residencial ; ‘@ Residencia @ Comercial @ Escolar Almacenamiento @ Conduccién @_ Mejoramiento eo Tratamiento y B2B reciclaje de agua B2B: Business t
Slide 12: Portafolio | Productos y Servicios
Portafolio | Productos y Servicios Ventas por soluci6n itm Servicios 8% Productos 92% EBITDA por soluci6n ttm Servicios 2% Productos 98% *Resultados al 1T20 PRODUCTOS SERVICIOS ALMACENAMIENTO é ei a : Tinacos Cisternas Industrial Otros CONDUCCION lh. 2oe = ag Tuberia Valvulas Bombas Registros sanita
Slide 13: Motores de Crecimiento | Vientos a favor
Zc Motores de Crecimiento | Vientos a favor /potop!5:. Almacenamiento Rapido crecimiento urbano = suministro intermitente > mayor demanda de almacenamiento de agua Demanda de agua > capacidad del sistema centralizado (Infraestructura antigua y mala planificaci6n urbana) 6 Tendencia creciente de la e
Slide 14: Estrategia por país | región
Estrategia por pais | regién Demografia del pais 0-14 afios 13% 3 15-24 afios 8% o% 25-54 afios 21% 20% 55-64 afios 4% Bla. 4% Mss 65+ afos Estrategia Rotoplas: * Mantener el liderazgo en productos + Impulsar servicios (PTARs, bebbia y bebederos) / Y Demografia del pais o% Io 6% 7% 25-54 afios 19% 2
Slide 15: Con un propósito claro
CON UN PROPOSITO CLARO Modelo sostenible a largo plazo “mas y mejor agua”
Slide 16: Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas - Valor - Calidad - Responsabilidad Social + Mas de 27,500 puntos de venta en el continente americano - Mas de 37,500 puntos de servicio y tratamiento de agua Fuente: Rotoplas Informacién a diciembre 2018 RECONO D OVACION AGUA /potoplas bt - Enfoque en ASG (Ambiental, Social y
Slide 17: Enfoque ASG
Enfoque ASG +19,000 hrs! PRA de capacitacién a colaboradores en derechos humanos, procesos, salud y seguridad, entre otros temas +5,700! S plomeros formados y 350 oy certificados como “Asesores de soluciones de agua”. 92, +1100,0002 AOA ninos beneficiados AMBIENTAL +80% energia de fuentes sostenible
Slide 18: Mejores prácticas en Gobierno Corporativo
Dobe pias i Mejores practicas en Gobierno Corporativo /pot rane /n ie) Consejo de Administraci6n 4) Nuestro consejo de administracién: Comité de Ite d Comité de Transparencia = > 53% consejeros independientes Auditoria Compensaciones ES) =J Diversidad = 5 consejeros internacionales yy Innovacién = R
Slide 19: Hacia dónde vamos
HACIA DONDE VAMOS Oportunidades de valor y crecimiento
Slide 20: Lanzamiento de programa Flow
.a lo largo de este programa de transformaci6n, Rotoplas debera lograr un ROIC mayor a la WACC en menos de 18 meses". Carlos Rojas | CEO Lanzamiento de programa Flow Agosto 2019 20
Slide 21: Flow | Programa transformacional
Flow | Programa transformacional 3) otopas... A. Rentabilidad del portafolio actual * Palancas de ingreso 1) Optimizacién de precio y volumen * Palancas de costo 1) Aprovisionamiento de materiales 2) Eficiencia en fabricaci6n 3) Optimizacidn de costos de distribuci6n * Palancas de capital de trabajo
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Slide 23: Plataforma de agua como servicio
Plataforma de agua como servicio Aro top!as.. Mega tendencias Construcci6n ata Contratos de 7 _, “Rotoplas: 7 5 y arrendamiento al0 afos 1 Syltesa.w oy \ a PTARs \Plantas de tratamiento Operacion y Agua residual Reuso de aguay q H Descarga mantenimiento tratada \ aherro de / de aguaa ‘ dinero 5 dren
Slide 24: Plataforma de comercio electrónico en EEUU
Plataforma de comercio electrénico en EEUU La plataforma: ) #1 en venta en linea de productos de almacenamiento de agua ) Acceso a clientes en todo el pais a través de la alianza estratégica con Tank Holding Corp. /\ Innovacién en temas de agua (almacenamiento, fosas sépticas) para \“ atender las ne
Slide 25: Mejorar la disciplina en la asignación de capital
Mejorar la disciplina en la asignaci6n de capital Asignacion de recursos para: & — ROK |F ~ = BE sone Crecimiento organico Crecimiento inorganico Recompra Pago de dividendos Enfoque en matriz de coherencia Proceso: © P= C3 Propuesta de Evaluaci6n TIR > WACC* Validacion y proyecto autorizaci6n Con el
Slide 26: Finanzas sólidas
FINANZAS SOLIDAS Con un enfoque sostenible
Slide 27: Historial de crecimiento y rentabilidad
Historial de crecimiento y rentabilidad E MXN mm y /potoplas: aS... Ingreso por pais Ingreso por soluci6én MXN mm MXN mm TACC:10.1% / ; recs ! MH Mexico 51860 i Productos ; | @ otros $5,353 H ll Servicios 353 H Argentina H ' $1891 $1,904 H 58% H 2% 1% sir $1,904 H 2% 24% H 7% jax ii rE : 158% 59% !
Slide 28: Finanzas sólidas
Finanzas solidas MXN mm Calendario de amortizacién de deuda Previo a segunda reapertura 20% $2,400 $600 | 2019 2020 2027 Posterior a segunda reapertura 100% $1,600 5 52.400 ill 2019 2020 2027 Cobertura de intereses* 7.2x 5.6x S.7x 5.2x | | | l j 2016 2017 2018 2019 Ul2M “Los gastos financieros utili
Slide 29: ROIC vs Costo de Capital
ROIC vs Costo de Capital 23.3% 3.0% yyyyunNNnONH OODOLD FEEFEFEFPFEFEEFE FAaT TAMA TON aT —@ROIC Resultados al 1720 ROIC: Utilidad operativa neta después de impuestos UI2M / Capital Invertido promedio t1, t 2117 /potoplas:. Mejora en el ROIC a partir del programa de _ transformacional Flow: 4, Mayor
Slide 30: Por qué invertir en agua? Momentum
POR QUE INVERTIR EN AGUA? Momentum
Slide 31: Resiliencia del modelo de negocio
Resiliencia del modelo de negocio 6) Crecimiento continu ©) Margenes de doble digito (Q)Administracion sélida México — 41 aflos Centroamérica — 23 aflos Pera — 21 afios Argentina - 21 afos Brasil — 20 anos EEUU — 5 afos Ventas potoplas. 4.4x TACC: 11.2% y 7,859 7,790 7.868 6,551 6.660 5,399 3,700 6
Slide 32: Gracias
‘ f x mfernandez@rotoplas.com ~ ~+52 (55) 5201-5000 ext. 50163 Gracias 5 ‘N RELACION CONMNVERSION ISTAS Mariana Fernandez & q
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. — Investor Presentation (2020) on 6ix