Meiho Facility Works Ltd. · TSE:1717

Meiho Facility Works — Q2 FY2019 Earnings Presentation

51 slides from Meiho Facility Works's earnings presentation, November 2019

  1. Slide 1: 2019年度 第２四半期 決算説明資料

    2019年11月 2019年度 第２四半期 決算説明資料 明豊ファシリティワークス株式会社 1

  2. Slide 2: Meiho Facility Works Ltd.

    Ste > Meiho Facility Works Ltd. MEIHO Architecture, Interiors, Planning, IT, Ma Engineering, Project Management WS IP LUFT 4 I—-IARNSHL

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 会 社 名 明豊ファシリティワークス株式会社 代表取締役会長 坂田 明 企業理念 代表取締役社長 大貫 美 フェアネス 設立年月日 １９８０年９月１２日 透明性 資 本 金 ５.４億円 社 員 数 246名（２０１９年９月末） お客様側に立つプロ 上場市場 東京証券取引所 市場第二部 公共施設、工場、倉庫、金融機関、教育施設、オフィスビル、商業施設、データーセンター、 事業内容 医療施設等に関し、プログラミング、設計監修、発注支援、施工監理、引越し、保守まで、 プロジェクトのあらゆるニーズに応え、課題を解決。 ＣＭ（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）手法によるコンサルティング、プロ

  4. Slide 4: ビジネスモデル概念図

    ビジネスモデル概念図 当社はどの系列にも属さず、完全中立・ベンダーフリーの立場で 真にお客様側のプロとしてお客様の最大利益を実現します ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）手法に よるプロジェクト・マネジメント 事業化支援 お客様 プロジェクト早期立ち上げ 基本計画 マネジメント 設計マネジメント フィー プロフェッショナル 工事発注支援 サービス 施工マネジメント 供給者（プロ） 当社（プロ） ・設計事務所 お客様の専門性を補完し ・ゼネコン 良いものを安く早く実現 ・設備工事会社 など プロセスの透明性を担保 4

  5. Slide 5: 主要御取引先一覧

    主要御取引先一覧（順不同・敬称略） 国土交通省 兵庫県神戸市 神奈川県小田原市 山形県米沢市 滋賀県米原市 熊本県宇土市 長野県塩尻市 千葉県市原市 東京都多摩市 奈良県桜井市 宮城県仙台市 神奈川県川崎市 千葉県千葉市 大阪府茨木市 東京都国分寺市 東京都小金井市 東京都板橋区 東京都江戸川区 東京都板橋区 東京都江戸川区 東京都墨田区 東京都大田区 東京都世田谷区 東京都中野区 ＪＲ東日本グループ 全日本空輸 小田急電鉄グループ 相模鉄道グループ ＪＲ西日本グループ 近畿日本鉄道 ルミネ アトレ 西村あさひ法律事務 国際協力機構(JICA) 三菱UFJ信託銀行 かんぽ生命保険 資生堂 東京

  6. Slide 6: 有資格者一覧

    有資格者一覧 建築・設備・構造・コスト・CG・ICTなどの専門技術スタッフ（約200名）は、 全てインハウスで有し、スピード感のあるきめ細やかな対応が可能。※2019年10月末現在 ※その他の有資格者については省略（一部資格は重複） 技術士 6 名 VEリーダー、VEスペシャリスト 15 名 一級建築士 77 名 認定コンストラクションマネジャー 65 名 構造設計一級建築士 3 名 認定ファシリティマネジャー 36 名 設備設計一級建築士 10 名 CASBEE建築評価員 38 名 LEED-AP 1 名 建築設備士 18 名 特殊建築物等調査資格者 8 名 一級施工管理技士（建築） 30

  7. Slide 7: 2019年度 第２四半期 決算概要

    2019FE S20+H RENE 7 QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine

  8. Slide 8: 2019年度 第２四半期 決算概要 ①PL

    １ 2019年度 第２四半期 決算概要 ①PL 社会的にＣＭが普及する中、当社認知度も向上し、第２四半期５年連続増益となり、過去最高益となりました （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 対前年同四半期 2018年度 2019年度 ２Q ２Q 増減額 増減率 売上高 2,347 2,094 △252 △10.8％ 売上総利益 961 1,075 ＋114 11.9％ 売上総利益率 41.0％ 51.4％ - 10.4P 営業利益 283 388 ＋104 36.9％ 経常利益 288 392 ＋103 35.9％ 四半期純利益 199 272 ＋72 36.4％ 8

  9. Slide 9: 2019年度 第２四半期 決算概要 ②BS

    ２ 2019年度 第２四半期 決算概要 ②BS アットリスクCM(請負契約型CM）の減少により、売上債権・仕入債務が減少しております （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2019年度 対前年度末 2018年度末 ２Q 増減額 増減率 資産 5,715 4,834 △881 △15.4％ （現金及び預金） 2,376 2,085 △290 △12.2％ （売上債権） 2,535 2,066 △468 △18.5％ 負債 2,060 1,111 △949 △46.1％ （仕入債務） 624 16 △607 △97.4％ （未払税金） 257 175 △82 △31.9％ 純資産 3,654

  10. Slide 10: 経常利益の推移

    ３ 経常利益の推移 通期経常利益は、10期連続増益を目指しております （百万円） （予想） 900 780 790 800 700 593 610 570 600 500 400 2Q経常利益 300 通期経常利益 200 100 0 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 （表示単位未満切り捨て） 10

  11. Slide 11: 社員数の推移

    ４ 社員数の推移 優秀な人材の確保に取り組んだ結果、前事業年度末に対し、当第２四半期は６名増の246名となりました （人） 250 245 246 240 240 235 230 231 225 225 220 221 215 210 205 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度2Q （注）役員および契約社員、派遣社員等を含む 11

  12. Slide 12: 事業の状況

    20198 S2U*H SVOXV RAR 12 QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine

  13. Slide 13: CM事業 公共施設

    １ ＣＭ事業 公共施設 • 公共施設におけるCM方式の採用が拡大 • 庁舎や教育施設の建替え、設備更新等の計画段階から 発注者支援業務のニーズ高まる －動向－ 公共分野の実績を積み重ね、下記プロポーザルにおいて選定される 第１四半期： 徳島県鳴門市、兵庫県神戸市、大阪府茨木市、 東京都中野区 第２四半期： 東京都練馬区、宮城県仙台市、東京都国分寺市、 神奈川県川崎市、神奈川県三浦郡葉山町 国立大学法人 東京大学「2019年度施設整備事業における設計・工事 段階コンストラクション・マネジメント業務」の受託者に選定される 13

  14. Slide 14: CM事業 民間施設

    １ ＣＭ事業 民間施設 • 研究・生産施設、教育施設、商業施設等の新築・改修 及び設備更新における発注者支援業務の採用が活発化 • 開発事業等大規模案件におけるCMへの相談増加 －動向－ 「ICPMA2019」 最優秀賞受賞 レゴランドジャパン新築プロジェクト 「CM選奨2019」 CM選奨４件受賞 CM（発注者支援業務）方式の普及のため、イベント等の出展や講演を多数実施 2019.06～08：早稲田大学において、コンストラクション・マネジメント に関する寄附講座を開設 当社が支援した「資生堂 グローバルイノベーションセンター（S/PARK）」が 「第32回 日経ニューオフィス賞」ニューオフィ

  15. Slide 15: オフィス事業

    ２ オフィス事業 • オフィス移転の可否やワークスタイルの方向性を検討す る構想段階、およびビルの選定支援から引越し、働き方 の定着化まで、オフィス構築をワンストップで支援 －動向－ - 大規模新築ビルの竣工時同時入居プロジェクトや、大企業における 本社再編 およびグループ企業の拠点統廃合など、難易度の高い事業所移転を中心に支援 - 庁舎建設における執務環境構築や、付帯工事計画の立案を支援 - 『働き方改革』の実現を伴う大規模なオフィス移転プロジェクトの引合い増加 自社開発システム「ホワイトカラーの生産性定量化システム」の 17年に亘る運用実績や、ABW（Activity Based Work

  16. Slide 16: CREM事業

    ３ CREM事業 • 大企業を中心に多拠点施設の新築･改修･移転から、基幹 設備の維持管理支援まで総合的なマネジメントを提供 • 公共施設の長寿命化計画に伴う発注者支援業務への ニーズが高まる －動向－ - 複数の商業施設や支店等を保有する大企業・金融機関から継続的に受注 - 墨田区・練馬区から継続的に選定 - 多拠点同時進行プロジェクトの状況を可視化し、進捗状況を効率的に 管理する独自システムを活用したサービスを提供 - 上記の各個別プロジェクト情報を蓄積し、活用、展開する独自のCM 手法を提供 16

  17. Slide 17: 事業分野 受注比率

    2019年度 第二四半期 事業分野 受注比率 公共、鉄道、学校分野が伸る オフィスは働き方改革ニーズを取り込む 鉄道、学校、 鉄道、学校、 大阪, その他, その他, オフィス, 大阪, 11% 13% 7% 6% オフィス, 30% 23% 公共, 公共, 20% CREM, 25% CREM, 21% 工場 工場・研究所, 14% 研究所, 18% 12% 2018年度 受注比率 2019年度 第2四半期 受注比率 17

  18. Slide 18: 新規顧客・既存顧客の比率推移

    受注金額 新規顧客・既存顧客の比率推移 公共、大企業中心とした既存顧客から安定した受注を確保 既存顧客 新規顧客 100% 90% 32% 32% 34% 33% 30% 80% 40% 70% 60% 50% 40% 68% 68% 66% 67% 70% 30% 60% 20% 10% 0% 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度上期 18

  19. Slide 19: 生産性向上

    生産性向上 ※残業時間はフルタイム勤務者の平均 ※2012を100 60.0 月平均残業時間/人 売上粗利益/直接時間 社員数※期中平均 300 280 50.0 160 160 156 156 46.2 260 40.0 40.4 141 140 249 240 30.0 35.6 243 131 227 229 220 20.0 120 220 200 184 111 208 29.1 10.0 24.3 197 24.0 180 100 19.0 12.2 0.0 160 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019… 第２四半期 19

  20. Slide 20: 2019年度 業績予想

    QP Meio Facility Works Ltd. ice, rs Pin ME gen Pe Mine ‘MEIHO 2019 sia Psa 20

  21. Slide 21: 2019年度 業績予想

    １ 2019年度 業績予想 （各項目を円単位計算後、百万円未満切捨て） 2018年度 2019年度 前年度比 増減率 通期 通期 売上高 5,598 4,280 △1,318 △23.6％ 営業利益 774 790 ＋15 2.0％ 経常利益 780 790 ＋9 1.2％ (※1) 当期純利益 561 548 △13 △2.4％ (※1)法人税の所得拡大促進税制に基づく特別控除の適用を考慮しておりません 自己資本当期利益率 16.7% 14.6％ － △2.1P （ROE) 1株当たり当期純利益 47.27円 45.36円 △1.91円 △4.0％ (※2) 年間配当金 21.00円 16.

  22. Slide 22: 業績の推移

    ２ 業績の推移 売上高は、工事原価を含むアットリスクCM案件の減少により減収。 経常利益は、10期連続増益を目指す。 （百万円） （百万円） 8,000 2,500 7,372 7,000 6,068 2,226（※） 2,000 6,000 5,809 5,598 1,844 1,863 5,000 1,783 （予想） 1,500 4,000 4,280 通期売上総利益 通期経常利益 1,000 3,000 780 790 通期売上高 570 593 610 2,000 （表示単位未満切り捨て） 500 1,000 0 0 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年

  23. Slide 23: 売上高とピュアCM売上高の推移

    ３ 売上高とピュアCM売上高の推移 売上高 8,245百万円 5,598百万円 4,280百万円 ピュアCM 売上高 工事原価を 伴わない契約 （年度） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 （予想） 23

  24. Slide 24: ピュアCMとアットリスクCMについて

    ４ ピュアCMとアットリスクCMについて 発注者支援サービス ピュアＣＭ契約 顧客が施工会社各社と工事請負契約を締結し、 当社は顧客とＣＭ業務委託契約を締結する 契約形態です。 当社はＣＭ業務委託契約に基づく マネジメントフィーのみを売上計上します。 発注者支援サービス アットリスクＣＭ契約 ピュアＣＭ契約と同様に、当社は顧客に対して ＣＭ手法に基づくマネジメントサービスを実施 します。この契約は、顧客が施工会社各社と 工事請負契約を直接締結することなく、 当社との間で１本の工事請負契約を締結したいと 望んだ場合に行う契約です。 当社は完成工事高（マネジメントフィーを含む） を売上計上し、その

  25. Slide 25: 売上粗利益の定義及び開示に関するポリシー

    ５ 売上粗利益の定義及び開示に関するポリシー 売上粗利益 ＝ 売上高 － 社内コスト以外の売上原価 （工事費、外注費等） 当社の売上高は、〔フィーのみで構成されるピュアＣＭ方式〕 と〔フィー＋工事等の 調達原価で構成されるアットリスクＣＭ方式〕 では金額が大きく異なります。 そのため、社内では売上粗利益 〔売上高から社内コスト以外の売上原価（工事費、 外注費等）を控除した金額〕 で収益の伸びを管理しております。 お客様との守秘義務契約を考慮し、今後もこれまで同様、売上粗利益の開示は 控えさせて頂きます。 25

  26. Slide 26: 主要プロジェクト

    20192 KEYIA QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine 26

  27. Slide 27: 公共プロジェクト(2019年度)

    公共プロジェクト(2019年度) 所在地 発注者 業務名 規模等 種別 愛知県 愛知県 愛・地球博記念公園（ジブリパーク）設計技術協力業務に関するコストマネジメント業務 ― 技術協力 小中6校 神奈川県 葉山町 みんなの公共施設未来プロジェクト（劣化診断調査等）支援業務委託 改修等 他8施設 神奈川県 川崎市 川崎市立学校における空調設備の整備及び更新検討支援業務委託 175校 改修 約66,000～ 宮城県 仙台市 仙台市役所本庁舎建替事業アドバイザリー業務委託 改修 78,000㎡ 東京都 国分寺市 （仮称）国分寺市新庁舎整備基本計画策定支援業務 約19,600㎡ 新築 東京都 中野区 南

  28. Slide 28: 公共プロジェクト(2019年度)

    公共プロジェクト(2019年度) 国土交通省 ６年連続で支援事業者として特定 今年度 受託業務 「平成31年度 入札契約改善推進事業選定・推進委員会等運営業」 過去５年間の受託業務 28

  29. Slide 29: 主な公共プロジェクト事例 仙台市役所

    主な公共プロジェクト事例 仙台市役所本庁舎建替事業アドバイザリー業務委託 既存市役所 29

  30. Slide 30: 主な公共プロジェクト事例 ジブリパーク

    主な公共プロジェクト事例 愛知県 愛・地球博記念公園（ジブリパーク）設計技術協力業務 に関するコストマネジメント業務 30

  31. Slide 31: 主な民間プロジェクト事例 セレオ八王子北館

    主な民間プロジェクト事例 JR東京西駅ビル開発株式会社 様 セレオ八王子北館 レストランフロア「セレオフォレストダイニング」リニューアルプロジェクト 31

  32. Slide 32: 主な民間プロジェクト事例 東海東京証券

    主な民間プロジェクト事例 東海東京証券株式会社 様 東京オフィス移転プロジェクト 32

  33. Slide 33: ICPMA2019 最優秀賞 受賞

    「ICPMA2019」 最優秀賞 受賞 2019年6月13日にスイス・ローザンヌのオリンピック博物館で 行われた国際コンストラクションプロジェクトマネジメント協会 （ICPMA）が主催する年次総会のアライアンス賞で 当社プロジェクトが最優秀賞である 「2019年度Alliance Full Award賞」 を受賞しました。 (ICPMA: International Construction Project Management Association) 2019年6月26日付 建設通信新聞 33

  34. Slide 34: 日経ニューオフィス推進賞 経済産業大臣賞 受賞

    日経ニューオフィス推進賞 経済産業大臣賞 受賞 当社が支援した 「資生堂 グローバルイノベーションセンター（S/PARK）」 が 「日経ニューオフィス推進賞 経済産業大臣賞」 を受賞 Copyright© KAJIMA CORPORATION 2019年4月オープン 34

  35. Slide 35: CM選奨2019 受賞プロジェクト

    「CM選奨2019」受賞プロジェクト 市原市防災庁舎 建設プロジェクト Jビレッジ 復興・再整備CM業務 富士見中学高等学校 校舎改築プロジェクト NEWoMan 新築プロジェクト 35

  36. Slide 36: テレワーク先駆者百選 総務大臣賞 受賞

    2019年度 テレワーク先駆者百選 総務大臣賞 受賞 総務省ホームページより 36

  37. Slide 37: 早稲田大学 寄付講座 CM特論 開設

    早稲田大学 寄付講座 「CM特論」開設 2019年6月-7月、早稲田大学大学院創造理工学研究科において、 寄付講座「コンストラクション・マネジメント特論」を開設しました。 学生への教育を含め、CMrの育成、CMの普及に貢献できるよう活動してまいります。 早稲田大学校舎 明豊ファシリティワークス本社 37

  38. Slide 38: 今後の事業展開

    FSA AMER IC DUT QP Meio Facility Works Ltd. MEIHO. ice, rs Pin ME gen Pe Mine 38

  39. Slide 39: CMマーケットの現状

    CMマーケットの現状 将来性のあるCMマーケット 住宅 3.9 CMマーケット リニューアル 13.1 非住宅 9.1 約22.6兆円 *重複するデータ分は除く 公共 2.1 CMシェア 建築 想定４兆円程度*¹ 14.1 民間 12.0 平成30年度 建設マーケット 当社シェア 約70兆円 住宅 16.3 約１兆円*² 建設投資 57.1 *¹ 当社のCM市場に対するシェア20%は日本CM協会が 販売するCM保険シェアより想定 *² 当社のシェア１兆円は当社がCMサービスを提供する プロジェクトの想定事業費の合計 土木 26.0 CMに何が求められているか？ どうあるべきか？ *国交省平成3

  40. Slide 40: 当社事業の方向性について

    当社事業の方向性について これからの社会の課題と顧客ニーズ 新たな創造 成功事例の 事業創造・再生・統廃合 確実な蓄積 施設の強靭化 施設の長寿命化 災害対策、BCP等 老朽化・維持保全等 顧客 ・事業の変化、施設の在り方の変化、テクノロジーの進化 ・経済環境の不透明化 当社：フェアネス・透明性・発注者側のプロ 顧客の将来のグランドデザイン策定と業務改革の実現を支援する 構想策定・計画立案支援 調査・分析、DB構築・活用 調達支援、PM/CM 発注者支援業務の基盤強化とデジタル化の推進により、事業の変革を追求し、ブランド力を向上させる 40

  41. Slide 41: MPS プロジェクトデータベース

    MPS 当社独自のプロジェクトデータベース構築・活用システム 個別プロジェクト情報 グランドデザイン 年度支出 投資計画 平準化 基本構想 一元管理 LCC 基本計画 可視化 調査レポート 改修 共 有 拠点情報 建替 DB DB蓄積 分析・加工・活用 顧客ニーズ、制約条件、リスク情報、 拠点情報、議事録、調達スキーム、 コスト情報、その他成果物 等 プロジェクト進行中 プロジェクト完了後 41

  42. Slide 42: 顧客のグランドデザインを支援する独自のシステム

    顧客のグランドデザインを支援する独自のシステムと専門組織 顧客 Meiho MPS プロジェクト DB & Project PMシステム 立上げ支援 Platform データ活用推進室 デジタル活用を支える SI デジタル経営の基盤づくり（内製化） 42

  43. Slide 43: AI導入とデジタル経営基盤構築イメージ

    AI導入とデジタル経営基盤構築イメージ 全社に蓄積された 「予定調和のない知見・知識」 の本格的活用へ向けて 中長期的/戦略的取組み 2020 戦略的AI構築（内製化・自社開発） 『次世代プロジェクト管理システム』 へリニューアル 短期的/業務改善的取組み 2019 汎用AI/IOTシステム採用 → MPS/MDAS3構築 2018 RPA/PowerAPPS・Flow ＆ AIスキル向上/人材育成 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 43

  44. Slide 44: 独自システムの内製化とデータ活用

    独自システムの内製化とデータ活用 ・ 個々のプロジェクト収益からビジネス・全社財務/管理会計マネジメントまでを支援 ・ 日々のメンバー毎アクティビティからチーム・部門・全社組織マネジメントまでを支援 44

  45. Slide 45: 必要なデータの可視化による生産性向上

    必要なデータの可視化による生産性向上 ❏ MDAS2（独自の分析・可視化システム）で80以上のコンテンツを提供 TOP 自動更新 Active Directory 『 必要な情報を可視化する 』 ◆ 目標管理 ◆ 負荷状況 ◆ プロジェクトレポート ◆ プロジェクト収益管理 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 45

  46. Slide 46: テキストデータ解析事例

    【自社開発】 テキストデータ解析事例 ❏ オフィス構築時の顧客トップインタビューの内容をテキスト解析 解析事例（タグ集計 + 切り口関連付け） • 中心に近く赤円が大きいほど出現頻度が高い • 線の太さは、タグ同士の関連性の強さ ⇒ 関連性の強いタグ同士は近くに配置される （関連性の強さ=同じ文脈で登場している） Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 46

  47. Slide 47: コストDBからAI査定支援ツール構築

    コストDBからAI査定支援ツール構築 【開発中】 ❏ 各プロジェクトの単価DBからAI査定支援ツールを構築 • 見積書の小項目・仕様の表現を統一させた状態で、 標準単価表で設定した単価レンジ内に収まっているかを 瞬時に判定（赤・黄・青）する査定AIモデルを構築。 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 47

  48. Slide 48: コストDBからAI概算システム構築

    コストDBからAI概算システム構築 ❏ CM案件用途別DBからAI概算システム構築（BIM連携） • 100項目以上ある分類項目から、概算 算出に有効となるパラメータ抽出に成功。 概算AIモデル 埋め込み Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 48

  49. Slide 49: RPAによる定型業務の自動化例

    RPA（Robotic Process Automation）による定型業務の自動化例 2018年度 6部門18定型業務の自動化シナリオ構築 Robotic Process Automation 工事写真の自動整理事例 プロジェクトリスク管理更新 100室・2000件のアイテムリスト 超過勤務時間日次アラート 自動整理 現場写真 2000枚 インサイダー対策株価推移レポート Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 49

  50. Slide 50: RPAによる定型業務の自動化例

    RPA（Robotic Process Automation）による定型業務の自動化例 2019年度上期 5部門15定型業務 自動化シナリオ構築 [MK支援事例] 新規ネタ一覧ファイル更新 (RPA039) 新規アプローチ・ネタを集約 セミナー情報収集・Teams投稿 (RPA036) Web検索記事 PDF切抜記事集約 メール記事集約 地方建設専門紙 (全国版業界新聞) 新着情報 Webセミナー検索 Webセミナー検索 B社 B社 Meiho Facility Works Ltd. All Rights Reserved 50

  51. Slide 51: 将来の見通しに関する注意事項

    本説明資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、当社が現時点で入手して いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等 は、様々な要因により大きく異なる場合がありますことをご了承ください。 51

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