Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会資料
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。 2016年3月期 第２四半期決算 説明会資料 2015年11月9日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則 4316 Copyright © BeMap, Inc. 0 会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 杉野 文則 ・本社 〒101-0047 取締役 大谷 英也 東京都千代田区内神田2-12-5 取締役 川内 武 内山ビル４F・５F ・福岡事業所 〒812-
Slide 2: ビーマップの出発点
ビーマップの出発点 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer BeMap Confidential Proprietary 2 ビジネス展開上のスローガン ユーザーの 新たな用途 送客 創客による 送客・創客による ビジネスメリット モバイル コミュニケーション インフラ 当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、 「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。 BeMap Confidential Proprietary 3
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期の業績
4 2016年3月期 第２四半期の業績 （単位：百万円） 2016.3中間期 2016.3中間期 2015.3中間期 （今期実績） （業績予想） （前期実績※） 売上高 ４４１ ５２０ ７４８ 営業利益又は 損失（▲） ▲８２ １０ ２９ 経常利益又は 損失（▲） ▲８２ １０ ３０ 四半期純利益又 は損失（▲） ▲６３ １０ １３ ※前期実績値につきましては、ご参考値として前年の個別決算の数値を記載しております。 ＜第２四半期累計期間 決算のトピックス＞ 第１四半期・第２四半期は中小型案件のみ。 売上高 新規事業立ち上げに注力したものの、計画値を下回る。 営業損失 大型構築案件の減少による開
Slide 4: 2016年3月期 第2四半期のトピックス
2016年3月期 第２四半期のトピックス① １）第１四半期および第２四半期とも前期実績より減少 第1四半期 売上高254百万円（前期501百万円）・営業利益△38百万円（同77百万円） 第2四半期 売上高186百万円（前期242百万円）・営業利益△43百万円（同△48百万円） ※前期実績値につきましては、ご参考値として前年の個別決算の数値を記載しております。 前期並みの大型案件（クロスメディア・ソリューション）の計上が無く、売上が減少。 ２） 福岡事業所開設 福岡県をはじめとする九州地区は、ＩＴ先端事例への関心が高い。地理的に中国等 に近いことから外国人来訪者が多く、インバウンド向けサービスへ
Slide 5: 2016年3月期 第2四半期の業績（貸借対照表）
2016年3月期 第２四半期の業績（貸借対照表） ※ご参考値として前期・前々期の個別BSの数値を記載しております。 （単位：百万円） 2014.3期（個別）※ 2015.3期（個別）※ 2016.3期第2四半期（連結） 資産合計／負債純資産合計：1,232 資産合計／負債純資産合計：1,133 資産合計／負債純資産合計： 972 営業C/Fの 改善。 負債合計：196 負債合計：84 負債合計：313 現金及び預金 現金及び預金 654 現金及び預金 611 572 流動資産 流動資産 流動資産 合計 合計： 合計： 合計： 1,104 1,006 810 株主資本合計： 株主資本合計： 株主
Slide 6: 事業別の状況
事業別の状況① クロスメディア事業分野 売上高296百万円（前年同期541百万円）・営業利益16百万円（同113百万円） ①中小規模案件、保守・運用案件は予定通り進捗したものの、大型案件減少による 開発効率の悪化・人員増で営業利益が悪化。売上高については計画通り推移した が、営業利益は悪化し、仕掛の減少により、前年同期比で、減収、減益。 ②簡易無線ＬＡＮサービスの提供を開始。引き続き、積極的に提案していく。 ナビゲーション事業分野 売上高64百万円（前年同期63百万円）・営業利益7百万円（同4百万円） ①前年同期比で売上・利益とも横ばい。 ②交通系ＩＣカードに関わる分野への取り組みに注力したが
Slide 7: ビーマップ事業分野の全体構成
BeMap Confidential Proprietary 12 ビーマップ事業分野の全体構成 事業セグメント 事業分野 業務内容 事業展開状況 無線LAN配信 －無線ＬＡＮホットスポットにおけるコンテンツ －スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で クロスメディア 配信インフラを開発・提供するサービス、 インフラ構築 事業拡大を目指す 業務用パッケージ －鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索） －「えきねっと」を中心とした開発・運用 ナビゲーション 交通関連 技術の提供 －Wi-Fiとの連携により横展開 －ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への提供 ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への提供
Slide 8: クロスメディア事業の内容①
BeMap Confidential Proprietary 14 クロスメディア事業の内容① 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運用。無線LAN APを通した、情報配信の提供。 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通して コンテンツの配信を行う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。 Mobile Router つくばエクスプレス、新幹線では列⾞内でも提供 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開 無線LAN を活用した Push 型コンテンツ配信システム ③Wi-Fi 検知器が接近を感知 Web サーバー
Slide 9: クロスメディア事業の内容②
クロスメディア事業の内容② ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術を複合的に 連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。 (2)プッシュ通知を送信する (3)来店を検知。サービスを提供。 30〜100mの 10〜30mの 数cm〜10m以内 識別 識別 の識別 数mm以内の識別 交通系ＩＣ BLE カード等 GPS Wi-Fi Beacon （FeliCa） (1)ユーザーの位置情報を検知する。 BeMap Confidential Proprietary 16 BeMap Confidential Proprietary 1
Slide 10: ナビゲーション事業の内容
ナビゲーション事業の内容 事業概要 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした ・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用 ・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用 ・交通系ＩＣカードを活用したサービスの企画・構築・運用 えきねっと 交通系ICカードを活用したビジネス 駅・列車内ビジネス ＪＲ東日本の列車予約サイト 「えきねっと」向け開発 送客・創客ビジネス 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ きっぷ 情報 予約 BeMap Confidential Proprietary 18 BeMap Confidential Propri
Slide 11: ソリューション事業の内容①②
ソリューション事業の内容① 事業概要 インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。 大手飲食店、コンビニ等へ導入。 監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。商品陳列、商品の欠品を自動解析し ビジネスチャンスのロスを減らします。 モニタリングイメージ図 BeMap Confidential Proprietary 20 ソリューション事業の内容② ＴＶメタデータ(1) テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 シーン再生 検索 企業内
Slide 12: ソリューション事業の内容② TVメタデータ
ソリューション事業の内容② ＴＶメタデータ(2) BtoB テレビ放送 テレビ情報検索 パブリシテ ィー調査 ＭｅｔａＴＶ 流行調査 １次調査 番組クリッ ピング （テレビの要約） 日経テレコン、ファクティバ、 ジーサーチ ＥＣ 番組メタデータ 番組情報 テレビ露出情報 テレビのパブリシ ＣＭ情報 データ配信 ティーを動機付け に活用 ２次調査 （情報の付加） ヤフー 家電 ケータイ 新たな視聴スタイルの MetaTV 提案 番組メタデータ Ｗｅｂ サービス 紹介されたショップやグ グッズ情報 ッズをインターネットで ショップ情報 検索 ソニーＶＡＩＯ Video Explorer BeMap
Slide 13: ソリューション事業の内容③④ こんぷりん・J-TALK
ソリューション事業の内容③ こんぷりん ビーマップは、コンテンツのプラットフォームとして、コンテンツ集めから システム開発、コンテンツ編集、配信までを行っています。 （ビーマップ） / こんぷりん プリンターサービス企業 全国コンビニエンスストア店舗 システム 中継サーバー （シャープ） 店舗内ネット環境 マルチコピー機 コンテンツ プラットフォーム https https ☑ コンテンツ集め・編集・配信 ☑ システム開発 （富士ゼロックス） 各社コンテンツ提供企業 企画調整 共同事業体として 告知プロモーション・イベントの実施 こんぷりんWebサイト http://www.conprin
Slide 14: 各業界のトップ企業をITで繋ぐ
BeMap Confidential Proprietary 26 各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により、新たな事業分野を創造します。 利用者の生活シーンの様々な場所で「利用者にとって役に立つ情報」を提供し、一 環した情報提供サービスを目指します。 外食 テレビ局 通信 流通 交通 BeMap Confidential Proprietary 27
Slide 15: インバウンド向け展開・Smart Push
家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビ で放送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォン、交通系ICカードで 店舗においてでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。 ・2014年度総務省所管事業「スマテレ・アプリ効果検証」事業に類似システムが採択されました。 →採択内容「交通ICカードと連動した各種情報をテレビ画面上に表示」 テレビ局 Ｓｍａｒｔ Push サーバー 視聴データ 店舗 Smart Push 同期 近づくだけで検知 自宅 個人特定 B-CASカード番号 MACアドレス テレビ 交通系ＩＣカード
Slide 16: 2016年3月期の業績予想と進捗状況①
BeMap Confidential Proprietary 30 2016年3月期の業績予想と進捗状況① （単位：百万円） 2016年3月期 同1Q+2Q 差異 2015年3月期 予想（Ａ） 実績（Ｂ） （Ａ－Ｂ） 実績※ 売上高 1,440 441 999 1,283 営業利益 55 ▲82 137 35 経常利益 55 ▲82 137 37 純利益 45 ▲63 108 3 ※ 2015年3月期実績値は、ご参考値として個別決算のデータを記載しております。 BeMap Confidential Proprietary 31
Slide 17: 2016年3月期の業績予想と進捗状況②
2016年3月期の業績予想と進捗状況② クロスメディア事業：運用保守、中小規模案件に着実に対応。簡易無線ＬＡＮを自治体・商店 街・宿泊施設などを主ターゲットに販売を強化。また、現在提案・商談中の構築案件につい て受注を目指す。 ナビゲーション事業：既存のえきねっと案件に着実に対応。交通系ＩＣカード案件に注力し、 売上高 計画値の達成を目指す。 ソリューション事業：o2o2o事業について年度内にモデルケースの実現。コンテンツプリント事 業は販促（送客）ツールとしての収益拡大を目指す。同時通訳サービスについては鉄道会 社・大型施設など大口顧客を獲得、収益基盤を固める。 当社グループ共通：インバウン
Slide 18: 中期3ヵ年の経営目標
BeMap Confidential Proprietary 34 中期3ヵ年の経営目標 （単位：百万円） 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 実績（個別）※ 予想（連結） 目標 目標 売上高 １，２８３ １，４４０ １，４９０ １，５４０ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ ８９３ ９００ ９２０ ９４０ ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ １５０ １９０ ２００ ２１０ ｿﾘｭｰｼｮﾝ ２３９ ３５０ ３７０ ３９０ 営業利益 ３５ ５５ ６５ ７５ 経常利益 ３７ ５５ ６５ ７５ 当期純利益 ３ ４５ ５５ ６５ ※ 2015年3月期は、ご参考値として個別決算のデータを記載しておりま
Slide 19: 中期経営計画における2015年度の位置付け
中期経営計画における2015年度の位置付け 2015年度＝営業提案力・開発力強化、運用・ライセンスの強化、当社独自 の新規事業 前年度の反省を踏まえ、 受注増・高品質・高利益率を追求する取り組み ・受注増に向けた顧客に対する営業力強化 ・安定した利益確保に向けた人員スキル向上 ・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用 ・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 売上高 （個別） （個別） （連結） （連結） （連結） 営業損益 黒字継続 減収も黒字継続 売上・収益拡大期へ 安定期へ 1,440 1,343 1,2