Blue Square Real Estate Ltd · TASE:BLSR

Blue Square Real Estate — Q3 2022 Earnings Presentation

31 slides from Blue Square Real Estate's earnings presentation, November 2022

  1. Slide 1: מצגת שוק ההון נובמבר 2022

    ‫מצגת שוק ההון‬ ‫נובמבר ‪2022‬‬ ‫‪1‬‬

  2. Slide 2: הבהרות

    ‫הבהרות‬ ‫מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪"( 1968‬מידע צופה פני עתיד")‪ ,‬אשר כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות‪ ,‬אומדנים של החברה‬ ‫ומידע אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה‪ ,‬לרבות בקשר עם תחזית הכנ

  3. Slide 3: נתוני מפתח של תיק הנכסים

    ‫‪ 437,400‬מ"ר‬ ‫‪1‬‬ ‫שטח‬ ‫‪115‬‬ ‫נכסים מניבים‬ ‫תמהיל נכסים איכותי באזורי ביקוש‬ ‫‪ 7.1‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שווי נכסי הנדל"ן‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שיעור תפוסה בנכסים מניבים‬ ‫כ‪50% -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חוב ל‪, CAP -‬נטו‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪CAP RATE‬‬ ‫כולל שטחי חניונים של כ‪ 106.6 -‬אלף מ"ר‪ ,‬וכ‪ 23.3 -‬אל

  4. Slide 4: EPRA NRV ודירוג אשראי

    ‫שווי שוק נכון למועד‬ ‫כ‪ 3 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫פרסום הדוחות‬ ‫כ‪ 3.7 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪EPRA NRV‬‬ ‫למניה‪₪ 300 :‬‬ ‫כ‪ 2.94 -‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫עליה אפקטיבית‬ ‫(השוואה ל‪)Q1-Q3 2021-‬‬ ‫בהכנסות משכירות‬ ‫כ‪ 219 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תזרים מזומנים‬ ‫‪ - Q1-Q3 2021‬כ‪ 187 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫מפעיל

  5. Slide 5: בסיס רחב, מגוון ואיכותי של שוכרים

    ‫בסיס רחב‪ ,‬מגוון ואיכותי של שוכרים‬ ‫‪5‬‬

  6. Slide 6: תמהיל הכנסות

    ‫‪1‬‬ ‫תמהיל הכנסות‬ ‫הפחתת תלות בשוכר מהותי במהלך השנים האחרונות שצפויה להימשך עם הגדלת מצבת הנכסים והגדלת רכיב הדיור‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪72

  7. Slide 7: מגמות ה-NOI וה-FFO

    ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫מגמות ה ‪ NOI -‬וה ‪FFO -‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫למניה ‪LTM‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪Q3 2021‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q1-Q3 2021‬‬ ‫‪Q1-Q3 2022‬‬ ‫‪Q3 2021‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q1-Q3 2021‬‬ ‫‪Q1-Q3 20

  8. Slide 8: צמיחה עקבית בהיקף נכסי נדל"ן

    ‫מיליוני ‪₪‬‬ ‫צמיחה עקבית בהיקף נכסי נדל"ן‬ ‫‪7,088‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪6,520‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪6,045‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5,949‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪4,831‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪160‬‬ ‫עלות מלאי‬ ‫‪4,117‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪385‬‬ ‫שווי נדל"ן‬ ‫‪144‬‬ ‫‪6,473‬‬ ‫‪6,007‬‬ ‫‪5,424‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,189‬‬ ‫‪

  9. Slide 9: פילוח נכסים לפי שימושים

    ‫פילוח נכסים לפי שימושים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪NOI Q1-Q3‬‬ ‫שטחים‬ ‫שווי‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫אלפי מ

  10. Slide 10: גמישות פיננסית גבוהה

    ‫‪1‬‬ ‫גמישות פיננסית גבוהה‬ ‫סטטוס שעבוד הנכסים‬ ‫הרכב חוב פיננסי‬ ‫‪12%‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫נכסים משועבדים‬ ‫נכסים לא משועבדים‬ ‫הלוואות מבנקים‬ ‫אגרות חוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬נתונים לפי נספח א' לדוח הדירקטוריון‪ ,‬כוללים את חלקה היחסי של

  11. Slide 11: פריסת פרעונות החוב

    ‫פריסת פרעונות החוב ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2022‬מיליוני ‪₪‬‬ ‫ירידה מתמדת של עלות החוב האפקטיבית‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪2.75%‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2.50%‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,056‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1.50%‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫‪1.09%‬‬ ‫‪1.10%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1.00%‬‬ ‫‪0.98%‬‬ ‫‪0.99%‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫‪1.08%‬‬ ‫

  12. Slide 12: שיעור היוון (CAP RATE) ביחס לריבית

    ‫שינוי בשיעור היוון משוקלל ביחס לשינוי הריבית המשוקללת‬ ‫‪CAP RATE‬‬ ‫ריבית משוקללת אג"ח והלוואות‬ ‫‪9.00%‬‬ ‫‪8.00%‬‬ ‫‪7.00%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪6.00%‬‬ ‫‪5.00%‬‬ ‫‪4.00%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪

  13. Slide 13: נכסים מסחריים

    ‫נכסים מסחריים‬ ‫‪ 160,000‬מ"ר‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫‪ 2,794‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי ‪1‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 41‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 121 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪ 116 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪88‬‬ ‫מספר נכסי סופרמרקטים ‪2‬‬ ‫‪ 33‬נכסים בת"א וגוש דן‬ ‫מיקומים מרכזיים‬ ‫‪ NOI‬מיל

  14. Slide 14: מרכזים מסחריים

    ‫מרכזים מסחריים‬ ‫‪ 51,000‬מ"ר‬ ‫שטח מסחר כולל‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 2,173‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 27‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 79 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 76 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪90%‬‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫‪130‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪467%‬‬ ‫‪110‬‬

  15. Slide 15: משרדים

    ‫משרדים‬ ‫‪ 32,000‬מ"ר‬ ‫שטח משרדים כולל‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 425‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי ‪1‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 8‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 26 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 20 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪94%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪471%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪NOI‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬

  16. Slide 16: קמפוס רעננה

    ‫קמפוס רעננה‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 400 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי‬ ‫‪₪‬‬ ‫כ‪ 27,700-‬מ"ר‬ ‫שטח כולל‬ ‫כ‪860-‬‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫‪ 7‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 19 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪ 18 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪16‬‬

  17. Slide 17: לוגיסטיקה

    ‫לוגיסטיקה‬ ‫‪ 45,000‬מ"ר‬ ‫חלק החברה‬ ‫שטח כולל‬ ‫שווי ‪1‬‬ ‫‪ 399‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 15 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪ 14 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪100%‬‬ ‫שיעור תפוסה‬ ‫‪NOI‬‬ ‫קיבוץ עינת‬ ‫באר טוביה‬ ‫קיבוץ אייל‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26‬

  18. Slide 18: קניון TLV

    ‫קניון ‪TLV‬‬ ‫הקניון ממוקם במרכז תל‪-‬אביב‬ ‫בלב אזור אורבני העובר התחדשות ועל צירי הרכבת הקלה והמטרו המרכזיים‪.‬‬ ‫בתהליך למיצוב ומיתוג מחדש כקניון שיבטא את החוויה התל אביבית‪.‬‬ ‫באוקטובר ‪ 2021‬בוצעה נסיעת מבחן ראשונה של הרכבת הקלה‪.‬‬ ‫מועד צפוי לפתיחת התחנות במהלך שנת ‪.2023‬‬ ‫כ‪ 1,570 -‬מקומ

  19. Slide 19: השבחה וטיוב שוכרים בקניון TLV

    ‫‪1‬‬ ‫השבחה וטיוב שוכרים בקניון‬ ‫ממועד העברת השליטה בקניון ‪ TLV‬לשליטה מלאה של החברה‪ ,‬עוסקת‬ ‫הנהלת החברה בהשבחה וטיוב בסיס ההסכמים והשוכרים‬ ‫החברה ממשיכה להתמקד בהשבחת תמהיל השוכרים בקניון‪ .‬בחודשים האחרונים‬ ‫אכלסה החברה שטחים רבים עם מותגים חדשים מתחום האופנה‪ ,‬קוסמטיקה‪,‬‬ ‫‪01‬‬ ‫הסעדה

  20. Slide 20: קניון TLV

    ‫קניון ‪TLV‬‬ ‫חלק החברה ‪1‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫שטח מסחר זמין להשכרה ‪2‬‬ ‫‪ 30,300‬מ"ר‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 1.72‬מיליארד ‪₪‬‬ ‫שווי‬ ‫שיעור תפוסה ליום ‪3 30.9.2022‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫שטחים במו"מ ‪4‬‬ ‫‪ 2,690‬מ"ר‬ ‫שטחים בחוזים ובמזכרי הבנות‬ ‫‪ 6,500‬מ"ר‬ ‫שנחתמו בתקופה עד למועד חתימת‬ ‫הדוחות‬ ‫החל מיום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2019‬

  21. Slide 21: מתחם גבעון - חניון

    ‫‪1‬‬ ‫מתחם גבעון ‪ -‬חניון‬ ‫‪75%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪997‬‬ ‫מקומות חנייה‬ ‫‪ 31,000‬מ"ר‬ ‫שטח כולל‬ ‫אפריל ‪2015‬‬ ‫מועד פתיחה‬ ‫‪ 144‬מיליון ‪₪‬‬ ‫עלות בנייה‬ ‫‪ 4.1‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 12.5 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪ 11.0 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 5.2 :Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪16%‬‬

  22. Slide 22: קניון הדר - ירושלים

    ‫קניון הדר ‪ -‬ירושלים‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 27,000‬מ"ר‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫‪ 687‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי‬ ‫‪₪‬‬ ‫שיעור תפוסה ‪1‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪ 11.9‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 35.1 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 2022‬‬ ‫‪ 29.3 :NOI Q1-Q3 2021‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שיעור התפוסה ליום ‪ 30.9.2022‬מוצג על בסיס הסכמים חתומים עם ש

  23. Slide 23: קריית השרון - נתניה

    ‫קריית השרון ‪ -‬נתניה‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫כ‪ 12,600 -‬מ"ר‬ ‫שטח כולל‬ ‫מסחר‪ ,‬משרדים ומרפאות‬ ‫כ‪ 12,000 -‬מ"ר‬ ‫שטח חניונים‬ ‫כ‪ 29,000 -‬מ"ר‬ ‫זכויות בניה נוספות ‪1‬‬ ‫שיעור תפוסה ‪2‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪ 250‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שווי ‪3‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪ 4‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪ 11.3 :NOI Q1-Q3 2022‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪NOI Q3 202

  24. Slide 24: מתחם GLOBAL TOWER

    ‫מגדל משרדים‪ ,‬פתח תקווה‬ ‫מתחם ‪GLOBAL TOWER‬‬ ‫כ‪ 37,000 -‬מ"ר‬ ‫זכויות‬ ‫כ‪ 35 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ NOI‬חזוי‬ ‫עדי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קומות משרדים‬ ‫חפירה ודיפון‬ ‫סטטוס‬ ‫‪2025‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראו האמור בשקף ‪ 2‬במצגת זו‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫כולל תוספת ‪ 2‬

  25. Slide 25: קמפוס בצלאל, ירושלים

    ‫קמפוס בצלאל‪ ,‬ירושלים‬ ‫עירוב שימושים בקמפוס האוני' העברית‬ ‫כ‪ 12-‬דונם‬ ‫שטח מגרש‬ ‫כ‪ 20,800-‬מ"ר‬ ‫שטח בנוי‬ ‫‪100%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫עדי‬ ‫‪ 121.5‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תמורה‬ ‫‪1‬‬ ‫השבחה‬ ‫החברה מקדמת תכנית להגדלה משמעותית של הזכויות‬ ‫בעירוב שימושים במתחם‪.‬‬ ‫החברה מנהלת משא ומתן עם שוכרים פוטנציאלים

  26. Slide 26: רח' עודד, תל אביב

    ‫‪1‬‬ ‫רח' עודד‪ ,‬תל אביב‬ ‫בניין מגורים ומסחר‬ ‫‪8‬‬ ‫קומות‬ ‫‪97‬‬ ‫מספר דירות‬ ‫כ‪ 900-‬מ"ר‬ ‫שטח מסחר‬ ‫אוגוסט ‪2022‬‬ ‫קבלת היתר בנייה‬ ‫‪2025‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫‪ .1‬מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬לעניין זה‪ ,‬ראו האמור בשקף ‪ 2‬במצגת זו‪.‬‬ ‫‪26‬‬

  27. Slide 27: פרויקטים בפיתוח - תוצרת הארץ

    ‫פרויקטים בפיתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫תוצרת הארץ‬ ‫‪100%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫משרדים ומסחר‬ ‫‪ 30,000‬מ"ר‬ ‫שטח לשיווק‬ ‫‪ 27‬קומות‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪390‬‬ ‫דירות למכירה‪3‬‬ ‫מגורים ומסחר‪2‬‬ ‫‪ 221‬הסכמי מכר‬ ‫שיווק דירות‬ ‫‪ 5‬בקשות רכישה‬ ‫ליום ‪29.11.2022‬‬ ‫‪ 8‬קומות‬ ‫מגדל דרומי‬ ‫‪ 42‬קומות‬ ‫

  28. Slide 28: פרויקטים בפיתוח - תוצרת הארץ (המשך)

    ‫פרויקטים בפיתוח – תוצרת הארץ (המשך)‬ ‫‪1‬‬ ‫חלק החברה ( משוקלל) ‪2‬‬ ‫‪63.3%‬‬ ‫היקף עלויות פרויקט צפוי ‪3‬‬ ‫‪ 1,349‬מיליון ‪₪‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪ 847‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪30.9.2022‬‬ ‫נובמבר ‪2021‬‬ ‫קבלת היתר בניה מלא‬ ‫קומה ‪ 11‬לשלד הבניין‬ ‫סטטוס הקמה‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫איכלוס צפוי‬ ‫‪ NOI‬חזוי ‪4‬‬ ‫‪ 45‬מילי

  29. Slide 29: פרויקטים בפיתוח קמפוס רעננה - הרחבה

    ‫פרויקטים בפיתוח קמפוס רעננה ‪ -‬הרחבה‬ ‫‪1‬‬ ‫אושרה תב"ע למבנה משרדים נוסף‬ ‫חלק החברה ‪2‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪ 26,000‬מ"ר‬ ‫תוספת זכויות לשטח הכולל‬ ‫כ ‪450 -‬‬ ‫מקומות חניה‬ ‫בחודש דצמבר ‪ 2021‬אושרה התב"ע למבנה משרדים‬ ‫נוסף‪ ,‬אשר כוללת תוספת זכויות בנייה למסחר‪ ,‬תעסוקה‬ ‫ומוסדות ציבור‪ ,‬וכן הגדלת מס

  30. Slide 30: תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים

    ‫במיליוני ‪₪‬‬ ‫תמצית נתונים פיננסיים לפי הדוחות הכספיים ‪-‬‬ ‫‪31.12.2016‬‬ ‫‪31.12.2017‬‬ ‫‪31.12.2018‬‬ ‫‪31.12.2019‬‬ ‫‪31.12.2020‬‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪30.9.2022‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪1,149‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬ני״ע ופקדונות‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪3,446‬‬

  31. Slide 31: BSRE

    BSRE NUIT) INI win

Blue Square Real Estate — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix