Slide 1: 個人投資家様向けセミナー資料 “食の安全・安心に貢献”
個人投資家様向けセミナー資料 “ 食の安全 ・ 安心に貢献 ” 生活者の皆さまに、新鮮で安心な商品を 提供するシステムを開発 2012年 10月 23日 （火） － 名古屋開催 － ＪＡＳＤＡＱ市場 （銘柄コード ： 2493）
Slide 2: イーサポートリンクとは
イーサポートリンクとは イーサポートリンクは 生鮮流通を効率化させるためのシステムを 開発・推進している企業です！ “食の安全・安心”へ 生鮮品のトレーサビリティを確立し、生活者の皆様に 新鮮で安心な商品をお届けすることに貢献しています。 サポ君 イー君 （イー君・サポ君は、当社のオリジナルキャラクターです。当社ホームページの「バナナ物語」の中で紹介していますので、ご覧ください。） 1
Slide 3: 会社概要
会社概要 経営理念 全ては生産者と生活者のために 設 立 ： 1998年10月 上 場 ： 2006年 8月 大証ヘラクレス市場 （現：ＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード） システムと業務受託を併せ持つことが 他社に真似のできない 決 算 期 ： 11月30日 当社の強み！ 資 本 金 ： 2,721百万円 （2012年5月末） 改善・提案 代 表 者 ： 代表取締役社長 堀内 信介 本社所在地： 東京都豊島区高田2-17-22 （事業所： 札幌／名古屋／神戸／福岡） 業務受託 業務受託 従業員数： システム システム 連結 ： 238名 ／ 個別 ： 230名 （2012年5月末） 他、臨時従業員
Slide 4: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. + ft RO IK
Slide 5: 一般的な市場流通
一般的な市場流通 野菜や果物がスーパーの店頭に並ぶまで （一般的な流通経路） 市 市場場 スーパー スーパー 生 産 者 農 仲卸 物流 協 卸 店舗 センター 注： この図解はあくまでイメージ図で、全ての取引きがこの限りではありません。 4
Slide 6: イーサポートリンクがお手伝いをすると
イーサポートリンクがお手伝いをすると 生産者からスーパーの店頭に並ぶまでの一連の流通作業をサポート 生 産 者 スーパー 中間流通業者 5
Slide 7: 従来の問題点と当社のシステムを利用した場合
従来の問題点と当社のシステムを利用した場合 ◆ 従来の問題点 移動 移動 移動 卸／仲卸 卸／仲卸 加 加 工 工 仕分け 仕分け 配 配 送 送 スーパー スーパー どれだけ 電話、ＦＡＸ 加工量に 電話、ＦＡＸ 過不足調整、 電話、ＦＡＸ 事前準備が 入ってくるのか による 合わせて による 店への出荷は による できない わからない 移動指示 残業も・・・ 移動指示 システムがない 移動指示 ので手作業 事前準備ができず、色々な “ムダ” “ムラ” “ムリ” が発生 ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞ を利用した場合 販売計画や受注数量などを共有 卸／仲卸 卸／仲卸 加 加 工 工 仕分
Slide 8: 従来の問題点と当社のシステムを利用した場合
従来の問題点と当社のシステムを利用した場合 ◆ 従来の問題点 情報が分断 情報が分断 情報が分断 生産者 卸 仲 卸 スーパー 情報が追えない 商品の情報が分断されてしまい、問題が起きても容易に情報をたどることができない ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞を利用した場合 イーサポートリンク 生産者 スーパー システム 情報が追える システムで全ての情報を共有することができるので、情報追跡も可能！ 7
Slide 9: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. EU AAREA
Slide 10: ３つのビジネスを展開
３つのビジネスを展開 ③ 国産 サポート スー パ ー 青果物 ② 生 産 サポート ① 者 輸入 サポート 青果物 小売・スーパーの ② ③ 国産青果物生産者の 仕入れ担当者の 戦略的な商品調達を 商品販売を 調達支援 販売支援 サポートするビジネス サポートするビジネス ビジネス ビジネス ① 基幹ビジネス 輸入青果物生産者の効率的流通をサポートするビジネス 9
Slide 11: SFE-supportiink,Ltd.
SFE-supportiink,Ltd. 10
Slide 12: 基幹ビジネスのサービス提供形態
基幹ビジネスのサービス提供形態 青果物流通を情報面からサポートし、“ムダ”や“欠品”を最小限に抑制 生産者 ドール 中間流通業者・物流センター ・ スウィーティオ ・ プレミアム ス ー パ ー その他、多種 加 運 工 送 生産者 業 業 者 者 スミフル ・甘熟王 ・ バナージュ その他、多種 システム システム ＆ ＆ 業務受託 業務受託 注： この図解はあくまでイメージ図で、全ての取引きがこの限りではありません。 11
Slide 13: 基幹ビジネスの利用で可能になること（コスト管理）
基幹ビジネスの利用で可能になること （コスト管理） 流通過程全体をシステム管理するので、重複作業などの「ムダ」を減らすことが可能 ◆ 従来の流通工程 ◆ 従来の問題点 流通コスト 流通段階ごとにコストが発生し 利益 重複作業が生じている コス ト 管 理 流通原価 ＝ 全体管理ができていないため トータルコスト管理もできない 販売額 輸入原価 ◆ ＜イーサポートリンクシステム＞ を利用した場合 トータルコスト管理ができているため 円滑な作業工程を実現 移動 加工 仕分 販売 配送 コスト コスト コスト コスト コスト ＜その他＞ ・保管料 ・加工賃 ・品質管理料 ・仕分料 全体管理ができて、
Slide 14: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 13
Slide 15: スーパーの仕入れ担当者を悩みから解放する調達支援ビジネス
スーパーの仕入れ担当者を悩みから解放する調達支援ビジネス スーパーの仕入れ担当者は、発注・納品・返品情報をシステム上で瞬時に把握 月末、〆て みないと イーサポートリンクの わからないなぁ～ 「生鮮ＭＤシステム」 なら、 日々の仕入れ情報が見えます！ 日々の 商品 発注 計画 追加 発注 最大の 最大の 商談 特徴！ 特徴！ 物流 管理 情報管理の一元化 実績 スーパーの （日々の調達・仕分け・損益管理） データ 仕入担当者 損益 管理 流通のデータベース化 管理 イーサポートリンクが「生鮮ＭＤシステム」で 仕入れ担当者の調達戦略をサポート！ 14
Slide 16: 生鮮MDシステムの稼動状況：売上高
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 売上高 ■ 売上高推移 （イメージ図） 12/11期 12/11期 計画値 4Ｑ実績 09/11期 から 本格稼動！ 2Ｑ実績 09/11 10/11 11/11 12/11Ｅ 期 ＊ 12/11期は、新規導入先の増加から売上拡大を見込み、計画値もアップ ＊ 既存取引先の取り扱い品目の拡大に伴い、データ件数の増加を見込む 15
Slide 17: 生鮮MDシステムの稼動状況：店舗数と取引先数
生鮮ＭＤシステムの稼動状況： 店舗数と取引先数 ■ 小売・スーパーの店舗数 （イメージ図） ■ 取引先数 （イメージ図） ＜その他部門＞ ・デイリー： 豆腐、納豆、乳製品など 新規顧客 ・デリカ： 惣菜、弁当 獲得による ・グリナリー： 花卉、植物 主に 拡大努力 新規顧客 グリナリー 獲得による 部門が増加 拡大努力 その他 畜産 ・・・・ 水産 農産 期 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 期 09/2Q 09/4Q 10/2Q 10/4Q 11/2Q 11/4Q 12/2Q 期 ¾ 新規導入先の拡大により取引先数も増加 ¾ 2012年 9月
Slide 18: SFE-supportiink,Ltd. — Se:
SFE-supportiink,Ltd. 7 — Se: "4 EP ORR — a4 o~ >| ad T , Fin ii = 1 WZ == — JL VF 17
Slide 19: 販売支援ビジネスの事業環境
販売支援ビジネスの事業環境 ① 生活者（消費者）は、安全・安心を求めている ② 生産者は、生産努力が報われていない リスクに見合う収益が得られない ③ スーパーと生産者が直接コミュニケーションを取れる手段がない 安全・安心を担保した“ブランド”の育成 年間を通じて幅広いマーケティングを支援 ＜いつも並んでいる 「安全のブランド」 ＞ 18
Slide 20: 2011/11期 決算概要 2012/11期 第3四半期決算概要と見通し
2011/11期 決算概要 2012/11期 第3四半期決算概要と見通し 19
Slide 21: 売上の仕組み
売上の仕組み 生鮮流通に携わるすべての皆さんにシステムと業務代行のサービスを提供 中間流通業者 小売 ・ ス ー パ ー 商品の流れ 商品の流れ 生 産 者 卸／仲卸 加工業者 配送業者 輸入業者 情報 など 情報 イーサポートリンクのサービスを利用 ＊ ① システム使用料として、１メッセージあたりに従量課金 ＊ ② 業務代行サービスの１取り引きに対して従量課金 当社は、業務代行として、お客様に代わってシステムで業務処理を行っています。 8種類のメニューから必要に応じて選ぶことができます。 ＜受注代行／計上代行／需給調整代行／手配代行／売掛管理代行／買掛管理代行／出荷付随代行／入力代行＞ ＊従
Slide 22: ビジネス別利益計画
ビジネス別利益計画 業績推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 6,000 600 上方修正 営業利益 400 5,000 200 4,000 売上高 0 3,000 販売支援ビジネス -200 調達支援ビジネス 2,000 -400 基幹ビジネス 1,000 -600 0 -800 09/11 10/11 11/11 12/11Ｅ 12/11Ｅ ＜連結＞ ＜連結＞ ＜連結＞ 当初計画 修正計画（7/2 修正計画（7/2発表） 発表） 09/11 10/11 11/11 12/11Ｅ 12/11Ｅ 売上高 4,291 4,176 4,182 4,217 4,228 営業利益 △666
Slide 23: 事業展開：イメージ図
事業展開： イメージ図 12/11期は、将来の成長への礎を築く期と位置づける 【12/11期】 今後の成長に向けた投資（研究開発など）を 生鮮三品 （農産、水産、畜産） を中心に 積極的に行い、事業規模拡大へつなげる その他食品部門 （ﾃﾞｲﾘｰ･ﾃﾞﾘｶ） への 導入拡大へ 力 拡大努 生鮮ＭＤシステム 調達支援ビジネス 力 拡大努 新規顧客層 システムの再構築 により イーサポートリンクシステム イーサポートリンク 新規顧客の獲得で システムVer.2 開発期間 今後の事業拡大を 基幹ビジネス 目指す！ 2004 ・・・ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 24: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 11/11期 12/11第3四半期 12/11期（計画） 前期比 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 4,182 100.0% 100.2% 3,219 100.0% 4,228 100.0% 売上原価 2,657 63.5% 95.3% 1,915 59.5% 2,582 61.1% 売上総利益 1,525 36.5% 109.9% 1,303 40.5% 1,646 38.9% 販売費及び一般管理費 1,125 26.9% 106.6% 871 27.1% 1,178 27.9% 営業利益 399 9.6% 120.2% 431 13.4%
Slide 25: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 10/11期 11/11期 増減額 【 流 動 資 産 】 1,854 2,536 682 【 固 定 資 産 】 970 1,087 116 有 形 固 定 資 産 229 250 21 無 形 固 定 資 産 529 472 △ 56 投 資 そ の 他 の 資 産 212 364 152 【 繰 延 資 産 】 7 4 △2 資 産 合 計 2,832 3,629 796 【 流 動 負 債 】 922 1,065 142 【 固 定 負 債 】 518 543 25 負 債 合 計 1,440 1,608 168 資 本 金 2,721 2,721 － 【
Slide 26: SFE-supportlink, Ltd.
SFE-supportlink, Ltd. 25
Slide 27: 株主優待制度の内容
株主優待制度の内容 ５月末現在の株主様 １１月末現在の株主様 送付時期 送付時期 送付時期 送付時期 7月 7月 青森県産100％ りんごジュース 1月 1月 青森県産りんご ・ 1株 ～ 4株 ・・・ １ リットル × ６本 ・ 1株 ～ 4株 ・・・ ３Kg ・ 5株以上 ・・・ １ リットル × １２本 ・ 5株以上 ・・・ ５Kg お届けする優待品は、連結子会社である㈱農業支援において、日頃から “安全・安心” で “おいしい” りんご作りに取り組んでいる 青森県弘前市を中心とした 『岩木山りんご生産出荷組合』 のものを使用しています。 26
Slide 28: 株主様からの声
株主様からの声 毎年、期末の「株主通信」の送付に際して、『株主さまアンケート』 を同封し、当社の事業や株式に対する意識調査を実施 ＜ 11/11期末 株主さまアンケート返信状況 ・・・ ２，７８５件 ／ 返信率 ６０％ ＞ フリーコメントでは、約1,500件のご意見をいただきました。 その中で、【株主還元に関するご意見】の一部をご紹介します。 ¾ 現在の株主優待に大変満足しています。これが維持されますことを強く望みます。 （男性／京都府／50代／自営業） ¾ 毎年、優待品（りんご、ジュース）が送付されてくるのが楽しみです。 （男性／三重県／60代／その他） ¾ りんご・ジュースともに大変気に入
Slide 29: 投資指標
投資指標 ＜2012年10月10日現在＞ 株価推移 単位：円 12/10/10 120,600円 120,600円 9 投資単位 ： １株 9 ＰＥＲ （予想） ： １３．２ 倍 9 一株当り利益 ： ９，１４１．０２ 円 （予想） 9 ＰＢＲ ： ２．３ 倍 28
Slide 30: 本日の説明内容のまとめ
■ 本日の説明内容のまとめ ■ 1. イーサポートリンク株式会社は、生活者の皆様に新鮮で安心な商品を 提供するシステムを開発している会社です。 2. 2012年11月期通期計画を上方修正。営業利益／経常利益の増益を見込む。 事業拡大のための先行投資を行うなど、成長の礎を築く期と位置づけ 取り組んでいます。 3. 株主優待品は、株主の皆様から好評！ 今後も株主様を重視した、株主優待制度に取り組んでいきます。 29
Slide 31: 本資料における注意事項・お問い合わせ先
－ 本資料における注意事項 － 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知おき ください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 管理グループ 経営管理部 経営管理課（ＩＲ担当） ＴＥＬ： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 30