Slide 1: 2011年3月期 決算報告及び2012年3月期 業績予想
２０１１年３月期 決算報告 及び ２０１２年３月期 業績予想 2011年5月13日 株式会社ビーマップ 代表取締役社長 浅賀英雄 証券コード4316 Copyright©BeMap,Inc. 0
Slide 2: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ビーマップ 役員 所在地 代表取締役社長 浅賀 英雄 〒112-0001 取締役会長 杉野 文則 東京都文京区白山5-1-3 取締役＇非（ 柴本 猛 創立 1998年９月４日 取締役＇非（ 棗田 眞次郎 資本金１,853百万円 常勤監査役 籠浦 光 株式数32,108株 役員７名 監査役＇非（ 平野 彰 従業員 47名 監査役＇非（ 小林 義典 ※2011年3月31日現在 主な取引先 ジェイアール東日本企画 ＮＴＴグループ各社＇ NTTドコモ、ＮＴＴＢＰ他（ デンソーコミュニケーションズ、デンソー中国 ソフトバンクモバイル KDDI
Slide 3: 会社概要
会社概要 ビーマップの事業ドメインは 多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする ソフトとサービスの提供 Best Mobile Application Producer Copyright©BeMap,Inc. 2
Slide 4: ビジネス展開上のスローガン
ビジネス展開上のスローガン ～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ ビーマップは引き続き、社会的なインフラ企業の基幹サービスへの 企画・受託・運営により安定的な事業成長を目指します。 また、事業を通して社会の発展に貢献していきます。 Copyright©BeMap,Inc. 3
Slide 5: 主要３事業セグメントのエコシステム
主要３事業セグメントのエコシステム 鉄道系 顧客 メタデータ ＇関連会社 エム･データ社（ TV 道路系 ナビゲーション クロスメディア メタデータ 顧客群 事業 事業 顧客群 びあはーる 無線LAN ＇提携パートナー ＇提携パートナー D-Coms社（ NTT-BP社（ モニタリング 事業 チェーン店系 セキュリティ系 顧客群 顧客群 Copyright©BeMap,Inc. 4
Slide 6: 2011年3月期決算の説明
2011年3月期決算の説明 Copyright©BeMap,Inc. 5
Slide 7: 2011年3月期の業績
2011年3月期の業績 １（連結 ＇単位：百万円（ 2010年3月期 2011年3月期 増減 前期比 売上高 911 675 -236 -26.0％ 営業利益 -51 -158 -107 NA 経常利益 -59 -179 -119 NA 当期純利益 -55 -184 -128 NA 包括利益 -55 -184 -129 NA ２（個別 ＇単位：百万円（ 2010年3月期 2011年3月期 増減 前期比 売上高 835 675 -160 -19.2％ 営業利益 -24 -162 -137 NA 経常利益 -23 -159 -136 NA 当期純利益 -45 -190 -145 NA Copyri
Slide 8: 2011年3月期の予実対比・原因分析
2011年3月期の予実対比・原因分析 期首の業績予想 通期実績 ＇通期・連結（ ＇連結（ 売上計画 費用計画 ポイント１ 売上高 売上の伸び悩み ＇-195（ 費用 原価 543 対比 原価 結果： 870 大きな営業損失 450 ポイント２ 675 収益性の低下 粗利率 販管 営業 37.6% 317 利益 粗利率 営業 販管 10 33.3% 損失 383 ポイント３ ＇+66（ -158 販管費の上昇 Copyright©BeMap,Inc. 7
Slide 9: 2011年3月期の総括
2011年3月期の総括 予実対比の定性分析 期首の狙い：損益分岐点超えの基盤強化投資、その効果での黒字回復 ・黒字転換の目安となる870百万円レベル売上作りの体制構築 ・そのため販売力の強化を狙った人員補強 ・外注費抑制・内製化のための開発力強化 実情：大型案件失注による売上不足に対して、人材強化で固定費は増加 ・顧客からの価格交渉による売上減・収益性低下、および低収益プロジェクトの発生 ・営業スタッフ増、および開発部門における管理機能強化は進んだが、売上増加が伴わず ・結果的に人件費＇固定費（上昇、および販売活動に対する失注等での販管費増加 結果：営業赤字が拡大 Copyright©BeMa
Slide 10: 2011年3月期の収支概要
2011年3月期の収支概要 １（連結決算 ・売上高：顧客の事業環境の変化により、大型案件の減尐や延伸が発生。また、見込んでいた位置情 報関連サービスが伸び悩み。そのため売上高が期首目標を下回り、営業損失拡大の 第1要因となった。ただし、一過性の減尐と思われる。 モニタリング事業では、11月に新製品を投入。ただし売上拡大にまだ時間を要する。 ・売上総利益：緊急プロジェクトによる外部協力会社活用、一部の低粗利プロジェクトなどにより、全般 的に売上総利益が低下。さらに一部顧客からの値下げ要請が、収益性を押し下げ。 ・販売管理費：黒字転換の目安となる売上高870百万円の基盤となる、営業・開発体制の質的
Slide 11: 事業セグメント別売上・損益構成比
事業セグメント別売上・損益構成比 2010年3月期 2011年3月期 売上合計911百万円 売上合計675百万円 その他事業 13 (1.4%) クロスメディア事業 クロスメディア事業 ナビゲーション事業 191 ナビゲーション事業 269 438 ＇28.4％（ 294 ＇29.6％（ ＇48.1％（ 対比 ＇43.7％（ モニタリング事業 188 モニタリング事業 ＇27.9％（ 190 ＇20.9％（ 単位：百万円 ＇カッコ内：構成比率（ Copyright©BeMap,Inc. 10
Slide 12: 事業セグメント別の売上分析
事業セグメント別の売上分析 【ナビゲーション事業：対前期比 -32.7％】 ・安定的な収益基盤事業。ただし、当期は大型案件も尐なく、昨年度対比では減尐。 ・一部プロジェクトで、予定以上の原価が発生したため、収益性が低下。 ・位置情報モバイルサービスは、主軸スタッフが「びあはーる」系プロジェクトに重点を置く べき状況にあったため、法人・公共機関向け「b-Walker」の販売活動に十分なマンパワー を割けず伸び悩み。結果的に大型案件の獲得に至らず、予実乖離の主要因。 【モニタリング事業：対前期比 -0.8％】 ・大口顧客の計画変更により、年度の後半に受注が低下。その対策として、駐車場などの 新規顧
Slide 13: 2011年3月期の業績（貸借対照表）
2011年3月期の業績＇貸借対照表（ 総資産/純資産の変化の要因 純損失＇-184百万円（とほぼ同額が、資産合計において減尐。 流動資産は785百万円。無借金経営を継続しており自己資本比率は90.5％と健全性を維持。 2009.3期＇連結（ 2010.3期＇連結（ 2011.3期＇連結（ 資産合計／負債純資産合計： 1,186 資産合計／負債純資産合計： 1,129 資産合計／負債純資産合計： 925 ＇単位：百万円（ ＇単位：百万円（ ＇単位：百万円（ 負債合計：93 負債合計：107 現金及び預金 負債合計：87 -52 現金及び預金 現金及び預金 現金及び預金 流動資産 593 645
Slide 14: 2012年3月期の主要取組み
2012年3月期の主要取組み Copyright©BeMap,Inc. 13
Slide 15: モバイル業界環境の展望
モバイル業界環境の展望 【キーワード】 お金が動くのは、オンライ ン販売、広告モデル、コン テンツ課金 サービス 【キーワード】 Twitter、フェースブックなど ・広告型モデルがさらに加速 ・位置情報活用サービスの機会 のSNS拡大、 ・新たな収益モデルにシフトする コンテンツ課金の浸透 転換期 ・ユーザー獲得・囲い込みが鍵 ・映像コンテンツの ・携帯ゲーム・オンラインゲームコンテンツ大人気 ・iPhone/Android OSソフトの市場が拡大 ・ソーシャルネットワーク＇SNS（の広まり 【キーワード】 ・コンテンツ課金モデルが徐々に一般化 【キーワード】 ユビキタス環境の普 スマートフ
Slide 16: 各事業・サービスの戦略的位置付け
各事業・サービスの戦略的位置付け 多様化 新事業展開 ソフトウェア開発 提案営業 全般 顧客拡大 新 【新規サービス】 サービス 新サービス TV 提案 メタデータ ユーザー 囲い込み、 顧客開拓 拡大 道路ナビ 無線LAN びあはーる コンテンツ 配信 顧客拡大 【既存サービス】 カメラ 鉄道ナビ b-Walker Web 法人向け サービス パッケージ 深耕 拡大 【既存顧客】 【新規顧客】 Copyright©BeMap,Inc. 15
Slide 17: ナビゲーション事業分野
１（ナビゲーション事業分野 ①鉄道ナビの受託開発・運用・手数料＇ロイヤリティ（各分野において安定した収益確保 ＋携帯電話課金におけるB2Cビジネス・B2Bビジネス両方の展開に取り組み。 ②道路ナビ関連事業は、「法人向けライセンス提供」に本格的に取り組み、新たな柱とし ての育成を目指す。 サービス 主なサービス内容 活動 • 携帯電話向けサービス、インターネット予約サイトの 鉄道ナビ関連事業 ㈱ジェイアール東日本企画向け時刻・乗 開発と、継続的な運営・機能向上。 「えきねっと/ り換え案内システム等の提供Suicaなど • Suica活用ビジネスの提案。 ＪＲトラベルナビゲータ」 と連動したサー
Slide 18: クロスメディア事業分野
２（クロスメディア事業分野 ①TVメタデータ関連事業は、テレビ番組等のコンテンツとネット上の情報を連動させて行 動する消費者が増えると、メタデータの有効性がさらに高まる。そのメリット・付加価値 が向上する傾向。 ②無線LAN関連事業は、インフラ構築に関するシステム企画開発などの受託業務が中 心。スマートフォン、タブレット、PC、iPod/音楽プレイヤー、ゲーム端末など、無線LAN 対応機器の爆発的増加に呼応し、当社のビジネス機会も拡大。 サービス 内容 活動 • ASP型、CSVデータ提供型、Yahoo速報型、メタTVウェブ サービス型のラインナップから、顧客の業態・用途にマッ TVメタデータ
Slide 19: モニタリング事業分野
３（モニタリング事業分野 ①既存大口顧客のグループ企業への深耕販売と、他業種のチェーン店･コンビニエンス ストアなどへの販売拡大で、幅広く顧客ニーズを開拓。 ②2010年11月に販売を開始したCanSee８の販売展開の強化。 ③初期コストが小さく導入が容易なASPの潜在ニーズ掘り起こしにも注力していく。 サービス 内容 活動 インターネットを使った画像配信シス 遠隔監視関連事業 • 主要顧客のグループ内ニーズの掘り起こしによる拡販。 テム「CanSee１」、 「CanSee４」 、 「モニタリング倶楽部」 「CanSee８」の導入・販売 • 新規顧客の営業開拓。 モニタリング関連事業 画像配信
Slide 20: 事業別取り組み：鉄道ナビ関連事業
事業別取り組み：鉄道ナビ関連事業 JRトラベルナビゲータ JR東日本グループより経路探索ソフトトラベルナビゲータのソフトウェア開発・運用保守を受注。 携帯電話向けサービス、インターネット予約サイトの構築。 ＪＲトラベルナビゲータ 周辺ビジネス のりかえ君 ・携帯電話に向けてクーポン、周辺 ・JAVA、Brew対応携帯電話に向けて、 店舗情報、ポイントなどを配信 乗車電車の発着時刻を配信 既存機能を強化し、新た なコンシュマー向けサー ビスを提供。 「えきねっと」での展開 経路探索 ＆出発カウントダウン 駅 電車 駅前 時刻表 探索 情報 天気 きっぷ 情報 きっぷ ASPを通したサービスへ
Slide 21: 事業別取り組み：道路ナビ関連事業
事業別取り組み：道路ナビ関連事業 道路ナビ関連サービス ナビゲーションシステムをＰＮＤメーカー(HP、MiTac、YUPITERU)にOEM、法人企業にライセンス提供 デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共に自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。 位置情報関連 ドライブポータル「びあはーる」 ＇http://www.viajar.jp/（ ナビゲーション 位置情報 法人企業 配車システム 営業支援 センタ ー 位置情報共有 ｼｽﾃﾑ 法人向けOEM、 サイト運営型 ライセンスビジネス ビジネス 携帯端末・PNDなどのメーカー向けに パートナーである ライセンス提供 デンソーコミ
Slide 22: 事業別取り組み：無線LAN関連事業
事業別取り組み：無線LAN関連事業 –無線コンテンツ配信事業- 首都圏、関西圏等人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社駅を通して、コンテンツ 等の配信を行う。ＮＴＴグループを通しての事業。 ※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内 つくばエクスプレス、東海道新幹線Ｎ７００系では列車内でも提供。 Mobile Router Copyright©BeMap,Inc. 21
Slide 23: 事業別取組み：無線LAN関連事業
事業別取組み：無線LAN関連事業 －無線ＬＡＮコンテンツ ｆｏｒ ＤＳ ｂｙ ＮＴＴＢＰ － 汎用性の高いコンテンツの拡充に加え、人気のＴＶ番組やフリーペーパー、 クイズなど、ホームでの待ち時間に簡単にチェックいただけるコンテンツや、 列車内での移動時間にお楽しみいただけるコンテンツを新たに拡充します コンテンツ例 各種スタンプラリー ＇行列のできる法律相談所（ ＇１分間の深イイ話（ ＇日テレＮＥＷＳ２４（ ＇ＡＫＩＢＡ．ＴＶ（ 提供：日本テレビ放送網 提供：日本テレビ放送網 提供：日本テレビ放送網 提供：クロスブリッジ ＇Ｒ２５ランキンレビュー（ ＇ゆかいな誤変換クイズ！（ ＇僕秩プレミアム
Slide 24: 事業別取組み：メタ･データ関連
事業別取組み：メタ･データ関連 TVメタデータ • テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」 テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供 企業内の録画サーバ シーン再生 検索 さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」 テレビの情報を様々な角度から再編集 テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト 観光地 二次メタデータ 旅行サイト 二次 タレント情報 商品 二次メタデータ 通販サイト
Slide 25: 事業別取組み：モニタリング関連事業
事業別取組み：モニタリング関連事業 モニタリング倶楽部 遠隔監視ASPサービス －インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。大手外食チェーン店グループ、保育施 設等に大きな導入実績がある。 －販売は直販に加え、販売提携先のNTT東日本の法人営業部がフレッツ光とセットで販売。 動画配信システム 展開戦略 保育施設・駐車場などへの提供による拡大 新製品CanSee8などによる既存顧客の深堀 Copyright©BeMap,Inc. 24
Slide 26: 2012年3月期の業績予想
2012年3月期の業績予想 Copyright©BeMap,Inc. 25
Slide 27: 2012年3月期の業績予想（連結）
2012年3月期の業績予想＇連結（ ・売上高：前年度の大きな落ち込みから、まずは2010年3月期レベルへの回復を目指す。 ・営業利益/経常利益/純利益：収益管理を徹底し、ブレークイーブンの0万円と予想。 ・これまで同様、下半期の売上集中傾向があるため、中間期は赤字となる見通し。 ＇単位：百万円（ 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 対前年度 連結通期 前期比 実績 実績 予想 増減 売上高 911 675 970 ＋295 + 43.7％ 営業利益 -51 -158 0 ＋158 - 経常利益 -59 -179 0 ＋179 - 純利益 -55 -195 0 ＋195 -
Slide 28: 2012年3月期の目標値と詳細
2012年3月期の目標値と詳細 今期の基本コンセプト：損益分岐を目指した前年度計画への再チャレンジ 2011年月期の実績 対応１ 2012年3月期の予想 ＇通期・連結（ 売上回復 ＇連結（ のための 営業活動強化 売上高 費用 売上高 売上の低迷 費用 原価 対応2 599 収益性の良い 対比 案件への注力 原価 970 対応3 450 粗利率の 営業強化で 675 低下 販売費増加するが 間接コストは抑制 粗利率 販管 営業 粗利率 営業 38.2% 371 販管 利益 33.3% 損失 383 ０ 営業強化で 販売費／固定費 -158 が上昇 Copyright©BeMap,Inc. 2
Slide 29: 経営レベルの課題と対策
経営レベルの課題と対策 ①全社的収益管理 ・提案営業力の強化 ・事業・プロジェクトの個別収益性管理 ・費用管理の徹底・間接コストの抑制 ②既存取引先との関係強化、および提供サービスの多様化 ・顧客ニーズの深耕による持続的な取引 ・多様なサービスの横展開、別業種の顧客候補への横展開 ③製品・技術革新への対応 ・技術革新によるプラットフォームの変更･リニューアル ・競合他社に対する比較優位性、ポジショニング ・知的財産の管理 ④優秀な人材の継続的な確保・育成 ⑤事業継続計画＇BCP（の策定・社内共有、災害時の対応準備 Copyright©BeMap,Inc. 28
Slide 30: 今後の3カ年計画における2011年度の位置付け
今後の3カ年計画における2011年度の位置付け 2011年度＝今後3ヵ年での黒字転換を見据えた体質改善への第1ステップ 中期経営計画は、5月中に発表の予定 前年度の基盤強化を 有効機能させる取り組み ・人的体制の有効活用による、営業活動の活発化 ・プロジェクト工程の徹底管理による収益性改善 ・とくに効率的なプロジェクト運営による原価抑制 ・内製化へのシフトによる、外注費用の抑制 売上高 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 営業損益 グループ会社の 人的体制の整備、 改めて損益分岐 黒字転換 売上・収益拡大期へ 見直し期 ただし売上低下 への回復期 970 91
Slide 31: 本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可…
本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。 この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本 資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得 る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、そ の積極的な開示に努めて参りますが、本資料記