Ye Digital Corporation · TSE:2354

Ye Digital — FY2024 Earnings Presentation

27 slides from Ye Digital's earnings presentation, Mar 29, 2024

  1. Slide 1: 2024年2月期 決算説明資料

    2024年2月期 決算説明資料 （2023年3月1日～2024年2月29日） 2024.3.29 0

  2. Slide 2: 目次

    目次  ソリューション提供モデルと経営環境  2024年2月期 決算概要(連結)  2025年2月期 業績見通し(連結)  22-24年度 中期経営計画 ～ 2023年度遂行状況と2024年度取組み～  株主還元 1

  3. Slide 3: ソリューション提供モデルと経営環境

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  4. Slide 4: ソリューション提供モデルと経営環境

    ソリューション提供モデルと経営環境 ソリューション提供モデル 経営環境 顧客・ユーザー 1 ビジネスソリューション • ｢2025年の崖｣の直面と克服、IT システムの老朽化/IT人材不足 1 ビジネスソリューション 2 IoTソリューション • 国内のDXの取り組みの遅れ、未着 ビジネスDX 物流DX 手企業が多数 ソリューション （ERPソリューションなど） 畜産DX 2 IoTソリューション 顧客向けシステム開発 • 人手不足/従事者の高齢化 スマートシティ (畜産業界、物流業界など） ・ ・ ・ ・ ・ • 環境問題や食品ロス問題等の対応 ・ (地球温暖化、畜産環境問題､食 3 サービ

  5. Slide 5: 2024年2月期 決算概要

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  6. Slide 6: 2024年2月期（連結） 業績サマリー

    2024年2月期（連結） 業績サマリー 売上高 19,504 百万円（＋20.8 ） ％ ERPソリューション、物流DX分野が拡大 営業利益 1,488 百万円（＋63.6 ） ％ 間接費増や原価率上昇も売上増により増益 営業利益率 7.6 %（+2.0 pt） 営業利益率も改善 5 ※()内の数値は前連結会計年度比

  7. Slide 7: 2024年2月期（連結） 業績

    2024年2月期（連結） 業績  DX化需要の増加に伴い、ビジネスDXや物流DXが好調に推移し、増収増益  労務関係費増や拠点統合に伴う一時費用発生などにより間接費が増加するも、売上増により利益大幅増  利益面では過去最高益を更新 単位：百万円 2023年２月期 2024年２月期 増減額 増減率 (百万円未満切捨て) 実績 実績 売上高 16,151 19,504 ＋3,353 ＋20.8% うち ビジネスソリューション 11,899 15,024 +3,125 ＋26.3% うち IoTソリューション 4,251 4,479 +227 ＋5.4% 営業利益 909 1,488 ＋578

  8. Slide 8: 2024年2月期（連結） 事業別の概要

    2024年2月期（連結） 事業別の概要 ビジネス ■ 売上高は150億24百万円（前連結会計年度比26.3％増） ソリューション ■ ERPソリューションは、当社プライムでのビジネスDX推進・構築の継続的な取組みにより 引き続き好調に推移し、前年度に比べ増加 ■ 健康保険者向けシステム構築は、大規模プロジェクトの遂行により増加 IoTソリューション ■ 売上高は44億79百万円（同5.4％増） ■ 物流DX事業は、旺盛な需要に対するソリューション拡販により好調に推移し、前年度に比べ増加 ■ インターネット・セキュリティ関連製品は、増加 ■ 畜産DX、スマートシティ向けソリューションは、減少 （

  9. Slide 9: 営業利益増減要因分析（2023年２月期～2024年２月期）

    営業利益増減要因分析（2023年２月期～2024年２月期） （百万円） 3,500 3,000 +134 △480 開発ボリューム増に伴う ＩｏＴ 2,500 外注費増他 ソリューション ＋1,835 売上増による △923 利益増 2,000 ビジネス 人的投資 ソリューション 設備投資等 売上増による 拡大 1,500 利益増 ＋13 その他 1,000 1,488 500 909 0 2022年度 2023年度 営業利益 営業利益 8

  10. Slide 10: 2024年2月期 期末貸借対照表

    2024年2月期 期末貸借対照表（対前連結会計年度末比） 単位：百万円 2023年２月期 2024年２月期 増減額 主な内訳 (百万円未満切捨て) 期末残高 期末残高 流動資産 8,367 8,858 ＋491 契約資産14億49百万円増、売掛金９億11百万円減 投資その他の資産のその他２億37百万円増、繰延税金資産39百万円増、 固定資産 3,278 3,465 ＋187 建物及び構築物（純増）62百万円減 資産合計 11,645 12,324 ＋678 支払手形及び買掛金３億16百万円減、契約負債１億8百万円減、 流動負債 4,480 4,143 △337 資産除去債務53百万円増 固定負

  11. Slide 11: 2024年2月期 キャッシュフロー(連結)

    2024年2月期 キャッシュフロー(連結) 単位：百万円 2023年2月期 2024年2月期 増減 23年度の概況 (百万円未満切捨て) 実績 実績 現金及び現金同等物 の期首残高 2,735 2,635 △100 税金等調整前当期純利益15億29百万円、減価償却費 営業活動による ２億90百万円、株式報酬費用１億13百万円、法人税等の キャッシュフロー 563 545 △17 支払額５億61百万円、売上債権及び契約資産の増加 ５億65百万円、仕入債務の減少３億16百万円 敷金の差入による支出２億23百万円、 投資活動による キャッシュフロー △478 △504 △25 有形固定資産の取得によ

  12. Slide 12: 2025年2月期 業績見通し

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  13. Slide 13: 2025年2月期 通期 業績見通し(連結)

    2025年2月期 通期 業績見通し(連結)  大規模プロジェクトの一段落するビジネスDXは新規案件獲得に展開し、投資意欲が旺盛な物流DXを中心に事業拡大を図り、 最高収益更新を目指す  次期中期経営計画を見据え、注力分野であるIoT事業や人的資本などの成長に向けた投資を計画  年間配当は16円、前年度比+4円の増配 中間配当は8円、前年度比+3円の増配 単位：百万円 2024年2月期実績 2025年２月期予想 増減額 増減率 (百万円未満切捨て) 売上高 19,504 20,000 ＋495 ＋2.5% うち ビジネスソリューション 15,024 15,000 △24 △0.2% うち

  14. Slide 14: 営業利益増減要因分析（2024年２月期～2025年２月期）

    営業利益増減要因分析（2024年２月期～2025年２月期） （百万円） 2,500 ＋726 △892 高採算事業 人的投資 2,000 拡大による 設備投資 付加価値増 開発投資等 拡大 1,500 △14 ＋292 ビジネス ＩｏＴ ソリューション ソリューション 売上減の影響 売上増による 1,000 1,488 利益増 1,600 500 0 2023年度 2024年度 営業利益 営業利益 13

  15. Slide 15: 中期経営計画 ～ 2023年度遂行状況と2024年度取組み ～

    22-24年度 中期経営計画 ～ 2023年度遂行状況と2024年度取組み ～ 14

  16. Slide 16: 中期経営計画の基本方針

    22-24年度 中期経営計画の基本方針 お客様に選ばれる「No.1企業」へ 変革と挑戦により、お客様に感動を与える画期的なソリューションを提供し、「お客様に選ばれるNo.1企業」を実現する 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大 ① 経験と実績を活かしたビジネスDXの展開と拡大 ② 強い信頼構築による顧客エンゲージメントの深化 ③ 事業成長に向けたDX人材の育成と配置の最適化 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大 ① 中核事業へと成長する売上拡大・展開の仕組み構築 ② 期待に応えるプライムベンダーとしての地位獲得 ③ 持続的成長につながるA

  17. Slide 17: 中期経営計画 実績と24年度方針

    22-24年度 中期経営計画 実績と24年度方針 22-24 中期経営計画 25-27 次期中期 2022年度 実績 2023年度 実績 2024年度 方針 経営計画 成長 収穫 安定収穫と拡大 方針 更なる挑戦によって事業成長を 次期中計の高成長軌道を描く 加速し大きな飛躍を目指す 起点となる 更 な 売上 2024年度目標を前倒しで達成 過去最高収益の更新を目指す る 業績 利益 目標達成、最高益更新 企 売上高 195.0億円 売上高 200.0億円(計画値) 営業利益 14.8億円 営業利益 16.0億円(計画値) 業 成 長 成果・取組み ・ERPソリューション、物流DXが好調 ・I

  18. Slide 18: 中期経営計画の遂行状況

    22-24年度 中期経営計画の遂行状況 2023年度は、売上高・営業利益とも中計目標を大きく上回る！営業利益は最高益を更新！ 遂行状況 2024年度は、売上高・営業利益とも過去最高の更新を目指すとともに、次期中計への足場を固める！ 過去最高を更新 売上高 営業利益 （億円） （億円） 195 200 中計目標を 過去最高益を連続更新 200 20 中計目標を上回り、 大きく上回る 180 最高益更新！ 165 16.0 150 14.8 15.0 15 10.0 100 10 7.5 5 0 中計目標 実績 中計目標 実績 中計目標 計画 0 中計目標 実績 中計目標 実績 中計目標 計画 2

  19. Slide 19: 中期経営計画の遂行状況（2023年度）

    22-24年度 中期経営計画の遂行状況（2023年度） 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大  安川電機が取組むDXプロジェクト(YDX)のプライム経験によるDX推進の経験・ノウハウ蓄積を継続  アビームコンサルティングや富士通とビジネスDX分野での戦略的協業を推進中  DX人材の継続的な育成（SAP認定資格者数：110名（2024.2.29現在））  健康保険者向けシステムのプロジェクト管理徹底による品質確保と保守案件受注獲得への対応実施 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大  MMLogiStation(倉庫実行システム(W

  20. Slide 20: 中期経営計画の遂行状況（2023年度）

    22-24年度 中期経営計画の遂行状況（2023年度） 方針３．顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大  ビジネスDXやAI/IoT事業と連携したサービスビジネスモデルを創出  ビジネスDXサービスに取組むとともに、健康保険者向けシステムの運用保守サービスをSIシステム部門から移管  拡大する物流DX分野の保守サービス拠点として物流DXサービスセンターを開設（2024年1月）  AI/IoT事業のサブスク運用に向けたトライアル実施 方針４．社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現  若手社員（新卒入社１年目～３年目）の育成を継続的に実施し、成長スピードアッ

  21. Slide 21: 中期経営計画 2024年度の取組み 方針１

    22-24年度 中期経営計画 2024年度の取組み 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大 高収益の継続 2024年度の 取組み 大規模プロジェクト完遂とERP領域の拡大およびデータ活用ビジネスの展開 成長エンジンの強化 ・ 戦略的パートナー富士通・Abeam社との連携を軸としたERP領域の新規開拓・拡大 ・ ビッグデータを活用した新たなビジネス領域の創出 ビジネス基盤の強化 ・ プロジェクト完遂に向けたプロジェクト遂行・管理の徹底と品質確保 ・ 安定した運用保守体制の確立 20

  22. Slide 22: 中期経営計画 2024年度の取組み 方針２

    22-24年度 中期経営計画 2024年度の取組み 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大 物流DXを中心に飛躍的拡大 2024年度の 取組み 物流2024年問題の商機を捉えた拡販加速と導入拡大によるストック収入の確保 成長エンジンの強化 物流DX ・ 富士通と協業し、WMSからWESまで全体最適化した倉庫システム導入を加速 ・ 意思決定支援ダッシュボード「Analyst-DWC」、物流倉庫の2024年問題解決に貢献 WMS：Warehouse Management System（物流センター管理システム） WES：Warehouse Execution Syste

  23. Slide 23: 中期経営計画 2024年度の取組み 方針３

    22-24年度 中期経営計画 2024年度の取組み 方針３．顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大 ストック率の拡大 2024年度の AQUA発信のサービスビジネス拡大によるストック率拡大と 取組み 物流DXサービスセンターを最大限に活用したサービス化促進 成長エンジンの強化 ・ 運用データ活用による新規サービスの創出 導入システムにおける様々なデータを最大活用し、お客様の効率改善を提案 ・ システム運用ノウハウ展開による新規サービスの創出 煩雑なシステム管理を一手にお引き受けし、お客様のシステム管理の負担や人材不足を一挙に解消 ビジネス基盤の強化 ・ ビジネスDX運用保守体制の

  24. Slide 24: 中期経営計画 2024年度の取組み 方針４

    22-24年度 中期経営計画 2024年度の取組み 方針４．社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現 安定収穫と拡大を支援 2024年度の 取組み 事業の安定と拡大を支える社内DX推進とサステナビリティ経営の実現に向けた変革 成長エンジンの強化 ・ DX推進からBX推進への展開 DXツールのフル活用による業務効率化と生産性向上 ・ サステナビリティ経営の推進強化 サステナビリティを取り込んだ経営活動の推進 ビジネス基盤の強化 ・ 社内DX環境の整備と運用定着 ・ 成長やチャレンジする社員の増加 23

  25. Slide 25: 株主還元

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  26. Slide 26: 株主還元

    株主還元 配当 今後の事業拡大に向けた内部資金の確保と株主各位への長期にわたる安定的な配当を念頭に、 方針 財政状況、利益水準、配当性向などを総合的に勘案して実施します。 2025年2月期 目標配当性向：27.6％ 2025年2月期 年間配当予想額：16円（中間：８円、期末：8円） ４円増配 配当 第2四半期 期末 年間 配当性向 方針 2024年2月期 ５円 ７円 １２円 19.9％ 2025年2月期(予想) ８円 ８円 １６円 27.6％ % 自己資本比率 ROE 50 43.1 34.6 46.8 40 33.8 ROEと 30 40.8 自己資本比率 20 20.8 の推移 10 17

  27. Slide 27: 本資料の著作権は全て当社に帰属します。｜ 記載している会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。｜本掲載内容は、予告なく変更することがあります。 26

    本資料の著作権は全て当社に帰属します。｜ 記載している会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。｜本掲載内容は、予告なく変更することがあります。 26

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