Slide 1: 2021年11月期 決算説明会
2021年11月期 決算説明会 E-supportlink, Ltd. イーサポートリンク株式会社 2022年1月28日 證券コード 2493
Slide 2: INDEX
INDEX 2021年11月期 決算概要 事業構造改革について 2022年11月期 業績見通し
Slide 3: 2021年11月期 決算概要
2021年11月期 決算概要 E-supportlink, Ltd.
Slide 4: 2021年11月期 業績のポイント
2021年11月期 業績のポイント 2021年11月期 業績ハイライト 実績 前期比 売上高 5,187百万円 466百万円（9.2％）の減収 営業利益 △95百万円 360百万円（前期は黒字）の減益 経常利益 △126百万円 361百万円（前期は黒字）の減益 親会社株主に帰属する 当期純利益 △942百万円 1,058百万円（前期は黒字）の減益 売上高は前期比9.2％減収となり、営業損失95百万円を計上 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 決算概要
決算概要 単位:百万円 2020年11月期 2021年11月期 実績 実績 前期増減 前期比 売上高 5,653 5,187 △466 91.7% 売上原価 3,379 3,225 △154 95.4% 売上総利益 2,274 1,961 △313 86.2% 販売管理費および 一般管理費 2,009 2,056 47 102.3% 営業利益 265 △95 △360 ー % 経常利益 235 △126 △361 ー % 親会社株主に帰属する 当期純利益 116 △942 △1,058 ー % 一株当たり当期純利益 26.43 ー ※百万円未満切り捨て 縦計、横計の合計値が合わない場合がござい
Slide 6: セグメント別業績概要
セグメント別業績概要 単位:百万円 2020年11月期 2021年11月期 実績 実績 前期増減 前期比 売上高 5,653 5,187 △466 91.7% オペレーション支援事業 4,512 3,851 △661 85.3% 農業支援事業 1,141 1,335 194 117.0% 消去 ー ー ー ー 営業利益 265 △95 △360 ー オペレーション支援事業 1,463 1,070 △393 73.1% 農業支援事業 △129 △121 8 ー 消去 △1,069 △1,044 ー ー ※百万円未満切り捨て 縦計、横計の合計値が合わない場合がございます Copyright © 2
Slide 7: 2021年11月期 貸借対照表
2021年11月期 貸借対照表 単位:百万円 2020年11月期 2021年11月期 実績 実績 前期増減 前期比 現金 2,910 4,240 1,330 145.7% ソフトウェア 484 217 △267 44.8% 投資有価証券 418 428 10 102.3% 資産合計 5,535 6,123 588 110.6% 負債合計 1,388 2,913 1,525 209.8% 株主資本 4,177 3,212 △965 76.9% 純資産合計 4,147 3,209 △938 77.4% 負債・純資産合計 5,535 6,123 588 110.6% ※百万円未満切り捨て 縦計、横計
Slide 8: 2021年11月期 連結キャッシュフロー計算書
2021年11月期 連結キャッシュフロー計算書 単位:百万円 2020年11月期 2021年11月期 税引き前利益 167 △695 減価償却費及び償却費 400 308 営業活動によるＣＦ 567 288 投資活動によるＣＦ △93 △184 有利子負債増減 △70 1,257 財務活動によるＣＦ △167 1,226 現金及び現金同等物の増減額 306 1,329 ※百万円未満切り捨て 縦計、横計の合計値が合わない場合がございます Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 7
Slide 9: セグメント別・サービス別の決算状況（オペレーション支援事業）
セグメント別・サービス別の決算状況 単位:百万円 オペレーション支援事業 2020年度 2021年度 増減 売上高 4,475 3,851 △624 輸入青果物サプライチェーン 2,910 2,128 △782 生鮮ＭＤシステム 1,443 1,527 84 国産青果流通サービス 32 136 104 営業利益 1,475 1,070 △405 ※百万円未満切り捨て 主要サービスのみ記載しています 2021年度の状況 ■輸入青果物サプライチェーン オペレーションの効率化 ■生鮮MDシステム シェアアップにより順調に裾野を拡大 ■国産青果流通ドラッグストア向けの青果売場構築支援 取扱店舗数を着実
Slide 10: セグメント別・サービス別の決算状況（農業支援事業）
セグメント別・サービス別の決算状況 単位:百万円 農業支援事業 2020年度 2021年度 増減 売上高 1,177 1,335 158 りんご・国産青果物販売 629 781 152 有機農産物販売 502 551 49 営業利益 △193 △121 72 ※百万円未満切り捨て 主要サービスのみ記載しています 2021年度の状況 ■りんご及び国産青果物販売 りんごに合わせた国産青果物の商材供給により売上高が伸⾧ ■子会社グループの有機農産物販売 メキシコ産有機バナナの取扱い増、有機キウイ、有機アボカドの取扱開始 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All
Slide 11: 事業構造改革について
事業構造改革について E-supportlink, Ltd.
Slide 12: 構造改革への取り組みロードマップ
構造改革への取り組みロードマップ 事業構造改革 2023年度以降の持続的成⾧に向けた基盤を整備 「新生イーサポートリンク」へ向けた 事業構造改革による基盤整備 持続的成⾧へ FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 Phase 1 Phase 2 Phase 3 既存事業の見極めと 構造改革 コア事業への投資 コア事業の極大化 重点戦略事業へ集中 重点戦略事業 重点戦略事業 人員スリム化 組織改革・意識改革 イノベーション 見極め完了 構造改革期 構造改革期 事業革新期 事業成⾧期 Reform Reform Innovation Growth Copyright © 2022
Slide 13: 事業構造改革における将来ビジョン
事業構造改革における将来ビジョン 新事業ビジョン 新事業ビジョン 1次的:事業収益 2次的:波及効果 事業 事業ビジョン ステークホルダー／地域・社会貢献 国産青果販売事業 ビジネス創出 脱CO₂、フードロス削減 持続可能な社会を実現 有機農産物事業 物流簡素化と価値観の 重点戦略事業 多様化に対応 エスマルシェ事業 カーボンフリーな仕組・ 地域農業維持と雇用の 国産青果流通事業 サービスをイノベーション 創出による社会貢献 生活者ニーズを満たす コア収益 生鮮MD事業 魅力ある売場の創出 コア事業 生鮮MD拡販と品質拡充 輸入青果事業 絶対優位なシステム拡大 鮮度向上や価格低減 生活者満足度
Slide 14: 主要構造改革施策
主要構造改革施策 輸入青果物受託事業の 体制見直しと再構築 役員報酬の減額 • 適正な人員体制への見直し • 拠点体制の見直し 2022年度の 主要構造改革施策 体制見直しと人員適正化 青果物サプライチェーンにおける 持続的成⾧ • 組織体制のスリム化による意思決定の • 当社ブランドの更なる浸透と深化 迅速化 • 生産性の高いオペレーション体制の実現 • 適正な人員体制への見直し • 環境に配慮した新たな事業領域の拡大 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 13
Slide 15: 青果物サプライチェーンにおける持続的成長
青果物サプライチェーンにおける持続的成⾧ 輸入青果物受託事業の体制見直しと事業再構築 （１）輸入青果BPO事業について受注に見合う人員・拠点体制へ再構築 （２）業務効率化による生産性向上とローコストオペレーションの実現 青果物流通における「イーサポートリンク」ブランドの更なる浸透と深化 （１）生鮮MDシステムの事業拡大および収益力強化 （２）付帯機能の強化とサービス・品質レベルの向上 （３）青果物流通業務の効率化サービスの提供 地産地消で効率的なサプライチェーンビジネスモデルを拡大加速 （１）地産地消の小商圏ビジネスの拡大 （２）脱炭素・食品ロス削減の実現に向けた商品管理システムの提供 （３）
Slide 16: 当社の事業と環境変化
当社の事業と環境変化 デジタルトランスフォーメーション データビジネス 電子化 デジタル化 スピード化 効率化 （発注予想など） 環境配慮型事業 みどりの食料 グリーンライフ システム戦略 温暖化対応 脱炭素 フードロス削減 ポイント イノベーション創出 サプライチェーンにおける価値観の多様化に対応する仕組み・サービスをデザイン 生鮮青果物サプライチェーン 生産者 中間流通 量販店 生活者 高齢化 市場外流通ニーズ 大量調達・大量販売の 購買動機・スタイル 後継者不足 配送効率ニーズ 仕組み最適化 多様化 生産者人口の減少 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd.
Slide 17: 当社の事業と環境変化（es-Marché）
当社の事業と環境変化 Sustainability 環境負荷なし （配送ロスの極小化） 小商圏型MDの実現 魅力ある商材 鮮度の確保 地産地消 地元貢献 E-supportlink, Ltd. es-Marché （エスマルシェ） 小商圏商流に対するシステム・サービスを提供 Fresh Branding Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 16
Slide 18: 主要事業の事業戦略：輸入青果物受託事業
主要事業の事業戦略 コア事業 輸入青果物受託事業 中⾧期安定収益基盤としての構造改革と業務効率化による生産性向上 受注状況に見合う拠点体制・人員体制の再構築 ローコストオペレーションの追求 具体的事業戦略 RPA導入など 受注先別の業務受託 拠点体制再構築 システム化を含めた 体制面の見直し 生産性向上への取組み Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 17
Slide 19: 主要事業の事業戦略：生鮮MD事業
主要事業の事業戦略 コア事業 生鮮MD事業 大手小売量販店向け生鮮MDの強固な事業基盤堅持と収益の極大化 高収益事業を堅持・拡大 絶対優位なコア事業として資源配分・新規資源投下 具体的事業戦略 技術レベル、競争力の 新規導入による裾野の EC、BtoCなど 維持による顧客接点の 拡大と付加機能の拡充 事業環境変化への対応 さらなる強化 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 18
Slide 20: 主要事業の事業戦略：国産流通関連事業
主要事業の事業戦略 重点戦略 事業 国産流通関連事業 脱CO₂へ向けた小商圏における顧客最適のビジネスモデルをイノベーション 小商圏の地産地消の商流に対する流通システムの提供 環境配慮型事業のイノベーション 具体的事業戦略 小商圏流通において 有機ビジネスなど 青果売場支援店舗 地産地消で環境に配慮 新規ビジネス創造による 展開の拡大 した仕組のブランド化 脱炭素事業領域を拡大 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 19
Slide 21: 2022年11月期 業績見通し
2022年11月期 業績見通し E-supportlink, Ltd.
Slide 22: 2022年11月期 業績見通し
2022年11月期 業績見通し 売上高は前年同期比5.0％減収となるが、事業構造改革への取組みにより営業利益1.8億円を見込む 計画 前期比 売上高 4,930百万円 △257百万円（5.0％）の減収 営業利益 186百万円 281百万円（ー％）の増益 経常利益 182百万円 308百万円（ー％）の増益 親会社株主に帰属する 当期純利益 124百万円 1,066百万円（ー％）の増益 ■生鮮MDシステムは、機能開発を継続して実施し、大手量販店グループへの導入を強化 ■地域ドラッグストア向け青果売場構築支援事業は、店舗展開スピードをさらに拡大 ■農業支援事業は、有機農産物販売なども含め脱炭素事業領
Slide 23: セグメント別の業績見通し
セグメント別の業績見通し 単位:百万円 オペレーション支援事業 2021年度 2022年度 増減 売上高 3,851 3,470 △381 輸入青果物サプライチェーン 2,128 1,548 △580 生鮮ＭＤシステム 1,527 1,552 25 国産青果流通サービス 136 286 150 営業利益 1,070 941 △129 農業支援事業 2021年度 2022年度 増減 売上高 1,335 1,472 137 りんご・国産青果物販売 781 818 37 有機農産物販売 551 640 89 営業利益 △121 △45 76 ※百万円未満切り捨て 主要サービスのみ記載しています Co
Slide 24: 最後に
最後に 新たなイーサポートリンクへの抜本的な事業改革を推し進め、 環境に配慮した持続的な成長に向けた事業基盤を構築して参ります。 より一層のご支援を賜りたく、 何卒よろしくお願い申し上げます。 Copyright © 2022 E-supportlink,Ltd. All rights reserved. 23
Slide 25: 本資料における注意点
本資料における注意点 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な 情報に基づき、当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等に より、実際の業績と異なる可能性がありますので、ご承知 おきください。 ＜本資料ならびにＩＲ関係についてのお問い合わせ先＞ イーサポートリンク株式会社 社⾧室 ＩＲ担当 ＴＥＬ: 03-5979-0784 ／ Ｅmail : IR@e-supportlink.co.jp