Willtec Co., Ltd. · TSE:7087

Willtec — Q1 FY2024/3 Earnings Presentation

27 slides from Willtec's earnings presentation, Aug 9, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期第1四半期 決算説明資料

    株式会社ウイルテック 東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：7087 2024年3月期第1四半期 決算説明資料 2023年8月9日

  2. Slide 2: INDEX

    INDEX 2024年3月期 2024年3月期 第1四半期 トピック APPENDIX 業績予想 決算概要 4 11 15 17  数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五入して表示しています。  見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 事業セグメント

    事業セグメント EMS事業 マニファクチャリングサポート事業 デバイス販売テクノ 株式会社ウイルテック 株式会社 ●製造請負・製造派遣 ●機電系技術者派遣 ●電子機器の受託製造 ●修理サービス ●電子部品卸売 ITサポート事業 コンストラクションサポート事業 株式会社ワット・コンサルティング 株式会社パートナー ●建設系技術者派遣 ●ITエンジニア派遣 ●工事の請負・受託 （SE・PG・IT基盤/運用等） ●建設に関する教育・研修 ●請負開発：社内開発 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2024年3月期第1四半期 決算概要

    2024年3月期第1四半期 決算概要 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2024年3月期第1四半期決算概要

    2024年3月期第1四半期決算概要 2023/3期 2024/3期 前年比 （百万円） 第1四半期 第1四半期 増減率 実績 実績 売上高 7,948 8,218 ＋3.4% 営業利益 99 65 ▲34.3% （営業利益率） (1.2%) (0.8%) 経常利益 153 73 ▲52.1% （経常利益率） (1.9%) (0.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益 61 ▲26 － （四半期純利益率） (0.8%) (▲0.3%) 一株当たり四半期純利益（円） 9.82 ▲4.15 － Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 好調なコンストラクション事業およびEMS事業が牽引し、前年同期比で増収

    2024年3月期業績推移（四半期単位） （単位：百万円） 【売上高】 半導体関連の需要サイクルが減少基調によりマニュファクチャリングサポート事業が減収となるも、 好調なコンストラクション事業およびEMS事業が牽引し、前年同期比で増収 【営業利益】 製造派遣・請負事業で生産調整が入るも、今後の需要回復を見越した採用・育成への先行投資により減益 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 9,000 8,775 600 8,500 8,278 8,230 8,218 500 8,000 7,863 7,948 443 7,757 7,500 7,277 400 7,074 7,000 300 229

  7. Slide 7: セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業

    セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業 （単位：百万円）  PCやスマートフォンの買い替えサイクルの長期化などにより半導体需要が低迷し、製造請負・製造派遣の需要は低調に推移  技術者派遣事業およびアフターサービス事業については成長基調を維持 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 製造請負・派遣 技術者派遣 その他 第1四半期 第1四半期 増減率 5,099 4,913 電子部品・デバイス・ 4,504 966 843 ▲12.7％ 電子回路製造業 情報通信機械器具製造業 1,709 1,285 ▲24.8％ 電気機械器具製造業 727 742 ＋2.1％

  8. Slide 8: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業

    セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 （単位：百万円）  大型再開発プロジェクトが各地で計画されており、大手企業などの人材需要は旺盛  建築設備分野においてはＢＩＭ関連の人材ニーズが引き続き堅調 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 1,184 第1四半期 第1四半期 増減率 1,030 913 人財サービス事業 1,004 1,145 +14.0％ （内 建築分野） (342) (383) ＋11.8％ 22.3期 1Q 23.3期 1Q 24.3期 1Q （内 建築設備分野） (537) (621) +15.6% セグメント利益 （内 その他分野） (1

  9. Slide 9: セグメント別業績 ITサポート事業

    セグメント別業績 ITサポート事業 （単位：百万円）  ニーズの高いERP関連を中心に未経験からの育成に注力してきたことで案件獲得に寄与  旺盛な需要に対応すべく、積極的な採用広告や教育投資に注力 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 （百万円） 734 第1四半期 第1四半期 増減率 666 687 システム開発 【アプリケーション】 563 592 +5.2% （内 WEB系） (292) (306) ＋4.8% （内 オープン系） (117) (97) ▲17.1% 22.3期 1Q 23.3期 1Q 24.3期 1Q （内 汎用系） (43) (44) +2.3

  10. Slide 10: セグメント別業績 EMS事業

    セグメント別業績 EMS事業 （単位：百万円）  国内における設備投資が活況にあることで、工作機械、物流関連、インフラ関連の受注は好調を維持  ユニットの受注が好調により工場の稼働率が向上 セグメント売上高 2023/3期 2024/3期 前期比 1,292 第1四半期 第1四半期 増減率 1,010 870 デバイス 571 768 ＋34.5% 22.3期 1Q 23.3期 1Q 24.3期 1Q ユニット 438 524 ＋19.6% セグメント利益 60 セグメント売上高 1,010 1,292 ＋27.9% 17 20 セグメント利益 20 60 ＋201.0％ 22.3期 1Q

  11. Slide 11: 2024年3月期 業績予想

    2024年3月期 業績予想 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 2024年3月期業績予想

    2024年3月期業績予想  製造請負・製造派遣事業は期初の想定より下回っているものの、他事業は好調を維持  海外人材の採用が順調に進捗 2022/3期 2023/3期 2024/3期 （百万円） 実績 実績 通期予想 売上高 29,971 33,231 35,578 営業利益 384 991 1,055 （営業利益率） (1.3%) (3.0%) (3.0％) 経常利益 648 1,132 1,102 （経常利益率） (2.2%) (3.4%) (3.1％) 親会社株主に帰属する当期純利益 292 656 643 （当期純利益率） (1.0%) (2.0%) (1.8％) 一株当たり当期純

  13. Slide 13: 当社グループの需要見通しと対応

    当社グループの需要見通しと対応 市場の需要見通し（24.3期） 当社の対応 • 半導体市場は一時的な在庫調整の見込み • 好調な業界をターゲットにした営業展開 • 自動車産業の回復に伴い車載市場も上昇の見込み • 効率的な採用および人員配置の推進 • 未経験人材の育成強化 マニュファクチャリング • 機械系エンジニアのニーズは堅調。特に電気回路設計関連 • CAD、設備保全分野のリスキリング推進 サポート事業 エンジニア、半導体設備関連エンジニアはニーズ高い • 外国人技術者の活用推進 • 蓄電池、EV充電器市場への参入企業増加に伴い、導入・保守 • 蓄電池/EVインフラ関連の業務拡大に向けた

  14. Slide 14: 海外人材の活躍推進

    海外人材の活躍推進 ウイルテックがサポートする 800 宿泊業で活躍の 【2023年1月より本格事業化】 海外人材（人数） 1.国内旅行・訪日客の回復 宿泊業 × 海外事業 44 130 2.ホテルの開業ラッシュ 現在 2023年度 2024年度 （予定） （予定） 人材支援 海外人材育成 海外人材サポート 日本の習慣や地域の風習など、生活に関わる文化 技能実習生・特定技能外国人 的教育にも注力。 旅館・ホテル 就職サポート 出入国サポート 日本語×文化教育 宿泊業コース 住居サポート 生活サポート ウイルテックグループ 約20年にわたる海外人材採用、教育、管理ノウハウ Copyright ©

  15. Slide 15: S7wIiLttec

    S7wIiLttec =—= KEW

  16. Slide 16: 日経IR・個人投資家フェアに出展

    9月 東京 「IRフェア」 に出展 事前登録で 入場無料 昨年出展時の当社ブース、IRセミナーの様子 第18回 2023 東 京 日経IR・個人投資家フェア （リアル会場のみ出展） ■会 期 ： 2023年 9月 1日（金）～ 2日（土） ■会 場 ：東京ビッグサイト 西２ホール ■主 催 ：日本経済新聞社 〈IRセミナー〉 日 時：9月 1日（金）12:30 ～ 12:55 登壇者：代表取締役 宮城 力（予定） 公式HP（ご来場の事前登録はこちら） https://adnet.nikkei.co.jp/a/ir/ Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Right

  17. Slide 17: APPENDIX（2023年6月末時点）

    APPENDIX（2023年6月末時点） Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 社長メッセージ

    社長メッセージ 「千変万化」 感性を高め、事象を予測し、変化に対応 今日、私たちを取り巻く環境においては、 急速かつ様々なパラダイムシフトが日々生じています。 私たちはその変化をビジネスチャンスと捉え、 全従業員の英知の結集と挑戦で新たな付加価値を創造し、 社会とお客様に感動を与える。 それがウイルテックグループです。 代表取締役 宮城 力 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社ウイルテック (英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.) 代 表 者 代表取締役 宮城 力 設立年月日 1992年(平成4年) 4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資 本 金 151,350,000円 取締役会長執行役員 小倉 秀司 取締役上席執行役員 石井 秀暁 代表取締役社長執行役員 宮城 力 取締役上席執行役員 水谷 辰雄 役 員 構 成 取締役常務執行役員 野地 恭雄 取締役（常勤監査等委員） 京崎 利彦 取締役上席執行役員 西 隆弘 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 取締役上席執行役員 渡邊 剛 社外取締役（

  20. Slide 20: 売上高推移と沿革

    売上高推移と沿革 2022 ものづくりを支援する事業領域で基盤を確立 東証スタンダード市場へ移行 2020 東証2部市場に上場 過去 （株）サザンプラン グループ会社化 最高水準 （株）パートナーの分割会社を子会社化 2005 2014 300億円 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 機電系技術者/建設技術者 派遣事業 開始 デバイス販売テクノ （株）グループ会社化 2012 受託製造事業・電子 2004 修理サービス事業 部品卸売事業 開始 200億円 製造派遣解禁 開始 製造派遣事業 開始 1992 2003 設立 100億円 許可取得 製造請負事業 開始 一般労働者派遣事業

  21. Slide 21: 事業ポートフォリオ

    事業ポートフォリオ 事業領域の拡大 ⇒ 市場環境に左右されにくい「安定経営」へ ■ マニュファクチャリングサポート事業 ■ コンストラクションサポート事業 エンジニア派遣領域 ■ ITサポート事業 ■ EMS事業 ■ その他 8% 1.4％ 13.8％ 2008.3期 8.5％ 2023.3期 連結売上高 連結売上高 202億円 332億円 13.3％ エンジニア派遣領域 63.0％ 製造請負・派遣領域 32.7% 48.5% 製造請負・派遣領域 92% Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 事業領域

    事業領域 中流工程に強み メンテナンス・修理 企画 開発・設計 製造・組立 流通・販売／検査・ アフターサービス／ ／施工／実装 竣工／テスト 運用・保守 2018年 2012年 マニュファクチャリング サポート事業 技術者派遣 製造請負・派遣 修理サービス 機電系 2014年 EMS事業 受託製 電子部品卸売 造 2005年 コンストラクション 建設系 サポート事業 技術者派遣 工事受託 2020年 IT系 ITサポート事業 技術者派遣 2020年 その他 修理・EC 2015 2007年 海外人財コンサルティング・ 2016 印刷事業・Web制作事業・ 教育事業 シェアードサービス事業 C

  23. Slide 23: 当社グループの強み

    当社グループの強み 人財基盤 長期顧客化 創業以来 強み1 強み2 人財派遣から 「人財が成長基盤」 顧客ニーズを深掘り 教育や雇用環境整備に 請負契約を獲得、 積極投資 グループ 長期契約につなげる 強み3  技術改善・設備設計の専門部門に よる顧客課題への提案活動  年1回の「改善発表会」開催による現 改善の風土 場改善のベストプラクティスの共有 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 当社グループの強み① 人材基盤

    当社グループの強み① 人材基盤 創業来「人財が成長基盤」と認識し、人財に積極投資。着実な業績向上を実現。 会社および従業員の長期的な成長を目指して正社員比率を高める 教育環境の充実 安定的な労働環境 人員推移（グループ） 正社員比率 6000 79.4% 5000 4000 専任講師よる専門教育 3000 2000 1000 0 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 契約社員（有期） 正社員（無期） 製造機材を使ったOJT教育 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 当社グループの強み② 長期顧客化

    当社グループの強み② 長期顧客化 顧客ニーズの深堀りで信頼を獲得。契約継続年数は年々増加傾向 当社グループの 顧客ニーズや ノウハウの融合に 課題を深堀り よる提案の実行 ロイヤル 人財派遣 請負契約 改善企画・提案 顧客の生産性向上 カスタマー化 を実現 First Step Second Step Result 人材派遣から 顧客の生産工程を 変化する顧客のニーズや事業 顧客固有の知識・ 当社グループが 環境に合わせて改善・改良を 技能を蓄積 一元的に請負い 繰り返し、信頼を獲得。契約 の長期継続へ 事業基盤 継続した高度技術人財の研修・育成と、従業員個々の高い改善意識 Copyright

  26. Slide 26: 当社グループの強み③ 改善の社風

    当社グループの強み③ 改善の社風 ベストプラクティスを共有  現場改善のベストプラクティスの共有と社員のモチ ベーション向上を目的に、2006年から毎年開催  製造現場のチームだけでなくバックオフィスのチー ムも参加し、全社的なイベントに成長  このイベントが、各現場における改善提案の促進に 貢献。生産効率、業務効率の向上に大きな成果 Copyright © WILLTEC Co., Ltd. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 本資料に関するお問い合わせ先

    本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp

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