Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — Q2 FY2011 Earnings Presentation
30 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 31, 2011
Slide 1: 東日本大震災への取組み
東日本大震災により、お亡くなりになった方々に 謹んで哀悼の意を表するとともに、 被災された地域のみなさまに 心よりお見舞いを申し上げます。 被災地の一日も早い復旧・復興に向けて、 少しでもみなさまのお力になれるよう、 弊社グループは引き続き 総力を結集して取組んでまいります。 ACKグループ 全グループ会社 役員・社員一同 東日本大震災への取組み
Slide 2: 震災復旧に迅速に対応 / 震災復興を推進する組織の創設
3 震災復旧に迅速に対応 震災直後、復旧の取組み ¾ 行政・各協会を通じて専門家として災害調査等を実施 ¾ 義捐金の募集・ボランティア活動 4 震災復興を推進する組織の創設 復興支援の取組み 安全、安心な国土・地域社会の 「創造と活用」が当社の使命 ＡＣＫグループは、平成23年４月１日付で 『“がんばろう日本”推進室』 （室長：千葉俊彦取締役） を一日も早い震災復興支援のために創設
Slide 3: 2011年9月期 第2四半期 決算説明会
銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 証券コード：2498 ２０１１年９月期 第２四半期 決算説明会 ２０１１年５月３１日 代表取締役社長 廣谷 彰彦 6 プレゼンテーション・アウトライン 本日のポイント Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： ２０１１年９月期 第２四半期業績ハイライト Ⅲ： ２０１１年９月期 通期業績見通し Ⅳ： 私たちの活動のご紹介 －ＡＣＫＧ２０１０※の推進－ Ⅴ： 質疑応答 ※当社の中長期経営戦略 ＡＰＰＥＮＤＩＣＥＳ －主要トピックス、連結決算詳細
Slide 4: 本日のポイント
7 本日のポイント １ 売上・利益は当初計画をほぼ達成 単位：百万円 ■売上高 ■営業損失 計画値 実績値 12,000 11,562 計画値 実績値 ▲1,200 ▲1,287 8 本日のポイント ※ ２ ＡＣＫＧ２０１０ は、着実に前進 ※当社の中長期経営戦略 海外の受注 と 環境・エネルギー分野が好調 海外 ベトナムの地下鉄・港湾等の大型案件を受注 インフラ投資案件は今後も続く見通し 国内 包括管理・低炭素・廃棄物処理 等 公共 幅広い総合コンサルティングを実施 国内 小水力発電所の建設業務の取り組み 等、 民間 グループの連携による顧客開拓が結実
Slide 5: ACKグループのご紹介
Ⅰ：ＡＣＫグループのご紹介 10 のご紹介 1957年(昭和32年) に、 株式会社オリエンタルコンサルタンツ として創業 { 2000年(平成12年) 日本証券業協会に店頭公開 } 2006年(平成18年) より、 多様な技術サービスを保有する同社グループ企業群の 純粋持株会社として設立・上場し６年目に入っています （百万円） 35,000 32,000 31,375 売上高 29,911 30,000 26,380 25,000 ｵﾘｺﾝｻﾙ ACKG 22,763 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上場 20,000 17,012 17,167 15,000 10,000 2005年 2006年 2007年
Slide 6: グループ会社の紹介
11 グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有した当社のグループ各企業は、 技術の蓄積と信頼を長年に渡り積み上げてきました 会社名 創立 保有する主な専門技術 1957年 交通・都市・環境・構造・防災・プロジェクトマネジメント など 1962年 地質・土質・地下水の調査・構造 など 1968年 建設・交通に関する、調査・設計・監理・測量・計器類 など 1947年 上下水道・廃棄物の処理・活用 など 1930年 さく井、地下水、建造物解体、ESCO事業 など 1978年 ソフトウェア開発・販売、ＩCＴシステム開発 など 2005年 間接業務、企業内ITサポート、人材マネジメント など 12 グル
Slide 7: グループ会社がサービスしている主な業務
13 グループ会社がサービスしている主な業務 分析 企画 提案 調査 計画 管理 =当社の強み= システム開発 グループ会社が保有する 維持 多彩な専門技術・知識を 設計 自在に組み合わせて 顧客ニーズに応えます 人材開発 点検 コーディネート 施工管理 ファシリテーション 施工 14 業務の流れとグループ会社の提供サービス 調査 企画 計画 合意 設計 分析 提案 協働 測量 調達 施工監理 施工 運営・運営指導 点検・維持・管理 補修 ※ 当社では提供していない業務
Slide 8: 2011年9月期 第2四半期 業績ハイライト 連結売上高
Ⅱ：２０１１年９月期 第２四半期 業績ハイライト 16 連結売上高 当期売上高は未達、通期では目標達成の見込み ¾海外軸で、当初想定よりも受注が進んでいる （百万円） 前期 当期 増減 期首計画値 （2Q） （2Q） 売上高 １１，９９７ １１，５６２ －４３５ １２，０００
Slide 9: 連結売上高 3軸経営分野別
17 連結売上高 ３軸経営分野別 海外・国内公共・国内民間の３軸経営の推進 ¾3軸経営は、着実に実現に向かっている ¾海外軸は、アジア・中近東を中心にインフラ輸出が堅調 単位：百万円 国内 民間 その他 その他 2085 2085 1145 1145 海外 4545 4545 海外 アジア アジア 経営３軸別 地域別 2696 売上構成 海外軸 2696 売上構成 内数の構成 中近東 中近東 704 704 国内 公共 4930 4930 18 連結受注高 受注高は、ほぼ前年並みを確保 ¾ 国内公共軸で、予算削減により受注減少 ¾ 海外軸で、前期より受注が好調 （百万円） 前期 当期 増減 （
Slide 10: 連結損益(利益)
19 連結損益（利益） 営業利益 と 経常利益は、ほぼ計画を達成 ※ ¾ 東日本大震災の影響により、特別損失 を計上 （百万円） 前期 当期 増減 期首計画値 （2Q） （2Q） 営業利益 ▲ １，２５１ ▲１，２８７ －３６ ▲１，２００ 経常利益 ▲１，１９８ ▲１，２７８ －８０ ▲１，２００ 当期純利益 ▲７６３ ▲１，１６９ －４０６ ▲７５０ ※特別損失：災害による復旧費用と減損損失 等を389百万円計上 20 年間の業績推移の特性について 年度前半は、赤字を計上する傾向 （業界全般の傾向） ¾売上の累計が経費累計を超えるのが、第４四半期になる傾向。 年度予算からまとめて支払いされ
Slide 11: ACKG2010の3軸経営を推進
Ⅲ：２０１１年９月期 通期業績見通し 22 ※ ＡＣＫＧ2010 の３軸経営を推進 ※当社の中長期経営戦略 海外・国内公共・国内民間の3軸で経営基盤を安定させる 中長期経営を目指しています 2011年上期の3軸構成比 国内民間 海外 国内公共 ２２年 年 後 後 国内民間 海外 ACKG2010実行前 国内公共 ‘09年上期時点の 3軸構成比
Slide 12: グループを取り巻く外部環境 / 通期業績見通し
23 グループを取り巻く外部環境 ¾東南アジア等へのインフラ輸出政策が積極化 ¾東南アジア等へのインフラ輸出政策が積極化 海外 ¾環境・エネルギー関連の海外支援政策が積極化 国内 ¾公共事業関係費の予算削減が続く見込み 公共 ¾新設から維持管理などの保全の方向へ転換 国内 ¾民間企業投資が下げ止まりつつある 民間 ¾環境・エネルギー分野でビジネスチャンスが拡大 東日本大震災を受けて ¾ 復旧・復興の補正予算編成などを注視 ¾ 点検・復旧業務は、積極的な取組みを継続 24 ２０１１年９月期通期業績見通し 受注拡大と費用削減を継続 経常利益までの各段階の損益は目標達成の見込み （百万円） 2010
Slide 13: 通期業績の推移
25 通期業績の推移 売上高 ：６期連続の拡大を目指す 利 益 ：特別損失の計上により純損失には影響 35,000 1,200 30,000 1,000 売 売上高 利 上 25,000 800 益 営業利益 （ 高 600 20,000 （ 経常利益 400 百 百 15,000 200 万 万 10,000 円 ） 円 0 ） 5,000 -200 当期純利益 0 -400 2006.9 2007.9 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 (予想) Ⅳ：私たちの活動のご紹介 －「ＡＣＫＧ２０１０」の推進－ 海外軸 国内 公共
Slide 14: 海外軸での活動 ~ACKG2010の推進~
27 海外軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ １ インフラ輸出関連でシェアを拡大 ¾ 政府の成長戦略であるインフラ輸出で受注！ ベトナムで地下鉄（ハノイ市）・港湾 （ラクフェン港）の大型案件を受注 【提供サービス】 設計施工監理 事業運営支援まで トータルで実施 (地下鉄案件) 契約式典にて 28 海外軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ ２ 海外での環境対策で業界屈指の実績 ¾ 海外各国で気候変動対策の仕組みづくりに参画 途上国での、CDM（クリーン開 発メカニズム）を中心とする気 候変動問題のコンサルティン 【提供サービス】 グを実施 タイ 環境研修会 調査・分析 途上国でのNAMA
Slide 15: 海外で、震災などの復旧・復興に貢献
29 海外軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ ３ 海外で、震災などの復旧・復興に貢献 ¾自然災害からの復旧・復興・防災プロジェクトの経験を保有 ¾東日本大震災の対応に、この経験を活かして活動 スマトラ沖地震 【提供サービス】 インドネシアの被災地全般 で、災害復旧・復興を支援 調査・分析 復旧・復興支援時の様子 企画・計画 人材育成 合意形成 テへラン 施工 等 総合地震防災 トータルで実施 及び管理計画調査 作成したハザードマップ 30 国内公共軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ １ 震災の復旧と復興支援で活動 ¾グループ各社の震災復旧・復興チームが連携 ¾復旧・復興に向け、地元企業
Slide 16: 国内公共軸での活動
31 国内公共軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ ２ 環境・エネルギーに関連する調査・検討を多数実施 ¾ 地域自立・振興をねらいとしたクリーンエネルギーの利活用 ¾ バイオマスメタン発酵設備の導入計画を検討 など 小規模農業用水を利用した 【提供サービス】 小水力発電「三好市モデル」 （三好市） 調査から企画 住民との合意形成等 地方都市の温暖化対策 新実行計画を策定（珠洲市） 地域での ・地域活性化 維持管理の仕組みを提案 ・環境配慮 32 国内民間軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ １ 観光事業やクリーンエネルギー事業で民間に貢献 ¾ 屋久島のリゾート施設の温泉井戸掘削工事を受注
Slide 17: 国内民間軸での活動
33 国内民間軸での活動 ～ＡＣＫＧ２０１０の推進～ ２ リソースマネジメントサービスも高い評価 ¾人材アセスメントツール「Harrison Assessments」が好評 日経ビジネスにも取り上げられました (株)東芝、(株)シーボン、パナソニック(株) など 様々な企業でご採用いただいています 【提供サービス】 行動特性からみた新 興国の国別人材の特 徴とマネジメントのコ ツが評価 人材育成を主体 調査・企画 研修コーディネート など 掲載された日経ビジネス お問い合わせ http://www.ories-ss.jp/lp/ 34 ＡＣＫグループは、今後も３軸経営を推進 ～持続的に成長し続
Slide 18: 感じてますか 未来の鼓動
35 感じてますか 未来の鼓動 中長期経営戦略ＡＣＫＧ２０１０の着実な推進により 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』を目指し、 今の業容にとらわれずサービス領域の無限大へ 今後もチャレンジし続けます！ 36 本資料および本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 19: 質疑応答 / APPENDICES 主要トピックス
Ⅴ：質疑応答 ＡＰＰＥＮＤＩＣＥＳ －主要トピックス－
Slide 20: 主要トピックス【国内公共】
39 主要トピックス【国内公共】 ◇河川巡視点検の効率・効果向上を検討 ○スマートフォン、ＷＥＢ ＧＩＳを利用したシステムにより点検調査、 見える化を試行的に実施 ＜五ヶ瀬川水系河川巡視効率化検討業務＞ ▲システム構成 ▲点検結果の「見える化」 40 主要トピックス【国内公共】 ◇電気自動車を活用したカーシェアリングモデル事業 ○電気自動車等の普及を目的とした、カーシェアリングおよび充電利 用の実証実験を実施 http://www.osakacity-carshare.jp/ ㈱マツダレンタカー、パーク２４㈱ http://www.urcarshare.jp/ との特別共同企業体を組み、 大阪
Slide 21: 主要トピックス【新サービスの開発】
41 主要トピックス【国内公共】 ◇画像解析ツールを国土交通省に納入 ※ ○時空間ＭＲＦ技術 により、道路の維持管理用カメラの映像から 交通量計測を行なえるシステムを開発して納入 ※時空間MRF Markov Random Field の略で時空間画像を 領域分割するための 確率モデル ▲画像解析のイメージ 42 主要トピックス【新サービスの開発】 ◇施設の点検調査にスマートフォンを活用 ○点検結果を現場からネットを経由してGISシステムに取り込むシス テムを開発 ○震災の復旧・復興において「被災分布・被災程度の把握」「損傷内 容の集計」「復旧工事の管理」などに活用できる
Slide 22: 主要トピックス【国内民間】
43 主要トピックス【国内民間】 ◇首都圏地区の再開発事業 建物の解体工事 ○国内民間分野において、首都圏地区の再開発事業に関わる受注 解体工事の様子 （東池袋） ＡＰＰＥＮＤＩＣＥＳ －連結決算詳細－
Slide 23: 連結貸借対照表
45 連結貸借対照表 前期（2Q） ・期末間際の （単位：百万円） 当期（2Q） 増減額 入金増加 流動資産 流動資産 １８，５２５ １８，５２５ (76.2%) １９，３６４ (76.2%) １９，３６４ (79.6%) (79.6%) ＋８３９ ＋８３９ ・減損損失 固定資産 固定資産 ５，７９６ ５，７９６ (23.8%) ４，９４３ (23.8%) ４，９４３ (20.4%) (20.4%) －８５３ －８５３ ・固定資産の 資産合計 資産合計 ２４，３２２ (100.0%) ２４，３３８ ２４，３２２ (100.0%) ２４，３３８ (100.0%) (100.0%) ＋１６ ＋１６
Slide 24: 連結キャッシュ・フロー / 経営指標
47 連結キャッシュ・フロー 前受金の着実な獲得で、営業キャッシュフローが改善 （百万円） 前期 当期 増減額 (2Q) (2Q) 営業活動による ▲１，６５７ ▲１，２６４ ＋３９３ キャッシュフロー ・大型案件の 投資活動による 前受金を獲得 ▲８１ ▲１４８ －６７ キャッシュフロー 財務活動による ２，８４４ ３，９７０ ＋１，１２６ キャッシュフロー ・期末間際の入金 ・入金が 現金及び現金同等物 を4月初旬に返済 ２，８７１ ３，８８０ ＋１，００９ の期末残高 48 経営指標（連結） マイナス要因は、東日本大震災による特別損失計上 単位 前期 当期 (2Q) (2Q） １株当たり
Slide 25: セグメント別売上高について
49 セグメント別売上高について ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ その他 9,994 9,374 （百万円） 1,690 1,886 437 414 前期 当期 前期 当期 前期 当期 (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) ＡＰＰＥＮＤＩＣＥＳ －グループ沿革と業容－
Slide 26: グループ会社の変遷
51 グループ会社の変遷（グループ経営の効率化） 第１期末(’06/09) 第２期中間(’07/03) 第２期末(’07/09) 第３期末(’08/09) 第４期末(’09/09) 第５期以降(’10/09～) ［６ヶ月］ ※連結子会社を表記 52 グループ会社の変遷（グループ連携による業容拡大） 売上高 売上高 ワンストップサービス企業 ワンストップサービス企業 メタナショナル企業へ メタナショナル企業へ （百万円） 35,000 32,000 31,375 29,911 30,000 ｵﾘｺﾝｻﾙ ACKG 26,380 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 設立 25,000 22,763 20,000 17,
Slide 27: グループ会社の主な活動フィールドと分野
53 グループ会社の主な活動フィールドと分野 インフラ・社会資本整備分野で貢献 港湾・空港 上水道総合管理 さく井・温泉 下水処理場 解体・ 防災 建築耐震 廃棄物 処理場 橋梁 道路 鉄道 計画・調査 ＡＣＫグループが対象とする事業のイメージ 54 グループ会社の主な活動フィールドと分野 環境・エネルギー分野で貢献 バイオマス 太陽光発電 利活用 小水力発電 風力発電 屋上緑化 地下水 利活用事業 モビリティ マネジメント 公園・ 緑化事業 カーシェア リング事業 自転車 利用支援 ＡＣＫグループが対象とする事業のイメージ
Slide 28: ACKグループの顧客
55 グループ会社のコンサルティング概要 様々なフィールドで、コンサルティング※を行います ※専門知識・技術により、問題の発見・解決策の提案・改善の補助/推進、戦略への提言などを行う コーディネート 調査・分析 合意形成 企画 計画 プロジェクト推進 運営・運営支援 課題解決 維持・管理 ＡＣＫグループが行うコンサルティングサービスのイメージ 56 ＡＣＫグループの顧客 事業を行う様々な機関・企業が私達のお客様です ・独立行政法人国際協力機構（JICA） 海外 ・本邦民間企業（商社/メーカー等）、海外の政府/企業 等 国内 ・中央省庁、都道府県、市町村 公共 ・大学、公的研究機関 等 ・公益法
Slide 29: お問い合せ先
57 ＡＣＫグループの社名の由来 私たちＡＣＫグループは、 社会を豊かにする、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを提供します。 ＡＣＫグループは、 「知：Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」を追求し、 「前進し続ける：Ａｄｖａｎｃｉｎｇ」ことを目指す 「コンサルタント：Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ」集団である。 また、ＡＣＫグループの求める「知」は、 「活動的な知：Ａｃｔｉｖｅ Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」 でありたいと考えている。 【ロゴマークの意味】 「知」を核とし、 決まった型にはまらず、 時代の変化に応じて、自由に業容を変えながら仲間を募り広がっていく。 58 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒15
Slide 30: ご来場ありがとうございました
59 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
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