Oriental Consultants Holdings Company Limited · TSE:2498
Oriental Consultants — Q2 FY2018 Earnings Presentation
43 slides from Oriental Consultants's earnings presentation, May 30, 2018
Slide 1: 平成30年9月期第2四半期 決算説明会
銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 平成30年９月期第２四半期 決算説明会 平成３０年５月３０日 代表取締役社長 野崎 秀則
Slide 2: プレゼンテーション・アウトライン
2 プレゼンテーション・アウトライン Ⅰ： ＡＣＫグループのご紹介 Ⅱ： 今回の決算説明会のポイント Ⅲ： 平成３０年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト Ⅳ： 平成３０年９月期 通期業績見通し Ⅴ： 質疑応答
Slide 3: ＡＣＫグループのご紹介
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Slide 4: ＡＣＫグループのあゆみ
4 （１）ＡＣＫグループのあゆみ ㈱オリエンタルコンサルタンツを中心に、 着実に成長してまいりました。 ○株式会社オリエンタルコンサルタンツ創立 １９５７年 （道路、鉄道等のコンサルタント事業で発展） ○オリコンサルグループを形成 １９９９年～ ○株式公開（現ＪＡＳＤＡＱ） ○オリコンサルグループを継承し､株式会社ＡＣＫグループを創立 ２００６年～ ○株式会社オリエンタルコンサルタンツの海外事業を大幅に拡大 ○グループとしての価値観を共有できる、さまざまな企業の参画
Slide 5: ＡＣＫグループの提供サービス
5 （２）ＡＣＫグループの提供サービス 海外・国内公共・国内民間の社会インフラを対象に、 企画・提案～計画・設計～建設・監理～運営・保全まで、 多様なサービスを、ワンストップで提供しています。 上下水道 砂防 空港 港湾 トンネル 河川 道路 工場 建物 橋梁 鉄道 公園 まち・地域全体 組織･企業 【イメージ】ＡＣＫグループが対象とする社会インフラ（抜粋）
Slide 6: グループ会社の紹介
6 （３）グループ会社の紹介 多様な専門技術を保有している６社を中心に運営しています。 会社名 創立 主な技術サービス・商品 道路・交通・河川・防災・都市・環境・ ㈱オリエンタルコンサルタンツ 1957年 プロジェクトマネジメント など ㈱オリエンタルコンサルタンツ 道路・鉄道・港湾・空港・地域開発 2014年 グローバル 経済及び産業開発計画 など 地質・土質・地盤、調査・構造、さく井、 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 1962年 地下水、建造物解体、施工 など ㈱中央設計技術研究所 1947年 上下水道・廃棄物･環境調査・計画・ 設計・施工管理・維持管理 など ㈱エイテック 1968年
Slide 7: I Seo;
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Slide 8: 今回の決算説明会のポイント 1
8 今回の決算説明会のポイント ■前期に引き続き、受注高、受注残高とも大幅増加 １ ■特に、海外事業の大型案件受注が牽引 単位：百万円 ＜受注高＞ ＜受注残高＞ ３７．１％増 ３６．７％増 93,115 68,106 45,618 33,280 前期実績 当期実績 前期実績 当期実績 (H29/9) (H30/9) (H29/9) (H30/9) （2Q) （2Q) （2Q) （2Q)
Slide 9: 今回の決算説明会のポイント 2
9 今回の決算説明会のポイント ■国内外とも案件が順調に進行し、売上高、営業利益増 ２ ■為替差損等により純利益の増加幅は縮小 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比１６．９％増 前期比１１２．４％増 前期比２９．２％増 計画比１６．６％増 計画比１０９．２％増 計画比９３．１％増 24,479 20,934 21,000 1,275 610 675 600 523 350 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 前期実績 当期実績 当期計画 (H29/9) (H30/9) (H30/9) (H29/9) (H30/9) (H30/9) (H29/9)
Slide 10: 今回の決算説明会のポイント 3
10 今回の決算説明会のポイント ■通期は、すべての指標で過去最高を更新見込 ３ ■６期連続増収増益の見込 単位：百万円 ＜売上高＞ ＜営業利益＞ ＜純利益＞ 前期比０．９％増 前期比４．６％増 前期比３．２％増 47,500 47,500 47,074 1,434 1,500 1,500 852 880 880 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 前期実績 当期見込 当期計画 (H29/9) (H30/9) (H30/9) (H29/9) (H30/9) (H30/9) (H29/9) (H30/9) (H30/9)
Slide 11: 平成30年9月期 第2四半期業績・成果ハイライト
Ⅲ：平成３０年９月期 第２四半期業績・成果ハイライト
Slide 12: 平成30年9月期 第2四半期業績
１．平成３０年９月期 第２四半期業績
Slide 13: 連結受注高
13 （１）連結受注高 ■前期に比べて約１２３億円（３７．１％）の増加 受注残高も大幅に増加し、今後の売上に貢献 （百万円） 前期実績 当期実績 増減 当期計画 （H29/9(2Q)） （H30/9(2Q)） （H30/9(2Q)） ＋１２，３３８ 受 注 高 ３３，２８０ ４５，６１８ － (＋３７．１％) ※ ＋２５，００９ 受注残高 ６８，１０６ ９３，１１５ － (＋３６．７％) ※受注残高：受注済で生産中の契約総額
Slide 14: 連結受注高 3軸経営分野別
14 （２）連結受注高 ３軸経営分野別 ■３軸ともに増加 ■特に海外事業は複数の大型案件の受注により前期比1.5倍以上 45,618 （百万円） 33,280 前期比 66% 海外 + 53.2% 国内公共 27% 同 +16.1% 国内民間 7% 前期実績 当期実績 同 +6.6% (H29/9) (H30/9) （2Q) （2Q)
Slide 15: 連結受注高 海外事業の大型受注
15 （３）連結受注高 海外事業の大型受注 国名 事業名 フィリピン 南北通勤鉄道事業（マロロス－ツツバン） 共和国 施工監理業務 フィリピン メガマニラ圏地下鉄事業（フェーズ１） 共和国 詳細設計調査 フィリピン 「マロロス－クラーク鉄道事業」及び 共和国 「南北鉄道事業南線」の詳細設計調査 マダガスカル トアマシナ港拡張事業 共和国 施工監理業務 インドネシア ジャカルタ都市高速鉄道事業（Ⅱ） 共和国 施工監理業務
Slide 16: 連結売上高、利益
16 （４）連結売上高、利益 ■売上高の増加により、営業利益増加 ■当期は為替差損が発生し、経常利益の増加幅は縮小 ■さらに前期特別利益が当期計上なく、当期純利益の増加幅も縮小 （百万円） 前期実績 当期実績 当期計画 増減 （H30/9(2Q)） （H29/9(2Q)） （H30/9(2Q)） ＋３，５４５ 売上高 ２０，９３４ ２４，４７９ ２１，０００ (＋１６．９％) ＋６７５ 営業利益 ６００ １，２７５ ６１０ (＋１１２．４％) ＋４２８ 経常利益 ６８７ １，１１５ ５９０ (＋６２．３％) ＋１５２ 当期純利益 ５２３ ６７５ ３５０ (＋２９．２％)
Slide 17: 連結売上高 3軸経営分野別
17 （５）連結売上高 ３軸経営分野別 ■プロジェクトが順調に進捗、３軸とも順調に売上高を伸ばす （百万円） 24,479 20,934 37% 海外 前期比 + 40.9% 国内公共 48% 同+ 5.1% 国内民間 15% 同+ 11.5% 前期実績 当期実績 (H29/9) (H30/9) （2Q) （2Q)
Slide 18: 第2四半期成果ハイライト
２．平成３０年９月期 第２四半期成果ハイライト
Slide 19: 事業拡大
19 （１）事業拡大 4つの個別事業と、4つの統合事業により新たな事業創造を推進
Slide 20: 事業拡大 重点化プロジェクト
20 （２）事業拡大 ■平成３０年９月期は、８１件以上の重点化プロジェクトを実施 Ｈ30/9期（第13期） H29/9期 H28/9期 Ｈ27/9期 重点化事業 （第12期） （第11期） （第10期） ＡＣＫＧ 各社 ① インフラ保全・運営管理 ６ 21 ２２ １４ １３ ② 防 災 ３ 16 ７ １１ １１ ③ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ/ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ － ２ ５ ９ ７ ④ 交 通(高度化・総合化) ２ ９ １２ ９ ７ ⑤ 地域活性化 １ 10 １１ ７ ２ ⑥ 事業経営 － ２ １０ ８ ９ ⑦ 都市再生/民間開発 １ － ４ ７ ５ ⑧ 海外新規開拓 ５ ３ ７ ７ ７ ⑨ その
Slide 21: 重点化事業(インフラ保全・運営管理)
21 （３）重点化事業(インフラ保全・運営管理） 現在までの取組み事例（抜粋） ■ＥＣＩ ※方式による設計施工の一体的実施を支援(奈良県田原本町) • 基礎自治体の維持管理業務の効率的・効果的実践を目指し、 ECI方式を試行 • 橋梁維持管理におけるECI方式の導入を促進 ※ ECIとは、「アーリー・コントラクター・インボルブメント」の略。この方式は設計段階 から施工者が参画し、施工の実施を前提として設計に対する技術協力を行う。 ECI方式による契約方式 ■鉄道施設を中心に民間インフラ保全業務を拡大 • 鉄道会社の駅舎等建築施設の点検、補修・ 補強対策などを検討、実施 • 東京地下鉄（東京メト
Slide 22: 重点化事業(防災)
22 （４）重点化事業(防災） 現在までの取組み事例（抜粋） ■道路斜面でＵＡＶ ※活用による落石抽出調査を実施 • 道路斜面の落石調査で、安全で効率的なＵＡＶ レーザー活用調査を実施 • 道路防災事業計画の策定支援や、道路防災 情報の一元管理を提案 ＵＡＶで収集したデータ分析 ■ＵＡＶ ※ を活用した河川堤防・護岸の調査を実施 ・河川の堤防や護岸において、目視点検の補完 手段としてＵＡＶを活用した調査を実施 ・河川管理施設の効率的・効果的な点検計画や 維持管理に向けた事業計画を推進 護岸調査の様子 ※ UAVとは、｢Unmanned Aerial Vehicles｣の略で無人航空機のこと。
Slide 23: 重点化事業(交通)
23 （５）重点化事業(交通（高度化・総合化）） 現在までの取組み事例（抜粋） ■ラウンドアバウトの導入を全国で支援 • 「ラウンドアバウト」の計画、設計を 全国３２カ所で支援 • 山陰自動車道大田朝山ICでは我が国 初の｢ダブルラウンドアバウト｣を設計 ダブルラウンドアバウトのイメージ ■自動運転サービスの実証実験を支援 • 長野県伊那市において、貨客混載の 自動運転サービスの実証実験を支援 • 今後も中山間地域における移動サー ビスの確保、向上に向けた検討を推進 自動運転車両および実証実験の様子
Slide 24: 重点化事業(地域活性化)
24 （６）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■神奈川県開成町の地酒復活に向けて瀬戸酒造店の醸造を開始 近隣の瀬戸屋敷で発酵による地域ブランドづくりを推進 • 瀬戸酒造店で自家醸造を再開､６月に３種類の日本酒を販売予定 • 瀬戸屋敷で東京農業大学様と連携して未病改 善に向けた「はっこう大作戦」を実施 • 新たな地域ブランドづくり、地域活性化をさらに 推進 醸造所の全景 ■新宿通りでまちの賑わい創出に向けた複合型社会実験を実施 （東京都新宿区） • 新宿駅東口地区の新宿通り道路空間に仮設 歩道を設置し、賑わいと歩行者優先空間の 創出に向けた社会実験を実施 仮設歩道 利用の様
Slide 25: 重点化事業(地域活性化)
25 （７）重点化事業(地域活性化） 現在までの取組み事例（抜粋） ■江戸川区まちあるきアプリ「えどぶら」をリリース（東京都江戸川区） • 江戸川区のまちあるきアプリ「えどぶら」を、4月に App Store、Google Playよりリリース • 本アプリは、施設のコンテンツ情報を提供する とともに、多機能スタンプラリー、フォトフレーム 機能など様々な機能を搭載 「えどぶら」イメージ ■県民共済様向け営業支援システムを全国に展開 • 自社開発システムの「SOCOCA」をベースに、県民 共済様向けに業務支援システムを開発 • 現在、九州地域や近畿地域で導入されており、 今後も全国の県民共済様に
Slide 26: 重点化事業(海外新規開拓)
26 （８）重点化事業(海外新規開拓） 現在までの取組み事例（抜粋） ■トアマシナ港拡張事業 起工式（マダガスカル共和国） ・トアマシナ港の拡張に向けた設計、施工監理 等事業の起工式が平成30年４月に開催 ・本事業による港湾機能の強化により、同国の 経済発展に寄与 完成予想図 ■地震に対する防災能力向上に向けた技術協力を実施 （モンゴル国） • モンゴル国の地震災害予防対策強化を目的 に、日本のODAプロジェクトに参画 • モンゴル国の法制度整備や防災計画､防災 教育など防災能力向上を支援 防災情報活用トレーニングの様子
Slide 27: 外部評価
27 （９）外部評価 ◆数多くの表彰獲得・世界への情報発信 ■JAPAN コンストラクション国際賞（国土交通大臣表彰）を受賞 ・「トルコ国ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクト」と「カンボジア 王国ネアックルン橋梁建設計画」が、JAPAN コンストラクション 国際賞（国土交通大臣表彰）を受賞 ■モンゴル国から友好勲章を受章 ・「新ウランバートル国際空港建設事業」に長年従事した功績 が評価され、モンゴル国から、前田公博が受章 ■日本下水道新技術機構から新技術研究感謝状を授与 ・「中小規模の都市を対象にしたストックマネジメント等支援に 関する手引き書の検討の共同研究」に対する貢献が評価さ れ、日本下水
Slide 28: 平成30年9月期 通期業績見通し
Ⅳ：平成３０年９月期 通期業績見通し
Slide 29: 通期業績見通し
29 （１）通期業績見通し ■通期は、当期計画を達成する見通し （百万円） 前期実績 当期見込 当期計画 （H29/9） （H30/9) 増減 （H30/9) ＋ ４２６ 売 上 高 ４７，０７４ ４７，５００ ４７，５００ (＋ ０．９％) ＋ ６６ 営業利益 １，４３４ １，５００ １，５００ (＋ ４．６％) ＋ １０５ 経常利益 １，３８５ １，４９０ １，４９０ (＋ ７．６％) ＋ ２８ 当期純利益 ８５２ ８８０ ８８０ (＋ ３．２％)
Slide 30: 事業拡大
30 （２）事業拡大 ■６期連続増収増益の見込 ■中期経営計画の目標を毎期上回る数値で推移
Slide 31: 重点化事業の拡大
31 （３）重点化事業の拡大 ■売上高500億円の達成に向けて、重点化事業の受注高を拡大 ■平成26年9月期の１．５倍、全体の60％以上までに拡大 １．５倍 60%以上 55%以上 50%以上 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/9 H31/9 H32/9 (7期) (8期) (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) (14期) (15期) 重点化事業 既往事業
Slide 32: 人材の確保・育成
32 （４）人材の確保・育成 ■コンサルタント業界における競争力＝「人材」 ＋ 「技術力」 ■人材の確保・育成を強化し、受注拡大へ 3,000 1,500 社員数 技術士数 2,540人 社員数（ 技術士数（ 2,500 2,380人 2,460人 2,300人 2,120人 990 人 人） 2,000 1,850人 930 人 1,000 人） 1,740人 870 人 810 人 760 人 1,500 690人 650人 1,000 500 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/9 H31/9 H32/9 (9期) (10期) (11期) (12期) (13期) (1
Slide 33: 配当方針
33 （５）配当方針 ■長期的に安定した利益還元のために、 次の事項を総合的に勘案して配当を決定 過去の連結業績の推移 今後の連結業績の見通し 配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標
Slide 34: 株主配当
34 （６）株主配当 ■４期連続増配中 ■営業利益の増大とともに、配当金も増大 １ 円 配当金 30 株 25 22.5円 当 20 20円 り 15 12円 配 10 7.5円 10円 当 5 金 0 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
Slide 35: 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ
35 未来を想像し、価値を創造する企業グループへ 『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ これからもサービス領域の無限大に チャレンジしてまいります
Slide 36: 本資料及び本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異…
36 本資料及び本説明会の説明には、当社（連結子会社を含む）の見通し、 目標、計画、戦略などの記述が含まれております。これらの記述は、当 社が現在入手している情報に基づく判断や仮定に基づいており、将来に おける当社の実際の業績または展開と異なる可能性があります。
Slide 37: 質疑応答
Ⅴ：質疑応答
Slide 38: お問い合せ先
38 お問い合せ先 銘柄略称：ＡＣＫＧ 証券コード：2498 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館 TEL: 03-6311-6641（代） FAX: 03-6311-6642 URL: http://www.ack-g.com 問合せ 統括本部 森田 信彦 e-mail: ir-ackg@ack-g.com
Slide 39: ご来場の御礼
39 本日はご多忙の中、 弊社の決算説明会にご来場いただき、 誠にありがとうございました。
Slide 40: Appendix
Appendix Sons
Slide 41: 株価
41 （１）株価 最近２年で約３倍に上昇 （円） 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 H18/9 H19/9 H20/9 H21/9 H22/9 H23/9 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 H30/5
Slide 42: 株主優待制度
42 （２）株主優待制度 毎年６月末を基準日としてクオカードを贈呈 100株以上 600株未満 クオカード 500円 優 待 内 容 600株以上 1,000株未満 クオカード 3,000円 1,000株以上 クオカード 5,000円 毎年６月末日現在、当社株式１単元（100株）以上を１年以上継続して 保有されている株主様が対象
Slide 43: 指標
43 （３）指標 H26/9 H27/9 H28/9 H29/9 単位 （9期） （10期） （11期） （12期） 営業利益率 ％ ２．２ ２．９ ３．０ ３．０ 自己資本純利益率（ＲＯＥ） ％ ８．７ ７．６ ８．９ １０．７ 総資産経常利益率（ＲＯＡ） ％ ３．９ ４．６ ４．１ ４．８ 自己資本比率 ％ ２８．２ ２７．６ ２６．３ ２８．５ 有利子負債 百万円 ７５４ １，２５９ １，７１７ １，３１９
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