Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Q1 FY2020/3 Earnings Presentation
18 slides from Dena's earnings presentation, Aug 8, 2019
Slide 1: 2020年3月期 第1四半期 業績のご報告
2020年3月期 第1四半期 業績のご報告 2019年8月8日 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 業績サマリー
業績サマリー 単位：億円 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前四半期比 前年同期比 売上収益（IFRS)* 339 343 264 295 314 6% -7% 営業利益（IFRS) 51 56 -21 49 23 -53% -55% 営業利益（Non-GAAP)** 46 54 -15 0 22 7,132% -52% 税引前四半期(当期)利益 75 67 -25 65 39 -40% -48% 親会社の所有者に帰属する 52 44 -17 47 24 -48% -53% 四半期(当期)利益 １株当たり四半期(当期) 36.03 30.51 -11.43 32
Slide 3: セグメント別業績（IFRS）
セグメント別業績（IFRS） 単位：億円 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前四半期比 前年同期比 売上収益 339 343 264 295 314 6% -7% ゲーム 215 212 198 211 197 -7% -8% スポーツ* 68 79 12 23 80 244% 18% オートモーティブ 0 0 0 1 3 203% 1,075% ヘルスケア 5 5 5 7 4 -37% -21% 新規事業・その他** 53 48 51 55 31 -45% -42% 調整額 -2 -2 -2 -2 -0 - - 営業利益 51 56 -21 49 23 -53
Slide 4: 費用構成（IFRS）
費用構成（IFRS） • 前四半期比・前年同期比とも、支払手数料の減少等にペイジェントの譲渡が影響 単位：億円 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前四半期比 前年同期比 売上原価合計 139 147 136 140 136 -3% -2% 人件費 10 10 10 10 11 5% 7% 減価償却費・償却費 24 25 25 24 27 11% 13% 業務委託費 31 33 29 32 37 17% 20% 支払手数料 52 55 55 54 36 -33% -32% その他 22 23 16 21 26 27% 18% 販管費合計* 142 137 141
Slide 5: ゲーム事業：業績推移
ゲーム事業：業績推移 • 当第1四半期は、既存タイトル中心の運営となり、前年同期比で減収減益 ユーザの消費額* ゲーム事業セグメント利益 ** 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期 *一部、無料付与分の消費額を含む ** 一時的な会計処理の影響 外部プラットフォーマーに対する債権額に関して、過去の支払手数料等の計上漏れが判明し、過去分も含め当該四半期に修正を行ったもの 4
Slide 6: ゲーム事業
ゲーム事業 • マリオカート ツアーは、 日米でのクローズドベータテストを終え、2019年夏配信予定 • 任天堂との協業における各タイトルは、イベントやアップデートを継続的に実施し、お客様にご満足 いただくための工夫を重ねながら運営中 © 2016 Nintendo © 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © 2017 Nintendo © 2019 Nintendo *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 5
Slide 7: ゲーム事業
ゲーム事業 • 株式会社ポケモンと協業し、ポケモンマスターズを8言語*で2019年夏に配信を予定 • 現在、国内外のApp Store及びGoogle Playで事前登録を受け付けるとともに一部地域**で限定配信 • 3対3のチームでリアルタイムバトルを行う新作ゲーム（アイテム課金制（ダウンロード無料））*** • DeNAは、開発・運営・配信を担当 © 2019 DeNA Co., Ltd. © 2019 Pokémon. © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリ
Slide 8: スポーツ事業
スポーツ事業 • スポーツ事業全体での通期の増収増益に向け、順調なスタート • 2019年シーズンにおける横浜DeNAベイスターズの主催試合の観客動員数が、球団史上最速で100万人 に到達するなど好調 スポーツ事業セグメント業績推移* 主催試合平均観客動員数 ** 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 *各期の第1四半期における横浜DeNAベイスターズ主催開催試合数：2018年3月期36試合 2019年3月期33試合 2020年3月期34試合 **2019年は、シーズンインから横浜DeNAベイスターズ主催試合における6月末までの集計値（37試合消化） 7
Slide 9: スポーツ事業
スポーツ事業 • 横浜スタジアムの増築・改修が進捗し、2019年シーズンより一部稼働開始 • 拡張後も昨シーズン以上の水準の稼働率で推移するなど活況 • 拡張に加え個室観覧席や屋上席を新設し、スタジアムのブランド価値向上にも注力 ©YDB 8
Slide 10: オートモーティブ事業：MOV
オートモーティブ事業：MOV • 当第1四半期は、東京都及び神奈川県*での実車回数が順調に伸長 • 2019年7月には、大阪府・京都府*でサービスを開始 1日あたり実車回数（四半期平均）とエリア展開 （2019年3月期1Q＝1とした推移） 神奈川県スタート 東京都スタート 新たなエリアに拡大 • 大阪府・京都府で計12のタクシー事業者 と連携しサービスを開始 • 兵庫県は秋頃にサービスを開始予定 2019年3月期 2020年3月期 2019年7月 大阪府・京都府スタート *神奈川県、大阪府、京都府は一部地域を除く。東京都内は23区を中心としたエリア 9
Slide 11: ヘルスケア事業：ヘルスケア型保険
ヘルスケア事業：ヘルスケア型保険 • kencom*で培った行動変容エビデンスやサービスを活用した保険会社との共同開発商品の第一弾が 2019年6月17日より発売 • 行動変容エビデンスを複数の学会等で発表し「第28回日本健康教育学会学術大会」では学会賞受賞** メットライフ生命との共同開発商品「あなたと会社の健康計画」の概要 企業の「健康経営®***」の推進を支援する団体医療保険 従業員の歩数に応じて配当金が変動 「kencom × ほけん」アプリの活用で、従業員およびそのご家族の健康維持・増進をサポート ※一部、2019年秋以降実装の機能イメージを含みます *「kencom」は
Slide 12: 補足説明資料
補足説明資料 IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 キャッシュ・フロー バランスシート セグメント区分 11
Slide 13: IFRSベースからNon-GAAPへの調整表
IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 単位：億円 2019年3月期 2020年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 51 56 -21 49 23 会計上の計上時期の補正等（純額） -2 -1 +6 +6 -1 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +0 +0 +0 +0 +0 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 -4 - - -55 - Non-GAAP営業利益 46 54 -15 0 22 スポーツ事業損益 -24 -30 +24 +16 -27 スポーツ事業を除くNon-GAAP営業利益 22 24 9 1
Slide 14: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 単位：億円 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第1四半期 通期 第1四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 76 230 74 税引前四半期（当期）利益 75 181 39 減価償却費及び償却費 28 109 33 法人所得税支払額 -10 -23 -6 その他（差引） -17 -37 8 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) -26 -210 -40 財務活動によるキャッシュ・フロー -38 -47 -17 配当金支払額 -45 -46 -56 非支配株主への配当金支払額 -7 -7 -5 その他（差引） 13 6 45 フリー・キャッシュ・
Slide 15: バランスシート
バランスシート 単位：億円 2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期末 第1四半期末 第1四半期末 流動資産 1,459 1,337 1,302 うち、現金及び現金同等物 1,051 1,014 1,031 非流動資産 1,659 1,627 1,837 うち、のれん 460 460 460 うち、無形資産 162 154 151 うち、持分法で会計処理している投資 177 187 212 うち、その他の長期金融資産 801 706 829 資産合計 3,118 2,965 3,139 流動負債 446 319 306 非流動負債 80 77 154 資本合計 2,593 2,56
Slide 16: セグメント区分
セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム スポーツ事業 野球、バスケットボール、ランニングクラブ等 オートモーティブ事業 MOV、Anyca等 ヘルスケア事業 MYCODE、kencom、歩いておトク等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ） 新規事業・その他 • EC（モバオク） • その他ネットサービス（SHOWROOM、Pococha） 15
Slide 17: セグメント区分
セグメント区分 2019年3月期第3四半期まで 2019年3月期第4四半期・通期 2020年3月期以降 ゲーム事業 ゲーム事業 ゲーム事業 EC事業* EC事業* スポーツ事業 スポーツ事業 スポーツ事業 新規事業・その他 オートモーティブ事業 オートモーティブ事業 オートモーティブ事業 ヘルスケア事業 ヘルスケア事業 ヘルスケア事業 その他 新規事業・その他 新規事業・その他 * 2018年5月31日付で株式会社DeNAトラベルの全株式を譲渡し、以降、連結対象外 2019年3月29日付で株式会社ペイジェントの当社が保有する全株式を譲渡し、以降、連結対象外 16
Slide 18: 本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに…
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に 不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、 これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 17