Bestone.com Co., Ltd. · TSE:6577
Bestone.com — Best1Cruise.com — Q1 FY2024 Earnings Presentation
32 slides from Bestone.com's earnings presentation, December 2023
Slide 1: 2024年7月期第1四半期 決算説明資料
2024年７月期第１四半期 決算説明資料 株式会社ベストワンドットコム （証券コード：6577）
Slide 2: 目次
目次 １．会社概要 ３．2024年7月期１Qの主な取り組み －会社概要 －チャータークルーズの催行 －経営方針 －2024年6月コスタセレーナチャーターの発表 －経営理念 －2024年GWのMSCベリッシマの一部キャビン 買取を発表 ２．決算概要 －様々な割引・キャンペーンの展開 －連結業績概要（当第１四半期) －販促強化による予約受注額の過去最高を更新 －連結業績概要（前四半期比） －API・システム連携 －KPI①：ユーザー数推移 －KPI②：セッション数推移 ４．クルーズ市場について －KPI③：問い合わせ件数推移 －クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） －非クルーズ事業 －クルー
Slide 3: 会社概要
IWR SHE
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ベストワンドットコム 所在地 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル2階 登録番号 観光庁長官登録旅行業第1980号 加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 資本金 527,854千円＜2023年10月31日現在＞ 設立 2005年9月5日 36名（臨時従業員等の年間平均雇用人数を含む） 従業員数 *2023.7月末時点 代表取締役 会長：澤田秀太 社長：野本洋平 取締役 田渕竜太 米山実香 小川隆生 高木洋平 監査役 松尾昭男 野村宜弘 髙梨良紀 子会社 株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）、株式会社えびす旅館（10
Slide 5: 経営方針
経営方針 【今後の業績の基本的な考え方】 本業のクルーズ事業のみならず、新型コロナウイルスによる世界的パンデミック以降にスタートした 国内旅行事業や金融・フィンテック事業においても、 売上高(規模)・粗利益額の最大化を目指し、短期的な利益ではなく、 中長期での利益最大化を目的とします。 また、クルーズ事業と新規事業の両軸成長により、 売上高、取扱高で50%程度の成長を維持し、新たなる高みにチャレンジしてまいります。 ※クルーズ事業においては引き続き25-35％成長を維持していきます。 本業のクルーズ事業は、マーケット自体の成長余地がまだまだある市場だと考えております。マーケットがある程度できあ
Slide 6: 経営理念
経営理念 ＜経営理念＞ テクノロジーにより 世界中に感動体験と豊かな生活を創出する ＜ビジョン＞ 人類の進化と豊かな感性を 最も多く創るカンパニー 6
Slide 7: 決算概要
IWR RaRE
Slide 8: 連結業績概要（当第1四半期）
連結業績概要（当第１四半期） ・当第1四半期(8月-10月)の取扱高は911百万円で、前年同期比741.1％、2019年7月期比153.6％となりました。 ・8月にエイチ・アイ・エス社、クルーズプラネット社との共同チャータークルーズの催行が2本あったことにより、四半期ベ ースで過去最高の総取扱高・売上高となりました！ ・チャータークルーズの販売が想定を下回ったため、売上総利益率が14.7％と売上総利益率が低下しておりますが、商品企画・販促共に改善を行い、 今後の粗利率の向上、ブランディング強化のために、買取やチャーターの件数・金額を増やしていく方針は変わりません。 2024年7月期１Q(202
Slide 9: 連結業績概要（前四半期比）
連結業績概要（前四半期比） ・当第１四半期(2023年8月-10月)は前四半期（2023年5-7月期）と比較し、総取扱高、売上高が大幅に伸 びました！ ・需要回復期においてパイを広げることが重要であると認識しているため、総取扱高や売上高を伸ばすと同時に 広告投資も積極的に行ってまいりました。 2024年7月期1Q(2023年8月-10月) （千円） 当期１Q 2023年7月期４Q（5月～7月） 実績 構成比 実績 構成比 前四半期比 総取扱高 911,524 101.8％ 628,753 101.4％ 145.0％ 売上高 895,621 －% 619,895 ー 144.5% 売上総利益 1
Slide 10: KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移
KPI①：「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移 8月-10月全ての月において、同月の過去最高値を更新しました。 １Q平均ユーザー数/月が過去最高で あった2020年7月期比で109.8％となりました！ ※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 450,000 400,000 注目！ 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期 2020年7月期
Slide 11: KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移
KPI②：「ベストワンクルーズ」セッション数推移 UU数同様、8月-10月全ての月において、同月の過去最高値を更新しました。１Q平均セッション数/月 が過去最高であった2020年7月期比で111.6％となり過去最高となりました！ ※下記セッション数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 600,000 注目！ 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 20
Slide 12: KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む）
KPI③：問い合わせ件数推移（国内旅行含む） 当１Q期間の問い合わせ件数は、8月こそコロナ禍前の2019年月7月期、2020年7月期に及ばなかったものの、9月、10月におい ては、同月の過去最高件数を更新しました。１Q平均問い合わせ件数/月が過去最高であった2019年7月期比で103.1％ となり過去最高となりました！ ※下記問い合わせ件数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期（旅行出発日計上）とは異なります。 ※「国内旅行OTA事業」の問い合わせ件数も含みます。 3,500 3,000 注目！ 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 8月
Slide 13: 非クルーズ事業
非クルーズ事業 現在、クルーズマーケットの拡大の為、またマーケットにおけるシェア拡大の為、クルーズOTA事業 にリソースを集約しております。引き続き、フェリーOTA事業、国内旅行OTA事業、後払い決済ができ るホテル予約サイト「minute」等の非クルーズ事業は運営を継続いたしますが、広告投資は最小限に 抑えております。 【フェリーOTA事業】 フェリー専用ページをメインサイト「ベストワンクルーズ」内に設置してあり、 全国のフェリーが簡単に検索・予約できるようになっています。 【国内旅行OTA事業】 バスツアー予約サイト、ホテル予約サイト、国内ツアー予約サイト、国内DP予約 サイト、国内航空券
Slide 14: えびす旅館（子会社）
えびす旅館（子会社） 【えびす旅館の業績】 ※連結決算日との差異が３か月を超えないため、えびす旅館の第１四半期（５月-７月）の業績に基づき１Q連結決算を行っております。 ・５月－７月については、インバウンド需要の回復により大幅な黒字化となっております。 ・売上高はコロナ禍前比で約80％まで回復！前年同期比だと約300％に！！ ・前年同期比で稼働率は大きな変化はありませんが、ADRが劇的に改善しております。 【今後の方針】 ・清掃強化、サービスの向上により、顧客満足度の向上を図ってまいります。 ・12月－2月が閑散期に当たるため、インバウンドだけでなく日本人の予約獲得にも注力いたします。 14
Slide 15: 金融テクノロジー事業（投資先の状況①）
金融テクノロジー事業（投資先の状況①） 個別銘柄・ファンド両方において、当１Qでの新規投資、EXIT、減損処理等の新たな動きはありませんでした。 【個別ベンチャー企業】 （旅行メタサーチ / メディア） IPO準備中 業績見通し良好も会計基準に従い損処理済み 当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅行について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルー ズ」への流入増施策に取り組んでおります。2021年7月期３Qにて追加出資いたしました！ （外国人材 / インバウンドメディア） 減損処理済み 当社の多言語サイト「cruisebookjapan」の翻訳・運用に携わる外国人スタ
Slide 16: 金融テクノロジー事業（投資先の状況②）
金融テクノロジー事業（投資先の状況②） 【ファンド】 （VCファンド） 投資対象：シード・アーリーステージ 同社の1号ファンドに出資。同社を通し70社以上のベンチャー企業に間接的に投資をしています。 （VCファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ フリークアウトグループのソーシング及びアドバイスの機能と、新生企業投資が持つファンド運営の豊富な知見共同 で活用することで、出資及びグローバル視点での事業育成を推進し、投資リターンの最大化を目指します。 （ターゲットファンド型PEファンド） 投資対象：ミドル・レーターステージ 日本国内における未上場企業へハンズオン支援を行なっています。主にIP
Slide 17: 2024年7月期通期業績予想
2024年7月期通期業績予想 2023年9月12日に開示いたしました当期連結業績予想の修正はございません。１Qにおいては、 想定に対して若干物足りないものの、売上高は四半期ベースで過去最高で営業利益・経常利益も黒字 を維持しております。今後、キャビンの一部買取を行うゴールデンウィークのＭＳＣベリッシマ横浜 発着や、当社1社でチャーターする6月15日、19日発コスタセレーナ金沢発着での売上・利益の大幅 な上積みを想定しているため、利益に関しては下期偏重型の業績となる見通しです。 2024年7月期 (2023年8月-2024年7月) （千円） 連結業績予想 2023年7月期実績 今期計画 構成比
Slide 18: 2024年7月期1Qの主な取り組み
IWR 20244F7 AHH 1 QD=IRARO HA
Slide 19: チャータークルーズの催行
チャータークルーズの催行 期初8月に、2日発10日間、11日発6日間の2本、MSCベリッシマ号の共同チャーターを催行しま した。結果として、11日発の料金がリーズナブルで期間も短いショートクルーズに予約が集中し、2 日発の販売に苦戦したため、想定の粗利を下回る着地となっています。 この経験から、11月に販売を開始した来年6月実施のチャーターは、ともにショートクルーズ2本 の設定としました。2本ともリーズナブルで同料金に揃えたことや、自治体や船会社を巻き込 む形で販促を行っていること等により、足元の予約獲得は堅調に推移しています。 19
Slide 20: 2024年6月コスタセレーナチャーターの発表
2024年6月コスタセレーナチャーターの発表 2023年ゴールデンウィークに1本、同年8月に2本のチャータークルーズをエイチ・アイ・エス社、 クルーズプラネット社との共同で行いましたが、2024年6月15日、19日発のコスタセレーナ金 沢発着は、当社1社でチャーターいたします！10月18日に金沢港クルーズターミナルにおいて 記者発表を行い、その後、北陸地方でのテレビCMや新聞広告、金沢や東京でのリアルな会場を借り ての説明会の開催等、当社として初めての手法でのPR活動を精力的に行ってまいりました。早期完売 に向けて引き続きPRを継続してまいります。 20
Slide 21: 2024年GWのMSCベリッシマの一部キャビン買取を発表
2024年GWのMSCベリッシマの一部キャビン買取を発表 2024年のゴールデンウィークはMSCベリッシマ横浜発着の一部キャビンの買取を行います。ベス トワンオリジナル特典を多数ご用意し早期完売を目指します。なお、当コースの一部キャビン買取に よる売上高は217百万円程度（前期連結売上高の16.3％）を想定しております。 21
Slide 22: 様々な割引・キャンペーンの展開
様々な割引・キャンペーンの展開 チャータークルーズを行う2024年6月のコスタセレーナの「早期＆リピーター割引」やダイヤモン ド・プリンセスの「オンボードクレジット（船内おこづかい）プレゼントキャンペーン」等、コース 別の特色ある割引・キャンペーンを行いました。 22
Slide 23: 販促強化による予約受注額の過去最高を更新
販促強化による予約受注額の過去最高を更新 2024年ゴールデンウィークのMSCベリッシマ横浜発着の一部キャビン買取や、同年6月のコスタセレーナ金沢 発着のチャーター等の発表＆販売開始が立て続けにあったことや、各種お得な割引・キャンペーンを行ったことに より10月、11月において月次で過去最高の予約受注額となりました！また、併せて10月31日、11月30日におい て日次でも過去最高の予約受注額を記録いたしました！ 【月次記録】 記録更新月 予約受注額 増加率 要因 2023年1月 339,515千円 ー ー 2024年GWのMSCベリッシマキャビン一部買取や 2023年10月 359,841千円
Slide 24: API・システム連携
API・システム連携 APIの仕様変更につき、オーシャニアクルーズ、プリンセス・クルーズ、キュナード・ラインの３社との接続が 一時的に停止しているため、掲載コース数が減少しております。今後も引き続き、API・システム連携による掲載 コース数の増加を図り、早期10,000コース掲載達成を目指します！ ・世界中のクルーズ客船の現在の空室状況がシステム連携されて いて、WEBページも自動作成されます 船会社とのAPI契約（2023年12月11日時点） 連携船会社 掲載コース数 A社 MSCクルーズ 1,181 ロイヤルカリビアン 1,092 ノルウェージャンクルーズ 920 B C シーボーン 80
Slide 25: クルーズ市場について
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Slide 26: クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情）
クルーズ旅行について（日本のクルーズ事情） ・日本ではクルーズは高価なイメージを持たれておりますが、実は世界で運航されているクルーズの多くはカジュアルクルーズです。 ・アメリカ・イギリスの1年間のクルーズ旅行者数の人口に占める割合が3％前後なのに対し、日本はたったの0.2％！ ・実は「安く」て「楽しい」というイメージを普及させることで、規模を劇的に拡大する余地のある伸びしろあるマーケットです！！ 日本での 単位:百万人 人口 クルーズ旅行者数 ラグジュアリー 約4%*1 クルーズ旅行 10泊以上のクルーズ中心 のイメージ アメリカ 319.9 11.5 1泊：$400～ 年齢層：50代以上 タ
Slide 27: クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組
クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格回復への取組 2023年6月22日付で国土交通省が公表した「クルーズの最近の動向について」によると下記を目標にするとされています。 ○訪日クルーズ旅客を令和７年にコロナ前ピーク水準の２５０万人 ○外国クルーズ船の寄港回数を令和７年にコロナ前ピーク水準の２，０００回 ○外国クルーズ船が寄港する港湾数について、令和７年にコロナ前ピーク水準の６７港を上回る１００港 出典：国土交通省港湾局「クルーズの最近の動向について」 国として「多様化する訪日クルーズニーズに対応したプロモーションや海外の国際展示会への出展等、訪日クルー ズ寄港促進の取組を進める」と謳っており、今
Slide 28: 今後の成長戦略
IWR FROME HE
Slide 29: 事業毎のシナジー
事業毎のシナジー お客様対応力、マーケティングノウハウ、開発スキル等の事業を跨いでの共有や、クロスセルによる値引き等、 当社のリソースを最大限に活用することで、シナジー効果を最大限に高め、会社全体の飛躍的成長を目指します。 マリン テクノロジー リソースの最大限の活用による シナジーの最大化 旅行 金融 テクノロジー テクノロジー 29
Slide 30: KGI：総取扱高・売上総利益（全社）
KGI：総取扱高・売上総利益（全社） 3月から日本発着外国船の運航が再開され、GWにはチャータークルーズも無事催行することができ ました。クルーズOTA事業における外部環境はほぼ正常化してきております。急激に回復してきてい るクルーズOTA事業に加え、国内旅行OTA事業が大きく成長することで、2024年7月期には、コロ ナ禍前最高取扱高を「大きく上回る」ことを想定しております。 （百万円） （百万円） 2,500 500 450 2,000 400 350 1,500 300 250 1,000 200 150 500 100 50 0 0 2017.7期 2018.7期 2019.7期 20
Slide 31: 今後の成長戦略
今後の成長戦略 【その他新規事業】 【新たな領域への挑戦】 既に開始している電力小売り事業に加え、 M&Aを含む新たな事業への進出も検討してお サイト開発、WEBマーケティングの知見を活 ります。 かし、新たな事業領域に踏み出しました。今後 マーケット規模の飛躍的拡大が見込まれるため、 今後、施策の企画・実行を行っていきます。 【国内旅行サイトリリース＆販売強化】 オンライン完結型の国内旅行関連の予約サイト を続々とリリースしております。クルーズに比 べ圧倒的に規模の大きいマーケットとなるため、 特色を出していくことにより事業規模の急激な 拡大も見込めます。 クルーズ事業 クルーズ市場の拡大＋
Slide 32: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項
免責事項及び将来見通しに関する注意事項 免責事項 ■ この資料は投資家の皆様の参考に資するため、株式会社ベストワンドットコム（以下「当社」）の現状をご理解いただくことを目的として、当社 が作成したものです。 ■ 当資料に掲載された内容は、作成日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。 ■ 当資料に掲載されている内容は、資料作成時における当社の判断であり、作成にあたり当社は細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性、 完全性を保証又は約束するもの